Nmtp · RUS:NMTP
Nmtp — НМТП (NCSP Group) — Investor Presentation (March 2012)
58 slides from Nmtp's investor presentation, March 2012
Slide 1: Стратегия развития Группы НМТП до 2020 года
Презентация Мастер-плана «Стратегия развития Группы «НМТП» до 2020 года» Март 2012 Москва, 2012
Slide 2: Отказ от ответственности
Отказ от ответственности Все положения данной презентации, за исключением исторических фактов, которые касаются бизнеса компании, являются прогнозными. Несмотря на то, что НМТП считает, что ожидания, выраженные в данных прогнозах, базируются на обоснованных предположениях, данные прогнозы ни при как
Slide 3: Содержание
Содержание 1. Введение 2. Элементы стратегии 3. Инвестиционные проекты 3
Slide 4: Группа НМТП сегодня
Группа НМТП сегодня Ключевые факты Крупнейший портовый оператор в России и третий в Европе по грузообороту o 29,75% общего грузооборота российских морских портов в 2011 Приморск Уникальная география присутствия – все ключевые западные и южные направления Балтийск российской внешней торговли Со
Slide 5: История Группы НМТП
История Группы НМТП 2006 – 2007 2007 – 2010 2011 - Кредитные рейтинги, - Первая волна консолидации еврооблигации, IPO - Покупка ПТП - Устранение внутренней - Завершение строительства - Новая команда - новая конкуренции в порту НЗТ стратегия - Начало строительства новых - Завершение первого этапа - Н
Slide 6: Структура акционерного капитала Группы НМТП и Золотая акция
Структура акционерного капитала Группы НМТП и Золотая акция Структура акционерного капитала Золотая акция – это параграф в Уставе, который дает: 5,3% 20,0% o Право Правительству РФ в лице ФАУГИ назначать Директора с правом вето по некоторым корпоративным вопросам 50,1% 21,9% o право назначать одного
Slide 7: Новая команда
Новая команда Шайдаев Марат Магомедович Антолович Радо Первый заместитель генерального директора Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу • Назначен на должность в феврале 2011 года • Назначен на должность в марте 2011 года. В портовой отрасли работает с • 2004 - 2006 – Генеральны
Slide 8: Новая команда
Новая команда Медведев Алексей Алексеевич Сидоров Михаил Владимирович Директор Дирекции информационных Заместитель генерального директора по технологий внутрикорпоративным коммуникациям и связям с общественностью • С отличием закончил Ижевский Государственный Технический • 2006-2009 - Занимал различ
Slide 9: Содержание
Содержание 1. Введение 2. Элементы стратегии 3. Инвестиционные проекты 9
Slide 10: Цели, задачи и элементы стратегии Группы НМТП
Цели, задачи и элементы стратегии Группы НМТП Цели Задачи Стать наиболее эффективным оператором Обеспечить равный доступ к инфраструктуре портовых активов в России НМТП для всех грузоотправителей Закрепить позиции крупнейшего логистического Достижение максимальной эффективности холдинга в Ро
Slide 11: Текущие направления повышения эффективности Группы НМТП
Текущие направления повышения эффективности Группы НМТП СТРАТЕГИЯ Подготовлен Мастер план развития компании на 2012 -2020 годы с учетом перспектив развития бизнеса. Произведена смена руководителей на высокопрофессиональную команду топ-менеджеров; Реорганизован Московское представительство Груп
Slide 12: Текущие направления повышения эффективности Группы НМТП
Текущие направления повышения эффективности Группы НМТП Создание единой мотивационной системы для Группы Компаний на основе KPI и их привязки к стратегическим направлениям развития компаний; Для команды топ-менеджмента установлены KPI, основанные на исполнении поставленных задач и обеспечивающие
Slide 13: Стратегия Группы НМТП на 2011-2020 гг.
