Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — The Hokkoku Bank — FY2016 Earnings Presentation
40 slides from Cci's earnings presentation, Jun 2, 2017
Slide 1: 平成28年度 決算説明会
平成28年度 決算説明会 2017.6.2 取締役頭取 安宅 建樹
Slide 2: ABAICIWT (Gam
ABAICIWT (Gam ABA ICIS, etStT (UE PST] Cl)3) ICS SHRORMSORMOBSENTHOET. THLE BCUNS, ABA ERLR ICSF SA FAAS RRO ROR VEE SASTRRGEAIC RD SIRE SACL THDET. KOT. DN SICMROMEHRARST SRLS <. RAOBRERSSAAEMSOET. TOK SERRORACEO SSONEREPUAISSROOETO, CHSICMI SIEMARICDEELTS. BHIMAR TORE - AMRAB - TF 4 ADO—-D vp -BSO
Slide 3: コンテンツ
コンテンツ 第１部 当地について 1 第４部 経営戦略 21 新幹線効果とインバウンド効果・交流人口の増加 2 当行を取り巻く環境 22 クルーズ船金沢港寄港 3 これまでの計数推移 23 新幹線効果とインバウンド効果・ インフラ整備（ホテル建設） 4 ライフステージ別のコンサルティング営業体制 24 新幹線効果とインバウンド効果・ インフラ整備（リノベーション） 5 海外進出支援への取組み 25 北陸の産業情勢 6 リース事業、カード事業の取組み状況 26 有効求人倍率の推移（人手不足） 7 良質な資産形成への応援 27 地域の生産性向上に向けて 8 第５部 コーポレートガバナンス・資本政策
Slide 4: (ata
(ata THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserved
Slide 5: 新幹線効果とインバウンド効果 交流人口の増加
新幹線効果とインバウンド効果 交流人口の増加 • 北陸新幹線金沢開業以降、東アジアを中心に外国人旅行客の増加が続く • 欧米からの旅行客の比率も高い 外国人旅行者の入込状況 （石川県） （富山県） （人） 兼六園 （人） 立山黒部アルペンルート 400,000 250,000 ＋13% ＋22% 230,000 350,000 210,000 300,000 190,000 250,000 170,000 200,000 150,000 H26年 H27年 H28年 H26年 H27年 H28年 資料出所：石川県、富山県 画像提供：金沢市、富山県 2
Slide 6: クルーズ船金沢港寄港
クルーズ船金沢港寄港 • 北陸新幹線を活用したレール＆クルーズで都市圏を中心とした誘客が進む 金沢港客船寄港実績および予定 50 （回） 50回超 40 30回 30 20 10 H26年 H27年 H28年 H29年（予定） 2017年4月30日 北國新聞朝刊 資料出所 一般社団法人金沢港振興協会 3
Slide 7: 新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（ホテル建設）
新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（ホテル建設） • 金沢駅周辺、中心部でホテル建設が相次ぎ、平成29年度末までには10,000室を超える水準へ • 中核都市での客室数10,000室超えは金沢市と那覇市のみ 客室数推移（金沢市内ホテル） （室） 11,000 実績 予想 10,000室超へ 10,000 9,000 8,726 8,640 8,296 8,000 H25年 H26年 H27年 H29年以降 ホテル名（金沢駅周辺） 完成予定 ホテル名（金沢市中心部） 完成予定 ホテル名（金沢市中心部） 完成予定 ホテルリブマックス金沢駅前 H29年秋 ユニゾイン金沢百万石通り H29年冬
Slide 8: 新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（リノベーション）
新幹線効果とインバウンド効果 インフラ整備（リノベーション） • 住み継がれた「町家」を生かした個性的な店舗が増加 • 当行でも創業先を中心にリノベーション設備案件も増加傾向 金沢市（東山界隈）のカフェ 創業支援の状況 ※創業サポートチーム設立以後（H27.8～） （先） 実行先数（累積推移） 200 177先 150 100 50 0 H27.9 H28.3 H28.9 H29.3 金沢市（東山界隈）のビールバー 創業支援先の業種別割合 5
Slide 9: 北陸の産業情勢
北陸の産業情勢 • 海外向け電子部品、デバイスや半導体製造装置を中心に生産は増加し、好調を維持 • 石川県の鉱工業生産指数は全国でも最上位 ○鉱工業生産指数（年間） （実数） ○鉱工業生産指数 都道府県上 石川県 富山県 福井県 全国平均 位（年間）※平成28年度 （季節調整値） 140 順位 都道府県名 指数 130 120 1位 石川県 128.9 110 100 2位 三重県 127.2 90 80 3位 福井県 121.8 70 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 石川県 106.5 120.4 125.9 127.8 128.9 4位 京都府 121.4 富山県 97.
