Nishi-nippon Financial Holdings, Inc. · TSE:7189

Nishi-nippon Financial — FY2018 Earnings Presentation

53 slides from Nishi-nippon Financial's earnings presentation, May 29, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会

    Ww %, BBAFH 20197F3 AH RAMS 201945298 MISH BARDS IDI VIVM-F AVIA

  2. Slide 2: 本日のプレゼンテーション 目次

    本日のプレゼンテーション 参考資料 頁 頁 Ⅰ 業績 2 グループ中計のアウトライン 36 １． 連結損益 3 １． フレームワーク 37 ２． NCB単体損益 ①損益サマリー 4 ２． ４つの基本戦略と１０の重点施策 38 ②コア業務粗利益 5 ３． 目指す経営指標 39 ③預貸金利息収支 6 ④貸出金利息 7 業績に関する補足資料 40 ⑤預金等利息 8 １． PL 【連結】 41 ~ 43 ⑥有価証券利息配当金 9 【NCB単体】 44 ⑦非金利収益 10 ２． BS 【連結】 45 ~ 46 ⑧経費 11 【NCB単体】 47 ~ 48 ⑨信用コスト 12 ３． 主要勘定の平残・利回り

  3. Slide 3: Ⅰ 業績

    Ⅰ 業績 Ⅰ 業績 2019年3月期 決算説明会 P.2

  4. Slide 4: １．連結損益

    １．連結損益 ‹ 2019年3月期は、預貸金利息収支の改善、有価証券利息配当金の増加、経費の減少等を主因に、親 会社株主に帰属する当期純利益は前期比＋14億円の229億円。 ‹ 2020年3月期は、現下の経営環境を踏まえ、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比△19億円の 210億円を予想。 ■連結損益 19/3期 18/3期 19/3月期 20/3期 実績 実績 前回予想 予想 18/3期比 前回予想比 19/3期比 〔注〕 （単位：億円） A A-B A-C B C D D-A 経常収益 1,437 ＋ 11 ＋7 1,426 1,430 1,420 △ 17 業務粗利益 1,169 △

  5. Slide 5: NCB単体損益 ①損益サマリー

    ２．NCB単体損益 ①損益サマリー ‹ 2019年3月期は、資金利益の増加及び経費の減少を主因に、コア業務純益について前期比＋29億円 の307億円。当期純利益は、前期比△117億円の200億円（前期に発生した西日本ＦＨ株式の売却益137 億円を除くと前期比＋20億円）。 ‹ 2020年3月期は、資金利益の減少を主因に、コア業務純益について前期比△22億円の285億円を予想。 当期純利益は、前期比△20億円の180億円を予想。 ■NCB単体損益 19/3期 18/3期 19/3期 20/3期 実績 実績 前回予想 予想 18/3期比 前回予想比 19/3月期比 前期特殊要因 〔注3〕 （単位：

  6. Slide 6: NCB単体損益 ②コア業務粗利益

    ２．NCB単体損益 ②コア業務粗利益 ‹ 2019年3月期のコア業務粗利益は、預貸金利息収支の改善や有価証券利息配当金の増加による資金 利益の増加を主因に、前期比＋4億円の992億円。預貸金利息収支が2期連続で増加し、資金利益の増 加に寄与。 ‹ 2020年3月期のコア業務粗利益は、前期比△22億円の970億円を予想。 ■コア業務粗利益の増減（要因別内訳） →増加 （単位：億円） 減少← 18/3期 ⇒ 19/3期 19/3期 ⇒ 20/3期予想 コア業務 コア業務 18/3 期 988 19/ 3期 992 粗利益 粗利益 貸出金利息の増減 ＋31 ＋28 【平残要因】 預貸金利息収支 ＋9

  7. Slide 7: NCB単体損益 ③預貸金利息収支

    ２．NCB単体損益 ③預貸金利息収支 ‹ 2019年3月期の預貸金利息収支は、貸出金利息が前期比△１億円とほぼ横ばいであったものの、預金 等利息の減少により、前期比＋9億円の784億円と、2期連続の増加。 ‹ 2020年3月期の預貸金利息収支は、前期比△7億円の777億円を予想。 ■預貸金利息収支 ■貸出金の新規実行利回り （単位：億円） 預貸金利息収支 A-B 貸出金利息 A 住宅ローン・アパートローン 預金等利息 B 事業性融資 1.15% 832 1.06% 1.04% 805 799 798 789 1.00% 1.02% 787 767 775 784 777 前期比 前期比 ＋8億

