Nishi-nippon Financial Holdings, Inc. · TSE:7189

Nishi-nippon Financial — Investor Presentation (April 2025)

29 slides from Nishi-nippon Financial's investor presentation, Apr 18, 2025

  1. Slide 1: 西日本フィナンシャルホールディングス 会社説明会 2025年4月18日

    西日本フィナンシャルホールディングス 会社説明会 2025年4月18日

  2. Slide 2: 目次

    目 次 Ⅰ 西日本FHグループの概要 P. 2 Ⅱ 業績 P. 10 Ⅲ 経営戦略 ～ 企業価値向上に向けた取り組み ～ P. 13 西日本FHグループからのご案内 P. 26 1

  3. Slide 3: 西日本FHグループの概要

    BARIVF IY PWM-WFIYIA Ww %,, BBAFH I MAAFHA)JL—JORE

  4. Slide 4: 西日本フィナンシャルホールディングス（FH）会社概要

    １．西日本フィナンシャルホールディングス（FH）会社概要 商 号 株式会社 西日本フィナンシャルホールディングス （英文名） （Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.） 本店所在地 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 資本金 500億円 設立日 2016年10月3日 連結従業員数 4,169名（2024年3月末） 単元株式数 100株 東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所 上場証券取引所 （証券コード7189） 〔外部格付〕 〔環境〕 〔ＤＸ〕 格付投資情報センター 日本格付研究所 （R&I） （JCR） 外部評価 西日本FH A+（安定的） A+（安

  5. Slide 5: 西日本FHグループ沿革

    ２．西日本FHグループ沿革  当社グループの中核を成す西日本シティ銀行の原点は、「中小企業専門金融機関」。旧2行で培われた 「中小企業育成のDNA」を脈々と継承し、これまで数多くの地元中小企業とともに成⾧の歩を進めてきた。  地域経済へのさらなる貢献とグループ企業価値の最大化を目指し、持株会社体制への移行(2016年)、 九州内屈指のICT会社･リース会社のグループ化(2022年)といったさまざまな経営基盤強化策を展開。 ■ 西日本FHグループの歴史 1912年 2016年 西日本FHグループ 大正金融設立 ㈱西日本FH設立 ～ ～～ 1944年 1951年 1984年 西日本無尽㈱設立

  6. Slide 6: 西日本FHグループの強み（１）グループ総合力

    ３．西日本FHグループの強み （１）グループ総合力  銀行・証券・カード・ICT・リースなど、多様かつ特⾧のある子会社を有する総合金融グループを形成。 売上高(億円) 西日本シティ銀行 総貸出金(億円) シティアスコム 83,512 101  全国地銀の中でも上位の  九州内でトップクラスの 規模を誇る、当社グルー 81,000 Ｉ 売上規模、技術者数を誇 99 96 プの中核子会社。 78,556 Ｃ るICT会社。 Ｔ 貸出金残高 全国第5位 九州内ICT企業として 銀 トップクラスの売上高 預金残高 全国第6位 行 2022年 3月 末 2023年 3月 末 2024年 3月末 2

  7. Slide 7: 西日本FHグループの強み（２）地域における確固たる営業基盤

    ３．西日本FHグループの強み （２）地域における確固たる営業基盤  永年にわたる地元重視の営業展開により、地域のお客さまとの確固たる取引基盤を構築。  九州・福岡を中心に、国内外にわたる広域ネットワークを展開。 地域密着型金融 国内外の広域ネットワーク ■ 地域別貸出金比率 ■ 中小企業等貸出金比率※1 ■ 国内 ■ 海外 西日本シティ銀行 西日本シティ銀行 地方銀行平均※2 西日本シティ銀行 3つの 駐在員事務所 158カ店 上海・香港・シンガポール 78.8% ＞ 73.2％ ⾧崎銀行 9つの 提携金融機関 九州 福岡県 ※1 総貸出金（中央政府向けを除く）に占める 中小企業および個人

  8. Slide 8: 西日本FHグループの強み（３）地元九州・福岡のマーケット環境

    ３．西日本FHグループの強み （３）地元九州・福岡のマーケット環境  当社グループの主要地盤である九州・福岡は、経済力に富み、都心部における大型再開発プロジェクトや 半導体を中心とした産業集積が進むなど、恵まれたマーケット環境。 九州 都市開発 九州は日本の「1割経済」 人口10.2% ／ 域内総生産8.3% 建設投資効果 ［2023年] 天神ビッグバン/ 2,900億円/2,600億円 九州には多様な産業が集積 自動車 自動車生産台数全国シェア15% 博多コネクティッド 経済波及効果/年 農業 農業産出額全国シェア20% 8,500億円/5,000億円 出所:福岡市 半導体 IC生産額全国

