Slide 1: Prezentacja dla inwestorów za III kwartał 2020
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ZA III KWARTAŁ 2020 XTPL S.A. Filip Granek, CEO Autor: 26 listopada Data: 19 2020 październik 2019 xtpl.com
Slide 2: Slide 2
Slide 3: Agenda
AGENDA 1. 2. 3. 4. EQUITY STORY ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIA KOMERCJALIZACJA 5. 6. 7. 8. WYDARZENIA FINANSE ZESPÓŁ WIZJA xtpl.com 3
Slide 4: Equity story
EQUITY STORY XTPL to najbardziej precyzyjna technologia druku na świecie, mająca zastosowanie w szybko rosnącym rynku elektroniki drukowanej. Wartość rynku elektroniki drukowanej w 2019 $ 37,1 mld Wartość rynku elektroniki drukowanej $ 74 mld elastycznej i organicznej w 2030 Liczba pól aplikacyjnych
Slide 5: Zastosowanie: platformowość
ZASTOSOWANIE PLATFORMOWOŚĆ • Wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2019 – 37,1 mld $ ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA • Szacowana wartość tego rynku w 2030 – 74 mld $ • CAGR 2019-2030 – 6,5% Produkcja zaawansowanych technologicznie urządzeń z zastosowaniem efektywnych kosztowo i s
Slide 6: Technologia: przełomowość
TECHNOLOGIA PRZEŁOMOWOŚĆ Metoda nanodruku XTPL jest przełomowa. Decyduje o tym unikatowe połączenie kilku cech: pozwala na niespotykaną dotąd umożliwia wykorzystanie zalet metoda addytywna nie wymaga użycia pola precyzję, nieosiągalną żadną druku - takich jak skalowalność, pozwala na znaczne oszczęd
Slide 7: Metoda addytywna vs subtraktywna
TECHNOLOGIA METODA ADDYTYWNA VS SUBTRAKTYWNA APLIKACJA CZAS I KOSZTY ŚRODOWISKO PODŁOŻE ADDYTYWNA Precyzyjna aplikacja/prosty proces Efektywna i elastyczna Bezpieczna dla środowiska Większość podłoży/nawet zakrzywione SUBTRAKTYWNA Usuwanie zbędnego materiału dla Czaso- i materiałochłonna Wymaga siln
Slide 8: Metoda ultraprecyzyjnej depozycji (UPD)
TECHNOLOGIA METODA ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI (UPD)® NANOTUSZ DYSZA OPROGRAMOWANIE • Depozycja materiału za pomocą ciśnienia Rozwiązania tworzone wewnętrznie: • Dedykowane tusze o wysokiej lepkości • Synteza nanotuszu • Elastyczna szklana dysza • Przygotowanie dyszy • Metoda całkowicie addytywna • O
Slide 9: Problemy
TECHNOLOGIA PROBLEMY Wady metod subtraktywnych: TUSZE O • ograniczona elastyczność DROBNE WYSOKIEJ • wysoki stopień złożoności STRUKTURY LEPKOŚCI • czasochłonność i wysokie koszty Wady metod addytywnych: STRUKTURY PRZEWODZĄCE WYDRUKOWANE TUSZEM O DUŻEJ GĘSTOŚCI • niska rozdzielczość (kilkadziesiąt μ
Slide 10: Inne
TECHNOLOGIA INNE xtpl.com 10
Slide 11: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
TECHNOLOGIA TECHNOLOGY MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Mikrolinie Mikrokropki Krzywe Siatki xtpl.com 11
Slide 12: Technologia UPD - mikrokropki
TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA UPD® - MIKROKROPKI ~ 13 μm 25 μm Srebrne mikrokropki o średnicy około 13 μm i wysokości 3 μm osadzone na szkle przy użyciu ultraprecyzyjnej depozycji XTPL wykorzystując pastę XTPL Ag (CL85) 2.8μm Wysokość xtpl.com 12
Slide 13: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
TECHNOLOGIA MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Pokrycie stopnia Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 4 μm nadrukowane na stopniach o wysokości 15 μm xtpl.com 13
Slide 14: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
TECHNOLOGIA TECHNOLOGY MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Pokrycie stopnia Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 15 μm nadrukowane na stopniu o wysokości 150 μm xtpl.com 14
Slide 15: Możliwości ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
TECHNOLOGIA TECHNOLOGY MOŻLIWOŚCI ULTRAPRECYZYJNEJ DEPOZYCJI XTPL Czas wydruku na stopniu Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 8 μm nadrukowane na stopniu o wysokości 12 μm, dla których zoptymalizowano czas wydruku i wynosi on obecnie mniej niż 1 s xtpl.com 15
Slide 16: Naprawa zerwanych połączeń w urządzeniach OLED
