Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — 9M 2023 Earnings Presentation
44 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, October 2023
Slide 1: 2023 9 Aylık Finansal Sonuçlar
2023 9 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Önsöz
01 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 75’ten fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 14. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 3: Vizyon & Misyon
02 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 4: Tarihçe
03 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar 2020’ler • Kendi tasarımı • İstanbul • Fransa’da Otokar • Otokar ve IVECO BUS • Kuruluş • Türkiye’nin ilk • Land Rover askeri zırhlı araçlar Fruehauf Europe SAS ünvanlı üretim anlaşması • Magirus Deutz şehirlerarası lisansı ile 4x4 • Türki
Slide 5: Genel Bakış
04 GENEL BAKIŞ 368 MİLYON ABD DOLARI 2023 9A İHRACAT 12.933 MİLYON TL 2023 9A CİROSU 2.1 MİLYAR TL 10 YILLIK AR-GE HARCAMASI 5.300 2.000 OTOBÜS/ ARAZİ ARACI MİNİBÜS 3.257 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK ÇALIŞAN İMALAT ÜRETİM ALANI SATIŞ VE SERVİS AĞI KAPASİTESİ TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 700 1.60
Slide 6: İnsan Kaynakları
05 İNSAN KAYNAKLARI Lisans & Yüksek Lisans Saha Çalışanı Önlisans Lise Ofis Çalışanı 3% 78% 7% 3% 22% Önlisans 15% İlköğretim & SAHA OFİS Lise ÇALIŞANI 33% ÇALIŞANI Lisans ÇALIŞAN Yüksek Lisans & 60% EĞİTİM Doktora EĞİTİM DAĞILIMI DAĞILIMI 30% DAĞILIMI Teknik/Meslek Lisesi 49% YAŞ YIL 50,00 ÇALIŞANL
Slide 7: Üretim Tesisi
06 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 9.600 adet yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 3.300 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 8: Dünyada Otokar
07 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME 100 80 34 32 32 32 33 60 30 31 29 22 25 26 26 40 20 19 19 18 51 51 53 54 55 20 15 42 46 49 10 10 15 24 25 32 36 38 38 38 4 5 6 6 7 9 9 9 11 14 18 0 4 4 4 4 4 4 2004 2017 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20
Slide 9: Faaliyet Alanları
08 FAALİYET ALANLARI 2023 9A Toplam Cirosu : 8.536 mn TL 699 mn TL 1.360 mn TL 2.338 mn TL Cirodaki Payı : %66 %5 %11 %18 Yurt içi : 2.879 mn TL 661 mn TL 115 mn TL 656 mn TL Yurt dışı : 5.657 mn TL 38 mn TL 1244 mn TL ASKERİ 1.681 mn TL İhracatın Payı* : %66 (otobüs) %5 %92 %72 (yedek parça) İhraca
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 30.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 11: Ticari Araçlar
10 TİCARİ ARAÇLAR DİZEL YAKITLI ARAÇLAR ELEKTRİKLİ ARAÇLAR CENTRO E-CENTRO SULTAN DORUK / VECTIO KENT E-KENT TERRITO E-TERRİTO KENT KÖRÜKLÜ E-KENT KÖRÜKLÜ KENT XL
Slide 12: Ticari Araçlar
11 TİCARİ ARAÇLAR LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI ATLAS ATLAS 3D
Slide 13: Savunma Sanayi Araçları
12 SAVUNMA SANAYİ ARAÇLARI
Slide 14: Ticari Araçlar
13 TİCARİ ARAÇLAR 2022’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2022 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 15: Otokar 2023
14 OTOKAR 2023 Otokar, dünyaca tanınan ARMA araç ailesinin yeni üyesi ARMA II’yi duyurdu. ARMA II zırhlı muharebe aracı, sınıfının en yüksek koruma seviyesi ve en yüksek atış gücünü birlikte sunacak. Otokar, ARMA II ile Türkiye’nin dünya kara sistemlerindeki yerini yeni bir noktaya taşıyacak. Otokar
Slide 16: Otokar 2022
15 OTOKAR 2022 Otokar, 27-28 Haziran tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ElekBu 2023’e e-Centro aracı ile katıldı. Otokar, 11-14 Nisan tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen, Güney Amerika'nın önde gelen savunma ve güvenlik fuarlarından biri olan
Slide 17: Otokar 2022
16 OTOKAR 2022 Otokar, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Peru’nun Lima kentinde düzenlenen, SITDEF 2023’e katıldı. Fuar süresince Otokar, kule sistemlerinin yanı sıra geniş zırhlı askeri araç ailesini de tanıttı. Otokar, teknoloji transferi uzmanlığı ve yerli üretim gibi kara sistemlerindeki fark yarat
Slide 18: Otokar 2022
17 OTOKAR 2022 Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, Avrupa’daki büyüme hedefi doğrultusunda İtalya bayisi Mauri Bus System’ı satın aldı. Otokar, yeni iştirak şirketi ile İtalya pazarındaki iddiasını arttıracak. Otokar, 7-12 Ekim 2023 tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük ot
Slide 19: Otokar 2022
18 OTOKAR 2022 Türkiye’nin öncü kara sistemleri üretici Otokar, dünyaca tanınan zırhlı araçlarından ARMA 6x6 Zırhlı Personel Taşıyıcı araçları için Estonya’dan yaklaşık 130 milyon Euro tutarında sipariş aldı.
