Cci Group, Inc. · TSE:7381
Cci — The Hokkoku Bank — Investor Presentation (2018)
35 slides from Cci's investor presentation, 2018
Slide 1: 平成30年度 個人投資家さま向け 会社説明会
平成30年度 個人投資家さま向け 会社説明会 取締役総合企画部長 鳥越 伸博
Slide 2: ABAMCIOWT (Gate
ABAMCIOWT (Gate ABA ICIS, etStT (UE PST] Cl)3) ICS SHRORMSORMOBSENTHOET. THLE BCUNS, ABA ERLR ICSF SA FAAS RRO ROR VEE SASTRRGEAIC RD SIRE SACL THDET. KOT. DN SICMROMEHRARST SRLS <. RAOBRERSSAAEMSOET. TOK SERRORACEO SSONEREPUAISSROOETO, CHSICMI SIEMARICDEELTS. BHIMAR TORE - AMRAB - TF 4 ADO—-D vp -B
Slide 3: (ata
(ata THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserved
Slide 4: 会社概要
会社概要 会社概要(H30.3月期) 店舗ネットワーク 都市・海外支店 名称 株式会社北國銀行 東京 1店舗 証券コード 8363（東証一部） 大阪 1店舗 名古屋 1店舗 石川県金沢市広岡 本店所在地 2丁目12番6号 シンガポール 1店舗 設立 昭和18年12月18日 石川県87店舗 海外駐在員事務所 富山県11店舗 上海 1か所 総資産 4兆7,557億円 福井県 3店舗 貸出金 2兆4,129億円 ＡＴＭネットワーク プラザ拠点 預金 3兆3,685億円 北陸3県のＡＴＭ網 （除く譲渡性預金） ローンセンター 11か所 S&P : A-（長期） 北國銀行 コンビニATM 格付け R&I
Slide 5: 当地の現状（交流人口・インバウンド①）
当地の現状（交流人口・インバウンド①） • 陸・海・空それぞれが好調を維持し、インバウンドをはじめとして交流人口の増加が続く 兼六園 外国人観光客 北陸新幹線利用者（上越妙高～糸魚川間） 石川県内の外国人旅行客は増加が続く 陸 金沢開業後、3年目も好調を持続 （千人） （万人） 開業前の約2.7倍 450 過去最高を記録 1,000 800 350 600 400 250 200 150 0 H26年 H27年 H28年 H29年 開業前 開業1年目 2年目 3年目 （在来線） 金沢港 客船寄港実績 小松空港 国際チャーター便 海 都市圏を中心とした誘客が進む 空 台湾・香港を中心に訪日需要が
Slide 6: 当地の現状（交流人口・インバウンド②）
当地の現状（交流人口・インバウンド②） • 金沢駅周辺、中心部でホテル建設が相次ぎ、平成32年度末までには10,000室を超える見込み • 政令・中核都市でトップ10を視野にいれる水準へ ○ホテル客室数推移（金沢市） ○平成28年度末のホテル客室数（政令・中核都市） （室） 12,000 順位 都市名 客室数 10,000室超へ 1 東京都 102,246 10,000 2 大阪市 52,980 8,640 8,726 8,750 3 札幌市 26,105 8,296 8,000 4 福岡市 23,834 5 京都市 22,436 6,000 6 横浜市 16,315 7 那覇市 14,102
Slide 7: 当地の現状（北陸の産業情勢）
当地の現状（北陸の産業情勢） • 海外向け電子部品、デバイスや半導体製造装置を中心に生産は増加し、好調を維持 • 石川県、福井県の鉱工業生産指数は全国でも上位 ○鉱工業生産指数（年間） （原指数） 石川県 富山県 福井県 全国平均 150 140 130 120 110 100 90 80 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 石川県 120.4 125.9 127.8 130.5 140.4 富山県 98.4 103.0 100.7 103.6 109.1 福井県 110.9 112.8 122.0 121.7 135.2 全国平均 97.0 99.0 97.8 97.7 102
