Datagroup Se · XETR:D6H
Datagroup — FY2021/22 Earnings Presentation
46 slides from Datagroup's earnings presentation, November 2022
Slide 1: Expedition DATAGROUP
Expedition DATAGROUP Analystenpräsentation November 2022 - vorläufige Geschäftsjahreszahlen 2021/2022 -
Slide 2: 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs
21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs Rekordergebnisse in Umsatz, Margen und Ertrag Mio. € Umsatz (v) Mio. € EBITDA (v) ▪ DATAGROUP übertrifft Guidance 225 501,4 78 76,5 ▪ Umsatz 480-500 Mio. € 500 ▪ EBITDA Guidance 72-75 Mio. € 74 +12.8 % 475 +13.6 % ▪ EBIT 39-42 Mio. € 70 175 ▪ Vollkonsolidierung
Slide 3: 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs
21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs Rekordergebnisse in Umsatz, Margen und Ertrag Mio. € EBIT (v) € EPS (v) ▪ Überproportionaler Anstieg des EBIT im Vergleich 225 zum EBITDA 41,5 2,64 42 2,6 ▪ 8,3% EBIT-Marge durch deutliche Verbesserungen 39 +6.0 % der Investitionsquote 2,49 2,5 36 ▪ Service-as-
Slide 4: Wesentliche Treiber des Erfolgs
Wesentliche Treiber des Erfolgs ▪ Starke Entwicklung aller DATAGROUP-Markteinheiten ▪ Starke Verkaufsergebnisse der CORBOX-Services tragen zum Wachstum des Kerngeschäfts bei ▪ 18 neue Verträge welche in 22/23 beginnen (20 neue Verträge, lediglich 2 Kunden haben nicht erneuert) ▪ 20 Vertragserweiteru
Slide 5: ForstBW transferiert mit DATAGROUP die gesamte IT-Infrastruktur in die Public Cloud
ForstBW transferiert mit DATAGROUP die gesamte IT- Infrastruktur in die Public Cloud ▪ Größter Forstbetrieb des Landes Baden-Württemberg ▪ Verantwortung für die Bewirtschaftung von über 300.000 ha Staatswald ▪ 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 260 Standorten ▪ 48 Monate Betrieb ▪ 6 Monate Tr
Slide 6: Ausgewählte GuV-Kennzahlen 21/22 (v)
Ausgewählte GuV-Kennzahlen 21/22 (v) Angaben in T€ 20/21 21/22 Veränderung Umsatzerlöse 444.708 501.410 12,8% ▪ Dienstleistungsanteil mit Andere aktivierte Eigenleistungen 1.720 1.643 -4,5% 80,9% verbleibt auf Veränderung der aktivierten Vertragskosten -1.938 -3.580 84,7% hohem Niveau Gesamtleistung
Slide 7: Ausgewählte Bilanzkennzahlen 21/22 (v)
Ausgewählte Bilanzkennzahlen 21/22 (v) Angaben in T€ 30.09.21 30.09.22 Veränderung Geschäfts- und Firmenwert 125.951 151.436 20,2% ▪ Bilanzverlängerung Langfristige Verbindlichkeiten 237.353 161.479 -32,0% durch Erstkonsolidierung davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 78.224 69.225 -11,5% ne
Slide 8: Cashflow 21/22 (v)
Cashflow 21/22 (v) Angaben in T€ 20/21 21/22 Veränderung Erläuterungen Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 49.998 70.253 40,5% ▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf Cashflow aus Investitionstätigkeit -44.568 -44.778 0,5% ▪ CAPEX: T€ 8.810 im 21/22 nach T€ 11.037 im 20/21 ▪
Slide 9: Aktuelle Beurteilung des Ukraine-Kriegs für DATAGROUP
Aktuelle Beurteilung des Ukraine-Kriegs für DATAGROUP ▪ DATAGROUP Mitarbeiter*innen, Lieferanten und Kunden aktuell nicht direkt betroffen ▪ Anstieg der Angriffe auf die IT-Systeme führen zu einer verschärften Bedrohungslage IT's that simple. Analystenpräsentation 11/22 (2) | 9
Slide 10: Organisatorische Security Maßnahmen in der verschärften Bedrohungslage
Organisatorische Security Maßnahmen in der verschärften Bedrohungslage Zentrale Abteilung IT- Corporate Security Security Competence Security Operation Governance, Risk and Board (CSB) Team (SCT) Center (SOC) Compliance (IT-GRC) Aktualisierung und Höhere Schlagzahl Enges Monitoring der Ausbau Securi
Slide 11: Erweiterung der Security Services in der verschärften Bedrohungslage
Erweiterung der Security Services in der verschärften Bedrohungslage PRÄVENTION ERKENNUNG REAKTION ▪ Endpoint Detection and ▪ Security Information and Event ▪ Immutable (unveränderliche) Response (EDR), frühzeitige Management (SIEM), die Backups helfen vor böswilliger Anomalieerkennung und Reaktion
Slide 12: Weiterentwicklung unserer Security Services
Weiterentwicklung unserer Security Services Darauf reagiert DATAGROUP mit: ▪ Neuen aufeinander abgestimmten CORBOX Security Services entlang mehrerer Verteidigungs- linien für Prävention, Erkennung und Reaktion ▪ Eigenem Security „Im Bereich der Operations Center (SOC) Informationssicherheit mit umf
Slide 13: IT just works.
