Laurentian Bank Of Canada · TSX:LB
Laurentian Bank Of Canada — Q3 2020 Earnings Presentation
25 slides from Laurentian Bank Of Canada's earnings presentation, May 28, 2020
Slide 1: Présentation aux investisseurs – Troisième trimestre 2020
20200528 – V21 PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS Troisième trimestre 2020 blcgf.ca 1
Slide 2: Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Dans ce document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d’autres communications, nous pouvons, à l’occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière
Slide 3: Stéphane Therrien, François Laurin
STÉPHANE THERRIEN Président et chef de la direction par intérim FRANÇOIS LAURIN Vice-président exécutif et chef de la direction financière blcgf.ca 3
Slide 4: Résultats financiers
RÉSULTATS FINANCIERS 4
Slide 5: Performance financière du T3/20
Performance financière du T3/20 Faits saillants du T3/20 Base ajustée (1) T3/20 t/t e/e e/e Résultat net (M$) 47,1 $ 295 % -9 % • Incidence de l’augmentation des provisions pour pertes sur créances, qui s’explique par Résultat dilué par action 1,02 $ 410 % -11 % un changement défavorable des scénari
Slide 6: Éléments d'ajustement du T3/20
Éléments d’ajustement du T3/20 (En millions $, sauf les données par action) T3/20 T2/20 T3/19 Avant Après Résultat Avant Après Résultat Avant Après Résultat impôts impôts par action impôts impôts par action impôts impôts par action Éléments d’ajustement Charges de restructuration Indemnités de dépar
Slide 7: Revenu total
Revenu total Faits saillants du T3/20 (En millions $) T3/20 t/t e/e e/e • Revenu total en hausse de 3,9 M$ en raison Revenu net d’intérêt 173,5 $ 2% -1 % surtout de la contribution solide des marchés des capitaux Autres revenus 75,1 8% 9% • Revenu net d’intérêt en baisse de 2,5 M$ en Revenu total 24
Slide 8: Marge nette d'intérêt (MNI)
Marge nette d’intérêt (MNI) Faits saillants du T3/20 Marge nette d’intérêt e/e (En pourcentage de l’actif productif moyen) • MNI en hausse de 1 pb e/e en raison surtout du 1,85 % 1,88 % 1,86 % changement dans la composition du 1,84 % 1,81 % portefeuille de prêts t/t • MNI en baisse de 2 pb en raison
Slide 9: Autres revenus
Autres revenus (En millions $) T3/20 t/t e/e Faits saillants du T3/20 Commissions sur prêts 15,6 $ 5% 1% e/e • Autres revenus en hausse de 6,5 M$ en Frais et commissions de courtage en valeurs mobilières 12,6 3% 22 % raison surtout de la contribution solide de 13,3 M$ des marchés des capitaux Commis
Slide 10: Frais autres que d'intérêt (FAI) ajustés
Frais autres que d’intérêt (FAI) ajustés Faits saillants du T3/20 FAI ajustés T3/20 t/t e/e (En millions $) • FAI ajustés en baisse de 3,4 M$ e/e • Salaires et avantages du personnel en hausse de Salaires et avantages du personnel 92,5 $ -2 % 3% 2,4 M$ en raison de la hausse de la rémunération liée
Slide 11: Bonne diversification et stabilité des sources de financement
Bonne diversification et stabilité des sources de financement Financement Capitaux propres (En milliards $) Total des dépôts en baisse de 8 % e/e et de 3 % t/t, en raison surtout de la diminution des dépôts à 37,5 37,5 Dette subordonnée terme, contrebalancée en partie par la hausse des 36,9 2,6 2,6
Slide 12: Fonds propres réglementaires
Fonds propres réglementaires Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous Actif pondéré en fonction des risques (APR) forme d’actions ordinaires (CET1) (2) (En milliards $) 9,4% 9,0 % 9,0 % 9,0 % 20,4 20,4 20,9 8,8% 20,6 19,9 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 Évolution du ra
Slide 13: Examen des risques
EXAMEN DES RISQUES 13
Slide 14: Positionner la Banque pour générer une croissance rentable