TECHNOLOGIA ULTRAPRECYZYJNA DEPOZYCJA XTPL Naprawa zerwanych połączeń metalicznych w urządzeniach OLED Powtarzalne i ciągłe srebrne linie o szerokości 1,5 μm, długości 20 μm drukowane na podłożach OLED xtpl.com
Slide 17: Metaliczne elektrody do drukowanych wyświetlaczy
TECHNOLOGIA METALICZNE ELEKTRODY DO DRUKOWANYCH WYŚWIETLACZY Matryca metalicznej warstwy źródła/drenu dla wyświetlaczy drukowanych 1 cm 1 cm 7 500 segmentów na tranzystory 150 elektrod 100 um xtpl.com 17
Slide 18: Metaliczne elektrody do drukowanych wyświetlaczy
TECHNOLOGIA METALICZNE ELEKTRODY DO DRUKOWANYCH WYŚWIETLACZY Matryca 7 500 segmentów na tranzystory (TFT) na szkle do zastosowania w drukowanych wyświetlaczach Szerokość linii : 4 μm xtpl.com 18
Slide 19: Druk fotorezystu
TECHNOLOGIA DRUK FOTOREZYSTU FOTOREZYST POZYTYWNY AR-P 3110 PARAMETRY Zawartość 28 % ciał stałych Lepkość 12 cP 50 μm 2 μm 100 μm 200 μm xtpl.com 19
Slide 20: Bariery wejścia
TECHNOLOGIA BARIERY WEJŚCIA 1. 2. 3. Technologia zabezpieczona Tylko unikalna zależność Koszt skopiowana międzynarodowymi między urządzeniem, technologii i ryzyko zgłoszeniami patentowymi procesem druku oraz niepowodzenia są bardzo tuszem pozwala na wysokie ze względu na jej osiągnięcie pożądanych u
Slide 21: Chroniona własność intelektualna
TECHNOLOGIA CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Globalne rozwiązanie XTPL jest systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej. Spółka złożyła dotychczas 18 wniosków patentowych. Unikatowa i dobrze chroniona własność intelektualna: • jest produktem • stanowi o pozycji spółki na rynku
Slide 22: Model biznesowy
KOMERCJALIZACJA MODEL BIZNESOWY LICENCJONOWANIE • spółka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwiązanie technologiczne, które licencjonuje partnerowi • partner tworzy na tej bazie urządzenia umożliwiające zastosowanie technologii w przemyśle • przychodem spółki w tym przypadku są: je
Slide 23: Model biznesowy - fazy
KOMERCJALIZACJA MODEL BIZNESOWY - FAZY LONG-TERM MID-TERM NOW Licencjonowanie i sprzedaż tuszu Research & Development Rapid Prototyping Rozwój bazowej technologii Ewaluacja technologii przez klientów przemysłowych oraz akademickie centra B+R xtpl.com 23
Slide 24: Drukarka Delta
KOMERCJALIZACJA DRUKARKA DELTA Grupy użytkowników Wartość dodana współpracy Działy R&D w przemyśle • Walidacja technologii XTPL u klienta • Wzrost świadomości technologii XTPL • Odkrycie nowych pól aplikacyjnych Instytucje naukowe • Odkrycie nowych pól aplikacyjnych • Wzrost świadomości technologii
Slide 25: Komercjalizacja pipeline
KOMERCJALIZACJA PIPELINE LICENCJA / PARTNERSTWO STRATEGICZNE DELTA PRINTING • ROZMOWY Z 9 PODMIOTAMI PRZEMYSŁOWYMI Z CAŁEGO ŚWIATA SYSTEM • BRANŻE: WYŚWIETLACZY, OŚWIETLENIOWA, PÓŁPRZEWODNIKÓW, BIOSENSORÓW, INTELIGENTNEGO SZKŁA • EWALUACJA TECHNOLOGII NA RÓŻNYCH POZIOMACH • PONAD 150 PROSPEKTÓW • RO
Slide 26: Komercjalizacja pipeline tusze
KOMERCJALIZACJA PIPELINE TUSZE OFERTA TUSZÓW DEDYKOWANYCH DO TECHNOLOGII: • Tusze XTPL są obecnie testowane w wielu jednostkach B+R w Europie DODATKOWO: • XTPL rozwija formulacje tuszów dedykowanych do najbardziej • WYDZIELONY ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY obszernych technik druku, jakimi są Ink-jet oraz Aeros
Slide 27: Podsumowanie zakończonej rundy finansowej
WYDARZENIA PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEJ RUNDY FINANSOWEJ LIPIEC 2020 • XTPL pozyskało 9,25 mln zł w wyniku przeprowadzonej emisji akcji • Spółka objęła także obligacje w maksymalnej możliwej puli o wartości 3,6 mln zł • ogólnie z emisji akcji i obligacji Spółka pozyskała 12.85 mln zł • środki z emisji z
Slide 28: Znaczący akcjonariusze XTPL
WYDARZENIA ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE XTPL SIERPIEŃ 2020 • Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyło próg 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki • zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce jest wynikiem zawarcia przez Fundusze transakcji nabycia 22 764 akcji XT
Slide 29: Raport MainFirst