Slide 8: 当地の現状（人手不足）
当地の現状（人手不足） • 北陸3県ともに全国平均を大きく上回る水準で推移し、平成30年3月北陸地域は全国1位 の高水準 • 近年、当地での経営課題は人手不足が上位 ○有効求人倍率推移（年間） （原数値） ○有効求人倍率 地域別上位 (倍） 石川県 富山県 福井県 全国平均 （単月）※平成30年3月 （季節調整値） 2.20 順位 都道府県名 倍率 2.00 1.80 1位 北陸 1.86 1.60 2位 東海 1.84 1.40 1.20 3位 中国 1.81 1.00 4位 南関東 1.60 0.80 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 石川県 富山県 1.12 1.13 1
Slide 9: 第２部 Ｈ30.3期決算の概要
第２部 Ｈ30.3期決算の概要 7
Slide 10: 平成30年3月期 決算の概要（総括）
平成30年3月期 決算の概要（総括） • 経常収益は 57,693百万円（前期比+964百万円、2期ぶりの増収） • 経常利益は 14,741百万円（前期比+721百万円、3期ぶりの増益） • 当期純利益は 9,479百万円（前期比△628百万円、 6期ぶりの減益） • 連結自己資本比率（国際統一基準）は 12.32 ％（前期比△0.28％） (1) 損益の概要 【単体】 （単位：百万円) H29.3月期 H30.3月期 増減 増減率 経 常 収 益 56,729 57,693 964 1.6% 経 常 利 益 14,020 14,741 721 5.1% 当 期 純 利 益 10,107 9
Slide 11: 平成30年3月期 決算の概要（単体）
平成30年3月期 決算の概要（単体） • コア業務粗利益 45,041百万円（前期比 +1,092百万円） • 経費 28,346百万円（前期比 △460百万円） • コア業務純益 16,694百万円（前期比 +1,552百万円） • 経常利益 14,741百万円（前期比 +721百万円） • 当期純利益 9,479百万円（前期比 △628百万円） （百万円） H29.3月期 H30.3月期 増 減 コア業務粗利益 43,949 45,041 1,092 コア業務純益 前年比 ＋1,552百万円 資 金 利 益 38,457 39,197 740 ・貸出金利息は減少したが、有価証券利息配当金、
Slide 12: 貸出金
貸出金 • 貸出金残高は、地元北陸地区の中小企業や個人向け貸出の拡大に努め、前期末比+885億円 の2兆4,129億円 • 中小企業等向け貸出は、前期末比1,438億円増加し、中小企業等向け貸出比率は70%超 ○地域別内訳 (億円) 増減 増減率 H28.3末 H29.3末 H30.3末 (H29.3末比) (H29.3末比) 23,631 23,355 24,129 北陸３県合計 20,686 20,901 21,942 1,041 4.9% うち石川県 17,071 16,872 17,327 455 2.6% うち富山県 2,991 3,351 3,816 465 13.8% うち福井県
Slide 13: 富山県内の活動状況
富山県内の活動状況 • H29.3に富山県南砺市に初出店 • 富山県内で11カ店目の営業店誕生 ⇒ 富山県全域を営業エリアとして広くカバー • 貸出金の年伸率は10%超が続く ＜店舗網＞ 魚津支店 ＜事業性貸出先数＞ 高岡支店 H25.7オープン （先） 氷見支店 駅南支店 2,750 2,635 新湊支店 2,500 2,426 石動支店 2,195 2,250 2,106 2,000 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 ＜総貸出残高＞ 富山支店 （億円） 富山南支店 4,000 3,816 砺波支店 富山東部支店 3,500 3,351 2,991 3,000 南砺支店
Slide 14: 福井県内の活動状況
福井県内の活動状況 • 丹南地区に平成30年8月に福井県内3店舗目となる新支店をオープン予定 • コンサルティング営業の展開や人員増強により近年は飛躍的に貸出先数・貸出残高ともに増加 ＜店舗網＞ 金津支店 ＜事業性貸出先数＞ （先） 500 451 福井支店 450 400 356 350 294 丹南地区 新支店 300 274 H30.8オープン予定 250 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 ＜総貸出残高＞ （億円） 900 798 800 700 678 610 623 600 500 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 12