  8. Slide 8: NCB単体損益 ④貸出金利息

    ２．NCB単体損益 ④貸出金利息 ‹ 2019年3月期の貸出金利息は、前期比△1億円の798億円。貸出金残高の堅調な増加と貸出金利回り の低下幅の縮小により、前期比減少幅が縮小。 ‹ 2020年3月期の貸出金利息は、前期比△9億円の789億円を予想。 ■貸出金の平残・利息・利回り ■貸出金利息の増減（要因別内訳） （単位：億円） （単位：億円） 平残 【 】内は前期比増減率 平残要因 A 利息 利回り要因 B 【＋3.6%】 利回り 前期比増減 A+B 【＋4.0%】 【＋5.0%】 72,058 【＋5.7%】 66,928 69,575 【＋5.5%】 832 63,743 805 799

  9. Slide 9: NCB単体損益 ⑤預金等利息

    ２．NCB単体損益 ⑤預金等利息 ‹ 2019年3月期の預金等利息は、流動性預金を中心とした残高増加、定期預金金利の利回り低下等に より、前期比△11億円の14億円。 ‹ 2020年3月期の預金等利息は、前期比△2億円の12億円を予想。 ■預金・NCDの平残・利息・利回り ■預金等利息の増減（要因別内訳） （単位：億円） （単位：億円） 平残 【 】内は前期比増減率 利息 平残要因 A 利回り 利回り要因 B 前期比増減 A+B 【＋3.2%】 【＋2.5%】 【＋4.9%】 【＋3.3%】 85,090 【＋4.6%】 82,978 45 80,434 ＋2 77,883 ＋2 ＋2 74,

  10. Slide 10: NCB単体損益 ⑥有価証券利息配当金

    ２．NCB単体損益 ⑥有価証券利息配当金 ‹ 国内債券の償還を主因とした残高の減少があったものの、外国債券の銘柄入替えによる利回り改善 や投信解約益等により、2019年3月期の有価証券利息配当金は、前期比＋22億円の167億円。 ‹ 2020年3月期の有価証券利息配当金は、前期比△7億円の160億円を予想。 〈参考①〉債券のデュレーション （単位：年） 円建 外貨建 ■有価証券の平残・利息配当金・利回り 3.63 4.25 4.25 （単位：億円） 平残 【 】内は前期比増減率 利息配当金 2.94 2.93 2.94 利回り 2.85 2.76 【＋1.1%】 2.75 220 2.58 1

  11. Slide 11: NCB単体損益 ⑦非金利収益

    ２．NCB単体損益 ⑦非金利収益 ‹ 2019年3月期の非金利収益は、ローン保証料等の役務取引等費用が増加したものの、法人関連手数 料等の役務取引等収益が増加し、前期比横ばいの110億円。 ‹ 2020年3月期の非金利収益は、預り資産関連及び法人関連の手数料の増加等により、前期比＋9億 円の119億円になるものと予想。 ■非金利収益 ■役務取引等収益/費用（△）の内訳 （単位：億円） （単位：億円） その他の非金利収益〔注〕 役務取引等利益 278 収益 257 255 258 243 45 その他 132 45 43 45 6 45 32 口座振替 119 115 31 32 32 111

  12. Slide 12: NCB単体損益 ⑧経費

    ２．NCB単体損益 ⑧経費 ‹ 2019年3月期は、 システム移行（2013年1月実施）にかかる減価償却費の剥落等により、物件費が前 期比△19億円の323億円。人件費も減少し、経費全体では、前期比△25億円の685億円。 ‹ 2020年3月期は、前期比同水準の685億円と、中期経営計画最終年度（2020年3月期）の目標697億円 を下回るものと予想。 ■経費 ■物件費の内訳 （単位：億円） （単位：億円） 税金 物件費 人件費 338 342 333 323 323 712 714 710 24 27 35 685 685 25 37 37 店舗等設備（減価償却費） 43 48 48 28

