Sansan, Inc. · TSE:4443
Sansan — Q3 FY2024 Earnings Presentation
60 slides from Sansan's earnings presentation, Apr 11, 2024
Slide 1: 2024年5月期 第3四半期 決算説明資料
2024年5月期 第3四半期 決算説明資料 Sansan株式会社 2024年4月11日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら 表明及び保証するものではありません。また、発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合がありますが、これらの将 来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として、その達成を約束するものではあり ません。当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及びユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな 要因によって、大きく差異が発生
Slide 3: 目次
目次 1 2024年5月期 第3四半期実績 2 2024年5月期 通期業績見通し 補足資料 （グループ概要・Sansan／Bill One事業・Eight事業・サステナビリティに関する取り組み） © Sansan, Inc. 2
Slide 4: 2024年5月期 第3四半期実績
目次 1 2024年5月期 第3四半期実績 2 2024年5月期 通期業績見通し © Sansan, Inc. 3
Slide 5: 第3四半期累計実績ハイライト
1 2024年5月期 第3四半期実績 第3四半期累計実績ハイライト 売上高、調整後営業利益 (1)ともに好調に推移 前年同期比で売上高は33.3%増、調整後営業利益は46.5%増、ARR (2)は33.4%増の31,090百万円 通期業績見通しの開示レンジ中央値に対して順調な進捗 営業DXサービス「Sansan」の堅調な成長が継続 「Sansan」売上高は、前年同期比15.2%増 営業体制の強化等により、新規契約件数の成長が加速 インボイス管理サービス「Bill One」は高成長が継続 「Bill One」売上高は、前年同期比176.6%増 インボイス制度開始後の大きな反動影響はなく、新規契約
Slide 6: 経営成績の概況
1 2024年5月期 第3四半期実績 経営成績の概況 売上高は、前年同期比33.9%増となり高成長が継続 調整後営業利益以下の段階利益の減益は、成長戦略の遂行や前年同期に特別利益を計上していた反動によるもの 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） Q3実績 Q3実績 前年同期比 Q3累計実績 前年同期比 売上高 6,353 8,507 +33.9% 24,234 +33.3% 売上総利益 5,546 7,226 +30.3% 20,649 +31.1% 売上総利益率 87.3% 84.9% -2.4pt 85.2% -1.4pt 経 調整後営業利益 694
Slide 7: 調整後営業利益の増減要因
1 2024年5月期 第3四半期実績 調整後営業利益の増減要因 成長戦略により、前年同期比で広告宣伝費が335百万円、人件費が851百万円増加したことで、調整後営業利益は104百万円の減益 売上高の好調な推移により、調整後営業利益の水準は、通期業績見通しの開示レンジ中央値に対して順調な進捗 売上高～調整後営業利益の状況 （百万円） 前年同期 2023年5月期 Q3実績 2024年5月期 Q3実績 増減額 増減率 売上高 6,353 8,507 +2,154 +33.9% 売上原価 807 1,281 +474 +58.8% 人件費 2,100 2,952 +851 +40.5% 広告宣伝費 4
Slide 8: セグメント別実績の概況
1 2024年5月期 第3四半期実績 セグメント別実績の概況 Sansan／Bill One事業、Eight事業ともに、前年同期比で増収、増益（赤字縮小） 調整額（調整後営業利益）の前年同期比でのマイナス拡大は、主には成長戦略に伴う人員の増加によるもの 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） Q3実績 Q3実績 前年同期比 Q3累計実績 前年同期比 連結 6,353 8,507 +33.9% 24,234 +33.3% Sansan／Bill One事業 5,715 7,646 +33.8% 21,669 +33.5% 売 上 Eight事業 613 771
Slide 9: Sansan／Bill One事業の概況
1 2024年5月期 第3四半期実績 Sansan／Bill One事業の概況 売上高は、「Sansan」の堅調な成長及び「Bill One」の高成長継続により、前年同期比33.8%の増収 調整後営業利益は、営業人員の採用やマーケティング活動の強化により利益率は低下したものの、前年同期比6.7%の増益 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） Q3実績 Q3実績 前年同期比 Q3累計実績 前年同期比 売上高 5,715 7,646 +33.8% 21,669 +33.5% 「Sansan」 5,015 5,746 +14.6% 16,758 +15.2% 「S
Slide 10: 「Sansan」：主要指標の状況