Slide 20: Kesinleşen Siparişler
19 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon KESİNLEŞEN SİPARİŞLER 8.000 7241 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 98157 0 2013 Yıl 2014 Yıl 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 Yıl 2023 9A Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yukarıdaki kes
Slide 21: Neden Otokar
20 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Otokar’a Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti ait ürünler segmentlerin toplamında son Güçlü ihracat performansı ile son Yeni ürün geliştirme ve pazara Otokar tasarımı araç 14
Slide 22: Finansal Göstergeler
21 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 30.09.2023 Dönen Varlıklar 17.237.933 K.V. Yükümlülükler 17.052.005 Duran Varlıklar 4.201.962 U.V. Yükümlülükler 1.906.721 Özkaynaklar 2.481.169 Toplam Varlıklar 21.439.895 Toplam Kaynaklar 21.439.895 Gelir Tablosu (000 TL) 2023 9A 2022 9A Değişim (%) Net Sat
Slide 23: Finansal Göstergeler
22 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TL USD
Slide 24: Finansal Göstergeler
23 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon CİRO (Çeyreksel) Milyon CİRO (Kümülatif) 12.933 13.000 7.000 6.532 6.500 12.000 6.000 11.000 5.500 10.000 9.604 5.000 4.481 9.000 4.500 8.000 3.864 4.000 7.000 6.400 3.500 6.000 5.123 3.000 2.536 2.357 5.000 2.500 3.651 2.000 4.000 1.294 1.471 2.536 1.500 3.000 1.000 2
Slide 25: Finansal Göstergeler
24 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL NET KAR 1400 1.239 Milyon TL NET KAR 1200 1400 1.239 1.042 1200 1000 1000 638 800 800 600 58 743 400 342 508 600 200 281 201 0 400 -200 -400 -515 200 -600 2022 2023 0 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 26: Finansal Göstergeler
25 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 10.000 9.604 9.000 8.000 6.999 7.000 6.000 5.000 4.509 4.000 3.270 3.000 2.605 2.000 1.239 1.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2022 yılı ihracat gelirleri bir önceki yıla kıyasla %114 ar
Slide 27: Finansal Göstergeler
26 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO (Çeyreksel) CİRO (Kümülatif) Milyon TL Milyon TL 12.932 7.000 13.000 6.532 12.000 6.000 11.000 4.856 10.000 5.000 8.621 9.000 8.000 4.000 7.000 3.000 6.000 5.000 4.311 2.000 1.676 4.000 3.000 1.000 2.000 1.000 0 0 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç 2023 1Ç 2023 2Ç 2023 3Ç 2
Slide 28: Finansal Göstergeler
27 FİNANSAL GÖSTERGELER Ciro (000 TL) 2023 9A 2022 9A Değişim (%) Yurtiçi 4.311.671 1.901.607 %127 p Yurtdışı 8.620.934 3.220.856 %168 p Toplam 12.932.605 5.122.463 %152 p 2022 2022 9A 2023 9A Yurtiçi Yurtiçi 27% 33% Yurtiçi Yurtdışı 37% 63% Yurtdışı Yurtdışı 73% 67% Geçen yılın aynı dönemine göre
Slide 29: Finansal Göstergeler
28 FİNANSAL GÖSTERGELER 1200 Üretim & Satış Adetleri 1000 800 600 400 200 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon Askeri 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç 2023 1Ç 2023 2Ç 2023 3Ç Ciro Dağılımı Kamyon Kamyon Kamyon Diğer Diğer 4,5% 5,1% 5,4% 14,2% 18,1% Diğer 14,7% Otobüs Zırhlı 66,0% Ot
Slide 30: Finansal Göstergeler
29 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 3.500 45,0% 1.800 30,0% 3.000 40,0% 1.600 25,0% 35,0% 1.400 2.500 30,0% 1.200 20,0% 2.000 25,0% 1.000 15,0% 1.500 20,0% 800 15,0% 600 10,0% 1.000 10,0% 400 500 5,0% 5,0% 200 0 0,0% 0 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 31: Finansal Göstergeler
30 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 2.500 40,0% 1.600 30,0% 35,0% 1.400 25,0% 2.000 1.200 30,0% 20,0% 25,0% 1.000 1.500 800 15,0% 20,0% 1.000 600 10,0% 15,0% 400 10,0% 5,0% 500 200 5,0% 0 0,0% 0 0,0% -200 -5,0% 2022 1Ç 2022 2Ç 2022 3Ç 2022 4Ç 2023 1Ç 2023 2Ç 2023 3Ç 20
Slide 32: Finansal Göstergeler