  9. Slide 9: 参考資料 地域経済・産業の発展に向けた当社グループの取組み

    参考資料 地域経済・産業の発展に向けた当社グループの取組み  「天神ビッグバン」「博多コネクティッド」等の都市開発や、九州に集積する半導体等の成⾧産業への 積極的な関与を通じ、地元九州・福岡のさらなる発展に貢献。 ■ 都市開発への関与 ■ 半導体産業への関与 天神ビッグバン  資金需要への対応  「天神ビジネスセンター」プロジェクト 当社が把握する資金需要のうち の融資実行額（累計） 約340億円 に主体的に関与  第1号案件「天神ビジネスセンター」に開発資金を支援す るなど、メインバンクとして関与。 約 220億円 融資実行額は ー ビルには西日本シティ銀行の店舗や西日本シティTT証

  10. Slide 10: 参考資料 西日本シティ銀行本店本館の建替えプロジェクト

    参考資料 西日本シティ銀行本店本館の建替えプロジェクト  2026年1月、西日本シティ銀行の本店機能に加え、オフィスフロアや商業店舗を配置した、複合ビルが博 多駅前に竣工予定。博多駅周辺の活力と賑わいの創出につなげていく。 新本店の概要 新本店の主な特徴 所在地 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号  大規模立体広場「コネクティッドコア」  敷地の博多駅側に地上・地下の － 地上広場イメージ － 敷地面積 約5,230㎡（約1,582坪） 歩行者ネットワークの核となる大規 延床面積 約75,678㎡（約22,892坪） 模立体広場「コネクティッドコア」 を整備。 階数 地上14階、地下4階

  11. Slide 11: 業績

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  12. Slide 12: 業績の概要、業績予想

    ４．業績の概要、業績予想  2025年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益は、300億円と予想。 なお、2月の第3四半期の決算発表時に、業績の進捗状況などを踏まえ、2025年3月期の業績予想を、 270億円から300億円へ上方修正するとともに、1株あたり10円の増配を公表。（株主還元の詳細は後述（P24）） ■ 連結損益 25/3期 24/3期 25/3期 第3四半期 ※1 実績 予想 実績 進捗率 前期比 A B B÷C C C-A （単位:億円） コア業務粗利益 1,206 965 経費 （△） 802 618 コア業務純益 404 315 経常利益 356 350 80% 437 8

  13. Slide 13: 参考資料 金利上昇の収益への影響

    参考資料 金利上昇の収益への影響  市場金利の上昇は、預貸金利鞘の拡大等を通じ、当社業績にプラス影響をもたらす見通し。 ■ 西日本シティ銀行の預貸金ポートフォリオ（2024年3月末時点） 変動金利 の割合 市場金利連動 定期性 61％ 固定金利 23％ 23％ 39％ 貸出金 預金 約8兆円 （財務省向け貸出を除く） 約10兆円 流動性 77％ 短プラ連動 38％ ■ 貸出金に占める変動金利の割合 ■ 西日本シティ銀行の預貸率 西日本シティ銀行 61 % 西日本シティ銀行 82 % 地銀上位行平均※ 54 % 地銀平均※ 72 % ※総資産上位15行のうち、IR資料等で開示している ※NCB

  14. Slide 14: 経営戦略 ～企業価値向上に向けた取り組み～

    BARIVF IY PWM-WFIYIA Ww %,, BBAFH TD #2 ~ PME LICAW EROS ~ 13

  15. Slide 15: 企業価値向上に向けた取組みの方向性

    １．企業価値向上に向けた取組みの方向性  中計施策の着実な実行を通じROEの向上を図るとともに、取組み状況等の継続的な開示・投資家の皆さまと の対話を通じPERの改善を図ることで、当社企業価値の向上（PBR改善）につなげていく。 中期経営計画 ＜目指す経営指標（中計主要KPI）＞ 飛翔 2026 ～つなぐココロ、つなげるミライ～ （計画期間 2023/4～2026/3） 23/3期実績 24/3期実績 26/3期計画 基本戦略１ お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  連結当期純利益 261億円 ⇒ 236億円 ⇒ 320億円 基本戦略２ 営業革新  連結ROE 4

