Slide 1: 2019年9月期 第3四半期連結決算 説明資料
株式会社くふうカンパニー 2019年9月期 第3四半期連結決算 説明資料 2019.8.14
Slide 2: 目次
目次 2019年9月期 第3四半期連結決算 概要 P.3 - 結婚関連事業 P.11 - 不動産関連事業 P.16 - 金融関連事業 P.21 - (参考) 中期経営計画 P.24 - 2
Slide 3: 2019年9月期 第3四半期連結決算 概要
2019年9月期 第3四半期連結決算 概要 3
Slide 4: グループ構成
グループ構成 フルスロットルズ社の連結を開始 (但し、損益については翌四半期より連結) 、 Zaim社の損益について当四半期より連結 結婚関連事業 不動産関連事業 金融関連事業 株式会社みんなのウェディング 株式会社アールキューブ 株式会社オウチーノ 株式会社Seven Signatures 株式会社Zaim International 株式会社おうちのアドバイザー 株式会社保険のくふう 株式会社フルスロットルズ 株式会社Da Vinci Studio 株式会社くふうカンパニー 4
Slide 5: 連結業績ハイライト くふうグループ
連結業績ハイライト くふうグループ 当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高 3,030百万円、 営業利益 151百万円、EBITDA 277百万円 ● 当四半期 (2019年4-6月) の結婚関連事業は、結婚式開催数が伸長した結婚式 プロデュースサービスの寄与により、前四半期比増収・増益 ● 当四半期の不動産関連事業は、オウチーノ社の黒字化に加え、SSI社 *1 における 富裕層向け物件の取扱い件数も伸長し、不動産関連事業領域全体で黒字化 ● 当四半期の金融関連事業 *2 は、Zaim社のPL連結開始により売上高が前四半期比 大幅増収 *1 SSI社 = 株式会社Seven Signatur
Slide 6: 連結業績ハイライト PL
連結業績ハイライト PL 当四半期は主軸の結婚および不動産関連事業の双方が増収・増益に寄与、 営業利益は96百万円 (前四半期比3.7倍) 、EBITDAは163百万円 (同2.4倍) で着地 19/9期 19/9期 19/9期 19/9期 (単位:百万円) Q1 (参考) Q2 (参考) Q3 前四半期比 Q3 累計 売上高 680 1,097 1,252 114.1% 3,030 営業利益 29 26 96 368.3% 151 EBITDA 46 67 163 241.3% 277 * 株式会社Zaimを当四半期よりPL連結 * 株式会社フルスロットルズは2019年6月30日よりBS連結
Slide 7: 連結業績ハイライト セグメント別 売上高
連結業績ハイライト セグメント別 売上高 その他事業においてZaim社のPL連結を当四半期より開始、 3事業領域の全てにおいて前四半期比増収 19/9期 19/9期 19/9期 19/9期 四半期増減要因 (単位:百万円) Q1 (参考) Q2 (参考) Q3 前四半期比 Q3 累計 結婚式開催数が伸長した結 結婚関連 394 892 942 105.6% 2,229 婚式プロデュースサービス 事業 が収益寄与 ツールサービスおよびメデ 不動産関連 285 203 244 120.3% 733 ィア事業、富裕層向け物件 事業 取扱い件数が伸長 売上高 その他事業 - 6 69 1,116.5%
Slide 8: 連結業績ハイライト セグメント別 営業利益・EBITDA
連結業績ハイライト セグメント別 営業利益・EBITDA 当四半期の結婚関連事業は結婚式プロデュースサービスが利益拡大フェーズに突入、 不動産関連事業も黒字化 19/9期 19/9期 19/9期 19/9期 Q1 (参考) Q2 (参考) Q3 四半期増減要因 (単位:百万円) 前四半期比 Q3 累計 アールキューブ社の利益 結婚関連事業 133 136 148 108.5% 418 拡大 オウチーノ社黒字化、富裕 不動産関連事業 △88 △34 35 黒字化 △88 層向け物件取扱い件数伸長 営業利益 その他事業 △2 △18 △5 - △26 Zaim社のPL連結を開始 調整額 △12 △
Slide 9: 連結業績ハイライト BS
連結業績ハイライト BS 当四半期の増加は、フルスロットルズ社の連結開始が主因 19/9期 19/9期 19/9期 (単位:百万円) 期首残高 (参考) Q2末残高 (参考) Q3末残高 対期首増減 四半期増減 流動資産 4,551 2,208 2,404 △2,146 +195 固定資産 500 3,250 3,251 +2,751 +1 資産 5,051 5,459 5,656 +604 +196 負債 303 707 833 +529 +126 純資産 4,747 4,752 4,822 +75 +70 負債および 5,051 5,459 5,656 +604 +196 純資産 9
Slide 10: 2019年9月期 連結業績見通しおよび進捗
2019年9月期 連結業績見通しおよび進捗 引き続き通期で営業利益 2億円、EBITDA 4億円の着地を見込む 19/9期 19/9期 19/9期 19/9期 (単位:百万円) Q1 累計 進捗率 Q2 累計 進捗率 Q3 累計 進捗率 通期業績予想 売上高 680 15.1% 1,777 39.5% 3,030 67.3% 4,500 営業利益 29 14.9% 55 27.9% 151 75.9% 200 EBITDA 46 11.6% 114 28.6% 277 69.5% 400 10
Slide 11: 結婚関連事業
結婚関連事業 11
Slide 12: 結婚関連事業 四半期ハイライト