31 FİNANSAL GÖSTERGELER Rasyolar 2018 2019 2020 2021 2022 2022 9A 2023 9A ROE %42,2 %55,1 %61,4 %69,6 %58,9 %36,9 %20,5 FAVÖK Marjı %13,5 %17,8 %23,1 %20,2 %12,9 %11,7 %13,6 Net Kar Marjı %9,8 %14,5 %21,3 %23,1 %12,9 %11,7 %3,9 Net Borç/Özkaynak 1,4 0,9 1,3 1,2 2,8 2,7 3,5 Net Borç/FAVÖK 2,4 1,3 2,0
Slide 33: Finansal Göstergeler
32 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Yatırım Harcamaları 450,0 399,9 400,0 367,6 350,0 300,0 250,0 202,7 200,0 150,0 100,0 39,8 42,6 50,0 25,8 28,0 16,3 12,4 15,8 16,0 15,1 21,5 10,2 8,8 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9A
Slide 34: Finansal Göstergeler
33 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Net Borç/FAVÖK 10.000 5,00 4,72 9.000 8.734 4,50 8.000 4,00 3,59 3,64 7.000 3,50 6.000 5.874 3,00 2,55 5.000 2,36 2,50 2,30 1,97 4.000 1,93 2,00 1,90 3.000 1,34 1,50 2.399 2.000 1.734 1,00 1.321 1.244 1.000 913 0,50 556 473186 534 580 432 672 303157 155 391170 227 0
Slide 35: Finansal Göstergeler
34 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 12.000 10.929 10.000 8.000 6.247 6.000 4.000 2.000 1.261 1.301 1.128 875 979 1.117 509 425 514 500 548 76 274 106 5 190 207 254 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9A K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak
Slide 36: Finansal Göstergeler
35 FİNANSAL GÖSTERGELER Kar Payı Getirisi Milyon TL 600 10% 550 9% 8% 500 500 7% 8% 450 8% 400 7% 400 6% 6% 6% 350 5% 5% 300 4% 4% 5% 250 3% 4% 3% 3% 200 200 2% 3% 150 100 2% 2% 100 64 80 72 72 48 60 70 50 20 15 1% 7 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kar
Slide 37: Finansal Göstergeler
36 FİNANSAL GÖSTERGELER 3500% Hisse Performansı 3100% 2700% 2300% 1900% 1500% 1100% 700% 300% -100% OTKAR % BIST100% Milyon TL Piyasa Değeri 50.000 45.000 44.892 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Temmuz 19 Temmuz 20 Temmuz 21 Temmuz 22 Temmuz 23 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 21 Ocak 22
Slide 38: Arge ve Test Kabiliyetleri
37 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın sayılı tesisleri arasında olan Dinamometreli İklimlendirilmiş Test Odası ile birlikte, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli hidrolik yol simülatörü ve Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en modern Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkez
Slide 39: Arge ve Test Kabiliyetleri
38 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Otokar, insansız ve uzaktan komutalı kara sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Milrem Robotics şirketiyle bir iş birliği anlaşması imzaladı. Otokar Ar-Ge’si tarafından geliştirilen elektrikli Kent Electra otobüsü, hidrojenli Kent otobüsü, Türkiye’nin ilk elektrikli zı
Slide 40: Alternatif Yakıtlı Araçlar
39 ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR DORUK HIBRA DORUK DG KENT DG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü orta boy otobüsü otobüsü KENT ELECTRA AKREP IIe KENT HİDROJEN 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli
Slide 41: Sürdürülebilirlik
40 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, üst üste altıncı kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı,
Slide 42: Sürdürülebilirlik Modeli
41 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 43: Kurumsal Yönetim
42 KURUMSAL YÖNETİM 60. OTOKAR OLAĞAN GENEL KURULU 13 MART 2023 TARİHİNDE DİVAN İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 23.03.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not kamuya açıklandığı üzere Otokar, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Pay Sahipleri 25% 95,92
Slide 44: İletişim
iLETISIM Otokar Ticari Araglar © Savunma Sanayi (tokar Yatinme!iigkler! Birimi Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatinme! iligkileri k Cad. No:6 Aritiye 54580 otokarir@otokar.com.tr 0549 834 06 79 Sakarya Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Seekinlor Finans, Risk 0264 229 22 44 6200 Yoneti
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — 9M 2023 Earnings Presentation on 6ix