  16. Slide 16: 基本戦略１．お客さま起点のOne to Oneソリューション（１）企業へのソリューション提供

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供 （１）企業へのソリューション提供  人材不足･後継者難、DX、カーボンニュートラル等、社会変化を背景に多様化･高度化する企業ニーズに 対し、当社のグループ総合力をフルに発揮し、取引先に応じた金融･非金融のソリューションを提供（＝伴 走型企業支援）。 多様化･高度化する企業の課題･ニーズ 銀行 カード リース 証券 コンサル ICT 事業承継・ SDGs/ESG、 デジタル化・ 人材不足 生産性向上 円滑な事業承継 M&A支援 脱炭素化支援 DX支援 キャッシュレス化 創業支援・ カーボンニュート 人材関連支援 事業拡

  17. Slide 17: 基本戦略１．お客さま起点のOne to Oneソリューション 人材関連支援事例

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  取引先企業の目下の経営課題である「人材確保」「デジタル化・ＤＸ」などを積極的に支援。 人材関連支援 ー人材不足に対するソリューション事例ー 株式会社ビバンテック〔行橋市/金属製品製造業〕 人材紹介機能 西日本シティ銀行 NCBリサーチ＆ 工場移転後受注 応募があっても、 日本での勤務経験があり、日本語の使用 コンサルティング 増加が見込まれ 給与や年齢など条 も問題のない特定技能の外国人を紹介 る中での人材確 件が合わず、採用 連携 保に懸念がある につながらない… … 業容拡大のボトルネック解消に寄与 約300社

  18. Slide 18: 基本戦略１．（２）個人のお客さまへのソリューション提供

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供 （２）個人のお客さまへのソリューション提供  お客さま本位の業務運営を徹底しながら、幅広いお客さまに対し、資産・負債全体を見渡したコンサル ティング営業を展開し、個々のお客さまに応じた最適なソリューションを提供。 個人のお客さまの課題･ニーズ お客さまの資産･負債全体を見渡したコンサルティング営業の実践 安定的な資産形成支援 利便性の高い NISA・iDeCoを起点とした ローン商品を活用した 人生100年時代 相続への備え サービス、 資産形成層向けコンサルティング 資産形成支援 を見据えた 円滑な資産承継 パーソ

  19. Slide 19: 基本戦略１．個人のお客さまへのソリューション提供

    ２．基本戦略１．お客さま起点の”One to Oneソリューション”の提供  NISAを起点とした資産運用や各種ローン商品の提案、高度な資産運用・承継支援など、個々のお客さまに最 適なソリューションを提供。 資産形成層向けコンサルティング 資産承継/相続への取組み ● 地域のお客さまへのNISA等の資産運用に関する情報提供 ● 信託機能を活用した資産承継/相続への取組み  取引先企業や学校で金融セミナーを開催し、  個々のお客さまのニーズに応じた信託を提供し、円滑な資産承継/ お客さまの資産運用ニーズを喚起。 相続をサポート。 お客さまのニーズ 当社グループの信託機能 親の相続が 遺言書

  20. Slide 20: 基本戦略２．営業革新 デジタル戦略

    ３．基本戦略２．営業革新 デジタル戦略  個人、法人それぞれのデジタル機能拡充を進め、利便性の高い金融・非金融サービスを提供。 個人向けデジタルチャネル「西日本シティ銀行アプリ」（2015/3～） スマホの中にも銀行を! 口座登録件数 （万件）  投信運用損益 109万件 照会する 100  残高/入出金明細 etc. （24年9月末時点）  アプリ間送金・ことら送金 支払う  税公金支払 etc. 80 ためる・  投信/NISA口座開設･投信取引 ふやす  ネット証券 (CHEER証券) etc. ＜アプリユーザーの収益性※＞ 60 ※ 1顧客あたり業務粗利益比較（24/9期

  21. Slide 21: 基本戦略３．人財革新

    ４．基本戦略３．人財革新  職員の専門性・スキルの向上に向けた「人財育成」の取組みの強化や、多様な人財がいきいきと働くこと ができる職場づくりを進めるなど、当社ビジネスの競争力の源泉である「人」への投資を強化。 人財育成 働きがいの向上 ● 戦略人財の育成 ● 職員の処遇見直し 戦略人財の育成策  初任給の引上げやベースアップなど、職員の処遇を見直し、一人 コンサルティング人財 企画人財 ひとりがいきいきと働くことができる職場づくりを推進。 初任給引上げ ベースアップ 各種高度資格（中小企業 ビジネススクールへ 26万円 （年賃換算平均5.0％程度） 診断士、FP1級等）取得 の派遣、資格