IT just works. Optimal ausgerichtet, um den Marktanforderungen gerecht zu werden
Slide 14: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland
Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland (Quelle Lünendonk) ▪ Full-Service für IT- und Cloud-Services ▪ Für Firmen mit 100 – 5.000 Mio. € Jahresumsatz und öffentliche Einrichtungen ▪ Rund 3.500 Mitarbeiter überwiegend in Deutschland ▪ Bundesweit nah am Kunden ▪ Kompetente Ansprechpartner auf Aug
Slide 15: Service as a Product-Ansatz mit langfristigen Verträgen
Service as a Product-Ansatz mit langfristigen Verträgen, wiederkehrenden Service-Umsätzen und hohen Margen Mio. € Umsatz 12/13 – 21/22(v) CAGR 12/13 – 21/22(v): 13,1% Ca. 80 % Rohertrag 21/22 aus wiederkehrenden 501,4 500 Umsätzen 444,7 450 400 358,2 350 319 306,8 Wiederkehrende 300 272,1 293 Umsätz
Slide 16: EBITDA-Entwicklung (v)
EBITDA-Entwicklung (v) Mio. € EBITDA 12/13 – 21/22(v) EBITDA-Marge 12/13 – 21/22 CAGR 12/13 – 21/22(v): 21,6% Operative EBITDA – Entwicklung bestätigt den 76,5 15,3% 15,0% profitablen Wachstumskurs 75 15,1% 16% 67,3 12,6% 14% 60 12,1% 10,9% 53,81 12% 9,7% 46,9 11,6 10% 45 7,1 6,8% 34,5 8% 6,9% 0,8 3
Slide 17: EBIT-Entwicklung (v)
EBIT-Entwicklung (v) Mio. € EBIT 12/13 – 21/22(v) EBIT-Marge 12/13 – 21/22 DATAGROUP hatte in den CAGR 12/13 – 21/22(v): 25,4% letzten fünf Jahren mehrfach außerordent- liche Erträge aus „Lucky 8.3% 41,5 9% Buys“ erzielt. Im 8.3% 40,0 7.2% 7.5% 7.7% 8% Berichtsjahr konnte das EBIT ohne solche Effekt
Slide 18: Wachstumsstrategie: DATAGROUP wächst stärker als der Markt
Wachstumsstrategie DATAGROUP wächst stärker als der Markt ▪ Bitkom erwartet Marktwachstum von 4,2% im Vergleich zu 2022 und 27% TK-Dienste damit deutliche Erholung 46 49 23% IT-Services nach Corona-bedingtem Rückgang ▪ Größtes Wachstum in den Bereichen IT-Services (+ 2 ITK-Markt Deutschland: Mio.€)
Slide 19: Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal
Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal ▪ „Service as a Product“ statt „Time-and-Material“ ▪ Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb ▪ Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung ▪ ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd) IT's that simple. Analystenpräsentation 11/22 (2) | 19
Slide 20: Fabrikhafte Fertigung des IT-Betriebs
1. Auf der Basis von Standardisierung Fabrikhafte Fertigung des IT-Betriebs ▪ Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren ▪ Standardisierung als Basis für Automati- sierung und Effizienz- gewinne ▪ DATAGROUP als Cloud Enabler IT's that simple. An
Slide 21: Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration
2. Auf der Basis von Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration ▪ Desaster Recovery Fähigkeit durch gemeinsamen Data Center Backbone Frankfurt-Düsseldorf ▪ ISAE 3402 ▪ Optimale Public Cloud-Anbindung an Testat aus Audit nach COBIT for SOX DECIX und ECIX ▪ Eingliederung des Data Center
Slide 22: Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells
3. Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für Markteinheiten ▪ Effizienzgewinne / Kunden Kostenkontrolle Zentrale Liefereinheiten ▪ Automatisierung Neue Standorte ▪ Public Cloud Integration ▪ Skalierbarkeit / Wachstumsfähigkeit Lokale Präsenz durch Mar
Slide 23: Auf der Basis höchster Sicherheitsstandards
4. Auf der Basis höchster Sicherheitsstandards Qualität in der Serviceerbringung und Sicherheit von Informationen haben höchste Priorität Richtlinien, Prozesse und Abläufe werden regelmäßig auch durch externe Audits überprüft: ▪ ISO 27001 Native + ISO 27018 (Erweiterung) Informationssicherheit ▪ ISO
Slide 24: CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre
CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre Beispielhafte Darstellung Vertragsphase 2 ▪ Wiederkehrende Erträge Umsatz (Mio. €) werden im Laufe der Zeit durch zusätzliche 1,5 Vertragsphase 1 Services erweitert. ▪ Durchschnittliche Vertragslaufzeit: 1 ca. 4,5 Jahre 0,5 ■ Projektumsätze T
Slide 25: Starker Auftragseingang mit CORBOX
Starker Auftragseingang mit CORBOX Messe Finanzdienstleistung Industrie Dienstleistung Full Outsourcing End User Services, Service Desk, Managed & Private Cloud Services, Managed Cloud, Service Desk Communication & Collaboration SAP Services Application Management Services 5 Jahre, ca. 3,5 Mio.€ / J
Slide 26: DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit
DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit ▪ Rund 830 von Kunden bewertete Out- und Cloudsourcing-Verträge ▪ Vergleich von 21 IT- Service-Providern ▪ Wieder unter Top 5 mit Spitzenbewertungen in: ▪ Contractual Flexibility, Business Understanding, Transformation Quality, jeweils Platz 1 ▪ Cloud Capa
Slide 27: Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten
Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten ▪ „50 beste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte “ golem.de in Kooperation mit Statista, 11/21 ▪ „Top Karrierechancen 2021“ Stern in Kooperation mit Statista, 05/21 ▪ „Top Arbeitgeber Diversity“ Focus in Kooperation mit Deutschland Test, 11/21 ▪ „Beste A
Slide 28: Auszug unserer Hochschulkooperationen
Auszug unserer Hochschulkooperationen Eine Investition in die Zukunft unserer Mannschaften ▪ Zahlreiche weitere lokale Aktionen und Kooperationen ▪ Darüber hinaus beschäftigt DATAGROUP aktuell rund 180 Auszubildende und Studenten Technische Hochschule Rosenheim Hochschule Mainz Hochschule Aalen Zusa
Slide 29: Duale Wachstumsstrategie
Duale Wachstumsstrategie Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition ▪ Wachstum aus Neukundengewinnung der CORBOX 225 ▪ Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX- Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland ▪ Ca. 10 Mio. € Wachstum pro Jahr 175 50% 50% ▪ Wachstum durch
Slide 30: Mittelfrist Management Ambition bis 25/26: 750 Mio.€ Umsatz
Mittelfrist Management Ambition bis 25/26: 750 Mio.€ Umsatz Umsatz in Mio.€ Unsere Ambition 800 bis 25/26: ▪ 750 Mio.€ Umsatz 700 ab 22/23: 600 ▪ > 15% EBITDA 500 ▪ > 9% EBIT 400 300 200 ■ Min. Umsatzentwicklung 100 ■ Max. Umsatzentwicklung ■ Realisierter Gesamtumsatz 0 18/19 19/20 20/21 21/22(v) 22
Slide 31: Guidance und Ambition
Guidance und Ambition ▪ Guidance EBIT: 39 – 42 Mio.€ ▪ Mittelfristiges EBIT-Ziel: 9% ▪ Maßnahmen zur Erreichung des Ziels: ▪ Senkung des Capex und Reduzierung der AfA ▪ Absolute und relative Senkung der Mietaufwendungen und der AfA durch Reduktion der Büroflächen als Folge der Covid-Pandemie. ▪ Prof
Slide 32: Investitionszyklus beendet – Afa normalisiert sich
Investitionszyklus beendet – Afa normalisiert sich Entwicklung der Investitionen im Verhältnis zu den Dienstleistungsumsätzen 16/17 – 21/22 (v) in % ▪ Verstärkte Investitionstätigkeit seit 17/18: 225 8,0 ▪ Kauf IKB Data (heute DATAGROUP BIT Düsseldorf) 7,3% August 2017 triggert Plattforminvestition
Slide 33: M&A-Historie
M&A-Historie Messerknecht bte bürotechnik eggert PC-Feuerwehr HanseCom Portavis (120 Mitarbeiter), Okt. 2006 (10 Mitarbeiter), Juli 2008 (10 Mitarbeiter), Jan. 2012 (70 Mitarbeiter), Mai 2017 (200 Mitarbeiter), Mrz. 2020 ICP Arxes Consinto ikb Data Cloudeteer (15 Mitarbeiter), Okt. 2006 (380 Mitarbe
Slide 34: Unsere letzte Akquisition: Hövermann IT
Unsere letzte Akquisition: Hövermann IT ▪ Übernahme von 100% der Anteile an der Hövermann IT, bestehend aus der Hövermann IT-Gruppe GmbH, der Hövermann ERP Consulting GmbH und der Hövermann Rechenzentrum GmbH mit Hauptsitz in Ibbenbüren ▪ Hövermann verfügt über ein eigenes Rechenzentrum und ausgewie
Slide 35: IT's that promising.
