Slide 1: Группа НМТП: Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2013 г.
Группа НМТП Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2013 г. 28 ноября 2013 г.
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Все положения данной презентации, за исключением исторических фактов, которые касаются бизнеса компании, являются прогнозными. Несмотря на то, что НМТП считает, что ожидания, выраженные в данных прогнозах, базируются на обоснованных предположениях, данные прогнозы ни при
Slide 3: 1. Результаты за 9 месяцев 2013 г. 2. Приложение
1. Результаты за 9 месяцев 2013 г. 2. Приложение
Slide 4: Макроэкономический фон
1 2 3 Макроэкономический фон Результаты за 9 мес. 2013 г. Экспорт нефти из РФ, млн тонн • Экспорт нефти из РФ за 9 месяцев 2013 г. 300 68% 66% 250 64% вырос на 1,0% год к году до 115,4 млн тонн 200 62% 150 60% • ВВП РФ в III квартале увеличился всего на 1,2% 58% 100 56% год к году, ниже прогноза по
Slide 5: Анализ грузооборота
1 2 3 Анализ грузооборота Результаты за 9 мес. 2013 г. Грузооборот, 9 мес. 2013 г. по сравнению с 9 мес. 2012 г. 9 мес. 2012 г. 9 мес. 2013 г. 5,3% 1,1% Сырая нефть 2,2% 1,3% 3,1% 3,4% 3,2% Нефтепродукты 3,9% 5,4% 6,2% Черные металлы Другие грузы 11,5% 121 107 млн тонн 70,4% Контейнеры 17,8% млн тон
Slide 6: Финансовые результаты за 9 мес. 2013 г.
1 2 3 Финансовые результаты за 9 мес. 2013 г. Результаты за 9 мес. 2013 г. Ключевые финансовые показатели 9 мес. 2013 9 мес. 2012 Изм. Изм. % по МСФО за 9 мес. 2013г., млн. долл. Выручка 691,4 785,9 (94,5) (13,7%) Себестоимость услуг (318,5) (319,4) 0,9 (0,3%) Валовая прибыль 372,9 466,5 (93,6) (25,
Slide 7: Изменение выручки: 9 мес. 2012 г. – 9 мес. 2013 г.
1 2 3 Изменение выручки: 9 мес. 2012 г. – 9 мес. 2013 г. Результаты за 9 мес. 2013 г. 800 780 760 740 720 (65,6) 2,2 26,0 700 785,9 (4,2) 0,9 (5,0) (6,2) 680 (42,6) 660 691,4 640 620 600 Выручка за Зерно Сырая нефть Нефтепродукты Контейнеры Прочая Доп. портовые Услуги флота Прочие Выручка за 9 мес.
Slide 8: Анализ выручки
1 2 3 Анализ выручки Результаты за 9 мес. 2013 г. Разбивка выручки по грузам и услугам 9 мес. 2012 г. 9 мес. 2013 г. 1,4% 0,8% 4,4% 1,7% 1,0% 12,2% 4,9% 25,4% 27,8% 6,0% 4,6% 5,0% 8,1% $785,9 $691,4 млн млн 7,1% 9,1% 15,7% 8,7% 14,2% 10,2% 9,7% 8,5% 13,5% Сырая нефть Бункеровка Нефтепродукты Услуги
Slide 9: Анализ себестоимости
1 2 3 Анализ себестоимости Результаты за 9 мес. 2013 г. 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г. 15,2% Топливо 15,0% 0,7% Заработная плата 27,7% 1,0% 1,5% 1,5% 28,4% Амортизация 2,0% 1,5% 2,2% 2,5% Себестоимость Аренда Себестоимость услуг $319 млн услуг $318 млн 4,2% 3,1% Упр. расх. Ремонт и техобслужива
Slide 10: Изменение EBITDA: 9 мес. 2012 г. – 9 мес. 2013 г.
1 2 3 Изменение EBITDA: 9 мес. 2012 г. – 9 мес. 2013 г. Результаты за 9 мес. 2013 г. 500 450 400 (68,3) (10,6) (10,1) 350 300 250 468,8 200 379,7 150 100 50 0 EBITDA за 9 мес. 2012г. изменение изменение затрат Изменение EBITDA за 9 мес. 2013г. стивидорной выручки чистое (без бункера) выручки от доп.
Slide 11: Изменение условий кредита Сбербанка. Долг
1 2 3 Изменение условий кредита Сбербанка Долг 25 ноября 2013 года Группой График погашения долга, млн долл. США подписано соглашение об 800 800 изменении условий по кредиту 700 Сбербанка на 1 950 млн долл. 600 Погашение основной суммы долга с 500 20 июня 2014 года регулярными платежами каждые 6
Slide 12: 1. Результаты за 9 месяцев 2013 г. 2. Новая концепция развития
1. Результаты за 9 месяцев 2013 г. 2. Новая концепция развития
Slide 13: Новая концепция развития до 2018 г. Стратегия
1 2 3 Новая концепция развития до 2018 г. Стратегия Новая стратегия Ключевые проекты Развитие портовой инфраструктуры • Модернизация контейнерных терминалов • Извлечение выгоды из стратегических на ОАО «НМТП», ООО «БСК», преимуществ порта ОАО «Новорослесэкспорт» Модернизация бизнес-процессов • Рекон
Slide 14: Новая концепция развития до 2018 г. Стратегия
1 2 3 Новая концепция развития до 2018 г. Стратегия Груз Грузопоток в 2012 г. Независимые прогнозы до 2018 г. Зерно Группа НМТП: 8 млн т / Прочие: 12,5 млн т до 40 млн тонн в 2020 г. ЖРС Группа НМТП: 1.5 млн т / Прочие: 5,4 млн т до 16 млн тонн Уголь Группа НМТП: 0.3 млн т / Прочие: 12.9 млн т до 30
Slide 15: Новая концепция развития до 2018 г. Ключевые проекты
1 2 3 Новая концепция развития до 2018 г. Стратегия Ключевые проекты Контейнеры 1. Специализация Широкого пирса №1 под Металлы контейнерные грузы Навалочные грузы (ЖРС, ЖРК, уголь) 2. Специализация Широкого пирса №2 под металлы Комплекс химических удобрений 3. Восточный пирс – навалочные грузы Ро-ро
Slide 16: Контактная информация
Контактная информация: www.nmtp.info Связи с инвесторами: Mshchur@ncsp.com Связи с общественностью: Ksenko@ncsp.com