結婚関連事業 四半期ハイライト 「メディアと結婚式プロデュース」を組み合わせた価値提供を訴求、フルス ロットルズ社取得により「衣装提供」の要素も加えたサービス展開の加速へ ● スマートフォンで結婚式を挙げるサービスを提供開始、「ナシ婚」* 層に向けて お金・時間・場所を問わない「結婚式の新しいカタチ」を提案 ● アールキューブ社の結婚式プロデュース機能を基礎に、「みんなのウェディン グ」としてのオリジナル結婚式プランの提供を開始 ● 衣装提供を手がけるフルスロットルズ社を6月末にグループ化、当社グループが 手がけるサービス領域が拡大 *「ナシ婚」=「入籍はしたが結婚式はしない」という結婚の形態
Slide 13: 結婚関連事業 売上高推移
結婚関連事業 売上高推移 当四半期の売上高は942百万円 (前四半期比 105.6%) 、メディア収益は堅調に推移、 結婚式プロデュースサービスも結婚式開催数の伸長に伴い収益寄与、前四半期比増収 13
Slide 14: 結婚関連事業 営業利益・EBITDA推移
結婚関連事業 営業利益・EBITDA推移 当四半期のEBITDAは160百万円 (前四半期比 108.8%) 、結婚式プロデュースサービ スが利益拡大フェーズに突入、営業増益に貢献 14
Slide 15: 結婚関連事業 結婚式開催数 (累計)
結婚関連事業 結婚式開催数 (累計) * 「当社グループの提供サービスを活用して開催された結婚式の開催数」を新たな重要 指標に設定、年間開催数10,000件の早期到達を目指す * アールキューブ社がプロデュースした結婚式開催数と「みんなのウェディング」経由での結婚式開催数の合算値 15
Slide 16: 不動産関連事業
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Slide 17: 不動産関連事業 四半期ハイライト
不動産関連事業 四半期ハイライト オウチーノ社の黒字化、およびSSI社における富裕層向け物件の取扱い 件数が増加したことにより、不動産関連事業領域での黒字化を達成 ● 人員規模最適化後のオウチーノ社の黒字幅拡大は、不動産会社向けの営業支援 ツールサービス「くらすマッチ」、およびくらしに関する総合情報メディア 「ヨムーノ」の伸長が貢献 ● SSI社の富裕層向けコンサルティングサービスでは、主軸のハワイ高級リゾート 物件の取扱い件数が伸長 17
Slide 18: 不動産関連事業 売上高推移
不動産関連事業 売上高推移 当四半期の売上高は244百万円 (前四半期比 120.3%) 、「くらすマッチ」および 「ヨムーノ」が堅調に拡大、富裕層向け物件の取扱い件数増加も寄与 住宅・不動産関連ポータル事業 および富裕層向けコンサルティング事業 メディア事業 (ヨムーノ) その他 (インターネット広告代理事業・ プロパティ事業など) 18
Slide 19: 不動産関連事業 営業利益・EBITDA推移
不動産関連事業 営業利益・EBITDA推移 当四半期のEBITDAは37百万円 (前四半期の△32百万円から黒字転換) 、オウチーノ 社は安定的に利益を創出できる体制を構築、富裕層向け物件の取扱い件数増加も寄与 19
Slide 20: 不動産関連事業 UU数推移
不動産関連事業 UU数推移 「ヨムーノ」は飛躍的に伸長し2019年6月に1,000万UU突破、不動産ポータルの ユーザー数も「オウチーノニュース」のコンテンツ強化等が奏功し、増加基調 20
Slide 21: 金融関連事業
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Slide 22: 金融関連事業 四半期ハイライト
金融関連事業 四半期ハイライト 保険のくふう社、およびZaim社のそれぞれにおいて、グループ内の他事 業領域と連携した新たな事業展開に着手 ● 保険のくふう社において、アールキューブ社との連携による「結婚式キャン セル保険」の取扱いを開始 ● Zaim社において、Da Vinci Studio社をはじめとするエンジニアとの協働に よる分析プロジェクトを始動 22
Slide 23: ふくろう少額短期保険株式会社の子会社化を決議
金融関連事業 ふくろう少額短期保険株式会社の子会社化を決議、 ライフシーンに合わせた合理的な保険商品の開発と生活者への訴求を強化 ● 8月14日付けで、ふくろう少額短期保険株式会社の株式取得に関する 株式譲渡契約を締結 (社名は「くふう少額短期保険株式会社」に変更予定) ● 保険商品の販売代理業に加えて保険商品の企画開発も実施できる体制に ● 不動産、結婚、家計の各媒体で蓄積したビックデータを活用したユニークな 保険商品を開発予定 23
Slide 24: (参考) 中期経営計画 2019年9月期～2021年9月期
(参考) 中期経営計画 2019年9月期～2021年9月期 24
Slide 25: ユーザーファーストの徹底
ユーザーファーストの徹底 ユーザーの立場に立った情報と専門性の高いサービスの提供を強みに、 ユーザー価値の向上を実現する ユーザー ユーザー接点 * (グループ内メディアの企画・運営・支援) 強化機能 不動産関連事業 金融関連事業 結婚関連事業 メディア 富裕層向け情報 お金の情報 専門サービス くふう 少短 (仮) グループ 支援機能 (デザイン&テクノロジー) (経営管理・戦略策定、投資支援) 25 * 2019年7月1日付で株式会社くらしにくふうを設立
Slide 26: 中期の経営定量目標 EBITDA
中期の経営定量目標 EBITDA 2021年9月期にEBITDA 20億円、2年で5倍成長を目指す 20億円 EBITDA 2年で5倍成長 4億円 26
Slide 27: お問合せ 経営管理部 IR担当
くふうで生活を賢く・楽しく =お問合せ= 経営管理部 IR担当 E-mail ir@kufu.co.jp HP https://kufu.co.jp