Slide 10: 有効求人倍率の推移（人手不足）
有効求人倍率の推移（人手不足） • 北陸3県ともに全国平均を大きく上回る水準で推移し、平成29年3月、石川県は全国3位 の高水準 • 近年、当地での経営課題は人手不足が上位を占めている ○有効求人倍率推移（年間） （実数） ○有効求人倍率 都道府県上位 (倍） 石川県 富山県 福井県 全国平均 （単月）※平成29年3月 （季節調整値） 2.00 1.80 順位 都道府県名 倍率 1.60 1位 東京都 2.06 1.40 1.20 2位 福井県 1.94 1.00 0.80 3位 石川県 1.82 0.60 0.40 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 4位 愛知県 1.77 石
Slide 11: 地域の生産性向上に向けて
地域の生産性向上に向けて 少子高齢化 労働力不足 地域の課題 人口減少による 市場縮小 都市部への流出 地域金融機関 地域の企業・産業の生産性向上を後押し、 に求められる役割 地域経済を活性化をしていく 地域企業に向けたさまざまなコンサルティング 当行の取組み 地域のキャッシュレス化を伸展（カード事業） 総合金融サービスを展開（リース、クラウド会計、POSレジ等） 地域全体の生産性を高めるために、当行が培った人的資源など 持てる力を最大限に発揮する 8
Slide 12: (ata
(ata THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserved
Slide 13: 会社概要
会社概要 会社概要(H29.3月期) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京 1店舗 証券コード 8363（東証一部） 石川県 大阪 1店舗 富山県 87店舗 名古屋 1店舗 石川県金沢市広岡 11店舗 本店所在地 シンガポール 1店舗 2丁目12番6号 福井県 設立 昭和18年12月18日 2店舗 海外駐在員事務所 上海 1か所 総資産 4兆3,029億円 貸出金 2兆3,244億円 プラザ拠点 ＡＴＭネットワーク 預金 3兆1,916億円 北陸3県のＡＴＭ網 （除く譲渡性預金） ローンセンター 11か所 S&P : A-（長期） 北國銀行 コンビニATM 格付け (
Slide 14: 石川県内金融機関シェア(2006～2016年）
石川県内金融機関シェア(2006～2016年） 資料出所：月刊金融ジャーナル増刊号 金融マップ2017年版 貸出金 預金 11
Slide 15: 組織変更
組織変更 • 平成29年4月、多様化する顧客ニーズに対し、柔軟かつスピーディに対応できる組織体制へ 営業店への施策浸透 支店統括部 顧客ニーズの集約 営業統括部 営業企画、カード事業、新 マーケティング部 種業務の企画 約60名体制によるコンサル コンサルティング部 ティング営業 融資部 （経営支援課） シンガポール支店を通じた海外 海外ビジネス戦略部 関連コンサルティング 国際部 カスタマーサポート部 非対面営業・個人本部営 業の推進 12
Slide 16: 第3部 決算の概要
第3部 決算の概要 13
Slide 17: 平成29年3月期 決算の概要（総括）
平成29年3月期 決算の概要（総括） • 経常収益は 56,729百万円（前期比△7,396百万円、3期ぶりの減収） • 経常利益は 14,020百万円（前期比△2,618百万円、2期連続の減益） • 当期純利益は 10,107百万円（前期比＋478百万円、 5期連続の増益で最高益に） • 単体自己資本比率（国際統一基準）は 12.46 ％（前期比△0.35％） (1) 損益の概要 億円 単体損益及び自己資本比率の推移 【単体】 （単位:百万円) H28.3月期 H29.3月期 増減 増減率 国内基準 国際統一基準 経 常 収 益 64,125 56,729 △ 7,396 △ 11.5% 経
Slide 18: 平成29年3月期 決算の概要（単体）
平成29年3月期 決算の概要（単体） • コア業務粗利益 43,949百万円（前期比 △2,465百万円） • 経費 28,806百万円（前期比 ＋367百万円） • コア業務純益 15,142百万円（前期比 △2,832百万円） • 経常利益 14,020百万円（前期比 △2,618百万円） • 当期純利益 10,107百万円（前期比 ＋478百万円） （百万円） H28.3月期 H29.3月期 増 減 コア業務粗利益 46,414 43,949 △ 2,465 コア業務純益 前年比△2,832百万円 資 金 利 益 40,881 38,457 △ 2,424 ・貸出金利息、有価証券利息配当
Slide 19: 貸出金
貸出金 • 貸出金残高は、北陸地区を中心に中小企業等貸出は増加したが、都市部の大企業貸出が減少 し、前期末比△111億円の 2兆3,244億円 • 消費者ローンは住宅ローン中心に増加し、前期末比7.6％増加 億円 貸出金末残 貸出金利回り 1.75% 30,000 1.50% 23,631 23,355 23,244 1.28% 1.27% 1.23% 1.25% 5,262 4,637 4,187 20,000 3,537 3,197 3,108 1.00% H27.3末 H28.3末 H29.3末 10,000 ○地域別内訳 (億円) 14,831 15,520 15,949 増減 増減率
Slide 20: 預金・預り資産
預金・預り資産 • 預金は、個人預金・一般法人預金ともに順調に推移し、前年度末比1,182億円増加 • 個人預り資産は、積立型投資信託を中心に中長期投資のご提案を勧め、顧客の裾野を拡大 ○預金残高 ○個人預り資産残高 億円 預金等残高 40,000 億円 個人預り資産残高 26,000 325 35,000 31,551 31,886 33,068 475 361 1,749 2,567 1,839 1,800 30,000 2,512 2,390 23,000 870 1,130 963 7,495 8,026 25,000 7,418 20,000 21,998 22,474 20,000
Slide 21: 有価証券
有価証券 • 有価証券残高は、社債や株式、外国証券等が増加し、前年度末比758億円増加の1兆377億円 ○有価証券残高(取得原価ベース) 前期増減要因 今期運用方針 億円 有価証券末残 投信 日本株、J-REIT、 14,000 ほぼ前年並み 外国株式資産による 分散投資継続方針 外債 12,000 11,090 機動的に対応しながら 553 10,377 収益確保のため増加 9,619 残高増加方針 10,000 653 2,133 605 8,000 781 1,310 2,352 株式 配当収益確保のため 残高維持方針 811 931 やや増加 1,821 6,000 1,812 2,2
Slide 22: 自己資本比率の状況とROE
自己資本比率の状況とROE • 自己資本比率（国際統一基準）は、単体は12.46％、連結は12.60％ • ROEは4％を上回る水準で推移している • 自己資本比率とのバランスを重視しながらROEを上昇させる ○自己資本比率の推移 ○自己資本利益率の推移 億円 国内基準 国際統一基準 5.00% 4.50% 4.33% 12.81% 12.46% 4.17% 11.18% 11.50% 11.66% 151 4.00% 231 3.45% 3.50% 3.32% 2,028 2,204 1,881 3.00% H27.3末 H28.3末 H29.3末 2.50% 普通株式等Tier1 自己資本
Slide 23: 平成30年3月期業績予想
平成30年3月期業績予想 • 平成30年3月期は、利回り低下による貸出金利息・有価証券利息の減少を見込み、経常利益、 当期純利益、コア業務純益とも前年比減少を予想 • 配当は1株当たり8円を予想（配当性向 29.9%) ○平成30年3月期業績予想 【単体】 （百万円） （通期） （中間期） H29.3月期 H30.3月期 H28.9月期 H29.9月期 実績 予想 実績 予想 経常利益 14,020 11,500 経常利益 11,360 6,300 当期純利益 10,107 8,000 中間純利益 8,217 4,200 コア業務純益 15,142 12,500 コア業務純益 7,573 6,
Slide 24: (Gate
(Gate THE HOKKOKU BANK,LTO. Alll rights reserved
Slide 25: 当行を取り巻く環境
当行を取り巻く環境 • 金融機関を取り巻く環境はかつてなく厳しい状況にある 少子高齢化の進展 地域マーケットの縮小 休廃業企業の急増 (H28.1) マイナス金利付き量的・質的金融緩和 日銀のマイナス金利継続 (H28.9) 長短金利操作付き量的・質的金融緩和 異業種、ＩＴ、フィンテック 同業・異業種間の競争激化 決済、ビットコイン・・・ 窓口、ＡＴＭ、インターネット、スマホ チャネルニーズの多様化 キャッシュレス、デビット、クレジット 22
Slide 26: これまでの計数推移