Slide 15: 預金・預り資産
預金・預り資産 • 預金は、個人預金・一般法人預金ともに順調に推移し、前期末比1,454億円の増加 • 個人預り資産は、積立型投資信託の契約件数が前期末比5,000件超増加する等、着実に 顧客の裾野が拡大 億円 個人預り資産残高 34,522 31,551 31,886 33,068 26,086 25,123 25,419 25,064 283 361 325 1,685 475 1,800 1,749 1,839 869 870 1,130 963 22,474 23,247 21,619 21,998 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 個人預金 投資信託 保険窓販
Slide 16: 有価証券
有価証券 • 有価証券残高は、国内債、外国債ともに慎重なスタンスでの運用を行い、前期末比△643億円の 9,734億円 増減要因 ○有価証券残高(取得原価ベース) 今期運用方針 （H29.3→H30.3） 億円 12,000 有価証券末残 投信 分散投資及び 機動的売買強化 国内外株式、J-REIT による分散投資継続 10,377 9,619 9,734 10,000 653 605 930 外債 金利リスク抑制 のため減少 金利動向にらみ 機動的に対応 1,310 2,352 8,000 1,683 811 931 6,000 1,812 933 株式 横ばい 配当収入確保 2,241 2
Slide 17: 手数料（役務利益等）・経費・OHR
手数料（役務利益等）・経費・OHR • リース業務を含む手数料は、前期末比3億76百万円の増加 • 経費は、物件費を中心に前期末比4億60百万円減少し、OHRも62.9％に低下 ○手数料（役務利益等）内訳 ○経費内訳 （百万円） （百万円） H29.3期 H30.3期 増減 H29.3期 H30.3期 増減 役務取引等利益 5,071 5,332 261 経費 28,806 28,346 △ 460 うちカード事業 275 371 96 うち人件費 14,284 14,441 157 うちコンサルティング 192 319 127 うち物件費 12,702 11,958 △744 業務 リース業
Slide 18: 自己資本比率・ROE
自己資本比率・ROE • 自己資本比率（国際統一基準・連結）は12.32％ • 自己資本比率とのバランスを重視しながらROEの上昇を目指す ○自己資本比率（連結）の推移 ○自己資本利益率（ROE）の推移 5.00% 12.98% 12.60% 12.32% 4.50% 4.33% 4.17% 11.62% 118 11.76% 11.79% 4.00% 3.81% 151 241 3.50% 3.32% 2,503 2,080 2,256 3.00% 2.50% H28.3末 H29.3末 H30.3末 H27.3末 H28.3末 H29.3末 H30.3末 Tier1 Tier2 自己資本比
Slide 19: 平成31年3月期業績予想
平成31年3月期業績予想 • 平成31年3月期は、利回り低下による貸出金利息・有価証券利息の減少を見込み、経常利益、 当期純利益、コア業務純益とも前期比減少を予想 • 配当は1株当たり70円を予想（配当性向 28.9%) 【単体】 （百万円） （通期） （中間期） H30.3月期 H31.3月期 H29.9月期 H30.9月期 実績 予想 実績 予想 経常利益 14,741 11,000 経常利益 9,743 5,800 当期純利益 9,479 7,000 中間純利益 6,686 3,800 コア業務純益 16,694 12,000 コア業務純益 8,824 6,000 【連結】 （通期） （
Slide 20: (Gate
(Gate THE HOKKOKU BANK,LTO. Alll rights reserved
Slide 21: 当行を取り巻く環境
