Banco Popular Sa Bogota · BVC:POPULAR
Banco Popular Sa Bogota — Banco Popular — Debt Investor Presentation (November 2021)
45 slides from Banco Popular Sa Bogota's debt investor presentation, November 2021
Slide 1: Presentación Corporativa XVII Emisión de Bonos Ordinarios
Banco Popular Presentación Corporativa XVII Emisión de Bonos Ordinarios Noviembre de 2021
Slide 2: Contenido
Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros
Slide 3: XVII Emisión bonos Banco Popular
XVII Emisión bonos Banco Popular Bonos ordinarios Fecha: 11 de noviembre Monto: COP 350 – 500 mil millones Referencias: 2, 3 y 5 años (TF, IBR e IPC) (Tentativo) Modalidad de pago: t+1 Calificación: AAA Agentes colocadores Fuente: Casa de Bolsa y Valores Bancolombia.
Slide 4: Contenido
Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros
Slide 5: Composición accionaria del Banco
Porvenir 93,74% 1,20% Seguros de Vida Alfa S.A 0,46% Seguros Alfa S.A 0,02% Composición accionaria del Inverprogreso 0,31% Banco Dpto, y Municipios 0,76% Otras Entidades Oficiales 0,58% Otras Particulares 2,93%
Slide 6: Pertenecemos al grupo financiero más grande de Colombia: Grupo Aval
Pertenecemos al grupo financiero más grande de Colombia: Grupo Aval Sobre Grupo Aval: ➢ Es el grupo financiero más grande de Colombia y uno de los grupos bancarios líderes en Centroamérica con cerca de $344.3 billones en activos totales y $344.9 billones en activos bajo manejo. (corte a Junio 2021)
Slide 7: SER POPULAR
SER POPULAR Nuestro propósito es ser una empresa sostenible que crea experiencias que transforman positivamente la vida de las personas. Nuestro sueño es ser elegidos, queridos y recomendados por nuestra gente. Siempre Se Puede… Ser Popular
Slide 8: Nuestra Estrategia - Agilismo
Nuestra Estrategia Negocio • Ser líderes en los segmentos pensionados, educativo, • Ser referente para segmentos de trabajadores formales FFAA, trabajadores del sector oficial y en las entidades del sector privado, las empresas del segmento Pyme y del sector gobierno. Siendo líderes con los producto
Slide 9: Nuestra Oferta De Valor
Nuestra Oferta De Valor Servimos con agilidad, Facilitamos a nuestros . sabiduría, amor, alegría clientes sus y actitud positiva, Servicio con interacciones con el mejorando siempre y Actitud Banco en banco a través de sus entregando valor a Positiva el bolsillo dispositivos móviles. nuestra gente.
Slide 10: Gestionar la sostenibilidad es uno de los objetivos estratégicos del Banco Popular
Gestionar la sostenibilidad es uno de los objetivos estratégicos del Banco Popular Modelo de Sostenibilidad del Banco Contribuir al mejoramiento de la Brindar experiencias positivas al equipo calidad de vida y prosperidad de humano Popular y generar valor a nuestros nuestros grupos de interés accion
Slide 11: Alineándonos a estándares nacionales e internacionales de Sostenibilidad
Gestionar la sostenibilidad es uno de los objetivos estratégicos del Banco Popular Alineándonos a estándares nacionales e internacionales de Sostenibilidad Global Nacional Mercado Grupo AVAL Principios de Banca Protocolo Verde Reporte Posicionamiento Responsable -Asobancaria GRI DJSI
Slide 12: En 2014 iniciamos un proceso de transformación
En 2014 iniciamos un proceso de transformación que implicaba 4 etapas: estabilización y habilitación, potencialización del negocio, mejoramiento de la competitividad del banco e innovación sostenible. Dentro de la tercera etapa de nuestra transformación hemos iniciado la adopción del agilismo, crean
Slide 13: Trabajamos con el Aval Digital Lab – ADL
Trabajamos con el Aval Digital Lab – ADL Es uno de los vehículos usados para la materialización de la transformación digital de Grupo Aval.
Slide 14: Creamos nuestro Centro de Transformación Ágil-CETA
Creamos nuestro Centro de Transformación Ágil-CETA
Slide 15: Creación del CETA de Producto Libranza
Creación del CETA de Producto Libranza Nuestras tribus las llamamos CETAS y garantizan una entrega de valor más rápida e incremental a nuestros clientes Desde el mes de febrero contamos con el nuevo CETA DE LIBRANZAS, un centro de transformación exclusivo para el manejo del producto Libranzas cuyo o
Slide 16: Creación del CETA de Producto Libranza
Creación del CETA de Producto Libranza Modelo Digital Libranzas y Beneficios Económicos en Libranzas Continuamos aumentando la penetración a través del modelo digital, en 2021 contamos ya con mas de 17.000 créditos aprobados por este canal.
Slide 17: Logrando ser un Banco renovado, cercano y apasionado por los clientes
Logrando ser un Banco renovado, cercano y apasionado por los clientes Evolucionando Nuestra Red: 188 Oficinas a nivel nacional
Slide 18: Innovando con nuevos modelos de oficinas
Innovando con nuevos modelos de oficinas orientados a la venta de productos digitales y asesoría en canales digitales.