  13. Slide 13: NCB単体損益 ⑨信用コスト

    ２．NCB単体損益 ⑨信用コスト ‹ 2019年3月期の信用コストは、債務者区分のランクダウンによる引当て増加を主因に、前期比＋16億円 の36億円。 ‹ 2020年3月期の信用コストは、前期比同水準の35億円を予想。 ■信用コスト 〈参考〉金融再生法開示債権 償却・引当等 A （単位：億円） 要管理債権 （単位：億円） 償却債権取立益（△） B 危険債権 信用コスト 計 A+B 破産更生債権等 61 開示債権比率 〔注1〕 39 36 35 35 30 28 2.44% 23 21 20 2.30% 2.15% 1.93% 1.87% △1 △1 △0 1,457 △4 1,436 1,41

  14. Slide 14: ３．連結自己資本比率

    ３．連結自己資本比率 ‹ 2019年3月末の自己資本比率は9.36％（前年同月末比△0.31pt）。 ■連結自己資本比率 19/3末 18/3末比 18/3末 （単位：億円） コア資本に係る基礎項目 A 4,394 △ 138 4,532 普通株式に係る株主資本 4,242 ＋ 159 4,083 その他の包括利益累計額 △ 116 △ 171 55 調整後非支配株主持分 3 0 3 引当金の合計額 11 △1 12 適格旧資本調達手段のうち経過措置による算入額 100 △ 100 200 土地再評価差額のうち経過措置による算入額 101 △ 21 122 非支配株主持分のうち経過措置による算

  15. Slide 15: ４．株主還元

    ４．株主還元 ‹ 2019年3月期の利益還元額は71億円、総還元性向は31.0％。 ■利益還元額と総還元性向 （単位：億円） 自己株式取得（NCB） 西日本FHの株主還元方針 配当（NCB) 配当（西日本FH) 30.5% 31.0% 総還元性向 〔注1〕 „ 銀行持株会社の公共性と経営の健全性維持の観点か 25.3% 25.0% 25.6% ら、適正な内部留保の充実による財務体質の強化と株主 〔注3〕 21.6% 22.1% 21.6% 71.0 の皆さまへの安定的な配当の継続実施を基本方針とする。 19.9% 67.2 62.8 65.5 25.0 „ 具体的には、 20.0 56.8 1

  16. Slide 16: MEMO

    MEMO

  17. Slide 17: Ⅱ 経営戦略

    Ⅱ 経営戦略 Ⅱ 経営戦略 2019年3月期 決算説明会 P.16

  18. Slide 18: グループ総合力 ①グループ会社・親密企業群

    １．グループ総合力 ①グループ会社・親密企業群 ‹ 西日本FHグループは、特長のある子会社を有する総合金融グループを形成。総合金融力の一層の 強化に向けて、新たなビジネス分野への参入を開始。 ‹ 歴史的・人的な繋がりが深い、有力な親密企業群とも連携し、お客さまの幅広いニーズに対応。 グループ会社 新規ビジネスへの領域拡大 持株会社 2019年4月より参入。 人材紹介業 z z 2019年10月参入を目指し 信託業 準備中。 親密企業群 ㈱西日本シティ銀行 ㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 九州カード㈱ 債権管理回収業 調査研究・ 九州債権回収㈱ ㈱長崎銀行 西日本シティＴＴ証券㈱ 信用保証業

  19. Slide 19: グループ総合力 ②多様な分野における外部とのアライアンス

    １．グループ総合力 ②多様な分野における外部とのアライアンス ‹ 多様かつ先進的なサービスの提供や地域活性化の実現に向けて、さまざまな外部企業等と積極的に 提携・連携。 最近の外部企業等との主な提携・連携事例 上場支援 事業承継 創業支援 東京証券取引所 ㈱バトンズ ㈱PR TIMES 広報支援 〔2018年7月〕 「TOKYO PRO Market」活用セミナーの開催 事業承継問題の解決支援 〔2018年12月〕 〔2019年4月〕 z プレスリリース配信サービス「PR TIMES」 z 東京証券取引所との連携協定（2017年12 z 小規模事業者の後継者不在問題を解決 の特別プランを提供。

  20. Slide 20: 主要地盤である九州・福岡の特徴 ①九州・福岡経済

    ２．主要地盤である九州・福岡の特徴 ①九州・福岡経済 ‹ 九州は、半導体関連・自動車関連をはじめとした多様な産業が集積する地域。 ‹ 成長著しい東アジアとの地理的近接性を活かし、アジアを中心とした国際貿易拠点としての高いプレ ゼンスを発揮。 多様な産業を有する九州経済 国際貿易拠点としての高いプレゼンスを有する福岡 九州7県 全国シェア 福岡県 全国シェア 九州の輸出品目 九州の輸出国 総 人 口 （千人） 2018年1月1日 13,069 10.2% 5,131 4.0% （単位：十億円） （単位：十億円） 世 帯 数 （千世帯） 2018年1月1日 6,007 10.4% 2,398 4.

