Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s. · BIST:TRGYO
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s — Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — 9M 2022 Earnings Presentation
24 slides from Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s's earnings presentation, Nov 8, 2022
Slide 1: Yatırımcı Sunumu
YATIRIMCI SUNUMU 08 KASIM 2022
Slide 2: Türkiye Gayrimenkul Sektörü Görünümü – Konut Satışları
TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ– Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2022) 2
Slide 3: Türkiye Gayrimenkul Sektörü Görünümü – Konut İnşaat İzinleri
TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ– Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1.YY 2022) 3
Slide 4: Türkiye Gayrimenkul Sektörü Görünümü – Mevcut Konut Stoku
TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ – Mevcut Konut Stoku (1.YY 2022) YAPI KULLANMA İZİN STOK / YAPI KULLANMA İZİN DÖNEM BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI STOK BELGESİ BELGESİ 2013 726,339 529,129 197,210 27.2% 2014 777,596 541,554 236,042 30.4% 2015 732,948 598,667 134,281 18.3% 2016 754,174 631,686 122,4
Slide 5: AVM Gelişimi
AVM Gelişimi İNŞAAT HALİNDE MEVCUT AKTİF TOPLAM (2024 yılsonu tamamlanması beklenen) ADET 134 9 143 İSTANBUL TKA (M2) 5,152,116 324,416 5,476,532 ADET 45 3 48 ANKARA TKA (M2) 1,722,142 88,850 1,810,992 ADET 274 16 290 DİĞER ŞEHİRLER TKA (M2) 7,095,110 469,600 7,564,710 ADET 453 28 481 TÜRKİYE 2 TKA
Slide 6: Ofis Pazarı Görünümü - İstanbul
Ofis Pazarı Görünümü - İstanbul Mevcut ve Gelecek A Sınıfı Ofis Arzı İNŞAAT HALİNDE AKTİF TOPLAM (2023 yılsonu itibarıyla tamamlanması beklenen) MİA ADET 89 2 91 TKA (M2) 1,971,031 140,400 2,111,431 ADET 55 2 57 MİA DIŞI TKA (M2) 1,620,435 165,000 1,785,435 ADET 112 12 124 2 TKA (M ) 2,233,545 1,307
Slide 7: TRGYO 9AY 2022 Görünümü
TRGYO 9AY 2022 Görünümü ◼ Portföy büyüklüğümüz 23,6 milyar TL’dir. ◼ Toplam satış hasılatımız 1.933 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. ◼ VAFÖK 1.373 milyon TL ve net kâr 670 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. ◼ Çoğunluğu Torun Center kaynaklı 502 milyon TL konut satış hasılatı gerçekleşmiştir. ◼ Kira
Slide 8: TRGYO Kilit Göstergeler Stratejik Planlar
TRGYO Kilit Göstergeler TL (000) 2018 2019 2020 2021 9AY 2022 Satışlar 1,954,283 991,087 1,105,948 1,483,729 1,932,537 Konut + Ofis 1,307,091 234,647 516,168 542,083 501,933 AVM + Ofis Kira 526,116 616,198 476,542 726,355 1,024,115 Diğer 121,076 140,242 109,349 157,725 289,936 Otel Geliri 0 0 3,889
Slide 9: Ana Performans Göstergeleri Özeti
Ana Performans Göstergeleri Özeti 2021 2022/9AY Değişim Toplam net borç (000 TL) 4,790,446 3,945,549 -17.64% Ortalama kredi süresi (yıl) 5 5 Ortalama faiz oranı (Yabancı para krediler) 4.73% 4.83% 0.10 pp Ortalama faiz oranı (TL krediler) 12.51% 15.09% 2.58 pp Kaldıraç (finansal kredilerin toplam ak
Slide 10: Finansal Göstergeler: Portföy Değeri, Yatırımlar
Finansal Göstergeler (Milyon TL) PORTFÖY DEĞERİ ________________________________________ YATIRIMLAR ________________________________________________ 10
Slide 11: Finansal Göstergeler: Satış Hasılatı
Finansal Göstergeler (Milyon TL) SATIŞ HASILATI__________________________________________________ (KONUT + OFİS) ÖNSATIŞLAR VE KESİN SATIŞLAR_______________________________________________ 11
Slide 12: Finansal Göstergeler: VAFÖK, Net Kâr
Finansal Göstergeler (Milyon TL) VAFÖK __________________________________________________ NET KÂR ______________________________________________ 12
Slide 13: TRGYO AVM Performansı