Slide 19: Evolucionando hacia un Banco Digital
Evolucionando hacia un Banco Digital. Desde nuestros canales digitales ahora se puede: ▪ Apertura de cuentas de ahorro ▪ Aprobación de tarjetas de crédito ▪ Aprobación crédito libre destino ▪ Aprobación de libranzas ▪ Aprobación de pólizas de seguros
Slide 20: Construyendo alianzas
Construyendo alianzas La primera Tarjeta de millas de Banco Popular, ofrece a nuestros clientes beneficios exclusivos.
Slide 21: Construyendo alianzas
Construyendo alianzas Tarjeta de Crédito marca compartida con Almacenes la 14.
Slide 22: Somos un Banco con conocimiento experto del sector Gobierno
Somos un Banco con conocimiento experto del sector Gobierno Profundización en la cartera de 01 Fomento A diciembre de 2020 se logro un crecimiento del 32% en saldo de cartera fomento llegando a $1.027 mil millones con respecto al año 2019. 02 Aliado estratégico de nuestros clientes Caso Colpensiones
Slide 23: Evolucionamos nuestro modelo de actuación a clientes de la Banca Empresas
Evolucionamos nuestro modelo de actuación a clientes de la Banca Empresas Gestión de Seguimiento Estructura clientes Estrategia Resultados Roles Actividades Planeación Gestión de ventas
Slide 24: Contenido
Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros
Slide 25: Nos mantenemos como líderes del segmento pensionados
Nos mantenemos como líderes del segmento pensionados 519.168 clientes y una participación de mercado de 25,3% Cifras a abril 2021.
Slide 26: Crecimiento sostenido en clientes activos persona natural
Crecimiento sostenido en clientes activos persona natural Número de clientes al cierre de cada año 1.400.000 1.162.087 1.139.337 1.154.622 1.200.000 1.084.985 1.053.995 1.000.000 949.917 849.299 860.775 800.000 600.000 400.000 200.000 - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 La cifra de 2021 corres
Slide 27: Evolución en los desembolsos de libranza
Evolución en los desembolsos de libranza Monto desembolsado en cada año Millones de pesos 9.000.000 7.798.640 8.000.000 6.955.233 7.000.000 6.327.133 6.000.000 4.690.522 4.749.503 5.000.000 3.629.123 A mayo 2021 3.590.315 3.796.053 4.000.000 3.342.891 3.270.571 3.139.640 3.000.000 2.000.000 1.000.00
Slide 28: Evolución en la venta de Banca Seguros
Evolución en la venta de Banca Seguros Comisiones generadas por año Número de pólizas vendidas en cada año Millones de pesos 300.000 90.000 Proyección 238.765 Proyección 74.545 236.587 218.992 80.000 250.000 70.109 202.166 66.763 197.407 70.000 200.000 173.141 60.000 54.550 150.000 104.677 50.000 43
Slide 29: Aumentamos la orientación de nuestras oficinas hacia las ventas
Aumentamos la orientación de nuestras oficinas hacia las ventas Productividad comercial promedio por asesor en oficinas 60 54 55 53 52 50 40 40 30 20 10 5 0 2013 2017 2018 2019 2020 2021 La productividad comercial de asesores en oficinas pasa de 5 productos vendidos al mes por asesor según estudio d
Slide 30: Contenido
Contenido 1 Características de la emisión 2 Sobre el Banco Popular 3 Resultados Comerciales 4 Resultados financieros
Slide 31: Crecimiento Cartera de Crédito
Crecimiento Cartera de Crédito TACC 2016-2021 $ 1,1 $ 1,2 Banco Popular **Total Bancos $ 0,8 $ 0,9 $ 0,7 Consumo 13,5% 10,8% $ 0,5 $ 10,9 $ 12,0 $ 13,1 $ 14,7 El segmento de consumo se consolida como la $ 8,8 $ 9,5 principal cartera del Banco, con un crecimiento sostenido durante los años 2016-2021.
