Slide 1: 2016年6月期 決算説明資料
2016年6月期 決算説明資料 目 次 ■Ⅰ. 決算概要と今期予想 ■Ⅱ. 今後の事業戦略 決算サマリー 1 基本戦略 12 グラフでみる当社グループの推移・動向 2 将来ビジョン 15 当社グループの事業内容、セグメント売上高 3 ■ Ⅲ. Appendix 2016年決算期のポイント 4 セグメントごとの納入事例 16 事業セグメント別の状況 7 事業拠点 26 財務状況 8 2017年6月期連結業績予想 9 配当について 10 SECURITIES CODE : 6061 2016年8月26日
Slide 2: 決算サマリー
Ⅰ．決算概要と今期予想 決算サマリー 要約連結損益計算書、1株当たり指標 グリーン事業の安定推移に加え、これまでのM&Aや新店舗も寄与、経費削減により増収増益。 2015年 6月 2016年 6月 （百万円） 百分比（%） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） 売上高 4,012 100.0 5,846 100.0 45.7 売上総利益 2,435 60.7 3,564 61.0 46.4 営業利益 557 13.9 772 13.2 38.7 経常利益 598 14.9 741 12.7 23.9 親会社株主に帰属する当期純利益 451 11.3 494 8.5 9.4 1株当たり当期
Slide 3: グラフでみる当社グループの推移・動向
Ⅰ．決算概要と今期予想 グラフでみる当社グループの推移・動向 売上高 経常利益 親会社株主に帰属する純利益 自己資本当期純利益率（ＲＯＥ） 2
Slide 4: 当社グループの事業内容、セグメント売上高
Ⅰ．決算概要と今期予想 当社グループの事業内容、セグメント売上高 グリーン事業が連結売上高の約67％ グリーン事業 園芸関連商品取扱事業 レンタルグリーン事業 ギフト商品、生花、観葉植物等の販売 観賞用の植物等のレンタル提供を通じて、 装飾効果や機能的効果等を演出 66.5% 造園事業 提供先 ： オフィス、各種商業施設、 都市ホテル 等 造園工事、植栽管理、屋上、壁面緑化 連結売上高実績 事業セグメント別販売収益 （2016年6月期） 5,846 百万円 小売事業 卸売事業 個人顧客向けのガーデンセンター、 19.2% 14.3% ＜当社ローズポッド事業、ビバ工芸(株)
Slide 5: 2016年6月期決算のポイント ①新小売店舗開設
Ⅰ．決算概要と今期予想 2016年6月期決算のポイント ①新小売店舗開設 ◆ 2015年10月、大阪府四條畷市のイオン モール四條畷に、園芸雑貨店「花と緑と雑貨 のお店 りこしぇ+ 」 オープン ◆同月、東京都中央区銀座の銀座三越に、 「the Farm UNIVERSAL（ｻﾞ ﾌｧｰﾑ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ） 銀座 」 オープン 4
Slide 6: 2016年6月期決算のポイント ②店舗改装
Ⅰ．決算概要と今期予想 2016年6月期決算のポイント ②店舗改装 ◆2015年7月、大阪本社ガーデンセンターの「the Farm UNIVERSAL 」内に、 飲食店「FARMER’S KITCHEN（ファーマーズキッチン）」オープン ◆2016年3月、千葉市稲毛区のフレスポ稲毛内にある「りこしぇ+ガーデン」 は、「the Farm UNIVERSAL 」としてリニューアルオープン 同店内に飲食店「FARMER’S KITCHEN」オープン 5
Slide 7: 2016年6月期決算のポイント ③M&A
Ⅰ．決算概要と今期予想 2016年6月期決算のポイント ③Ｍ＆Ａ ◆ 2016年2月、ローリング・グリーンズ・インクはセッジフィールド・インテリア・ ランドスケープ・インクより、植物のオフィス向け販売・メンテナンス事業を 主とするシャーロット支店、グリーンズボロ支店の2支店を事業譲受 ＜参考＞ ◆ 2016年5月、ローリング・グリーンズ・インクはプレミア・プラントスケープ ス・エルエルシーより、植物のオフィス向け販売・メンテナンス事業を譲受 ※尚、プレミア社の事業譲受は2017年6月期に寄与する予定となります。 2015年12月期 売上高 （参考ﾚｰﾄ 1＄＝100円） 売上高（千米ドル） 売
Slide 8: 事業セグメント別の状況
Ⅰ．決算概要と今期予想 事業セグメント別の状況 2015年6月 2016年6月 主力のグリーン事業は増収 （百万円） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） 増益 グリーン事業 外部顧客売上高 2,935 3,890 66.5 32.5 卸売事業は営業強化、およ び連結子会社となった高島屋 セグメント利益 628 779 103.8 24.1 植物園の影響により増収増益 卸売事業 外部顧客売上高 398 836 14.3 109.7 小売事業はガーデンセン セグメント利益 27 56 7.5 107.4 ターのリニューアルオープン、 新店舗等により増収となるが、 小売事業 外部顧客