1 2024年5月期 第3四半期実績 「Sansan」：主要指標の状況 営業体制の強化等に伴い、契約件数、契約当たり月次ストック売上高ともに堅調に成長 解約率は、前年同期比0.02pt減の0.44%となり、1%未満の低水準を維持 「Sansan」売上高 「Sansan」契約件数・契約当たり月次ストック売上高 「Sansan」直近12か月平均月次解約率 (1) （百万円） 「Sansan」その他 （件） 「Sansan」契約件数 「Sansan」ストック 契約当たり月次ストック売上高 「Sansan」ストック売上高比率 95.8% 95.3% 94.7% 94.2% 94.7% 95.0% 94
Slide 11: 「Sansan」：価格体系の適正化
1 2024年5月期 第3四半期実績 「Sansan」：価格体系の適正化 市場環境やサービスの強化状況等を踏まえ、ライセンス体系の最適化と料金設定の適正化を実施 2024年2月より新たな体系での営業を開始しており、主には2025年5月期業績への寄与を見込む ライセンス体系 大企業向け標準プラン Enterprise Standard＋高度なセキュリティ 標準プラン 企業向け 中堅・中小 Standard Lite＋データベース 料金設定の ミニマム Lite 名刺管理 適正化 初期費用 各種オプション © Sansan, Inc. 10
Slide 12: 「Bill One」：主要指標の状況
1 2024年5月期 第3四半期実績 「Bill One」：主要指標の状況 2024年2月末のARRは68億円超となり、2024年5月末目標の75億円以上の達成に向け順調な進捗 営業体制の強化等により、有料契約件数、有料契約当たり月次ストック売上高ともに好調に推移 「Bill One」MRR 「Bill One」有料契約件数・有料契約当たり月次ストック売上高 「Bill One」直近12か月平均月次解約率 (1) （百万円） （件） 有料契約件数 有料契約当たり月次ストック売上高 570 2,607 有料契約当たり ARR MRR 有料契約件数 月次ストック売上高 2024年2月 前年同期比
Slide 13: 「Bill One」：価格体系の適正化
1 2024年5月期 第3四半期実績 「Bill One」：価格体系の適正化 市場環境やサービスの強化状況等を踏まえ、ライセンスの充実化と料金設定の適正化を実施 2023年12月より新たな体系での営業を開始しており、主には第4四半期以降の業績への寄与を見込む ライセンス体系 ランニング費用 請求書データ化枚数に応じたライセンス費用 料金設定の 初期費用 適正化 各種オプション © Sansan, Inc. 12
Slide 14: 「Bill One」：展開領域・機能の拡大
1 2024年5月期 第3四半期実績 「Bill One」：展開領域・機能の拡大 請求書の発行機能のほか、2023年6月には「Bill Oneビジネスカード」の提供を開始 今後も新たな機能を追加し、フィンテック領域への拡大を図ることで、さらなる成長を追求 2020年5月 2022年2月 2023年2月 サービス提供開始 請求書 請求書 仕入明細書 and more… 受領機能 発行機能 機能 フィンテック領域への拡大 2023年6月 2021年10月 2022年8月 法人カード 仕訳機能 郵送代行 「Bill One ビジネスカード」 © Sansan, Inc. 13
Slide 15: Eight事業の概況
1 2024年5月期 第3四半期実績 Eight事業の概況 BtoBサービスの好調な成長及びBtoCサービスの堅調な成長により、売上高は前年同期比25.8%の増収 売上高の増加に加え、収益性に焦点を当てた運営により、調整後営業利益の赤字は縮小 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） Q3実績 Q3実績 前年同期比 Q3累計実績 前年同期比 売上高 613 771 +25.8% 2,280 +23.3% BtoCサービス 78 88 +12.4% 255 +13.2% BtoBサービス 534 682 +27.8% 2,025 +24.8% Eight 調整後
Slide 16: Eight事業：売上高・調整後営業利益
1 2024年5月期 第3四半期実績 Eight事業：売上高・調整後営業利益 大型のビジネスイベントを開催する、第2四半期と第4四半期の売上高が大きくなる傾向 調整後営業利益は、通期での黒字化達成に向けて順調な進捗 売上高 調整後営業利益 （百万円） BtoCサービス （百万円） BtoBサービス 1,018 909 771 783 702 96 613 599 36 552 19 533 940 454 824 424 710 682 -14 -12 628 -57 534 518 480 460 -96 -91 352 383 -101 -135 -176 71 71 71 72 72 7
Slide 17: 2024年5月期 通期業績見通し
目次 1 2024年5月期 第3四半期実績 2 2024年5月期 通期業績見通し © Sansan, Inc. 16
Slide 18: 業績見通し
2 2024年5月期 通期業績見通し 業績見通し 第3四半期累計実績は、通期見通しのレンジ中央値に対して順調に進捗しており、見通し数値に変更なし 2023年5月期 2024年5月期（1） （百万円） 通期実績 通期見通し 前年同期比 売上高 25,510 32,653～33,674 +28.0%～+32.0% Sansan／Bill One事業 22,516 29,046～29,835 +29.0%～+32.5% 業 「Sansan」 19,793 22,664～22,861 +14.5%～+15.5% 績 見 「Bill One」 2,414 5,673～6,156 +135.0%～+155
Slide 19: 補足資料
補足資料 © Sansan, Inc.