Стратегия Группы НМТП на 2011-2020 гг. Краткосрочная Среднесрочная Долгосрочная стратегия (2011-2012) стратегия (2012-2015) стратегия (2015-2020) Организация Принятие новой Пилотные проекты по Применение опыта организационной структуры консолидации отдельных пилотных проектов для функций консо
Slide 14: Модель рынка контейнеров
Модель рынка контейнеров Млн. TEU в год В 2011 году грузооборот контейнеров Группы НМТП увеличился на 27% (в TEU), в том числе рост на 44% в Новороссийске, в то время как средний рост Основные регионы роста контейнерных перевозок по рынку в России составил 20% Проценты 100% = 9 млн TEU Транзит через
Slide 15: Модель рынка зерна
Модель рынка зерна Млн. тонн в год В 2011 году Группа НМТП достигла роста объемов перевалки зерна (+0,3%), несмотря на то, что запрет на экспорт в 2011 году длился шесть месяцев против 4,5 месяцев в 2010 году, демонстрируя рекордные среднемесячные объемы перевалки Ж/д и прочие виды Фактическая перев
Slide 16: Модель рынка ЖРС
Модель рынка ЖРС Млн. тонн в год Фактическая перевалка Прогнозируемая перевалка В 2011 году Группа НМТП увеличила перевалку ЖРС на 25% Баланс производства и экспорта ЖРС в РФ Проекты расширения мощностей 29 24 22 107 112 ▪ Кимканское Дальний 85 восток ▪ Гаринское Прочие/нет данных ▪ Березовское Чита
Slide 17: Модель рынка нефти
Модель рынка нефти Млн. тонн в год Доля экспорта нефти и мощности магистральных трубопроводов, 2020 Млн. тонн Запас перевалочных В 2011 году Группе НМТП 450-5051 мощностей удалось обеспечить 420 Фактическая перевалка стабильный уровень 220-240 250-290 Прогнозируемая перевалки сырой нефти перевалка (
Slide 18: Модель рынка нефтепродуктов
Модель рынка нефтепродуктов Млн. тонн в год Доля экспорта и внутренней переработки нефти, В 2011 году Группа НМТП 2020 Фактическая перевалка увеличила перевалку 400-500 Прогнозируемая нефтепродуктов на 30%, в перевалка том числе за счет аренды Российские порты на 220-240 160-280 двух причалов в Балт
Slide 19: Модель рынка угля
Модель рынка угля Млн. тонн в год Фактическая перевалка Прогнозируемая Ж/д и прочие виды перевалка негативный сценарий Перевалка через транспорта Перевалка через Прогнозируемая порты Балтийских 17-17 перевалка позитивный российские порты 12 стран 3 сценарий на Балтике 14 8-11 26-39 8 2010 2020 8 3 2
Slide 20: Задачи для Группы НМТП
Задачи для Группы НМТП Контейнеры Нефть Обеспечить необходимый рост производственных Отслеживать прогнозы по добыче нефти, в том мощностей числе по месторождениям Восточной Сибири Составить график увеличения мощностей, начиная Реализовать конкурентные преимущества НМТП в с наименее затратных
Slide 21: Развитие железнодорожной инфраструктуры к порту Приморск
Проблема развития железнодорожной инфраструктуры к порту Приморск решается комплексно в сотрудничестве с Росжелдором и РЖД ▪ Строительство новой линии ▪ Модернизация Строящийся Каменногорск – Лосево участка Ручьи – путь ▪ Электрификация и ▪ Проект реализуется Лосево строительство второго Росжелдором
Slide 22: Строительство парка Б станции Новороссийск
Строительство парка "Б" станции Новороссийск позволит разрешить проблему нехватки пропускных способностей в направлении порта Тихорецк Южный регион Тимашевск Темрюк 2Н Кавказ 4Н Юровский 3Н 9-км Краснодар Крымская Анапа Новороссийск Грушевая ▪ Основным узким местом являются не магистральные пути и п
Slide 23: Содержание
Содержание 1. Введение 2. Элементы стратегии 3. Инвестиционные проекты 23
Slide 24: Инвестиционные проекты Группы НМТП – Резюме
Инвестиционные проекты Группы НМТП – Резюме Группа НМТП продолжает реализацию инвестиционной программы, которая была принята предыдущей командой. Основной акцент прежней программы был сделан на строительство новых терминалов (Шесхарис, НМТ, БСК). По состоянию на конец 2011 года, из $538 млн.1, было
Slide 25: Реализуемые проекты по действующей инвестиционной программе