  21. Slide 21: ②中核都市のプレゼンス・ポテンシャル

    ２．主要地盤である九州・福岡の特徴 ②中核都市のプレゼンス・ポテンシャル ‹ 西日本シティ銀行の主要営業拠点である福岡市及び北九州市は、一層の経済発展の可能性を秘めた 都市。 福岡都市圏の預貸金残高・メイン取引先数 北九州都市圏の預貸金残高・メイン取引先数 預金残高 4兆3,237億円（シェア37.4％） 2位 預金残高 1兆7,759億円（シェア31.2％） 2位 貸出金残高 3兆6,633億円（シェア32.8％） 2位 貸出金残高 1兆2,617億円（シェア32.6％） 1位 メイン取引先数 11,019社（シェア39.1％） 1位 メイン取引先数 4,656社（シェア32.8％） 1位

  22. Slide 22: ③「天神ビッグバン」第1号案件への支援

    ２．主要地盤である九州・福岡の特徴 ③「天神ビッグバン」第1号案件への支援 ‹ 西日本シティ銀行は、福岡市の再開発プロジェクト「天神ビッグバン」第1号案件である「天神ビジネス センター（仮称）」を建設する福岡地所株式会社向けに、総額400億円のシンジケートローンを単独主幹 事で組成。 「天神ビッグバン」とは 「天神ビジネスセンター(仮称)」概要 ①航空法高さ制限 エリア単位での 外観イメージ 特例承認 事業者： 福岡地所㈱ ②官民共働型スタートアップ支援施設 「Fukuoka Growth Next」、スタート 所在地： 福岡市中央区天神1丁目 アップカフェ ③天神1丁目南ブロック 敷地面積：

  23. Slide 23: 貸出ポートフォリオ ①中小企業・個人向け貸出

    ３．貸出ポートフォリオ ①中小企業・個人向け貸出 ‹ 西日本シティ銀行の貸出先の約9割が九州、約8割が福岡であり、地元の中小企業・個人との取引を 中心として残高を拡大。 地元地域の資金ニーズへの対応 中小企業・個人との厚いお取引 貸出金の地域別残高 【NCB単体】 貸出金の属性別残高 【NCB単体】 九州以外 （単位：億円） 地公体向け （単位：億円） 福岡県以外の九州 福岡県 大企業 中堅企業 福岡県 九州全体 中小企業 中小企業等比率 個人 89.9% 89.8% 89.7% 89.3% 89.0% 個人ローン残高 【NCB単体】 81.1% 80.7% 80.3% 79.7% 78.7%

  24. Slide 24: 貸出ポートフォリオ ②住宅・不動産業向け貸出

    ３．貸出ポートフォリオ ②住宅・不動産業向け貸出 ‹ 人口増加や大型プロジェクトの進行を背景に、地元・福岡における住宅やオフィスの需要は総じて堅調。 ‹ 不動産投資関連貸出は、収支見通しや立地状況などを十分に検討したうえで取り組み。 不動産業向け貸出 住宅ローン 投資用不動産向け貸出 貸出金残高【NCB単体】 貸出金残高【NCB単体】 貸出金残高【NCB単体】 （単位：億円） 住宅ローン （単位：億円） 消費者ローン（投資用不動産関連） （単位：億円） その他 アパートローン 不動産業 貸出金全体に占める割合 貸出金全体に占める割合 貸出金全体に占める割合 26.2% 25.7% 24.6%