Slide 20: グループ概要
グループ概要 © Sansan, Inc.
Slide 21: ミッションとビジョン
グループ概要 ミッションとビジョン Mission 出会いから イノベーションを生み出す Vision ビジネスインフラになる © Sansan, Inc. 20
Slide 22: これまでの歩み
グループ概要 これまでの歩み (1) 2020年5月期～現在 2023年5月期 連結売上高 多角的な成長へ 25,510百万円 2020年5月期 東京証券取引所マザーズに上場 2013年～2019年5月期 インボイス管理サービス「Bill One」を提供開始 2008年～2012年5月期 大型資金調達による 2021年5月期 東京証券取引所市場第一部に上場市場変更 マーケティング 2022年5月期 2013年～2019年5月期 契約データベース「Contract One」を提供開始 累計100億円を超える資金調達を実施 東京証券取引所プライム市場に移行 2014年5月期 2024年5月期 「B
Slide 23: 働き方を変えるDXサービス
グループ概要 働き方を変えるDXサービス 人や企業との出会いをビジネスチャンスにつなげる「働き方を変えるDXサービス」を提供 Career management 人や企業との つながり © Sansan, Inc. 22
Slide 24: 「アナログからデジタル」に着目したSaaS
グループ概要 「アナログからデジタル」に着目したSaaS 紙をはじめとしたアナログな業務フローが残っていることで、デジタル化による大きな効率化の余地があることに注目 さまざまなアナログ情報をスピーディかつ正確にデジタル化し、業務の生産性の向上やデータ活用による利便性を提供 接点情報 名刺 請求書 契約書 アナログ情報をテクノロジーと人力の 組み合わせで正確にデータ化 AI：入力 人：手入力 人：チェック © Sansan, Inc. 23
Slide 25: 主要サービスの開始時期
グループ概要 主要サービスの開始時期 2008年5月期に創業し、「Sansan」の提供を開始 その後も複数のサービスを創出し、2020年に提供を開始した「Bill One」が急速なスピードでの成長を実現 2008年 2008年 2012年 2012年 2020年 2020年 2022年 2022年 2023年 2023年 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 5月期 © Sansan, Inc. 24
Slide 26: セグメント概要
グループ概要 セグメント概要 Sansan／Bill One事業とEight事業の2つの報告セグメント (1)で構成 連結に占める売上高比率 (2) 主なサービス 「Sansan」 69% 営業DXサービス Sansan／ Bill One 「Bill One」 18% インボイス管理サービス 事業 その他 3% 契約データベース 法人向けアンケートシステム BtoCサービス 1% 個人向け名刺管理サービス Eight事業 法人向け名刺管理サービス BtoBサービス 8% ビジネスイベントサービス イベント書き起こしサービス 採用関連サービス (1) 報告セグメント外の僅少なその他のサービスは
Slide 27: アナログ情報をデジタル化する仕組みとテクノロジー
グループ概要 アナログ情報をデジタル化する仕組みとテクノロジー 競合他社の追随を許さないアナログ情報のデータ化オペレーションを確立 大量のアナログ情報を、迅速かつ正確にデータ化 大量のアナログ情報 AI：入力 人：手入力 人：チェック データベース化 アナログ情報画像の自動解析と入力 創業以来、長年のサイクル テクノロジーの組み合わせ 項目の自動判別・ オペレーターへの 分散化された入力 言語の自動判定 画像処理技術 マイクロタスク化 自動振分け オペレーターネットワーク © Sansan, Inc. 26
Slide 28: 追い風となる市場環境
グループ概要 追い風となる市場環境 デジタルトランスフォーメーション等がクラウドサービスへのニーズを後押し 国内民間IT市場規模 (1) デジタルトランスフォーメーション市場規模 (2) 国内SaaS市場規模 (3) （億円） （億円） （億円） +13,700億円 +37, 918億円 +6,862億円 65,195 20,990 155,300 141,600 14,128 27,277 '05/5 2021年度 '05/5 2025年度 '05/5 2022年度 '05/5 2030年度 '05/5 2023年度 '05/5 2027年度 実績 予想 見込 予測 見込 予測 (1) 「2
Slide 29: 国内SaaS市場の可能性