Реализуемые проекты по действующей инвестиционной программе ИПП - Реализация НР Шесхарис - Реализация Замена устаревшего парка Реконструкция нефтерайона емкостей, строительство завершается в 2013 году. Потенциальная новых для перевалки пропускная способность терминала нефтепродуктов и жидких состави
Slide 26: Действующая инвестиционная программа
Действующая инвестиционная программа Бункеровочный комплекс ПТП БСК Завершено строительство бункеровочного комплекса Завершение строительства первого этапа мощностью в 410 тыс. тонн в год (перспектива начала контейнерного терминала мощностью в 200 тыс. TEU отгрузки топлива на экспорт, что еще увелич
Slide 27: Существующая инвестиционная программа
Существующая инвестиционная программа Сроки реализации Инвестиции Оплачено Дополнительные Наименование проекта Начало Окончание Млн. долл. США Млн. долл. США мощности 1. Утвержденные и реализуемые проекты Новороссийск 1▪ Реконструкция 2006 2013 145,7 113,8 + 0-15 млн. тонн нефтерайона Шесхарис 2 ▪ С
Slide 28: Реконструкция нефтерайона Шесхарис
Обзор утвержденных проектов Компании Реконструкция нефтерайона Шесхарис Цель ▪ Строительство терминала “А” мощностью в 50 млн. тонн для обеспечения возможности капитальной реконструкции терминала "Б" Старая площадка (Б) ▪ Возможность приема судов дедвейтом 150 тыс. тонн, которые в настоящее время об
Slide 29: Строительство мазутного терминала, реконструкция пристани №4
Обзор утвержденных проектов Компании Строительство мазутного терминала, реконструкция пристани №4 Цель ▪ Строительство терминала по перевалке мазута мощностью в 4 млн. тонн на паритетных началах с крупнейшим нефтетрейдером ▪ Дноуглубление до 13,5 метров и реконструкция пристани №4 для возможности об
Slide 30: Реконструкция и расширение бункеровочного комплекса ИПП
Обзор утвержденных проектов Компании Реконструкция и расширение бункеровочного комплекса ИПП Расширение бункеровочного комплекса ИПП Реконструкция ИПП Цель Цель ▪ Расширение действующего резервуарного парка путем ▪ Увеличение существующих мощностей ИПП за счет строительства резервуара емкостью 5 тыс
Slide 31: Строительство бункеровочного комплекса в Приморске
Обзор утвержденных проектов Компании Строительство бункеровочного комплекса в Приморске Цель Бункеровочный ▪ Завершено строительство бункеровочного комплекса комплекс мощностью в 410 тыс. тонн в год ▪ До ввода бункеровка осуществлялась бункеровочными судами других операторов, что сопряжено с дополни
Slide 32: Строительство контейнерного терминала в Балтийске
Обзор утвержденных проектов Компании Строительство контейнерного терминала в Балтийске Цель ▪ Создание современного контейнерного терминала мощностью в 400 тыс. TEU для обслуживания нужд Калининградской области Ключевые изменения ▪ Рост перевалки контейнеров возможен за счет роста объемов по существ
Slide 33: Новая концепция развития – специализация площадей НМТП
Новая концепция развития – специализация площадей НМТП Анализ прибыльности складских площадей НЛЭ и НМТП в 2010 г. Хоз. постройки EBITDA на м2 площади складов1. Процент от общей EBITDA НЛЭ+3 Тыс. руб. в год # района НМТП Тысяч рублей на м2 в год НЛЭ НМТП <2 2-3 3-5 5-8 >8 Листовые Пилома- Скоропор-
Slide 34: Прогнозируемая специализация складских площадей в 2020 году
Новая концепция развития – специализация площадей НМТП Прогнозируемая специализация складских площадей в 2020 году Зерно Контейнеры ТКТ / Покупка земли НЛЭ НЗТ – На рассмотрении Сахар/скоропорт. ЖРС/удобрения Организация ТКТ в Строительство Строительство дополнительных Металлы Пиломатериалы Новоросс
Slide 35: Новая концепция развития – Контейнеры: возможные варианты
Новая концепция развития – Контейнеры Возможные варианты развития Существовало три варианта увеличения контейнерооборота в Новороссийске. Менеджмент остановил свой выбор на наиболее дешевом и наименее рискованном варианте достижения результата Вариант I – РЕШЕНО ОТКАЗАТЬСЯ Вариант II – РЕШЕНО ОТКАЗА
Slide 36: Строительство контейнерного терминала на базе НЛЭ