TRGYO AVM Performansı 9AY 2022 Zafer Plaza Antalya Deepo Bursa Korupark Istanbul Torium MOI MOA Toplam Kira Gelirleri + Ortak Alan 36.0 99.0 237.7 104.6 562.7 134.5 1,174.4 Gelirleri (Milyon TL) Birebir Kira Gelirleri + Ortak 55.5% 161.4% 110.5% 147.0% 146.1% 193.5% 139.3% Alan Gelirleri Büyüme Oran
Slide 14: Lokomotif Kiracılar
LOKOMOTİF KİRACILAR İlk 10 Kiracı Toplam BKA’nın %20,60 ve Toplam Kira Gelirinin %22,90’nı oluşturmaktadır • Sıra: 1 • Sıra: 2 • Sıra: 3 • Sıra: 5 • Sıra: 4 • BKA: 9.507 (%2,3) • BKA: 15.135 (%3,7) • BKA: 10.305 (%2,5) • BKA: 3.919 (%1,0) • BKA: 19.853 (%4,9) • Aylık Kiranın • Aylık Kiranın • Aylık
Slide 15: Finansal Kredilerin Geri Ödeme Planı (9AY 2022)
Finansal Kredilerin Geri Ödeme Planı (9AY 2022) ➢ %48 kısa vadeli, %52 uzun vadeli ➢ %52 sabit, %48 değişken 15
Slide 16: Yatırımlar (Milyon TL)
Yatırımlar (Milyon TL) Bugüne Kadar YATIRIM Toplam Bütçe 2022 2023 2024 2025 2026 Yapılan Fiili Harcama Torun Center - Doğu Kule 1,223.7 0.0 288.3 779.0 156.4 0.0 0.0 Karaköy Otel 247.8 30.4 24.8 192.6 0.0 0.0 0.0 5. Levent Faz 2 2,866.0 107.7 524.7 1,070.0 966.0 197.6 0.0 Mall of Antalya - Otel 295
Slide 17: Toplam BKA Gelişimi (M2)
Toplam BKA Gelişimi (M2) 700,000 650,000 600,000 638,641 613,641 604,641 604,004 598,641 598,641 550,000 500,000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Yıl Yeni BKA (m2) Varlık 2023 6,000 -Karaköy Otel 2024 9,000 -Mall of Antalya Otel 2025 25,000 -Paşabahçe Otel 17
Slide 18: Mali Tablolar - Gelir Tablosu
MALİ TABLOLAR - Gelir Tablosu (‘000 TL) (000 TL) 9AY 2021 9AY 2022 Değişim Satışlar 1,023,173 1,932,537 88.9% Konut + Ofis 394,310 501,933 27.3% AVM + Ofis kira 488,058 1,024,115 109.8% Ortak alan gelirleri + Diğer 106,851 289,936 171.3% Otel gelirleri 33,954 116,553 243.3% Satışların maliyeti (250,
Slide 19: Mali Tablolar – Bilanço
MALİ TABLOLAR – Bilanço (‘000 TL) (000 TL) 2021 2022/9AY Değişim Nakit ve nakit benzerleri 247,567 630,422 154.6% Finansal varlıklar 0 0 AD Türev araçlar 171,937 0 AD Ticari alacaklar + diğer alacaklar 101,074 241,467 138.9% Stoklar 546,614 500,829 -8.4% Peşin ödenmiş giderler 23,730 81,550 243.7% D
Slide 20: Uzun Vadeli Satışlar + VAFÖK Tahminleri
Uzun Vadeli Satışlar + VAFÖK Tahminleri (Milyon TL) 8,000 7,000 6,665 6,000 5,000 4,128 4,000 2,731 2,864 3,000 1,775 2,000 1,098 1,000 0 2021 2022T 2023T 2024T 2025T 2026T VAFÖK 20
Slide 21: Nakit Akış Projeksiyonu
Nakit Akış Projeksiyonu (TL) Nakit Akış Projeksiyonu 2022 2023 2024 2025 2026 Dönem başı elde bulunan nakit 247,567,000 729,845,321 3,226,933,356 7,206,094,003 11,465,848,658 İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIŞI AVM kiralarından (+) 915,444,917 988,680,510 1,067,774,951 1,153,196,947 1,245,
Slide 22: Torunlar GYO Performansı
Torunlar GYO Performansı (30.09.2022 itibarıyla) Halka arz tarihi (Ekim 2010) = 100 22
Slide 23: İletişim
İletişim İsmail KAZANÇ CFO ismailkazanc@torunlargyo.com.tr Pelin ÖRSEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi pelinorsel@torunlargyo.com.tr TORUNLAR GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:4 Kavacık 34805 İstanbul TÜRKİYE Telefon: (0216) 425 20 07 Faks: (0216) 425 59 57
Slide 24: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu sunum temel durum varsayımlarına göre hazırlanan gelecekteki bazı olaylara ilişkin Şirket yönetiminin mevcut görüşlerini yansıtan ileriye dönük tahminler içermektedir. Her ne kadar bu tahminlerde yansıtılan beklentilerin makul oldukları düşünülse de, bu beklentiler; altında yatan vars
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — 9M 2022 Earnings Presentation on 6ix