  25. Slide 25: 地元企業育成の歴史 ～「中小企業育成のDNA」の承継～

    ４．地元企業育成の歴史 ～｢中小企業育成のDNA｣の承継～ ‹ 西日本シティ銀行の原点は「中小企業専門金融機関」 。法律上の制約があるなか、数多くの地元中小 企業とともに成長の歩を進めてきた。旧2行で培われた「中小企業育成のDNA」を脈々と承継。 ‹ 一例として、地域経済の発展に顕著な実績を挙げた優れた経営者を顕彰する「経営者賞」の授与を、 約半世紀にわたり継続中。受賞企業のなかには、上場企業へと成長した先も多い。 西日本シティ銀行の歴史と設立根拠法 1951年（昭和26年） 1984年（昭和59年） 2004年（平成16年） 1989年（平成元年） 西日本無尽 西日本相互銀行 西日本銀行 西

  26. Slide 26: 「企業まるごとサポート」への取組み

    ５．「企業まるごとサポート」への取組み ‹ お取引先企業の経営課題解決に資する多様なサービスの提供により、グループ総合力を発揮。 ‹ 本年4月、「人材紹介業」への参入や「コンサルティング営業室」の新設により、サポート体制を強化。 多様なサービスラインアップ 法人関連手数料 法人関連手数料 【NCB単体】 （単位：億円） 多様な資金調達支援 多様な資金調達支援 事業承継 事業承継 法人関連手数料 （シ・ローン、コベナンツローン、ABL、 31 私募債、M&A、ビジネスマッチング等） M&A M&A 創業支援 創業支援 18 15 7 8 販路拡大・ 販路拡大・ ビジネスマッチング 海外ビジネス支

  27. Slide 27: 「企業まるごとサポート」への取組み【取組事例】

    ５．「企業まるごとサポート」への取組み 【取組事例】 きめ細かな創業支援態勢 ファンドによる経営支援 「NCB創業応援サロン」 〔福岡：2016年2月開設、北九州：2017年11月開設〕 「NCB九州6次化応援ファンド」 〔2013年4月設立、2013年9月第1号案件出資〕 z 6次産業化に積極的に取り組む農林漁業者を支援するファンド。 件数・金額 z 創業に関するコンサルティング及び起業家同士の交流の場。小口事業資金 地銀1位 相談窓口である「ビジネスサポートセンター(BSC)福岡」・「BSC北九州」に併設。 出資実績累計11件7.2億円（2019年4月末） z 創業支援の専門スタッフである

  28. Slide 28: 「人生まるごとサポート」への取組み ①預り資産

    ６．「人生まるごとサポート」への取組み ①預り資産 ‹ お客さまの保有資産や投資経験を踏まえた資産運用提案を実践。 ‹ 多様化・高度化するお客さまの資産運用ニーズに対応すべく、銀証連携態勢を強化。 グループの預り資産 フィデュ―シャリー・デューティーへの取組み 銀証連携の強化 グループの預り資産残高 お客さま起点の商品提案 西日本シティTT証券「大橋営業所」の開設 銀行の投資信託 銀行の保険 （単位：億円） z 運用経験のないお客さまには、「投資 z 2019年4月、西日本シティ銀行初のブラン 西日本シティTT証券 スタイル診断シート」※で商品選定を チインブランチとして新店舗リニューアルをし

  29. Slide 29: 「人生まるごとサポート」への取組み ②相続

    ６．「人生まるごとサポート」への取組み ②相続 ‹ 高まる相続のニーズにきめ細かに対応するため、受付チャネル、商品・サービスを拡充。 相続の相談受付態勢 高齢化率※の推移と将来推計 （単位：%） 相続相談 個人のお客様 相続手続受付件数【NCB単体】 受付態勢 全国 33.80 下期 （単位：件） 福岡県 上期 12,032 31.62 相続まるごとサポート 11,448 26.64 10,658 10,896 25.90 相談窓口 営業店 相続プラザ等の 専門チャネル※ 5,839 6,270 5,435 5,605 12.08 ※ 全人口に占める65歳 本 部 以上人口の割合 プライベート