当行を取り巻く環境 • 金融機関を取り巻く環境はかつてなく厳しい状況にある 少子高齢化の進展 地域マーケットの縮小 休廃業企業の急増 (H28.1) マイナス金利付き量的・質的金融緩和 日銀のマイナス金利継続 (H28.9) 長短金利操作付き量的・質的金融緩和 異業種、ＩＴ、フィンテック 同業・異業種間の競争激化 決済、仮想通貨・・・ 窓口、ＡＴＭ、インターネット、スマホ チャネルニーズの多様化 キャッシュレス、デビット、クレジット 19
Slide 22: これまでの計数推移
これまでの計数推移 • 収益環境は大きく変化し、資金利益の減少を経費削減で補填 増減 平成10年3月期 平成20年3月期 平成30年3月期 (H10/3→H30/3） コア業務粗利益 552.5億円 518.6億円 450.4億円 △102.1億円 資金利益 507.1億円 440.8億円 391.9億円 △115.2億円 役務利益 42.3億円 73.5億円 53.3億円 11.0億円 経費 354.0億円 数値最終確認 335.5億円 283.4億円 △70.6億円 コア業務純益 198.5億円 183.1億円 166.9億円 △31.6億円 預金 23,766億円 27,302億円 33
Slide 23: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り ○前中期経営計画（2015.4～2018.3）計数目標 1年目 2年目 3年目 項目 目標 2016/3 2017/3 2018/3 コア業務純益 175億円以上 179億円 151億円 166億円 経常利益 160億円以上 166億円 140億円 147億円 物件費 120億円台 121億円 127億円 119億円 自己資本比率 単体14%台 12.81％ 12.46％ 12.19％ 不良債権比率(部直前) 2%台 3.10％ 2.76％ 2.32％ ・マイナス金利（2016.2） →貸出金利息減少 × ・利益計上もリスクアセット増加 →自己資本比率横ばい ・経費、
Slide 24: 地域の発展に向けて
地域の発展に向けて 少子高齢化 労働力不足 地域の課題 人口減少による 市場縮小 都市部への流出 地域金融機関 地域の企業・産業の生産性向上を後押しし、 に求められる役割 地域経済を活性化していく 地域企業の課題解決（コンサルティング） 当行の取組み 地域のキャッシュレス化（カード事業） 総合金融サービス（リース、クラウド会計、POSレジ等） 地域全体が発展していくため、地域の変革（イノベーション） に各種の取組みを通じて貢献する 22
Slide 25: 新中期経営計画について
新中期経営計画について 名称 コミュニケーション×コラボレーション×イノベーション2021 計画期間 2018年4月～2021年3月 目指す姿「次世代版 地域商業銀行」 コンセプト お客さま目線を深化させ、行内および地域とのコミュニケーション・コラ ボレーションを深め、地域全体のイノベーションに貢献する。 伝統的銀行業務（預金、貸金、為替・決済）への取組み継続と、 基本方針 ここ数年の新しい取組み（カード、リース、コンサルティング）の更なる 強化を基本方針とする。 行内・お客さまとの 本部・営業店の部署間、 コミュニケーション お客さまとのコラボレーション 地域全体の発展のために 地域の変革(
Slide 26: 目標とする経営指標
目標とする経営指標 中計最終年度 項目 2018/3期 2021/3期 経常利益（連結） 163億円 125億円 税引後当期利益（連結） 101億円 80億円 新業務収益（単体） 9億円 25億円 ＜カード・リース・コンサルティング＞ 物件費・人件費（単体） 264億円 250億円台前半 自己資本比率（連結） 12.32% 12%台後半 24
Slide 27: 新業務収益について
新業務収益について 2021/3期目標 （中計最終年度） 25億円 個人向けコンサルティング 個人コンサル 2億円 ・信託業務、資産承継サービスを強化 法人向けコンサルティング等 法人コンサル等 10億円 ・さまざまな角度で、お客さまの経営力 2018/3期実績 向上を支援 約9億円 リース事業 法人コンサル等 リース ・融資とリースのベストミックス体制を強化 約3億円 6億円 リース 約2億円 カード事業 カード ・デビット会員数、カード加盟店増加 カード 会員数 109千枚 → 280千枚へ ７億円 約4億円 加盟店 3,410台 → 9,000台へ ・カード端末の稼働率向上 25
Slide 28: 法人向けコンサルティング
