Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — H1 2019 Earnings Presentation
28 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, August 2019
Slide 1: BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2019 Interim Results
OP SR Ge res (42 Be) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED > 2019 Ch BA Ml 2a 4 Ath Seek 201928308
Slide 2: 免责声明及新的报告基础
免责声明及新的报告基础 免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。这些说明的表述通常会使用前瞻 性的字眼，例如相信、期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某些行动可能或预 期会在将来产生结果等等。阁下不应过分倚赖此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性 的说明基于来自本公司以及其他我们相信来源可靠的资料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性 说明，从而可能对本公司股价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 新的报告基础 本公司于2019年1月21日完成收购中国银行股份有限公司万象分行的交割，并就该项受共同控制实体 之合并，采用合并会计处理编制财
Slide 3: BOC Hong Kong (Holdings) Limited
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED lh VE ch GR 8 12) RA >> Ax BS 3447 [I oo >» WAH RM AM
Slide 4: Section divider: results highlights
Ax HS TAFT [Ie Op SR Be res (12 He) A PR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
Slide 5: 经营业绩表现良好，财务指标保持稳健
经营业绩表现良好，财务指标保持稳健 股东及其他股权工具 持有者应占溢利 平均股东权益回报率 179 亿港元 12.53% 总资本比率 +2.2% 23.00% 5
Slide 6: 深耕香港本地市场，强化基础发展
深耕香港本地市场，强化基础发展 个人金融 中高端客户数: +7.8% 稳固新造住宅按揭市场领先地位 手机银行活跃客户数: +20.6% 企业金融 港澳银团贷款牵头行及香港IPO收款行业务市场第一 中小企融资担保计划（SFGS）贷款增速领先同业 推出环球交易银行平台，跨境资金池业务保持市场领先 离岸人民币清算总额：+19.7% 金融市场 完成首笔「债券通」项下同业存单资金清算 6
Slide 7: 积极发展粤港澳大湾区市场，做强跨境特色服务
积极发展粤港澳大湾区市场，做强跨境特色服务 以客为主，跨悦湾区 跨境中高端客户数 +12.8% 大湾区开户易 全天候大湾区 中银商事服务 策略基金 深港通注册易 大湾区服务通 中银商事服务 BoC Pay 跨境 沪港政银通 支付 7
Slide 8: 稳健发展东南亚市场，提升协同效益和发展质量
稳健发展东南亚市场，提升协同效益和发展质量 中国香港 Hong Kong, China 拨备前净经营收入 客户存款 老挝 Laos 菲律宾 Philippines +22.8% +6.7% 泰国 Thailand 13.9亿港元 510亿港元 柬埔寨 Cambodia 越南 Vietnam 客户贷款 不良贷款比率 +12.9% 1.27% 文莱 马来西亚 Brunei Malaysia 449亿港元 保持风险可控 印度尼西亚 Indonesia 8
Slide 9: 深入开展文化建设，促进可持续发展
深入开展文化建设，促进可持续发展 体验 创新 员工 激励 产品 客户 服务 培训 担当 发展 关爱 绩效 诚信 核心 价值 稳健 专业 普惠 风控 民生 创新 估值 发展 环保 股东 合规 社会 增长 9
Slide 10: Section divider: financial review
WA Ae Ml aaa Fe EM Op SR Be res (12 He) A PR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED 10
Slide 11: 存款规模持续扩大
存款规模持续扩大 客户存款增长6.3% 存款市场份额稳步提高 百万港元 增长 1,897,995 2,018,236 0.64 百分点 存款市场份额 14.85% 56.0% 55.4% 2018.12 2019.06 定期及其他存款 支储存款 11
Slide 12: 客户贷款稳健增长
客户贷款稳健增长 客户贷款增长6.7% 贷款市场份额持续扩大 百万港元 增长 522,867 在香港使用的贷款 – +6.1% 0.26 百分点 工商金融业 贷款市场份额 在香港使用的贷款 – 369,035 +5.7% 12.90% 个人 380,119 在香港以外地区 +5.6% 使用的贷款 80,517 贸易融资 +23.0% 2019.06 2018.12 12
Slide 13: 净息差稳中有升
净息差稳中有升 净利息收入增长12.2% 净息差稳中有升 百万港元 1H2018 2H2018 1H2019 1.56% 1.70% 1.69% 21,109 1.70% 1.71% 1.71% 18,810 1.67% 1.61% 1.50% 1H2018 1H2019 1Q2018 2Q2018 3Q2018 4Q2018 1Q2019 2Q2019 *计入外汇掉期合约的资金收入或成本 13
Slide 14: 净手续费收入环比回稳
净手续费收入环比回稳 百万港元 6,476 6,046 8,666 4,836 8,120 1,712 6,852 1,623 901 3,122 2,122 2,717 净手续费收入 信贷类业务 - 贷款佣金 投资及保险业务 3,832 3,829 3,780 非信贷类传统业务 1H2018 2H2018 1H2019 14
Slide 15: 成本效益维持良好水平
成本效益维持良好水平 经营支出增长7.4% 成本收入比25.8% 百万港元 4Q17: 7,528 2Q17: 114 41.9% 4Q18: 404 40.7% 2Q18: 38.7% 37.3% 203 （205） 7,012 行业平均 26.2% 25.4% 25.8% 中银香港 1H2018 人事 房屋及 折旧 其他 1H2019 1H2017 2H2017 1H2018 2H2018 1H2019 费用 设备 15