  30. Slide 30: 多様な決済手段の提供

    ７．多様な決済手段の提供 ‹ キャッシュレス化へ向けて、グループ総合力を発揮し、多様な決済手段を提供。 グループが有する取引基盤や特長を活かした多様な決済手段の提供 地銀系 九州地銀系 西日本シティ銀行 九州カード カード会社 Ｊペイメントサービス 初の決済代行 個人のお客さま ✓ カード会員数 No.1 業者 ✓ 普通預金口座（個人） ✓ マルチ決済サービス （消費者向けサービス） 415万口座 89万人 の提供 ✓ 西日本シティ銀行アプリ ✓ 加盟店数 法人・事業主のお客様 （クレジット・ブランドデビットカード、 47.7万ダウンロード 5.4万店 電子マネー、QRコード） （加盟店向けサ

  31. Slide 31: 業務革新への取組み

    ８．業務革新への取組み ‹ “業務フロー”、“デジタル”、“リソース”の3つの革新に取り組み、経営資源の最適配分を目指す。 KPI 業務フロー革新・ 2020年3月 これまでの主な取組み 今後の主な取組み 営業店事務フローの見直し 営業店事務の削減 事務量 z ホームページでの住所変更手続きやタブレットでの口座 KPIの z 業務のデジタル化 500人分 開設など、お客様の利便性が向上する取組みや事務 進捗状況 z 後方事務の抜本的削減 生産性の高い業務へ人員再配置 ルールの見直しなどを実施。 （2019年3月） 削減 本部事務の削減 デジタル革新 RPAの導入 事務量 z 業務BPRの実施

  32. Slide 32: MEMO

    MEMO

  33. Slide 33: Ⅲ ESG/SDGsへの取組み

    Ⅲ ESG/SDGsへの取組み Ⅲ ESG/SDGsへの取組み 2019年3月期 決算説明会 P.32

  34. Slide 34: １．Social

    １．Social ‹ 企業価値の向上と持続可能な社会の実現の両立を目指し、地域金融機関 ならではのＥＳＧ／ＳＤＧｓの取組みを推進。 主な取組み事例 Social（社会） SDGｓ 地域応援私募債「つなぐココロ」 〔2017年3月第1号案件引受〕 発行企業： z 九州地域の未来を担う子どもたちの学びや成長を支援するため、 引受実績累計 三好食品 地域の学校等へ図書やスポーツ用品等の物品を寄贈する機能を 61社67.7億円 工業㈱ 寄贈先： 付した社債。 （2019年4月末） 田川市 世界遺産応援私募債「九州ヒストリー」 〔2018年10月取扱開始〕 ＜寄付対象となる世界遺産（例）＞ z 九州の世

  35. Slide 35: １．Social

    １．Social Social（社会） SDGｓ 「ココロ館」 〔2017年3月、福岡市〕 z 研修所・社員寮・体育館が一体となった総合施設。 z 育児休業中の職員の職場復帰を支援する「育休支援室」を設置。 人財育成 ※ 地域とのコミュニケーションスペースとして開放する「ココロガーデン」は、 2018年12月、福岡市都市景観賞のランドスケープ部門を受賞。 「ココロガーデン」 「FA（フリーエージェント）宣言制度」 z 多様なキャリアパスの実現への一環として、本部業務にチャレンジした い意欲のある若手職員の希望を募る制度。 z 本制度を通じ、25名の配置転換を実施（2019年4月末現在）。 「女

  36. Slide 36: ２．Environment・Governance

    ２．Environment・Governance Environment（環境） SDGｓ 地域の環境美化活動への積極的な取組み 福岡市が展開する「一人一花」運動※に参画。 環境美化・ z z 博多駅周辺の清掃ボランティア活動「地域のクリーンデー」に参画。 ※ 市民・行政・一人ひとりが花と緑を育て、公園や歩道、会社、自宅など福岡市のあらゆる 場所を花と緑でいっぱいにする取組み（福岡市HPより）。 環境配慮型店舗への建替え 環境ファイナンス等 z 太陽光発電・雨水利用・LED照明・省エネ空調等のエコ設備を 西日本ＦＨ 大橋駅前 備えた「環境配慮型店舗」に建替え（2019年4月末現在24店舗） 。