法人向けコンサルティング • 約60名のコンサルティング部員がさまざまな角度から、お客さまの経営力向上を支援 • H30.3期のコンサルティング契約実績は350百万円超を計上 コンサルティング等契約件数・金額 主なコンサルティングメニュー （百万円） （件） 450 経営戦略 事業承継・資本戦略 M&A 350 419 350 業務効率化 経営改善 ICT 250 355 250 214 人材育成 人事制度 退職金制度 150 150 129 241 116 ビジネスマッチング 不動産 海外展開 50 50 H28.3期 H29.3期 H30.3期 契約額 件数 創業 医療・介護 補助金 ※海
Slide 29: 個人向けコンサルティング
個人向けコンサルティング • 商品ありきではなくライフプランニングにより、ゆりかごから墓場まで、お客さまの年代や ゴールに応じた最適な金融サービス提案やアドバイスを行う。 0～10代 20～30代 40代～５０代 60代～70代 80代～ 資産残高 遺言信託(代理店) iDeCo(トータルアドバイス) 相続対策保険 投資信託(当行が厳選した２つの投信)、NISA、つみたてNISA ジュニアNISA 保障性保険(公的保障不足分のみ) 各種ローン 年代 27
Slide 30: 海外ビジネスサポート
海外ビジネスサポート • タイでの顧客支援体制を強化するため、バンコク駐在員事務所を新設（12月開設予定） • 海外拠点を有する当行の強みを活かした金融サービスの提供とコンサルティングを実施 ○北國銀行の海外ネットワーク ○北國銀行の海外ビジネスサポート シンガポール支店を中心として 外為 コンサル 海外融資 東南アジアへの進出をサポート 販路開拓 現法向け 拠点設立 直接融資 商社機能を生かした海外販路開拓コンサルティング ○海外ビジネスサポート実績 (単位:百万円） 平成28年度 平成29年度 シンガポール支店 （15名） タイビジネスサポートを 件数 金額 件数 金額 海外ビジネス戦略部
Slide 31: OG ates
OG ates THE HOKKOKU BANK,LTD. All rights reserved
Slide 32: コーポレートガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制 • 社外の視点を経営に活かし、企業価値向上の実現へ ○監査等委員会設置会社に移行（H27.6より） 取 取締役会（取締役17名） 監 締 査 指 監査等委員会 役 （業務執行）取締役 役 名 監査・監督 社内取締役 2名 会 会 報 査 監 社外取締役 4名 酬 委 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 員 会 ○任意の指名報酬委員会を設置 指名報酬委員会・・・代表取締役３名、社外取締役4名 ⇒株主総会に提案する取締役候補者及び監査等委員でない取締役の 報酬について協議を行う 社外取締役が積極的に関与し、決定プロセスの透明性を高める 30
Slide 33: 資本政策（配当・自己株取得）
資本政策（配当・自己株取得） • Ｈ30年3月期は年間配当90円を実施。自己株式も継続的に取得し、株主還元に努める ○配当利回り ○配当額等の推移 3.00% 8,000 (百万円) 79.6% 71.1% 2.70% 75.0% 2.50% 6,000 2.17% 2.12% 4,122 50.0% 2.00% 4,000 3,780 40.7% 1,510 1.67% 0 26.6% 25.0% 1.50% 2,000 2,159 2,414 2,694 2,619 1.00% 0 0.0% H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 配
Slide 34: 株主さま優待制度
株主さま優待制度 • 毎年3月31日現在で300株以上かつ2年以上継続して当行株を保有している株主さまに 地元北陸の特産品または北國Visaデビットカードポイントを贈呈 株主優待の内容 保有株数 優待商品 300株以上1,000株未満 3,000円相当の商品 1,000株以上 8,000円相当の商品 株主優待商品の一例 能登牛 しゃぶしゃぶ肉 ルビーロマン ふくい食の宝石箱 梅セット 北國Visaデビットカードポイント 32
Slide 35: 本資料に関するご照会先
〈本資料に関するご照会先〉 北國銀行 総合企画部 広報CSR課 〒920-8670 金沢市広岡２丁目１２番６号 TEL 076-223-9705