グループ概要 国内SaaS市場の可能性 IT支出に占めるSaaS割合の拡大が見込まれる 2023年度予測 日本エンタプライズ 28.5 IT支出市場 (1) 兆円 前年同期比 4.7%増 IT支出に占める SaaS割合が 米国と同水準（10.9% (2)） 3.1 兆円 になった場合 日本SaaS市場 (3) 1.4 兆円 前年同期比17.1%増 （日本エンタプライズIT支出市場対比5.0%） (1) 「日本の産業別エンタプライズIT支出予測」ガートナージャパン株式会社 (2) 「United States IT Spending Market Outlook」EMR、「Software as
Slide 30: 会社概要
グループ概要 会社概要 (1) 社 名 Sansan株式会社 （英語表記 Sansan, Inc.） 設 立 2007年6月11日 所 在 地 表参道本社（東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F） 拠 点 支店：東京、大阪、福岡、愛知 サテライトオフィス：徳島、京都、新潟 表参道本社 グループ Sansan Global Pte. Ltd.（シンガポール） 会 社 Sansan Global Development Center, Inc.（フィリピン） Sansan Global (Thailand) Co., Ltd. （タイ）（2024年4月1日設立） ログミー株式会社
Slide 31: 従業員数
グループ概要 従業員数 連結従業員数 人員構成 (1) （人） 1,698 1,399 その他 1,205 955 Eight事業 714 1,698名 Sansan／Bill One事業 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 5月期末 5月期末 5月期末 5月期末 5月期 Q3末 (1) 2024年2月29日現在 © Sansan, Inc. 30
Slide 32: 各種費用の対売上高比率
グループ概要 各種費用の対売上高比率 売上高に対する各種費用の割合 (1)（売上原価・R＆D (2) ・S＆M (3) ・G＆A (4) ) 売上原価 R&D S&M G&A 120.0% 100.0% 15.7% 13.6% 12.3% 12.3% 14.4% 80.0% 19.5% 17.8% 16.7% 19.5% 19.9% 60.0% 48.6% 40.0% 39.4% 44.5% 43.5% 39.7% 20.0% 25.3% 24.0% 22.0% 20.9% 22.1% 0.0% 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 (1)
Slide 33: 調整額における費用の内訳
グループ概要 調整額 (1)における費用の内訳 2023年5月期 2024年5月期 （ご参考）2024年5月期 （百万円） Q3実績 Q3実績 前年同期比 Q3累計実績 前年同期比 広告宣伝費 19 19 +1.8% 50 +3.4% 人件費 331 490 +48.2% 1,367 +38.0% 調整額における費用の内訳 サーバー・PC費用 139 205 +47.1% 556 +35.9% 家賃 258 266 +3.0% 766 +3.9% 採用費 67 100 +50.4% 260 +37.1% その他 647 669 +3.4% 2,105 +15.3% 人員関連費用 174 234
Slide 34: グループ会社化のトラックレコード
グループ概要 グループ会社化のトラックレコード 非連続な成長の実現に向けて、グループ会社化をはじめとした投資戦略を実行 グループ会社化のトラックレコード 株式会社ダイヤモンド クリエイティブサーベイ 株式会社 ログミー株式会社 企業情報編集社 株式会社 言語理解研究所 2020年 2021年 2023年 2023年 グループ会社化 8月 8月 3月 6月 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 P/L連結開始時期 第2四半期 第1四半期 第4四半期 第1四半期 Eight事業 Sansan／Bill One事業 計上セグメント その他 その他 BtoBサービス
Slide 35: 中期的な財務目標（2023年5月期～2025年5月期）
グループ概要 中期的な財務目標（2023年5月期～2025年5月期） 堅調な売上高成長と安定的な利益成長の両立を目指す 重視する経営指標 20%中盤以上の連結売上高成長率の継続 毎決算期における調整後連結営業利益率の向上 Sansan／Bill One事業 Eight事業 2025年5月期での「Sansan」「Bill One」合計の調整後 通期での安定的な調整後営業利益の計上 営業利益100億円以上の計上 （同セグメント内の「その他」は除く） © Sansan, Inc. 34
Slide 36: Sansan／Bill One事業
Sansan／Bill One事業 © Sansan, Inc.