  22. Slide 22: 基本戦略４．サステナビリティへの取組み

    ５．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  当社自身がカーボンニュートラル達成に向けた取組みを実施するとともに、地域金融機関としてお客さま の環境・社会課題の解決の解決を支援。 当社自身の環境・気候変動への取組み お客さまの環境・気候変動への取組み支援 ● カーボンニュートラルに向けた取組み ● サステナブルファイナンスへの取組み  「2030年度までにカーボンニュートラル」の達成に向け、事業活動  環境関連融資や創業支援等の持続可能な社会の実現に資するファイ を通じたCO₂排出量の把握に努めるとともに、CO₂排出量の削減につな ナンスへの取組みを通じて、お客さまの気候変動対応をはじめ

  23. Slide 23: 基本戦略４．サステナビリティへの取組み（文化・地域貢献）

    ５．基本戦略４．サステナビリティへの取組み  地域の文化の発展に向けて、多種多様な貢献活動を継続的に実施。 文化・芸術活動、顕彰事業 ● 地域の伝統行事への参加 ● NCB音楽祭  「博多祇園山笠」「博多どんたく港まつり」「わっしょい百万夏まつり」  合唱団員を公募し、地域の皆さまと など、歴史ある地域の伝統行事に参加。 ともに、年末を飾るにふさわしい曲の 数々を、福博の街にお届け。 NCB音楽祭（24/12）の様子 ● 福岡ルネッサンス NCBプロムナードコンサート  月に1回、地域の皆さまをご招待し、 地元ゆかりの音楽家による多彩な プログラムをお届け。 博多祇園山笠 博多どんたく

  24. Slide 24: 資本政策

    ６．資本政策  当社グループの持続的な成⾧・企業価値の向上に向け、十分な資本水準を確保しながら、将来を見据えた 成⾧投資に積極的に取り組むとともに、株主・投資家の皆さまへの利益還元を充実。 23

  25. Slide 25: 株主還元

    ７．株主還元  2025年3月期の1株あたり配当金は、2024年3月期の55円から75円への増配を予想。 ＜株主還元方針＞ 銀行持株会社の公共性と経営の健全性維持の観点から、適正な内部留保の充実による財務体質の強化と株主の皆さまへの安定的な配当 の実施を基本方針とします。具体的には、親会社株主に帰属する当期純利益に対する総還元性向40%程度を当面の目安とし、その時々 の経済情勢や財務状況、業績見通し等も勘案しつつ、各期の還元内容を決定します。 ■ 総還元性向 ※ 総還元性向＝利益還元額（配当＋自己株式取得）÷親会社株主に帰属する当期純利益 41.4% 総還元性向 33.5% 34.2% 31

  26. Slide 26: 株価の動向

    ８．株価の動向  金利上昇期待や当社の株主還元強化などを背景として、当社の株価は大幅に上昇（2023年3月末株価1,088 円⇒2025年3月31日株価2,090円）。  株価は大幅に上昇した一方、株価指標面（PER、PBR）からは引き続き割安な水準。 ■株価推移（2023年3月末を100として指数化） 西日本FH:配当予想の修正 日銀:マイナス金利解除 （年間配当金60円⇒65円） （政策金利▲0.1～0%⇒0~0.1%） （3/31時点指数） 200 西日本FH ※1 192 180 地銀上位行平均 TOPIX 184 160 140 133 120 西日本FH:配当予想の修正 （年間

  27. Slide 27: 西日本FHグループからのご案内

    FEAAFHIIL—IDSO°CRA

  28. Slide 28: Webページ、SNS

    Webページ、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）  お客さまや株主の皆さまのお役に立つ情報をお届けしています。 ■ 株主・投資家の皆さまへの情報発信 ■ SNS X （旧Twitter） 西日本シティ銀行【公式】 https://twitter.com/ncbank_official 西日本シティ銀行の取組み、商品・サービス、各種 セミナーやイベントなど、お客さまのお役に立つ 情報を配信しています。 YouTube 西日本シティ銀行【公式】 https://www.youtube.com/channel/UC7PZQ28EdriH6395hmuMxuA 西日本シティ銀行の商品・

  29. Slide 29:  本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。  本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。  本資料には将来の業績に係る記述…

     本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するもので はありません。  本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。  本資料には将来の業績に係る記述が含まれていますが、これらの記述は、将来の業績を保証する ものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。  将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。

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