Positionner la Banque pour générer une croissance rentable Composition du portefeuille de prêts Total des prêts en baisse de 1,1 G$ e/e et (En milliards $) de 0,9 G$ t/t • Prêts commerciaux en baisse de 1 % e/e et de 6 % t/t, 33,9 33,7 32,8 en raison surtout des volumes de financement d’inventaires
Slide 15: Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité
Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité Assurés, non assurés et ratio prêt-valeur Assurés et non assurés par province – Ratios prêt-valeur prudents Conventionnels 45 % 39 % % du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels Ratio prêt- De premier ordre valeur (%) (1) Au
Slide 16: Portefeuille de prêts commerciaux – Solide, diversifié et croissant
Portefeuille de prêts commerciaux – Solide, diversifié et croissant Portefeuille de prêts commerciaux Portefeuille pancanadien et (En milliards $) Prêts commerciaux (En pourcentage du total des prêts) présence aux États-Unis 13,0 12,7 (En pourcentage du portefeuille de prêts commerciaux) (Au 31 juil
Slide 17: Reports de paiement
Reports de paiement En millions de dollars canadiens Au 30 avril 2020 Au cours du trimestre Au 31 juillet 2020 En En Montant des pourcentage Nouvel Montant des pourcentage Expiré prêts du portefeuille allègement prêts (2) du portefeuille de prêts de prêts Prêts personnels 6$ 0,1 % 4$ 4$ 6$ 0,1 % Prê
Slide 18: Provisions pour pertes sur créances
Provisions pour pertes sur créances Provisions pour pertes sur créances T3/20 T2/20 T3/19 (En millions $) Prêts personnels Faits saillants du T3/20 Stades 1 et 2 (6,1) $ 9,6 $ (2,2) $ e/e Stade 3 8,2 7,8 5,8 • Provisions pour pertes sur créances en 2,1 17,4 3,6 hausse de 10,2 M$ e/e, ce qui reflète
Slide 19: Provisions pour pertes sur créances
Provisions pour pertes sur créances Provisions pour pertes sur créances 1,44 % (en pourcentage des prêts et acceptations moyens) Faits saillants du T3/20 • Le ratio de provisions pour 0,87% pertes sur créances continue de se comparer 0,67 % avantageusement à ceux des 0,39 % 0,38 % six principales ba
Slide 20: Prêts dépréciés
Prêts dépréciés Prêts dépréciés nets (1) 0,62 % (En pourcentage des prêts et acceptations) 0,53 % • Prêts dépréciés nets de 202,9 M$, en hausse 0,45 % 0,42 % 0,40 % de 51,3 M$ e/e et de 27,3 M$ t/t T3/19 T4/19 T1/20 T2/20 T3/20 Prêts dépréciés bruts • Prêts dépréciés bruts de 274,3 M$, en hausse (En
Slide 21: Annexes
ANNEXES 21
Slide 22: Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur
Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur Répartition selon le ratio prêt-valeur Nous ciblons le segment haut de gamme du (Au 31 juillet 2020) marché des prêts hypothécaires de type Alt A 71 % grâce à des ratios prêt-valeur faibles. 52 % 37 % • La grande majori
Slide 23: Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur
Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur Répartition selon la cote de crédit Nous ciblons le segment haut de gamme du (Au 31 juillet 2020) marché des prêts hypothécaires de type Alt A 87 % 79 % 75 % et les cotes de crédit élevées. • La grande majorité des port
Slide 24: Mesures non conformes aux PCGR
Mesures non conformes aux PCGR (En millions $, sauf les données par action) T3/20 T2/20 T3/19 Résultat net comme présenté 36,2 $ 8,9 $ 47,8 $ Éléments d’ajustement, après impôts sur le résultat (1) Charges de restructuration Indemnités de départ 5,1 0,1 0,7 Autres charges de restructuration 3,0 0,1
Slide 25: Personne-ressource Relations avec les investisseurs
Personne-ressource Relations avec les investisseurs Susan Cohen Directrice, Relations avec les investisseurs (514) 970-0564 susan.cohen@blcgf.ca 25
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