  37. Slide 37: グループ中計のアウトライン

    グループ中計のアウトライン 参考資料 グループ中計のアウトライン 2019年3月期 決算説明会 P.36

  38. Slide 38: １．フレームワーク

    １．フレームワーク グループ経営理念 高い志と誇りを持って時代の変化に適応し、お客さまとともに成長する総合力No.１の地域金融グループ 中期経営計画 飛翔 ２０２０ ～知恵をしぼろう～ （計画期間 2017/4～2020/3） グループの強み コンセプト 対応すべき課題 厚い取引基盤と さらなる飛躍に向けた基盤拡大に取り組み、お客さまに選ばれる マイナス金利政策による お客さまとの信頼関係 厳しい収益環境 地域金融グループを目指す「グループ総合金融力の進化」ステージ 人口減少・少子高齢化 高いコンサルティング力 ４つの基本戦略 によるマーケットの変化 旧行時代から引き継いだ地域 他地銀・異業種

  39. Slide 39: ２．4つの基本戦略と10の重点施策

    ２．4つの基本戦略と10の重点施策 参考資料 グループ中計のアウトライン 2019年3月期 決算説明会 P.38

  40. Slide 40: ３．目指す経営指標

    ３．目指す経営指標 【前中計最終年度】 【今中計初年度】 【今中計最終年度】 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 実績 実績 実績 目標 連結当期純利益 222億円 215億円 229億円 230億円以上 連結非金利収益比率〔注1〕 20.4％ 20.7％ 19.9％ 22％以上 預り資産残高〔注2〕 9,577億円 9,533億円 9,532億円 1兆1,700億円以上 （2017/3月期比＋22％） 個人コア先〔注3〕 2,089千人 2,119千人 2,129千人 2,300千人以上 （2017/3月期比＋10％） 法人コア先〔注3〕 96千先 102

  41. Slide 41: 業績に関する補足資料

    業績に関する補足資料 参考資料 業績に関する補足資料 2019年3月期 決算説明会 P.40

  42. Slide 42: １．PL【連結】① 2019/3期 前期との比較

    １．ＰＬ 【連結】 ① 2019/3期 － 前期との比較 － 2019/3期 2018/3期 実績 前期比 実績 （億円） NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB 経常収益 1,437 1,282 155 11 △ 118 129 1,426 1,400 26 業務粗利益 1,169 985 184 △ 11 0 △ 11 1,180 985 195 【コア業務粗利益】 [1,177] [992] [185] [△ 6] [4] [△ 10] [1,183] [988] [195] 資金利益 968 906 62

  43. Slide 43: １．PL【連結】② 前回予想との比較

    １．ＰＬ 【連結】 ② 2019/3期 － 前回予想との比較 － 2019/3期 2019/3期 実績 前回予想比 前回予想 〔 注 〕 （億円） NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB 経常収益 1,437 1,282 155 7 12 △ 5 1,430 1,270 160 業務粗利益 1,169 985 184 △ 19 △ 5 △ 14 1,188 990 198 【コア業務粗利益】 [1,177] [992] [185] [△ 17] [△ 3] [△ 14] [1,194] [995] [199] 資金

  44. Slide 44: １．PL【連結】③ 2020/3期予想

    １．ＰＬ 【連結】 ③ 2020/3期予想 － 前期との比較 － 2020/3期 2019/3期 予想 前期比 実績 （億円） NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB NNFH連結 NCB単体 連結-NCB 経常収益 1,420 1,265 155 △ 17 △ 17 0 1,437 1,282 155 業務粗利益 1,165 970 195 △ 4 △ 15 11 1,169 985 184 【コア業務粗利益】 [1,165] [970] [195] [△ 12] [△ 22] [10] [1,177] [992] [185] 資金利益 950 888

  45. Slide 45: １．PL【NCB単体】

    １．ＰＬ 【NCB単体】 19/3期 18/3期 19/3期 20/3期 〔注〕 （億円） 実績 前期比 前回予想比 実績 前回予想 予想 前期比 経常収益 1,282 △ 118 12 1,400 1,270 1,265 △ 17 業務粗利益 985 0 △ 5 985 990 970 △ 15 【コア業務粗利益】 [992] [4] [△ 3] [988] [995] [970] [△ 22] 資金利益 906 13 4 893 902 888 △ 18 （貸出金利息） (798) (△ 1) (△ 3) (799) (801) (789) (△ 9) （有価証券利息配当金） (167)