Slide 37: 「Sansan｣：サービス概要
Sansan／Bill One事業 「Sansan｣：サービス概要 さまざまな接点情報や企業情報を活用することで、生産性の向上や営業力の強化を実現 接点情報 A社に 営業しよう 名刺 メール ウェブサイトの デジタル 電話 セミナー お問い合わせ 名刺 企業情報 さまざまな接点情報や 企業情報を活用 会社情報 営業活動の課題を解決 正しい顧客情報がないために アナログな作業による 営業機会を逃している 非効率性 © Sansan, Inc. 36
Slide 38: 「Sansan｣：さまざまな企業情報の搭載
Sansan／Bill One事業 「Sansan｣：さまざまな企業情報の搭載 (1) 企業情報詳細 (1) 日本語版の提供のみの機能画面 © Sansan, Inc. 37
Slide 39: 「Sansan｣：接点情報のデータ化による社内人脈の可視化
Sansan／Bill One事業 「Sansan｣：接点情報のデータ化による社内人脈の可視化 接点管理 © Sansan, Inc. 38
Slide 40: 「Sansan｣：市場シェアと導入顧客
Sansan／Bill One事業 「Sansan｣：市場シェアと導入顧客 BtoB領域における高い認知度を獲得し、圧倒的な市場シェアを確立 創業以来培った国内トップレベルのSaaS経営ノウハウを背景に、盤石な顧客基盤を構築 BtoBにおける圧倒的な認知度と市場シェア 強固な営業組織と盤石な顧客基盤 創業16年間で培った 2022年売上高シェア (1) SaaSノウハウ Sansan 82.4% (1) 営業支援DXにおける名刺管理サービスの最新動向2024（2024年1月 シード・プランニング調査） © Sansan, Inc. 39
Slide 41: 「Sansan｣：日本国内における潜在市場規模
Sansan／Bill One事業 「Sansan｣：日本国内における潜在市場規模 多くの企業で利用従業者は限定的であり、日本だけでも数十倍の開拓余地が存在 日本の企業規模区分 「Sansan」 「Sansan」 （従業者数） 利用企業カバー率 (1) 利用従業者カバー率 (1) （前年同期末比） （前年同期末比） 1,000人以上 17.7% （+2.0pt） 4.9% （+0.9pt） 数十倍の利用者の 100人～999人 4.3% （+0.6pt） 3.8% （+0.7pt） 拡大余地 99人以下 0.3% （+0.0pt） 1.7% （+0.3pt） (1) 分母は総務省統計局「令和3
Slide 42: 「Sansan｣：料金プラン
Sansan／Bill One事業 「Sansan｣：料金プラン 全社で利用するプランを基本プランとして提供 A. 基本プラン（全社利用） B. 旧プラン（ID課金） 支払いタイミング 1 ライセンス費用の12か月分 契約ID数に応じた費用 初期費用 契約開始時 （イニシャルコスト） 既に保有する全ての名刺をデータ化 既に保有している名刺をデータ化 するための費用 する費用（枚数上限あり） 2 カスタマーサクセス 個別見積にて導入支援プランを提供 プラン 契約開始時 （イニシャルコスト） 「Sansan」を活用するための導入及び運用支援を行うための費用 3 月額10,000円／台 契約開始時
Slide 43: 「Sansan｣：顧客規模別収入構成（ストック収入）
Sansan／Bill One事業 「Sansan｣：顧客規模別収入構成（ストック収入） 顧客規模別の収入構成比に大きな変化はなし 「Sansan」顧客規模別の収入構成 (1) （ストック収入） 前年同期末比 従業員数別 企業規模 （収入額） 1,000人以上 2024年5月期 100人～999人 Q3末 構成比 ＋ 99人以下 15.0% 45% ＋ 14.3% 38% ＋ 16.1% 17% 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q3末 (1)「Sansa
Slide 44: 「Bill One」：サービス概要
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：サービス概要 あらゆる形式の請求書をオンラインで受領可能にし、正確なデータ化を通じて請求書業務のDX化を促進 「Bill One」の導入により、さまざまな法改正等へのスムーズな対応や月次決算早期化を実現 請求書受領から、月次決算を加速する 請求書を発行する企業 Bill Oneの契約企業 郵送 ワンストップ受領 メール添付 99.9% (1)の精度でデータ化 クラウド上で一元管理 アップロード 企業の請求書業務の課題を解決 紙の請求書の受領、管理は 紙の請求書の処理のために 時間がかかり労働集約的 出社が必要 (1) 当社が規定する条件
Slide 45: 「Bill One」：紙やPDF等の請求書の正確なデータ化
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：紙やPDF等の請求書の正確なデータ化 請求書情報 © Sansan, Inc. 44
Slide 46: 「Bill One」：顧客基盤とポジショニング