これまでの計数推移 平成13年3月期 平成29年3月期 増減 人件費・物件費 コア業務粗利益 53,423百万円 43,949百万円 △9,474百万円 400 人件費 物件費 資金利益 48,517百万円 38,457百万円 △10,060百万円 300 147 ▲20 200 127 役務利益 4,601百万円 5,071百万円 470百万円 100 193 経費 35,870百万円 28,806百万円 △7,064百万円 ▲50 143 0 コア業務純益 17,552百万円 15,142百万円 △2,410百万円 H13.3 H29.3 預金 25,473億円 31,196億円 5,72
Slide 27: ライフステージ別のコンサルティング営業体制
ライフステージ別のコンサルティング営業体制 • 創業期～変革・衰退期まで、企業のあらゆるステージに合わせたコンサルティングを実施 企 業 創業期 成長期 成熟期 変革・衰退期 成 長 事業領域拡大・イノベーションによる再成長 経営改善支援 事業転換支援 M&A支援 事業再生支援 ICT支援等 事業承継支援 海外進出支援 マネジメント支援等 衰退 創業支援 補助金支援等 営業店・本部が一体となってお客さまをサポート 事業年数 営業店 本部 （総勢約60名のコンサルティングチーム等） 24 etc
Slide 28: 海外進出支援への取組み
海外進出支援への取組み • 東南アジアの営業拠点としてシンガポール支店を開設し、北陸で唯一の国際統一基準行に • 海外資金ニーズの囲い込みによる収益強化 • シンガポール支店を総資産1,000億円の一大拠点化へ 海外ニーズへの対応 外部環境 成長するアジア市場 進出企業の増加 海外(再)投資の加速 内部環境 SGP＝海外統括拠点 海外派遣の増加 グローバル人材の充実 シンガポール支店開設 シンガポール支店を中心として 北國銀行 北陸の地銀で初の支店 東南アジアへの進出をサポート シンガポール支店 （行員１４名） 北國銀行 海外ビジネス戦略部 （専担行員9名） 北國銀行 上海駐在員事務所 （行員
Slide 29: リース事業、カード事業の取組み状況
リース事業、カード事業の取組み状況 リース事業 リース契約額（グループ累計推移） ※グループ取組み （億円） 250 リース取引 実績 予想 200億円へ ファイナンス 所有権移転外 当行 150 141 リース 80 オペレーティング その他（所有権移 北国総合 リース 転・残価設定） リース 50 H28.3 H29.3 H30.3 カード事業 デビットカード発行枚数（累計推移） カード加盟店数（累計推移） （枚） （店） 120,000 3,500 実績 予想 実績 予想 3,000 100,000 10万枚へ 3,000店へ 2,500 80,000 2,000 1,753 58,16
Slide 30: 良質な資産形成への応援
良質な資産形成への応援 • お客さまの良質な資産形成のために安心して長期保有できる商品をラインナップ これまで 現在・今後 市場を見極め頻繁に売買 市場に関わりなく長期保有 運用の目的が不明確 夢や目標に応じた運用 投資運用と投機運用が混同 長期的なゴールのための資産運用 投機的資金 将来のための大切な資金 北國銀行の投資信託 インターネットバンキング販売 インターネット・バンキング専用商品 ・インデックス商品 ・特徴ある商品 ノーロード投信 店頭販売 ・為替は自分の意向で ・投資対象指定 当行のおすすめ ・金も投資対象等 ノーロード投信＋ ・着実に増やしたい 推奨する理由 ・守りにも配慮した
Slide 31: OG ates
OG ates THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserved
Slide 32: コーポレートガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制 • 社外の視点を経営に活かし、企業価値向上の実現へ ○監査等委員会設置会社に移行（H27.6より） 取 取締役会（取締役16名） 監 締 査 指 監査等委員会 役 （業務執行）取締役 役 名 監査・監督 社内取締役 2名 会 会 報 査 監 社外取締役 4名 酬 委 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 員 会 ○任意の指名報酬委員会を設置 指名報酬委員会・・・代表取締役３名、社外取締役4名 ⇒株主総会に提案する取締役候補者及び監査等委員でない取締役の 報酬について協議を行う 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 29
Slide 33: 資本政策
