Slide 1: 2018年3月期 決算説明会資料
2018年3月期 決算説明会資料 2018年5月31日 株式会社 北川鉄工所 (6317) 問合せ先 総務部総務課 IR担当 電話番号 0847(40)0501 http://www.kiw.co.jp
Slide 2: 目次
目次 2018年3月期 決算報告 2018年3月期 業績 …2 2018年3月期 業績(セグメント別) …3 セグメント別業績～金属素形材事業 …4 セグメント別業績～産業機械事業 …5 セグメント別業績～工作機器事業 …6 設備投資・減価償却 …7 連結貸借対照表 …8 効率性･安全性指標推移 …9 連結キャッシュフロー計算書 …11 2019年3月期 計画 カンパニー制組織への移行 …13 2019年3月期 計画 …14 2019年3月期 計画(セグメント別) …15 セグメント別計画～金属素形材事業 …16 セグメント別計画～産業機械事業 …17 セグメント別計画～工作機器事業 …18
Slide 3: 2018年3月期 決算報告
(Pitagawa 20185F3 AHA RARE
Slide 4: 2018年3月期 業績
2018年3月期 業績 連結 金額単位:百万円 2018.3月期 当期実績 2017.3月期 前期実績 前期比増減 INDEX 金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 売上高 56,051 100.0% 55,421 100.0% +630 +1.1% 売上原価 45,107 80.5% 44,766 80.8% +341 +0.8% 売上総利益 10,944 19.5% 10,654 19.2% +290 +2.7% 販管費 6,459 11.5% 6,399 11.5% +60 +0.9% 営業利益 4,484 8.0% 4,255 7.7% +229 +5.4% 営業外収益 835 1.
Slide 5: 2018年3月期 業績(セグメント別)
2018年3月期 業績(セグメント別) 連結 金額単位:百万円 2018.3月期 当期実績 2017.3月期 前期実績 前期比増減(比率) セグメント 売上高 営業利益 利益率 売上高 営業利益 利益率 売上高 営業利益 金属素形材事業 26,699 1,805 6.8% 23,425 1,720 7.3% +14.0% +5.0% 産業機械事業 16,906 2,508 14.8% 21,408 3,268 15.3% -21.0% -23.2% 工作機器事業 12,445 2,917 23.4% 10,588 1,974 18.6% +17.5% +47.7% 全社費用 - -2,747
Slide 6: セグメント別業績～金属素形材事業
セグメント別業績～金属素形材事業 金属素形材事業 素形材事業本部(日本) 増収･増益 増収･増益 売上高 : 前期比14.0%増 ■自動車部品好調に推移 営業利益 : 前期比 5.0%増 ■農機部品増加～排ガス規制後の回復 ■自動車トランスミッション部品 ■材料･副資材の調達単価上昇(利益率低下) …国内外共に好調、業績を牽引 ■農機、建機、汎用エンジン部品 KTC(タイ) …国内外共に好調、タイ･中国市場回復 Kitagawa(Thailand) Co.,LTD. 増収･減益 売上高推移 ■タイ経済回復 自動車･農機好転 素形材事業本部 KTC(タイ) KMX(メキシコ) 25,000 ■自
Slide 7: セグメント別業績～産業機械事業
セグメント別業績～産業機械事業 産業機械事業 コンクリートプラント・設備 減収･減益 増収(前期比1.5%増) 売上高 : 前期比21.0%減 ■生コン出荷量減少継続…過去最低量更新 営業利益 : 前期比23.2%減 ■建替･改造･メンテナンスは堅調 ■国内建設投資額:53.4兆円(前期比1.8%増) ■立体駐車場 荷役機械関連設備 …前期大型物件急増による反動減少 ■荷役機械 増収(前期比15.3%増) …建築用クライミングクレーン好調 ■首都圏大型クレーン 堅調に推移 ■集合住宅用小型クレーン受注増加 売上高推移 CP設備 荷役機械 環境 立駐 特機 25,000 環境関連機器 20,00
Slide 8: セグメント別業績～工作機器事業
セグメント別業績～工作機器事業 工作機器事業 日本市場 増収･増益 増収(前期比25.2%増) 売上高 : 前期比17.5%増 ■工作機械受注額 内需 営業利益 : 前期比47.7%増 …2017年3月以降好転、回復傾向維持 ■国内外共に工作機械好調を維持 ■国内市場、海外市場で受注増加 海外市場 ■ほぼ全ての機種で前期比増収 …チャック･シリンダ・NCテーブル他 増収(前期比29.1%増) ■工作機械受注額 外需 …2016年11月以降好転、回復傾向持続 売上高推移 ■中国市場増加(前期比18.2%増) 日本 中国 アジア 欧州 北米 その他 14,000 …携帯端末EMS向けNCテーブル受
Slide 9: 設備投資･減価償却費