  46. Slide 46: ２．BS【連結】① 資産の部

    ２．ＢＳ 【連結】 ① 資産の部 NCB連結← →西日本ＦＨ連結 （億円） 10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 資産の部 現金預け金 2,757 2,248 2,835 2,485 1,856 3,448 6,197 8,071 10,766 14,745 コールローン 12 107 91 3 2 1 1 1 - 5 買入金銭債権 361 254 280 275 319 313 324 336 360 374 特定取引資産 9 33 13 15 10 10 13 9 11 12 金銭の信託 30 29 30 3

  47. Slide 47: ２．BS【連結】② 負債及び純資産の部

    ２．ＢＳ 【連結】 ② 負債及び純資産の部 NCB連結← →西日本ＦＨ連結 （億円） 10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 負債及び純資産の部 預金 A 63,209 64,514 65,295 66,001 67,199 70,975 73,657 75,981 78,667 80,925 譲渡性預金 B 1,488 1,415 1,362 2,221 2,326 2,325 3,976 4,210 4,786 4,162 コールマネー 1,003 1,344 2,779 2,334 1,586 1,671 4

  48. Slide 48: ２．BS【NCB単体】① 資産の部

    ２．ＢＳ 【NCB単体】 ① 資産の部 （億円） 10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 資産の部 現金預け金 2,616 2,106 2,663 2,404 1,734 3,369 6,054 7,940 10,642 14,582 コールローン 12 107 91 3 2 91 1 1 - 345 買入金銭債権 122 - - - - - - - - - 特定取引資産 9 33 13 15 10 10 13 9 11 12 金銭の信託 30 29 30 30 20 20 20 9 29 49 有価証券 16,4

  49. Slide 49: ２．BS【NCB単体】② 負債及び純資産の部

    ２．ＢＳ 【NCB単体】 ②負債及び純資産の部 （億円） 10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 負債及び純資産の部 預金 A 61,308 62,532 63,140 64,006 65,166 68,910 71,548 73,990 76,732 79,015 譲渡性預金 B 1,730 1,728 1,476 2,138 2,224 2,400 3,931 4,137 4,722 4,082 コールマネー 1,003 1,344 2,779 2,334 1,586 1,671 417 499 414 1,0

  50. Slide 50: ３．主要勘定の平残・利回り・利息【NCB単体】

    ３．主要勘定の平残・利回り・利息 【NCB単体】 予想 （金額単位：億円） 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 平残 利回 利息 ■貸出金 【国内】 59,978 1.38% 829 63,371 1.26% 799 66,417 1.19% 789 68,971 1.13% 782 71,393 1.08% 770 事業性 36,285 1.06% 384 38,411 0.92% 354 40,195 0.84% 339 41,797 0.80% 333 43,499 0.75% 326 住宅ロ

  51. Slide 51: ４．有価証券の残高・評価損益【NCB単体】

    ４．有価証券の残高・評価損益 【NCB単体】 17/3末 18/3末 19/3末 計 満期保有 子会社 その他の 計 満期保有 子会社 その他の 計 満期保有 子会社 その他の （億円） 目的 関連会社 目的 目的 関連会社 目的 目的 関連会社 目的 ■ＢＳ計上額 国債 5,963 402 - 5,561 4,724 404 - 4,320 3,815 407 - 3,408 地方債 1,148 125 - 1,024 882 63 - 819 774 53 - 721 社債 4,849 165 - 4,684 4,479 106 - 4,373 3,745 23 - 3,722 株式 1,

  52. Slide 52: ５．信用コストの発生要因別内訳【NCB単体】

    ５．信用コストの発生要因別内訳 【NCB単体】 （億円） 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 一般貸倒引当金繰入額（△は戻入益） A △ 13 △ 10 30 24 △ 16 △ 19 引当率変動 △ 31 △ 15 22 4 △ 2 9 （ うち 要管理先の保守的な引当） (-) (-) (22) (-) (-) (-) 残高変動 18 5 8 19 △ 13 △ 28 償却・個別引当コスト B 63 19 31 6 36 58 担保下落 17 10 11 4 8 4 ランクダウン：債務者区分の劣化 39 41 54 57 52 87 ランクアップ：債務者

  53. Slide 53: „ 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。 „ 本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。 „ 本資料には将来の業績に係る記述…

    „ 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。 „ 本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。 „ 本資料には将来の業績に係る記述が含まれていますが、これらの記述は、将来の業績を保証する ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。

Nishi-nippon Financial Holdings — FY2018 Earnings Presentation on 6ix