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：顧客基盤とポジショニング 業種業態を問わず、さまざまな企業利用が拡大 クラウド請求書受領サービス市場において、売上高シェアNo.1を獲得 クラウド請求書受領サービス市場 (1) 導入顧客事例 請求書受領サービス 売上高シェア NO.1 (1) デロイト トーマツ ミック経済研究所「驚異的な成長を続けるクラウド請求書受領サービス市場」（ミックITリポート2023年11月号） © Sansan, Inc. 45
Slide 47: 「Bill One」：請求書分野のインボイス制度開始後の外部環境
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：請求書分野のインボイス制度開始後の外部環境 2023年10月にインボイス制度の適用が開始、2023年12月末に電子帳簿保存法の宥恕期間が終了 インボイス制度の経過措置の終了等、請求書を取り巻く外部環境にはさまざまな変化が生じる見込み 2023年 2024年 2026年 2029年 10月1日 1月1日 10月1日 10月1日 • 消費税の仕入税額控除の金額を 正しく計算するための制度 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置 制度適用開始 • 適格請求書（インボイス）を インボイス 発行事業者 発行するためには登録申請が必要 登録終了 免
Slide 48: 「Bill One」：中堅・大企業カバレッジの拡大余地
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：中堅・大企業カバレッジの拡大余地 「Sansan」の高い認知度や中堅・大企業を中心とした強固な顧客基盤は、「Bill One」の信頼性獲得に大きく貢献 中堅・大企業からの収入拡大が続いており、カバレッジ拡大に期待 利用企業カバー率 (1) 「Bill One」企業規模別の収入構成 (3) 前年同期末比 2024年5月期 （収入額） 従業員数別 企業規模 Q3末 構成比 1,000人以上 ＋ 9,474件 契約件数 2,607件 100人～999人 99人以下 24% 173.2% E 1,000人以上 17.7% 4.0% ＋ 141.
Slide 49: 「Bill One」：インボイスネットワーク
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：インボイスネットワーク 2024年2月末のインボイスネットワーク参画企業数は約16.8万社 ネットワーク上でやりとりされる請求書金額の合計額は、2024年2月実績を年換算すると約34.8兆円 「Bill One」潜在市場規模 2,607 約 16.8万 約 200万 「Bill One」 日本国内の企業数 (1) 有料契約件数 (1)「令和3年経済センサス活動調査」総務省統計局 (2) 有料契約件数＋無料件数＋有料・無料ユーザーに対して請求書を送付する企業数 © Sansan, Inc. 48
Slide 50: 「Bill One」：「Bill Oneビジネスカード」の機能概要
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：「Bill Oneビジネスカード」の機能概要 「Bill Oneビジネスカード」は、法人カード支払いにおける業務を効率化し、月次決算のさらなる加速に寄与するオプション機能 カードユーザーは、インボイス制度・改正電子帳簿保存法への対応や不正リスクの低減も可能 即時で利用明細を反映 証憑をデータ化し、 自動照合 「Bill One」上で 証憑提出を利用後に カード管理者 カードを発行し、決済 自動で依頼 ① カードの一元管理 ② 発行時のセキュリティー対策 ③ 利用明細と証憑の自動突合 カード1枚1枚に、 「Bill One」上でカードの発
Slide 51: 「Bill One」：ARR目標
Sansan／Bill One事業 「Bill One」：ARR目標 2024年5月末のARRは75億円以上を目指す 「Bill Net One」売上高 Sales of Bill One （百万円） ARR 1,680 75億円以上 1,427 を目指す 1,160 ARR 870 2024年2月 645 496 68億44百万円 401 327 259 89 148 23 50 0 10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 © Sansan, Inc. 50
Slide 52: 「Contract One」：サービス概要
Sansan／Bill One事業 「Contract One」：サービス概要 Contract Oneは、あらゆる契約書を正確にデータ化し、全社で契約情報を活用できるようにする契約データベース GPTを活用した契約文章の要約機能や「Sansan」との連携機能に加え、契約情報の可視化や契約状態の自動判定機能を提供開始 サービス概要 強化機能 企業の重要な資産である契約書を正確にデータ化し、企業間の取引条件が網羅され データ化した契約書について、「基本契約」を親契約、「個別契約書」「秘密保持契 たデータベースを構築。関連する契約を自動でひも付ける機能が全社の契約状況を 約書」等を子契約として自動
Slide 53: Eight事業
Eight事業 © Sansan, Inc.