資本政策 • 安定配当（年間6円）＋業績連動配当をあわせた配当性向の目処を25～30％として配当を実施 ○配当利回り ○配当額等の推移 (百万円) 3.00% 8,000 79.6% 75.0% 2.70% 2.50% 6,000 2.12% 50.0% 47.0% 2.00% 1.93% 4,000 3,780 40.7% 26.6% 1,510 1.67% 1,218 25.0% 1.50% 2,000 2,198 2,159 2,414 2,694 1.00% 0 0.0% H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 配当利回り 年間配
Slide 34: (Gate
(Gate 31 THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserved
Slide 35: 北國銀行の主要計数推移①
北國銀行の主要計数推移① 損益の推移（単体） 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 前年比 業務粗利益 50,433 45,925 52,403 48,043 44,004 △ 4,039 〈除く債券関係損益（5勘定尻）〉 (46,951) (46,384) (47,162) (46,414) (43,949) △ 2,465 資金利益 40,845 40,011 40,887 40,881 38,457 △ 2,424 役務取引等利益 5,772 6,114 5,957 5,186 5,071 △ 115 その他業務利益 3,813 △ 200 5,558 1
Slide 36: 北國銀行の主要計数推移②
北國銀行の主要計数推移② 25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 平残、利回等 前期比 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 うち貸出金 22,468 1.47 23,138 1.36 23,599 1.28 23,208 1.27 22,867 1.23 △ 341 △ 0.04 うち有価証券 8,441 1.17 8,596 1.13 10,224 1.15 10,299 1.21 9,899 1.19 △ 400 △ 0.02 うちコールローン等 1,000 799 621 5,090 5,672 582 運用勘定合計 31
Slide 37: 業種別貸出金、リスク管理債権
業種別貸出金、リスク管理債権 業種別貸出金（A） 業種別リスク管理債権（B） 業種別リスク管理債権比率（B/A） H28.3末 H29.3末 増減 H28.3末 H29.3末 増減 H28.3末 H29.3末 増減 金額 構成比 金額 構成比 金額 国内（除く特別国際金融取引分） 23,355 100.0% 23,219 100.0% △ 136 686 632 △ 54 2.9% 2.7% -0.2% 製造業 3,149 13.5% 3,063 13.2% △ 86 182 179 △3 5.8% 5.8% 0.1% 農業、林業 71 0.3% 74 0.3% 3 0 0 0 0.1% 0.
Slide 38: 自己査定、金融再生法開示債権及びリスク管理債権
自己査定、金融再生法開示債権及び リスク管理債権 自己査定結果 金融再生法開示債権 リスク管理債権 （対象：総与信等） （対象：総与信等） （対象：貸出金） 区分 分類 区分 担保・保証等 保全率 区分 による保全額 引当額 与信残高 非分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 （％） 貸出金残高 破綻先 破産更生債権及び 破綻先債権 これらに準ずる債権 24 16 7 - - 23 実質破綻先 81 29 52 100.0 延滞債権 57 41 16 - - 595 破綻懸念先 危険債権 543 354 158 31 - 543 310 200 93.9 要管理債権 3ヶ月以上 要管理先 3
Slide 39: 統合リスク管理
統合リスク管理 配賦資本 使用額 使用率 (億円) （リスク量） 統合リスク量等 市場リスク 979 691 71％ 金利リスク 201 株式変動リスク 655 投信価格変動リスク 153 52 1,500 相関効果 ▲318 71 信用リスク 444 387 87％ オペレーショナルリスク 71 71 444 22 配賦対象リスク合計 1,656 1,172 71％ 71 1,000 ※リスク量（VaR）の算定方法 1,831 ・金利リスク 387 保有期間：6ヶ月、信頼区間：99.9％ 流動性預金については内部モデル方式を採用 ・株価変動リスク 保有期間：6ヶ月、信頼区間：99.9％ 50
Slide 40: 本資料に関するご照会先
〈本資料に関するご照会先〉 北國銀行 総合企画部 広報CSR課 〒920-8670 金沢市広岡２丁目１２番６号 TEL 076-223-9705