Новая концепция развития – Контейнеры Строительство специализированного контейнерного терминала на базе НЛЭ мощностью в 500 тыс. TEU МОЩНОСТИ НЛЭ Цель ТЫС. TEU 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Новый проект 0 0 0 86 300 400 450 ▪ Строительство специализированного контейнерного Существующие терминал
Slide 37: Строительство тылового контейнерного терминала (ТКТ)
Новая концепция развития - Контейнеры Строительство тылового контейнерного терминала (ТКТ) Отличительной особенностью ТКТ является его функциональная зависимость от операций морского порта, которой и определяется набор услуг на терминале Основные факторы, влияющие на успешную Основные преимущества Т
Slide 38: Логистические схемы движения контейнеров от двери до двери
Новая концепция развития – Контейнеры Логистические схемы движения контейнеров “от двери до двери” ▪ Портовые услуги у.е./TEU 0.075 Уже есть Перспективная схема, требующая развития ▪ Терминал у.е./TEU 1,0 Уже есть Региональный А/м транс- потребитель/обратная ▪ Трансп. эксп. услуги и ТКТ у.е./TEU 0,7
Slide 39: Расширение терминального комплекса НЗТ
Обзор проектов Компании Расширение терминального комплекса НЗТ Цель ▪ Увеличение мощности зернового терминала за счет ▪ Новых силосов для хранения зерна, увеличив общий объемов со 120 до 188 тыс. тонн. ▪ Установки на причале 3-ей судопогрузочной машины ▪ Строительства 4-ой линии приема автомобилей-
Slide 40: Новая концепция развития – Терминал ЖРС
Новая концепция развития – Терминал ЖРС Маркетинговое обоснование проекта Финансовые показатели и инвестиции ▪ Производство ЖРС компанией Металлоинвест в 2011 году составил ▪ По результатам 2011 года 40,1 млн. тонн, 22,0 млн. тонн окатышей, 5,2 млн. тонн ГБЖ/ПВЖ – Перевалка: 2,9 млн.тонн/год ▪ На эк
Slide 41: Схема расположения гидротехнической части терминала ЖРС
Новая концепция развития – ЖРС Схема расположения гидротехнической части терминала ЖРС Железная дорога Крытый склад минеральных удобрений Судопогрузочные машины Крытый склад ЖРС 41
Slide 42: Долгосрочная программа строительства терминалов в Приморске
Возможные проекты Долгосрочная программа строительства терминалов в Приморске для перевалки Контейнеров, Металлов, ЖРС, Минеральных удобрений и Нефтепродуктов Краткое описание ▪ Цель: создание универсального глубоководного порта в СЗ районе; создание условий для увеличения экспортного потенциала РФ;
Slide 43: Проекты в рамках новой концепции развития
Проекты в рамках новой концепции развития Сроки реализации Затраты Дополнительные Наименование проекта Начало Окончание Млн. долл. США мощности 8 ▪ Строительство специализированного 2012 2014 207,1 + 500 тыс. TEU контейнерного терминала на базе НЛЭ (включая модернизацию существующей инфраструктуры Н
Slide 44: Приложение: Используемые и перспективные технологии
Приложение Используемые и перспективные технологии 44
Slide 45: Достижение поставленных целей будет происходить в три этапа
Достижение поставленных целей будет происходить в три этапа Операционные преобразования Развитие инфраструктуры Модернизация инфраструктуры НМТП ▪ Расширение перевалочных II Модернизация инфраструктуры НЛЭ мощностей контейнеров на НМТП до ▪ Расширение перевалочных 700 тыс. TEU I Повышение операционн
Slide 46: Первый этап (2011-2012): повышение операционной эффективности
На первом этапе (2011-2012) улучшения касаются повышения операционной эффективности существующих активов. Работы частично выполнены Оценочный НМТП потенциал ОЦЕНОЧНО НЛЭ Области улучшения1 совершенствования Млн. руб. в год Основные направления работы Очистить и переоборудовать под хранение незанят
Slide 47: Второй этап (2012-2015): капитальные вложения в инфраструктуру
На втором этапе (2012-2015) капитальные вложения в инфраструктуру, как необходимое условие модернизации технологии перевалки Необходимые работы Комментарии ▪ Реконструкция, дноуглубление причала 28А, ▪ Необходимо для обеспечения достаточной длины и Гидроработы удлинение пирса на НЛЭ глубины для прин
Slide 48: Третий этап (до 2020 года): специализация терминалов