設備投資･減価償却費 連結 金額単位:百万円 2018.3月期 当期実績 2017.3月期 前期実績 2016.3月期 INDEX 金額 前期比 金額 前期比 金額 設備投資額 6,160 +2,355 3,805 +395 3,410 金属素形材事業 5,209 +2,070 3,139 +585 2,554 産業機械事業 147 -8 155 +42 113 工作機器事業 516 +266 250 -230 480 ■当期の主要設備投資 共通 287 +28 259 -2 261 減価償却費 3,083 +1 3,082 -77 3,159 金属素形材事業 2,292 +15 2,277
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 連結 金額単位:百万円 2018.3月期 当期実績 2017.3月期 前期実績 2016.3月期 INDEX 金額 前期比 金額 前期比 金額 資産の部 71,648 +3,550 68,098 +2,604 65,494 現預金 10,179 +464 9,715 +871 8,844 売上債権 17,310 -115 17,425 +1,834 15,591 棚卸資産 8,070 -248 8,318 -209 8,527 その他流動資産 946 +6 940 -193 1,133 固定資産 35,142 +3,443 31,699 +301 31,398 負債の部 35,
Slide 11: 効率性･安全性指標推移
効率性･安全性指標推移 連結 金額単位:百万円 2018.3月期 2017.3月期 2016.3月期 2015.3月期 2014.3月期 2013.3月期 2012.3月期 INDEX 当期実績 前期実績 実績 実績 実績 実績 実績 ROE(自己資本比利益率) 10.5% 6.6% 8.9% 11.5% 6.1% 6.9% 4.0% ROA(総資産利益率) 5.0% 3.1% 3.9% 4.7% 2.5% 3.0% 1.7% 総資産回転率(回) 0.80 0.83 0.78 0.82 0.79 0.80 0.88 売上高 56,051 55,421 52,732 52,848 44,418
Slide 12: 効率性･安全性指標推移
効率性･安全性指標推移 ■効率性 ROE ROA 総資本回転率 0.88 16.0% 0.90 0.82 0.83 14.0% 0.85 0.80 0.79 0.80 0.78 12.0% 0.80 総資本回転率 ROE・ROA 10.0% 11.5% 0.75 10.5% 8.0% 8.9% 0.70 6.0% 6.9% 0.65 6.1% 6.6% 4.0% 0.60 4.0% 2.0% 0.55 1.7% 3.0% 2.5% 4.7% 3.9% 3.1% 5.0% 0.0% 0.50 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 2018
Slide 13: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 連結 金額単位:百万円 2018.3月期 当期実績 2017.3月期 前期実績 2016.3月期 INDEX 金額 前期比 金額 前期比 金額 営業活動によるCF 7,558 +1,931 5,627 -260 5,887 投資活動によるCF -5,031 -1,726 -3,305 -96 -3,209 FCF 2,527 +205 2,322 -356 2,678 財務活動によるCF -2,060 -314 -1,746 +669 -2,415 現金･現金同等物の期末残高 9,977 +451 9,526 +863 8,663 ■FCF黒字化4期継続、前期比20
Slide 14: 2019年3月期 計画説明
2019年3月期 計画説明 春風や 闘志抱きて 丘に立つ 出典｢五百句｣高浜虚子
Slide 15: カンパニー制組織への移行
カンパニー制組織への移行 2018年4月 カンパニー制組織移行･運用開始 カンパニー制移行の目的 事業の成長 迅速な意思決定 事業責任の明確化 事業執行への権限委譲 資金･資本の配分と管理 事業領域拡大･設備投資の促進 損益責任から資本運用責任へ 金属素形材事業 KMTカンパニー Kitagawa Material Technology Company 素形材事業本部 大型投資を伴う事業→損益責任+資本運用責任 産業機械事業 サンテック カンパニー Kitagawa Sun Tech Company 産機事業部 現行領域の成熟化→新たな周辺領域への挑戦 工作機器事業 グローバルハンド カンパニ
Slide 16: 2019年3月期 計画
2019年3月期 計画 連結 金額単位:百万円 2019.3月期 計画 2018.3月期 当期実績 当期比増減 INDEX 金額 構成比 金額 構成比 金額 比率 売上高 60,000 100.0% 56,051 100.0% +3,949 +7.0% 営業利益 4,800 8.0% 4,484 8.0% +316 +7.0% 経常利益 5,200 8.6% 5,152 9.2% +48 +0.9% 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,600 6.0% 3,492 6.2% +108 +3.1% 増収･増益計画 ■売上高 ：3,949百万円増収 ■営業利益： 316百万円増益 ■経常利益：
