Echeverria Izquierdo Sa · BCS:EISA
Echeverria Izquierdo Sa — Debt Investor Presentation (April 2025)
30 slides from Echeverria Izquierdo Sa's debt investor presentation, April 2025
Slide 1: Emisión de Bonos Corporativos
Emisión de Bonos Corporativos Abril 2025
Slide 2: Disclaimer
La Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) no se pronuncia sobre la calidad de los valores ofrecidos como inversión. La información contenida en este documento es de responsabilidad exclusiva del emisor y del o los intermediarios que han participado en su elaboración. El inversionista deberá eva
Slide 3: Contenidos
1 Echeverría Izquierdo en 2 Atractivos de Inversión una mirada 3 Características de la 4 Anexos emisión CONTENIDOS 3
Slide 4: Echeverría Izquierdo en una mirada
Echeverría Izquierdo en una mirada 25.122 46 6 538.828 59.990 +10.000 CLP millones CLP millones CLP millones Utilidad Ingresos EBITDA controladora Años de Unidades de Trabajadores experiencia negocios 675.139 11,1% 4,7% CLP millones Echeverría Foco de su Según el ranking Principales Margen EBITDA Ma
Slide 5: Echeverría Izquierdo en una mirada: principales hitos y resultados de 2024
Echeverría Izquierdo en una mirada Principales hitos y resultados de 2024 26% CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 35% PARA LA MINERÍA 538.828 49% 59.990 SOLUCIONES HABITACIONALES CLP millones CLP millones SEGMENTOS MEDIOS 59% 15% OTROS SEGMENTOS 16% INGRESOS EBITDA UTILIDAD CONSOLIDADO CLP 538.828 mm CLP 59.99
Slide 6: Tipología de Proyectos para los distintos segmentos 2024
Echeverría Izquierdo en una mirada Tipología de Proyectos para los distintos segmentos 2024 Proyecto Antamina en Perú Chancador QB2 Programa de inyecciones y construcción de Construcción y montaje del chancador y un muro de pantalla plástica para aumentar la correa transportadora del proyecto de la
Slide 7: Tipología de Proyectos para los distintos segmentos 2024
Echeverría Izquierdo en una mirada Tipología de Proyectos para los distintos segmentos 2024 DS19 en Antofagasta, Chile MUT, Territoria Proyecto de vivienda social a través del Proyecto de edificación comercial mixta DS19 (subsidio de integración social), 4 (oficinas y comercio) con más de 120mil eta
Slide 8: Contenidos
1 Echeverría Izquierdo en 2 Atractivos de Inversión una mirada 3 Características de la 4 Anexos emisión CONTENIDOS 8
Slide 9: Consideraciones de inversión
Consideraciones de inversión 1 Exitosa historia de crecimiento y diversificación 2 Elevado nivel de backlog, con un aporte clave del segmento minero 3 Gobierno Corporativo estable y experimentado 4 Fortaleza Financiera: Resultados históricos y sanos ratios de endeudamiento 5 ESG: Reconocido compromi
Slide 10: Exitosa historia de crecimiento y diversificación
Exitosa historia de crecimiento y diversificación 46 años creciendo y ampliando la cobertura de nuestros negocios 1978 1998 2007 2018 Fundación Echeverría Inicio de operaciones de Expansión internacional: Perú Emisión de Bonos Izquierdo montajes industriales Corporativos 2008 Inicio de Corporativiza
Slide 11: Cartera capaz de atender a distintos segmentos
Exitosa historia de crecimiento y diversificación Cartera capaz de atender a distintos segmentos • OBRAS CIVILES E • SOLUCIONES • SERVICIOS DE • MANTENIMIENTO DE • DISEÑO Y • ANCLAJES Y CONSTRUCCIÓN Y INDUSTRIALES INTEGRALES INGENIERÍA PLANTAS Y EQUIPOS CONSTRUCCIÓN SOSTENIMIENTO DE MEDIANTE CONCEPT
Slide 12: Elevado nivel de backlog, con un aporte clave del segmento minero
Elevado nivel de backlog, con un aporte clave del segmento minero Alcanzando su nivel máximo en la historia de EISA Backlog por tipo de negocio (CLP miles de millones) 675 577 573 Construcción y Servicios 541 486 471 para la Minería 393 282 Soluciones Habitacionales Segmentos Medios Otros Segmentos
Slide 13: Pipeline robusto en todas las unidades de negocio
Elevado nivel de backlog, con un aporte clave del segmento minero Pipeline robusto en todas las unidades de negocio, con clientes de primer nivel Proyectos y perspectivas por unidad de negocio ▪ En ejecución proyecto EPC PV4 en Centinela para AMSA Backlog por segmento ▪ 3 contratos Stay in Business
Slide 14: Gobierno Corporativo experimentado en esta industria