Slide 54: 「Eight」：サービス概要
Eight事業 「Eight」：サービス概要 タッチ名刺交換等のデジタル名刺交換や交換した名刺を管理する機能を備えた、350万人以上のビジネスパーソンが利用する名刺アプリ タッチで交換。スマートに管理。 名刺アプリ「Eight」 Eightは価値ある出会いをタッチでつなぐ、 ビジネスのための名刺アプリです。 アプリを開いてすぐ名刺交換 名刺を撮影するだけで簡単に管理・検索 異動・昇進・転職等の近況情報が届く 名刺交換、名刺管理を通じてビジネス機会を創出するアプリを提供 © Sansan, Inc. 53
Slide 55: 「Eight」：マネタイズプラン
Eight事業 「Eight」：マネタイズプラン ユーザー350万人以上のネットワークを活用した企業向けサービスによるマネタイズ 個人向けサービス 企業向けサービス(1) 名刺管理サービス イベントサービス 採用関連サービス BtoC BtoB BtoB BtoB 月額固定料金 月額固定料金 固定料金 (2) 固定料金 (3) （年間契約） （年間契約） （都度課金） （期間契約） 名刺データダウンロード 「Eight」における 「Eight」のビジネスネット 「Eight」内の転職潜在層に 等の追加機能が利用可能な 名刺共有を企業内で ワークを活用した リーチ可能なプロフェッショナル 個人向
Slide 56: サステナビリティに関する取り組み
サステナビリティに関する取り組み © Sansan, Inc.
Slide 57: 重要課題（マテリアリティ）
サステナビリティに関する取り組み 重要課題（マテリアリティ） 環境・社会・ガバナンスにおける重要課題（マテリアリティ）を特定し、長期的な定量目標を設定 本業を通じて、これら課題解決に取り組み、SDGs達成及び持続可能な社会構築への貢献を目指す 1 セキュリティと利便性の両立 2 革新的なDXサービスで 3 人材の多様性を尊重し、 働き方を変革 イノベーションを生み出す 1. 安全かつ安定的なインフラサービスの提供 3. 生産性向上に寄与するDXサービスの推進 5. 人材の採用・育成・活躍推進 2. データプライバシーの保護と 4. 革新的なビジネスインフラの創造 6. ダイバーシティ・エクイテ
Slide 58: サステナビリティ情報の強化
サステナビリティに関する取り組み サステナビリティ情報の強化 当社コーポレートサイト内サステナビリティページにおけるESGデータを拡充 「統合報告書2023」を発行し、サステナビリティに関する情報を拡充 - サステナビリティページ - 統合報告書 日本語： https://jp.corp-sansan.com/sustainability 日本語： https://ir.corp-sansan.com/ja/ir/library/report.html English：https://www.corp-sansan.com/sustainability English：https://ir.c
Slide 59: 外部評価
その他 外部評価 ESGやサステナビリティ、IR活動に関するさまざまな外部評価を獲得 ESGレーティング、ESG指数 統合報告書2023 IRサイト MSCI (1) MerComm, Inc.「International ARC Awards」 日興アイ・アール MSCI ESGレーティング PDF Version of Annual Report 全上場企業ホームページ充実度 A評価 部門 Bronze賞受賞 ランキング 最優秀賞 FTSE 大和インベスター・リレーションズ 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） FTSE Blossom Japan 2023インターネットIR表彰 改
Slide 60: Sansan
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