Slide 32: Composición Cartera de Septiembre 2021
Composición Cartera de Septiembre 2021 5,3% 15,0% La línea de libranzas, 30,2% principal producto del 66,4% Banco, presenta un crecimiento del 19,5% comparado con Septiembre 52,2% de 2020 y constituye el 96,4% de la cartera de 28,3% consumo y el 64,1% de la cartera total. *Total Bancos Banco Popular
Slide 33: Composición Libranzas
Composición Libranzas Otras Libranzas FFMM 2,3% Policia Nacional 2,5% 5,0% Para la cartera de consumo, los riesgos derivados del entorno macroeconómico se ven disipados por la composición del portafolio pues Libranzas representa el Educadores 96,4% de la modalidad. 21,8% El segmento de pensionados r
Slide 34: Crecimiento Fondeo
Crecimiento Fondeo TACC 2016-2021 Banco Popular **Total Bancos 1,7 2,0 9,1% Ahorros 14,3% 1,6 CDT 11,9% 0,8% 1,8 7,5 1,6 8,5 Bonos 6,0% 1,6 6,8% 6,9 7,6 4,8 6,1 9,1% 8,4% El Banco Popular mostró una estructura de balance 12,4 diferente a la observada en el sector. 9,5 11,0 8,8 8,7 8,3 1,1 1,2 1,1 1,
Slide 35: Composición Fondeo Septiembre 2021
Composición Fondeo Septiembre 2021 0,0% 0,0% 10,9% 8,8% El Banco Popular cuenta con una base estable de 25,8% 32,4% depositantes. Los convenios de reciprocidad 48,4% con clientes del sector gobierno 53,7% y empresarial permiten tener un alto grado de estabilidad de sus 14,9% 5,0% principales product
Slide 36: Indicadores de riesgo
Indicadores de riesgo * Calidad Cartera Total % 4,8% 5,0% Banco Popular posee una calidad de cartera 4,5% 4,3% 4,3% sobresaliente comparado con el sector, dado 3,5% que en su modelo de negocio, se canaliza el 96,4% de su cartera de consumo, a través de 2,8% 2,8% 2,9% 2,8% las libranzas. 2,2% 2,5% 20
Slide 37: Indicadores de riesgo
Indicadores de riesgo *Cobertura Cartera % 202,1% 200,4% 192,5% 184,2% 174,5% 169,2% 163,3% 153,5% 155,5% 142,4% 134,0% 128,2% 2016 2017 2018 2019 2020 sep-21 Banco Popular Sistema Bancario El Banco continuó presentando destacables niveles de cobertura, superiores a los del Sistema Bancario, con un
Slide 38: Solvencia a Septiembre 2021
Solvencia a Septiembre 2021 Banco Popular Total Bancos 16,3% Con el estándar Basilea III, 13,5% el indicador de solvencia del Banco Popular se favorece 9,0% por la calidad de sus activos y de su patrimonio técnico Min. Regulatorio entre otros aspectos. 4,5% Solvencia Total *Indicador estimado con ba
Slide 39: Evolución de Tasas Cartera y Fondeo
*Evolución de Tasas Cartera y Fondeo -53 pbs 9,77% 9,73% 9,69% 9,63% 9,56% 9,55% 9,24% 3,12% 2,80% 2,67% 2,51% 2,42% 2,42% 2,44% -68 pbs ago/21 oct/20 dic/20 may/21 nov/20 feb/21 mar/21 jun/21 jul/21 sep/20 ene/21 abr/21 sep/21 Cartera Total Total Fondeo Variación en puntos básicos septiembre 2020 a
Slide 40: Margen neto de intereses de cartera
Margen neto de intereses de cartera 6,8% 6,8% 6,9% 6,3% 6,4% Banco Popular abr-21 jun-21 sep-20 jul-21 oct-20 may-21 ago-21 sep-21 dic-20 mar-21 nov-20 ene-21 feb-21 *Margen neto de Interés / Promedio Cartera
Slide 41: Comisiones
Comisiones Cifras en Miles de Millones $COP. CRECIMIENTO Septiembre 2020-2021 Septiembre 2020 Septiembre 2021 10,1% 126,9 115,3 82,7 71,9 2,0% 14,9% -43,3 -44,2 Comisiones Comisiones Comisiones Netas Recibidas Pagadas
Slide 42: Indicadores de rentabilidad
Indicadores de rentabilidad *ROAA **ROAE 17,3% 2,3% 12,8% 13,3% 12,2% 1,7% 1,7% 10,5% 1,6% 1,4% 11,7% 8,4% 12,3% 7,5% 11,6% 1,0% 1,0% 0,7% 1,3% 0,8% 1,2% 5,9% 4,6% 0,6% 2016 2017 2018 2019 2020 sep-21 2016 2017 2018 2019 2020 sep-21 Banco Popular Sistema Bancario *Utilidad Neta Acumulada / Activo Pr
Slide 43: Balance General
Balance General COP$ miles de millones Real Sept Real Sept Variación anual 2020 2021 $ % Disponible 1.324 1.692 367,3 27,7% Comercial 7.431 6.256 -1.174,8 -15,8% Consumo 12.463 14.509 2.045,6 16,4% Vivienda 1.053 1.167 113,7 10,8% Total cartera bruta 20.952 21.935 982,9 4,7% Provisiones de cartera -
Slide 44: Estado de resultados Acumulado
Estado de resultados Acumulado COP$ miles de millones Real Real Variación anual Sept 20 Sept 21 $ % Cartera 1.599,1 1.532,1 -66,9 -4,2% Inversiones 119,3 129,1 9,8 8,2% Ingreso de intereses 1.727,6 1.664,4 -63,2 -3,7% Gasto de intereses -656,2 -438,9 217,3 -33,1% Margen neto de intereses 1.071,4 1.2
Slide 45: Banco Popular - Siempre Se Puede
BANCO POPULAR Siempre Se Puede
Banco Popular — Debt Investor Presentation (November 2021) on 6ix