Gobierno Corporativo experimentado en esta industria Directorio Administración Estructura Accionaria 37 TOTAL: 164.846(2) 12 Presidente Gerente General Echeverría Izquierdo Fernando Echeverría Vial Pablo Ivelic Zulueta CLP millones Ing. Civil PUC Ing. Civil PUC 37 Otros; 10% 28 Director Gerente Corp
Slide 15: Fortaleza Financiera: resultados históricos
Fortaleza Financiera Resultados históricos Ingresos (CLP miles de millones) Ganancia Bruta (CLP miles de millones) y margen bruto (%) CAGR ingresos (15’ – 24’) = 11,0% CAGR ganancia bruta (15’ – 24’) = 8,2% 569 543 539 14,8% 16,1% 12,5% 11,4% 11,8% 9,6% 9,7% 8,5% 9,8% 432 64 6,1% 56 342 50 315 309 3
Slide 16: Sanos ratios de endeudamiento
Fortaleza Financiera Sanos ratios de endeudamiento Evolución Deuda Financiera Neta (CLP miles de millones) Deuda Financiera por tipo de acreedor Clasificación de riesgo Otros Deuda Financiera Deuda Financiera Neta Bonos 11% 6% 190 187 BBB 165 172 (Perspectivas positivas) 159 142 147 128 186.691 CLP
Slide 17: ESG: Reconocido compromiso con el desarrollo sostenible
ESG Reconocido compromiso con el desarrollo sostenible Pilares de sostenibilidad PERSONAS Las personas en el centro de la gestión, promoviendo la Seguridad y seguridad, el bienestar salud laboral 24.231.834 0,34 Tasa de 1,36 20,57 Tasa de y el desarrollo Horas hombre accidentabilidad Tasa de frecuen
Slide 18: Contenidos
1 Echeverría Izquierdo en 2 Atractivos de Inversión una mirada 3 Características de la 4 Anexos emisión CONTENIDOS 18
Slide 19: Perfil de vencimiento
Perfil de vencimiento Interés por aumentar la duración de la deuda financiera Perfil de vencimiento actual (CLP miles de millones) 139 42 6 0 0 0 0 0 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Nuevo Perfil de vencimiento (CLP miles de millones) Nuevo Perfil de vencimiento (CLP miles de millones) Caso d
Slide 20: Términos y Condiciones de la emisión
Términos y Condiciones de la emisión Emisor Echeverría Izquierdo S.A Línea N° 918 Rating BBB (Feller) / BBB+ (Humphreys) Moneda UF Monto a emitir 1.000.000 Monto inscrito 1.500.000 Serie D E Plazos 5 años 7 años Estructura Amortizing - 5 / 2 años de gracia Amortizing - 7 / 3 años de gracia Duración
Slide 21: Calendario y contacto
Calendario y contacto Abril Administración L M W J V Pablo Ivelic +562 3329 4000 Gerente General pivelic@ei.cl 14 15 16 17 18 Cristián Saitua +562 3329 4000 21 22 23 24 25 Gerente de Administración y Finanzas csaitua@ei.cl Andrea Gomien +562 3329 4000 28 29 30 Gerente de Finanzas agomien@ei.cl Finan
Slide 22: Contenidos
1 Echeverría Izquierdo en 2 Atractivos de Inversión una mirada 3 Características de la 4 Anexos emisión CONTENIDOS
Slide 23: Balance
Balance Cifras en CLP millones 2023 2024 2023 2024 Activos Corrientes 361.199 349.240 Pasivos Corrientes 322.991 313.108 Efectivo y equivalentes al efectivo 18.742 28.012 Otros pasivos financieros 161.770 138.643 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 188.964 194.470 Pasivo por arrendamient
Slide 24: Estado de Resultados
Estado de Resultados Cifras en CLP millones 2023 2024 Ingresos de actividades ordinarias 568.793 538.828 Costo de ventas -512.947 -475.096 Ganancia Bruta 55.845 63.732 Gasto de administración -24.971 -24.648 Otros gastos -2.826 -2.210 Ingresos financieros 358 1.275 Gastos financieros -15.744 -14.126
Slide 25: Tabla de Desarrollo Serie D
Tabla de Desarrollo Serie D Cuota de Fecha de Periodo Cupón Cuota de Intereses Interés Amortización Valor Cuota Saldo insoluto Amortizaciones Vencimiento 0,5 1 1 0 4 de octubre de 2025 11,3705 0,0000 11,3705 500,0000 1,0 2 2 0 4 de abril de 2026 11,3705 0,0000 11,3705 500,0000 1,5 3 3 0 4 de octubre
Slide 26: Tabla de Desarrollo Serie E
Tabla de Desarrollo Serie E Cuota de Fecha de Periodo Cupón Cuota de Intereses Interés Amortización Valor Cuota Saldo insoluto Amortizaciones Vencimiento 0,5 1 1 0 4 de octubre de 2025 11,7370 0,0000 11,7370 500,0000 1,0 2 2 0 4 de abril de 2026 11,7370 0,0000 11,7370 500,0000 1,5 3 3 0 4 de octubre
Slide 27: Certificado de Nemotécnico Serie D
Certificado de Nemotécnico Serie D 27
Slide 28: Certificado de Nemotécnico Serie E
Certificado de Nemotécnico Serie E 28
Slide 29: Informes clasificación de riesgo
Informes clasificación de riesgo Series D y E 29
Slide 30: Emisión de Bono Corporativo
Emisión de Bono Corporativo Abril 2025
Echeverría Izquierdo — Debt Investor Presentation (April 2025) on 6ix