На третьем этапе (до 2020 года) необходимо развивать специализацию терминалов по обработке контейнеров, нефтепродуктов и насыпных грузов Рассматривается далее Тип грузов Пример Иллюстрация 1 ▪ Контейнеры ▪ Hutchison, Гонконг Контейне- ▪ PSA, Сингапур рные ▪ ECT, Нидерланды терминалы ▪ Констанца 2 ▪
Slide 49: Целевая технология для контейнерного терминала НМТП
Целевой технологией для контейнерного терминала НМТП является использование RTG, кранов STS и ричстакеров Предпочтительная технология для НМТП Складские операции Подача грузов Основные преимущества Основные недостатки Примеры STS1 - Ричстакер – ▪ RTG2 (RMG3 на ▪ Грузовики ▪ Высокая плотность ▪ Трудо
Slide 50: Простейшие элементы автоматизации для НМТП
Для НМТП целесообразны наиболее простые элементы автоматизации Предпочтительная технология для НМТП Основные отличия Возможный срок от традиционных терминалов Пример терминала внедрения на НМТП ▪ Автоматический сбор данных ▪ Большинство ▪ 0,5-1 год о контейнере в момент контейнерных Простая прохожде
Slide 51: Погрузочное оборудование нефтяного терминала
ПТП и Шесхарис уже располагают наиболее эффективным типом погрузочного оборудования на нефтяном терминале Принцип погрузки нефти и нефтепродуктов не предполагает Предпочтительная технология для НМТП широкого выбора альтернативных технологии Производительность Стоимость Описание Тонн в час Млн. евро
Slide 52: Оборудование нефтяного терминала для безопасности и защиты окружающей среды
Основные типы оборудования нефтяного терминала для обеспечения безопасности персонала и защиты окружающей среды Ведущие мировые Описание производители Швартовка ▪ Отсекающий клапан ▪ Gall Thomson (исключает человеческий фактор ▪ Klaw Products при возникновении внештатной ▪ HPF Inc. ситуации – подача
Slide 53: Оборудование для перевалки насыпных грузов
Выбор оборудования для перевалки насыпных грузов обусловлен требованием производительности перевалочных операций Предпочтительная технология для НМТП Производительность Необходимый Стоимость Описание Тон в час (на 1 установку) персонал Евро Опрокидывающее ▪ Устанавливается на ж/д До 5,000 ▪ Оператор
Slide 54: Требуемая скорость обработки насыпных грузов
Исходя из прогнозов по условиям перевалки насыпных грузов, НМТП необходимо обеспечить скорость обработки не менее 3 300 тонн в час Требования к перевалочной инфраструктуре Прогнозные объемы перевалки Принятие судов максимального ЖРС Удобрения Тип судов допустимого водоизмещения для 15,5 15,5 прохо
Slide 55: Текущие мощности по перевалке насыпных грузов
Текущие мощности по перевалке насыпных грузов не могут обеспечить необходимой скорости обработки Требуемая производительность Текущие мощности1 Тонн в час Ограничивающий фактор Возможности увеличения мощностей ▪ Производительность кранов 1▪ Увеличение количества кранов с (7 тыловых кранов) удлинение
Slide 56: Опрокидывающее устройство для разгрузки вагонов и конвейер
Для обеспечения требуемой производительности необходимо опрокидывающее устройство для разгрузки вагонов и конвейер Предпочтительная альтернатива 1 Альтернатива Необходимая скорость Имеющиеся мощности Внутритерминальная Выгрузка из вагонов Хранение Погрузка на судно перевозка 1▪ Увеличение количества
Slide 57: Расстановка технологического оборудования к 2020 году
Изменение специализации причалов предполагает соответ- ствующую расстановку технологического оборудования к 2020 году Ричстакер RTG Ричстакер Опрокидыватель Зерно Контейнеры Сахар/скоропорт. ЖРС/удобрения Металлы Ген. грузы Цемент Административные площади порта Нефтепродукты Мобильный ИПП 10 1 кран
Slide 58: Ваши контакты в НМТП
Ваши контакты в НМТП: Ваши контакты в НМТП: Михаил Григорьев Директор департамента по связям с инвесторами Тел: +7 (495) 771-6060 доб. 238 e-mail: MGrigoriev@nmtp.info Кристина Сенько Пресс-центр Тел: + 7 (8617) 60-43-93, Факс: + 7 (8617) 61-21-40 e-mail: senko@ncsp-net.com 58
НМТП (NCSP Group) — Investor Presentation (March 2012) on 6ix