Slide 16: 风险指标保持稳健
风险指标保持稳健 资产质量良好 流动性充足 227.4 % 227.5% 169.8% 193.3% 150.8% 140.4% 0.22% 0.19% 0.20% 124.4% 118.8% 119.2% 2018.06 2018.12 2019.06 1H2018 2H2018 1H2019 不良贷款拨备覆盖率 特定分类或减值贷款比率 平均流动性覆盖率 稳定资金净额比率 16
Slide 17: Section divider: outlook
Op SR Be res (12 He) A PR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED 17
Slide 18: 展望
展望 机 「一带一路」发展机遇 粤港澳大湾区发展规划 挑 中美贸易摩擦前景未明 全球货币政策立场趋向宽松 遇 政府提振经济新举措 战 香港经济下行压力增大 18
Slide 19: 下半年工作重点
下半年工作重点 稳健经营，实现长期可持续发展 紧抓香港本地、粤港澳大湾区、东南亚业务机遇 推进金融科技创新，加快数字化发展 精细资产负债管理，严格风险管控 推进ESG建设，促进可持续发展 19
Slide 20: Section divider: appendix
Bi Op SR Be res (12 He) A PR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED 20
Slide 21: 收益表及资产负债表摘要
收益表及资产负债表摘要 收益表摘要（百万港元） 1H2019 1H2018 变化 净利息收入 19,903 18,539 7.4% 净服务费及佣金收入 6,046 6,476 -6.6% 其他非利息收入 3,220 2,599 23.9% 提取减值准备前的净经营收入 29,169 27,614 5.6% 经营支出 (7,528) (7,012) 7.4% 提取减值准备前的经营溢利 21,641 20,602 5.0% 减值准备净拨备 (793) (344) 130.5% 股东及其他股权工具持有者应占溢利 17,949 17,561 2.2% 资产负债表摘要（百万港元） 2019.06 2018
Slide 22: 平均余额及平均利率表
平均余额及平均利率表 1H2019 1H2018 平均余额 平均收益率 平均余额 平均收益率 资产 百万港元 % 百万港元 % 在银行及其他金融机构之结余及定期存放 353,996 1.87% 456,406 1.95% 债券投资及其他债务工具 869,063 2.42% 754,110 2.16% 客户贷款 1,279,546 3.10% 1,206,431 2.67% 其他生息资产 18,677 2.80% 17,751 1.66% 总生息资产 2,521,282 2.69% 2,434,698 2.37% 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 负债 百万港元 % 百万港元 % 银行及其
Slide 23: 服务费及佣金收入
服务费及佣金收入 百万港元 1H2019 1H2018 变化 投资及保险业务 2,717 3,122 -13.0% 证券经纪 1,093 1,705 -35.9% 基金分销 464 552 -15.9% 保险 1,160 865 34.1% 非信贷类传统业务 3,780 3,832 -1.4% 信用卡业务 1,635 1,734 -5.7% 汇票佣金 352 401 -12.2% 缴款服务 339 326 4.0% 信托及托管服务 309 313 -1.3% 买卖货币 323 268 20.5% 保管箱 144 154 -6.5% 其他 678 636 6.6% 信贷类业务 - 贷款佣金 1,
Slide 24: 经营支出
经营支出 百万港元 1H2019 1H2018 变化 人事费用 4,264 4,061 5.0% 房屋及设备支出 652 857 -23.9% 折旧 1,402 998 40.5% 其他 1,210 1,096 10.4% 经营支出总额 7,528 7,012 7.4% 2019.06 2018.12 变化 全职员工数目 13,964 14,084 -0.9% 24
Slide 25: 客户存款
客户存款 百万港元 2019.06 2018.12 变化 即期存款及往来存款 217,317 207,812 4.6% 储蓄存款 900,580 854,117 5.4% 定期、短期及通知存款 900,326 833,867 8.0% 结构性存款 13 2,199 -99.4% 客户存款总额 2,018,236 1,897,995 6.3% 支储存 1,117,897 1,061,929 5.3% 25
Slide 26: 客户贷款
客户贷款 百万港元 2019.06 2018.12 变化 在香港使用的贷款－工商金融业 522,867 492,712 6.1% 物业发展 134,293 126,328 6.3% 物业投资 50,528 50,223 0.6% 金融业 26,710 21,239 25.8% 股票经纪 2,407 1,171 105.6% 批发及零售业 41,497 38,147 8.8% 制造业 48,743 51,093 -4.6% 运输及运输设备 67,935 66,256 2.5% 休闲活动 1,750 1,675 4.5% 资讯科技 20,760 18,006 15.3% 其他 128,244 11
Slide 27: 按内部信贷评级及阶段分析之总贷款
按内部信贷评级及阶段分析之总贷款 2019.06 2018.12 百万港元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 客户贷款 合格 1,340,752 3,921 - 1,344,673 1,254,766 5,019 - 1,259,785 需要关注 2,629 2,584 - 5,213 1,934 3,133 - 5,067 次级或以下 - - 2,652 2,652 - - 2,383 2,383 1,343,381 6,505 2,652 1,352,538 1,256,700 8,152 2,383 1,267,235 贸易票据 合格 20,530
Slide 28: 非银行内地风险承担
非银行内地风险承担 资产负债表内的风险承担 资产负债表外的 其中：用于 债券及其他 合计 客户贷款 小计 风险承担 百万港元 中国内地 表内余额 中央政府、中央政府持有的机构、 262,187 79,178 62,125 324,312 39,180 363,492 其附属公司及合资企业 地方政府、地方政府持有的机构、 59,170 25,843 3,714 62,884 16,654 79,538 其附属公司及合资企业 中国籍境内居民或其他在境内注册的 96,584 20,162 7,434 104,018 22,220 126,238 机构、其附属公司及合资企业 其他 105,462 72
BOC Hong Kong (Holdings) — H1 2019 Earnings Presentation on 6ix