Slide 17: 2019年3月期 計画(セグメント別)
2019年3月期 計画(セグメント別) 連結 金額単位:百万円 2019年3月期 計画 2018年3月期 当期実績 当期比増減 セグメント 売上高 営業利益 利益率 売上高 営業利益 利益率 売上高 営業利益 金属素形材事業 30,000 1,500 5.0% 26,699 980 3.7% +12.4% +53.1% 産業機械事業 17,000 1,900 11.2% 16,906 1,967 11.6% +0.6% -3.4% 工作機器事業 13,000 2,750 21.2% 12,445 2,470 19.8% +4.5% +11.3% コーポレート - -1,350 -2.3% -
Slide 18: セグメント別計画～金属素形材事業
セグメント別計画～金属素形材事業 金属素形材事業 KMTカンパニー(日本) KMTカンパニー 増収計画(当期比3.5%増) Kitagawa Material Technology Company ■自動車部品の好調持続 増収･増益計画 ■農機部品受注高水準維持～排ガス規制 売上高 : 当期比12.4%増 ■新設加工ラインによる供給開始、増産 営業利益 : 当期比53.1%増 ■国内外共に自動車部品好調持続 KTC(タイ) ■国内農機 H30.排ガス規制前特需 ■タイ子会社(KTC)の収益性改善 Kitagawa(Thailand) Co.,LTD. 増収計画(当期比33.5%増) 売上高推移
Slide 19: セグメント別計画～産業機械事業
セグメント別計画～産業機械事業 産業機械事業 コンクリートプラント・設備 サンテック カンパニー 減収計画(当期比9.5%減) Kitagawa Sun Tech Company ■生コン出荷量減少…過去最低更新見込 増収･減益計画 ■新型プラント市場投入による需要喚起 売上高 : 当期比0.6%増 営業利益 : 当期比3.4%減 荷役機械関連設備 ■国内建設投資額:53.4兆円(当期同水準) ■当期業績とほぼ同水準の計画 減収計画(前年比26.7%減) ■建築設備の飽和、減少傾向 ■ダム･橋梁関連など建設設備へ軸足移行 売上高推移(計画) CP設備 荷役機械 環境 立駐 特機 25,000
Slide 20: セグメント別計画～工作機器事業
セグメント別計画～工作機器事業 工作機器事業 日本市場 グローバルハンド カンパニー 売上高当期並計画(当期比0.1%増) Kitagawa Global hand Company ■工作機械受注額 内需 増収･増益計画 …拡大傾向持続･堅調推移 売上高 : 当期比 4.5%増 ■ロボットハンド市場への挑戦 営業利益 : 当期比11.3%増 …成長性の高い周辺領域への拡張 ■国内外共に工作機械好調を維持 ■海外市場での営業展開強化 海外市場 ■生産能力の増強 増収計画(前期比4.4%増) 売上高推移(計画) ■工作機械受注額 外需 日本 中国 アジア 欧州 北米 その他 …拡大傾向持続、円安傾
Slide 21: 設備投資計画
設備投資計画 連結 金額単位:百万円 INDEX 2019.3月期 計画 2018.3月期 2017.3月期 2016.3月期 2015.3月期 2014.3月期 セグメント 金額 前期比 金額(実績) 金額(実績) 金額(実績) 金額(実績) 金額(実績) 設備投資額 4,631 -1,529 6,160 3,805 3,410 3,309 7,338 金属素形材事業 3,234 -1,975 5,209 3,139 2,554 2,227 6,426 産業機械事業 473 +326 147 155 113 611 136 工作機器事業 457 -59 516 250 480 360 286
Slide 22: 新会社設置
新会社設置 産業用無人航空機(UAV)市場への参入 株式会社AileLinX (エールリンクス) 産業用無人航空機の開発・製造・販売・関連サービス 設立 :2018年6月(予定) 所在地:広島県府中市 資本金:90百万円 出資 :㈱北川鉄工所90% ヒロボー㈱10% ■ヒロボーから技術面の人材、 北川鉄工所が経営面、営業面の人材を拠出 ■ヒロボーが開発中の無人航空機を 新会社が開発継承、事業化を促進 ■インフラ監視･点検、土木測量、 農薬散布、物流などの産業用途で事業展開 同軸反転(コアキシャルロータ)型 無人航空機 №20
Slide 23: 免責事項
2018年3月期 決算説明会資料 【免責事項】 本資料に記載する業績予想などの 将来に関する記述は、当社が現時 点で入手可能な情報及び合理的で あると判断する一定の前提に基づ くものであり、潜在的なリスクや 不確実性が含まれています。 このため、様々な要因の変化によ り、実際の業績とは大きく異なる 結果となることがあることをご承 知おきください。