WYDARZENIA RAPORT MAINFIRST WRZESIEŃ 2020 • niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” dla XTPL z ceną docelową 210 zł za akcję • XTPL to pierwsza polska Spółka analizowana przez MainFirst. • MainFirst ocenia, że pierwsze wymierne efekty w procesie komercjalizacji XTPL są
Slide 30: Rozbudowa portfolio patentowego
WYDARZENIA ROZBUDOWA PORTFOLIO PATENTOWEGO 1 nowy wniosek patentowy złożony w trzecim kwartale 2020 roku Q3 • Wniosek patentowy złożony w III kwartale 2020 roku zastrzega wykorzystanie 2020 metody XTPL do druku mikrometrycznych struktur na skomplikowanych podłożach. Takie podłoża są typowe dla nowoc
Slide 31: Aktualizacja COVID-19 - impact on XTPL
AKTUALIZACJA COVID-19 – IMPACT ON XTPL WPŁYW NA RYNEK WPŁYW NA DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE • działalność XTPL i rynki docelowe spółki nie należą do tych, • Spółka jest dobrze przygotowana do pracy zdalnej. Działania technologiczne są na które COVID-19 ma znaczący wpływ. realizowane w naszych laboratoriach
Slide 32: Nowy członek Rady Nadzorczej
WYDARZENIA PO Q3 NOWY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ LISTOPAD 2020 • 5 listopada do Rady Nadzorczej XTPL S.A. dołączył Andrzej Domański, ekonomista, analityk rynków finansowych z bardzo bogatym doświadczeniem w zarządzaniu funduszami giełdowymi • Andrzej Domański pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nad
Slide 33: XTPL dostarczy Delta Printing System do Uniwersytetu w Stuttgarcie
XTPL DOSTARCZY DELTA PRINTING SYSTEM DO WYDARZENIA PO Q3 UNIWERSYTETU W STUTTGARCIE LISTOPAD 2020 • XTPL podpisało pierwszą umowę na dostarczenie drukarki XTPL® Delta z globalnie rozpoznawalnym Institute for Large Area Microelectronics na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Institut für Großflächige Mikroe
Slide 34: Dane finansowe: wybrane przepływy pieniężne
FINANSE DANE FINASOWE WYBRANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE *dane w tys. PLN Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej xtpl.com 34
Slide 35: Dane finansowe: struktura bilansu
FINANSE DANE FINASOWE WYBRANE STRUKTURA BILANSU *dane w tys. PLN xtpl.com 35
Slide 36: Dane finansowe: wynik
FINANSE DANE FINASOWE WYBRANE WYNIK Q3 2020 BEZ ESOP Z ESOP Przychody ze sprzedaży 2 101 2 101 Koszty badań i rozwoju 2 129 2 525 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -28 -424 Koszty ogólnego zarządu 4 621 6 199 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 176 176 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4
Slide 37: Struktura akcjonariatu
FINANSE STRUKTURA AKCJONARIATU Liczba akcji = Liczba głosów LP AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI (SZT.) % AKCJI Procent akcji = Procent głosów 1. Filip Granek 315 998 15,57 2. Sebastian Młodziński 285 696 14,08 Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. 202 894 9,99 sp.k. (poprzednio Leonarto sp
Slide 38: Rada Nadzorcza w Polsce i Zarząd w USA
ZESPÓŁ RADA NADZORCZA W POLSCE I ZARZĄD W USA WIESŁAW ROZŁUCKI HERBERT WIRTH PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Współzałożyciel i były prezes Były Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Giełdy Papierów Wartościowych Posiada umiejętności zarówno w branży w Warszawie technologii mat
Slide 39: Zespół
ZESPÓŁ XTPL MILESTONES / KPI Filip Granek JACEK OLSZAŃSKI PREZES ZARZĄDU, CEO CZŁONEK ZARZĄDU Obecnie ponad 30 osób w Polsce i Stanach Zjednoczonych TECHNOLOGIA BIZNES interdyscyplinarny, dobrze zbilansowany liderzy biznesowi & wysoko zespół posiadający zaawansowaną wiedzę wykwalifikowani profesjona
Slide 40: Wizja
WIZJA XTPL MILESTONES / KPI Tak jak dziś tanio i szybko drukujemy gazety czy książki, w przyszłości drukować będziemy wyświetlacze, ogniwa słoneczne, procesory, biosensory i inne zaawansowane elementy elektroniczne. To już jest nie jest jedynie wizja. Dzięki nanodrukowi XTPL to szybko zbliżająca się
Slide 41: Dziękujemy
XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Poland xtpl.com DZIĘKUJEMY
Slide 42: Zastrzeżenie prawne
ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej. Prezentacja: • zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej; • nie może być traktowan