Slide 9: 財務状況
Ⅰ．決算概要と今期予想 財務状況 連結貸借対照表 2015年6月末 2016年6月末 (百万円) (百万円) (百万円) 前期末比(%) (百万円) 前期末比(%) 流動資産 2,298 流動負債 487 流動資産 3,380 47.1 流動負債 1,001 105.2 （うち手元流動性） 1,451 固定負債 414 (うち手元流動性) 2,393 64.9 固定負債 785 89.5 固定資産 3,867 負債計 902 固定資産 3,984 3.0 負債計 1,787 98.0 （うち投資その他資産） 2,195 (うち投資その他資産) 1,965 -10.5 純資産計 5,263 純資
Slide 10: 2017年6月期連結業績予想
Ⅰ．決算概要と今期予想 2017年6月期連結業績予想 業績予想のポイント 引き続きレンタルグリーンのシェア拡大に注力 新規出店・事業所の新規開設 前事業年度に事業譲受したセッジフィールド社、およびプレミア社が売上増加等に寄与 2016年 6月期 2017年 6月期予想 （百万円） 百分比（%） （百万円） 百分比（%） 前期比（%） 売上高 5,846 100.0 7,207 100.0 23.3 営業利益 772 13.2 868 12.1 12.4 経常利益 741 12.7 905 12.6 22.1 親会社株主に帰属する当期純利益 494 8.5 597 8.3 20.8
Slide 11: 配当について
Ⅰ．決算概要と今期予想 配当について 配当総額の推移 2015年6月期 72,072,120円 2016年6月期 84,082,425円（予定） ※株式分割について 2015年7月1日付けで、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。 株式分割により、投資単位当りの金額を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、 株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を目的としております。 ※配当金について 2016年6月期の第43期配当につきまして、業績や将来の収益性、安定配当の継続性等を 総合的に勘案した結果、1株当たりの配当予想を5円増配して35円に修正いたします。 配当金の推
Slide 12: 配当について 配当方針
Ⅰ．決算概要と今期予想 配当について 配当方針について 【基本方針】 内部留保の確保等により財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主への長期的な利益還元 を第一とし、継続的かつ安定的な配当を実施 配当水準については、安定的な株主還元を主軸に、利益水準や内部留保の増大にあわせて適宜 引き上げを検討 【内部留保資金の使途について】 新事業部門や新たな支店開設の資金、及び他社との業務提携、Ｍ＆Ａの備えとする 株主優待制度について 【目的】 当社株式への投資の魅力を高め、より多くの皆様に当社株式を保有していただくこと 【対象となる株主様】 毎年期末現在の株主名簿に記載された、1単元（
Slide 13: 基本戦略
Ⅱ．今後の事業戦略 基本戦略 1 グリーン事業の収益基盤の強化 多数の幅広い顧客による支持→顧客満足度の向上より企業価値の向上 レンタルグリーン事業のシェア拡大 レンタルグリーン市場における当社の国内シェア・・・推計5.0％程度※ ⇒シェア拡大余地は大きい （参考） レンタルグリーン契約件数の推移(国内) 2016年冬、新たにレンタ 件 ルグリーン事業を主体と した横浜支店開設予定 ｲﾒｰｼﾞ図 レンタルグリーン事業のお客様よりギフト、 造園等波及した園芸関連商品の受注 ※当該推計値は矢野経済研究所「ﾌﾗﾜｰ＆ｸﾞﾘｰﾝ市場に関する調査結 →相乗効果による事業拡大 果2012」のグリーン市場に
Slide 14: 小売事業へのチャレンジ
Ⅱ．今後の事業戦略 2 小売事業へのチャレンジ フラワー、ガーデンショップの店舗数を拡大 新規出店に加え、M&Aも選択肢 ガーデンセンター フラワーショップ 「the Farm ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ」 「Ｆｌｅｕｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｅｌｌｅ ｐｅｔｉｔ」 (ザ ファーム ユニバーサル) （フルール ユニヴェセール プティ） ・大阪本社 ・東急ﾌﾟﾗｻﾞ蒲田店 ・千葉（2016年３月オープン） 「Ｆｌｅｕｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｅｌｌｅ」 （フルール ユニヴェセール） （ザ ファーム ユニバーサル 大阪本社） （東急ﾌﾟﾗｻﾞ蒲田店） ・広尾店 グリーンショップ 「Ｆａｌｅｔｔｅ Ｆｌｅｕｒｓ」(ファレッ
Slide 15: 海外事業の展開
Ⅱ．今後の事業戦略 3 海外事業の展開 2007年12月 上海進出（上海寰球園芸産品租賃有限公司） 2015年4月 ワシントンＤ.Ｃ.進出 ローリング・グリーンズ・インクを100％子会社化 2016年2月 セッジフィールド・インテリア・ランドスケープ・インクより、 ２支店を事業譲受 2016年5月 プレミア・プラントスケープス・エルエルシーより、 植物のオフィス向け販売・メンテナンス事業を譲受 14
Slide 16: 将来ビジョン 日本一の園芸会社
Ⅱ．今後の事業戦略 将来ビジョン 日本一の園芸会社 2020年6月期を最長に 連結売上高 100億円 売上 事業戦略推進のイメージ 連結経常利益 13億円 日本一の 利益 顧客・店舗 生 花 園 園芸会社 毎年２ケタ成長を目指す 拡大 店 芸 成長 ネット 店 ショップ 新商材・新事業 事業拡大 子 事業拡大 国内主要都市・海外 会 事業 ブライ 地域拡大 社 提携 ダル 壁面 ㈱ユニ アライ 緑化 アンス 技術力・サービス力向上 バーサル Ｍ＆Ａ 屋上 人材育成 園芸社 緑化 地域・業容拡大 15
Slide 17: グリーン事業（レンタルグリーン）オフィス
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （レンタルグリーン） オフィス 16
Slide 18: グリーン事業（レンタルグリーン）エントランス、商業施設
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （レンタルグリーン） エントランス、商業施設 17
Slide 19: グリーン事業（レンタルグリーン）アートフラワー
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （レンタルグリーン）アートフラワー 18
Slide 20: グリーン事業（屋上緑化、壁面緑化）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （屋上緑化、壁面緑化） 19
Slide 21: グリーン事業（季節商品、イベント、ブライダル事業）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業 （季節商品、イベント、ブライダル事業） 20
Slide 22: グリーン事業（造園事業、ネット事業、ギフト事業）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 グリーン事業（造園事業、ネット事業、ギフト事業） 21
Slide 23: 小売事業（the Farm UNIVERSAL）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 卸売事業 小売事業（the Farm ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ） 22
Slide 24: 小売事業（花と緑と雑貨のお店 りこしぇ+）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 小売事業（花と緑と雑貨のお店 りこしぇ+） 23
Slide 25: 小売事業（Fleur Universelle）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 小売事業（Ｆｌｅｕｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｅｌｌｅ） 24
Slide 26: 卸売事業（高島屋植物園、ビバ工芸）
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ セグメントごとの納入事例・紹介 卸売事業 卸売事業（高島屋植物園、ビバ工芸） 25
Slide 27: 事業拠点
Ⅲ．Ａｐｐｅｎｄｉｘ 事業拠点 東京・名古屋・大阪の３大都市圏を中心としたサービス提供網を構築 1.大阪本社 10. 大阪南支店 ザファーム 11. 船橋温室 ファーマーズキッチン 12. ザファーム千葉 2. 東京本社 13. ファーマーズキッチン千葉 3. 東京南支店 14. フルール・ユニヴェセール 個人向け店舗 4. 東京東支店 &レ・グラン・ザルブル（広尾） （1.はガーデンセンター&カフェ） 5. 東京西支店 15. りこしぇ ブランチ神戸学園都市店 （14.はフラワーショップ＆カフェ） 6. 東京北支店 16. りこしぇ フォレオ大津一里山店 7. 名古屋支店 17. フルール・
Slide 28: 注意事項
注意事項 この資料は投資家の参考に資するため、株式会社ユニバーサル園芸社（以下､当社）の現状をご理解 いただくことを目的として当社が作成したものです。 当資料に記載された内容は、2016年8月26日現在において一般的に認識されている経済・社会等の 情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の 事由により、予告なしに変更される可能性があります。 投資に際しての最終的なご判断は、投資家ご自身がなさるよう、宜しくお願い致します。 27