IT‘s that promising. Informationen vom Aktienmarkt
Slide 36: DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group
DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group Target Prices In % Berenberg 60,00 € (Status: 15.11.22) 95,00€, Kaufen 7.000 ■ DATAGROUP-Aktie Stifel Europe 6.500 93,00€, Kaufen 6.000 ■ All for One ■ Cancom M.M. Warburg Research 5.500 80,00€, Kaufen 5.000 ■ Bechtle* 4.500 ■ TecDAX Baader Helv
Slide 37: Analysten-Konsensusschätzungen
Analysten-Konsensusschätzungen IST-Angaben Konsensusschätzungen Angaben in Mio.€ 20/21 20/21 21/22 22/23 23/24 Umsätze 444,7 449,7 497,7 527,5 556,8 Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%) 24,1 25,5 11,9 6,0 5,6 EBITDA 67,3 64,2 77,6 84,5 90,0 EBITDA-Marge (%) 15,1 14,3 15,6 16,0 16,2 EBIT 29,1 30,1 4
Slide 38: Unser Engagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
Unser Engagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ▪ Erstmalig Veröffentlichung eines ESG-Reports ▪ Wir geben Einblick in unsere Leitmotive und Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung, unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und in ausgewählte soziale Projekte, die unsere Mita
Slide 39: Aktionärsstruktur und Aktie
Aktionärsstruktur und Aktie 3,7 Wesentliche Wertpapierdaten ▪ Gesamtzahl Aktien: 8.349.000 Stück ▪ Höhe Grundkapital: 8.349.000,00 € 225 53,5 ■ HHS Beteiligungsges. mbH (Max H.-H. Schaber) Handelsdaten 42,8 ■ Vorstand / Aufsichtsrat / ▪ Börsensegment: Open Market unter Einbeziehung in das Segment Sc
Slide 40: Auszug aus dem Finanzkalender
Auszug aus dem Finanzkalender ▪ 17.-18.10.22 CF&B European Midcap Event ▪ 22.11.22 Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 21/22 ▪ 28.-30.11.22 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt ▪ 06.12.22 Berenberg European Conference, Pennyhill Park ▪ 05.-10.01.23 26th ODDO BHF For
Slide 41: Ihre Ansprechpartnerin
Ihre Ansprechpartnerin Claudia Erning Investor Relations Tel. +49 7127 970 015 Mobil: +49 160 968 98171 Claudia.Erning@datagroup.de DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen datagroup.de Analystenpräsentation 11/22 (2) | 41
Slide 42: Ein Invest in DATAGROUP is that… profitable, secure, strong
16 Jahre fortgesetztes Wachstum Ein Invest in DATAGROUP is that… … PROFITABLE … SECURE … STRONG 15,1% 15,1% rund 3.500 EBITDA-Marge Umsatzwachstum Mitarbeiter/innen CAGR 10/11 – 20/21 6,5% 74% >30 Wiederkehrende Hauptstandorte in (7,2%)* Erträge Deutschland EBIT-Marge *Im Geschäftsjahr wurden 3,15 M
Slide 43: IT's that empowering. Anhang
IT’s that empowering. Anhang
Slide 44: Vorstand
Vorstand Andreas Baresel Dr. Sabine Laukemann Vorstandsvorsitzender, zuständig für Produktion und Vorständin, zuständig für Personal, Strategie und Portfoliomanagement Organisation Seit Oktober 2018 Mitglied des Vorstands (CPO) der Dr. Sabine Laukemann ist seit April 2022 Vorständin bei der DATAGROU
Slide 45: Aufsichtsrat
Aufsichtsrat Heinz Hilgert Hubert Deutsch Aufsichtsratsvorsitzender Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der TransVise CEO der BLANK Holding GmbH, einem international agierenden GmbH, einer Senior Management Beratung in der Financial Industrieunte
Slide 46: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu