Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.p.a. · MIL:MB
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario — Mediobanca — 9M FY2015 Earnings Presentation
22 slides from Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario's earnings presentation, May 8, 2015
Slide 1: 9M/ultimi 3M risultati al 31 marzo 2015
9M/ultimi 3M risultati al 31 marzo 2015 Milano, 8 maggio 2015
Slide 2: Attività bancarie in crescita progressiva e sostenibile
Attività bancarie in crescita progressiva e sostenibile 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 Gruppo Mediobanca - 31 marzo 2015 Impieghi a clientela in crescita sia nel corporate che nel retail Impieghi in crescita Margine di interesse in crescita (sia A/A che T/T) ottimizzando attivo e pro
Slide 3: Risultato netto +18% a €466mln; ultimo trim. record degli ultimi 5 anni
Risultato netto +18% a €466mln; ultimo trim. record degli ultimi 5 anni (€205mln) 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 9m 9m D €mln 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 Mar15 Mar14 A/A1 Totale ricavi 1.516 1.268 +19% 501 489 525 551 393 Margine di interesse 840 809 +4% 292 281 267 278 274 Commissioni nett
Slide 4: In crescita gli impieghi a clientela
In crescita gli impieghi a clientela 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 D D €mld Mar15 Dic14 Mar14 T/T1 A/A1 Provvista 42,8 43,0 48,1 -11% Obbligazioni 19,8 20,2 23,5 -2% -16% Depositi da clientela 10,1 10,9 11,8 -7% -15% BCE 5,1 5,1 6,5 -22% Altro 7,9 6,8 6,2 +17% +27% Crediti alla clientel
Slide 5: Crescita dei ricavi sia nel CIB che nel RCB
Crescita dei ricavi sia nel CIB che nel RCB 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 Ricavi di Gruppo (€mln) Ricavi RCB per trimestre (€mln) +6% Media: €249mln Media: €234mln 258 1.516 +19% 1.268 144 178 746 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 +7% 698 Margine d'interesse Commissioni Ricavi CIB per
Slide 6: Gestione del bilancio più efficace per fronteggiare i bassi tassi di interesse
Gestione del bilancio più efficace per fronteggiare i bassi tassi di interesse; impieghi e margine di interesse in crescita 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 Composizione dell’attivo (€mln) Margine di interesse (€mln) +7% €55mld €53mld +4% 292 19,8 -22% 15,4 278 281 274 267 64 13,3 +8% 14,3
Slide 7: Commissioni in crescita
Commissioni in crescita 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 Commissioni di Gruppo (€mln) Commissioni RCB per trimestre (€mln) +9% Media:€45mln 46 Media: €41mln +31% 361 275 +6% 134 126 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 +44% 261 Consumer Retail 182 Commissioni CIB per trimestre (€mln) 9M14 9M
Slide 8: Miglior qualità dell’attivo in tutte le divisioni
Miglior qualità dell’attivo in tutte le divisioni 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 Evoluzione delle attività deteriorate Costo del rischio per divisione (pb) Mar14 Dic 14 Mar15 Att. deteriorate nette (€mln) 1.357 1.220 1.173 491 Att. deteriorate nette/CT1 23% 19% 17% 384 Att. deteriorate n
Slide 9: Gli indice di capitalizzazione si confermano solidi ed in crescita
Gli indice di capitalizzazione si confermano solidi ed in crescita 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 CET1 phase-in in crescita di 60 pb (a 11,6%) negli Indice CET1: phase-in/fully phased ultimi 3m grazie all’autofinanziamento e alla progressiva applicazione di Basilea III (conteggio del 4
Slide 10: CIB: tornano a crescere impieghi e ricavi
CIB : tornano a crescere impieghi e ricavi 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 Corporate and Private Banking Impieghi +8% a €13,4mld, €4,7mld di nuova produzione nei 9M15 (+74% A/A) Wholesale Banking Il margine di interesse inizia a godere del minor costo della provvista Riparte la cresci
Slide 11: RCB: la crescita si conferma progressiva e sostenibile
RCB: la crescita si conferma progressiva e sostenibile 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Sezione 1 Retail and Consumer Banking Compass Ricavi e impieghi continuano a crescere (entrambi +9% in 9M15) Consumer lending Costo del rischio in diminuzione a 359 pb nel 1T15 FOCUS SUL VALORE ROAC: 11% (>
Slide 12: Note conclusive
Note conclusive Note conclusive Sezione 1 Mediobanca fra i pochi istituti che segnano un crescita 9M/ultimi 3M 2015 degli impieghi a clientela dei ricavi Attività bancaria rafforzata degli indici di patrimonializzazione della redditività CIB: ripresa in accelerazione Compass: prosecuzi
Slide 13: 9M/ultimi 3M risultati al 31 marzo 2015
9M/ultimi 3M risultati al 31 marzo 2015 Milano, 8 maggio 2015
Slide 14: Corporate & Investing banking (WB+PB)
Corporate & Investing banking (WB+PB) 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Appendice 9m 9m D €mln 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 Mar15 Mar14 A/A1 Total ricavi 623 388 +61% 231 172 219 212 116 Margine di interesse 185 206 -10% 64 65 57 68 65 Commissioni nette 261 182 +44% 71 78 112 122 57 Proventi di tesoreria
Slide 15: CIB: impieghi nuovamente in crescita, solido posizionamento nell’IB
CIB: impieghi nuovamente in crescita, solido posizionamento nell’IB 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Appendice Nuova produzione (€mld) Impieghi CIB (€mld) Classifica M&A (gen. - marzo 2015) * N. operazioni 132 Valore Quota di N. 92 ($mld) mercato operaz. 1,2 hybrid Mediobanca 12,6 50,4% 9 4,7 Lazard
Slide 16: CRB: Credito al consumo e Retail banking
CRB: Credito al consumo e Retail banking 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Appendice 9m 9m D €mln 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 Mar15 Mar14 A/A1 Totale ricavi 747 698 +7% 258 248 240 236 237 Margine di interesse 612 571 +7% 212 202 198 199 195 Commissioni nette 134 126 +6% 46 46 42 37 42 Totale costi (327
Slide 17: Credito al consumo: Compass
Credito al consumo: Compass 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Appendice 9m 9m D €mln 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 Mar15 Mar14 A/A1 Totale ricavi 626 574 +9% 214 209 203 195 196 Margine di interesse 510 465 +10% 177 169 165 163 159 Commissioni nette 115 109 +6% 37 40 38 32 36 Totale costi (211) (199) +6%
Slide 18: Retail banking: CheBanca!
Retail banking: CheBanca! 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Appendice 9m 9m D €mln 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 Mar15 Mar14 A/A1 Totale ricavi 121 124 -2% 45 39 37 41 41 Margine di interesse 102 106 -4% 36 33 33 35 36 Commissioni nette 19 17 +8% 9 5 4 5 6 Totale costi (116) (117) -1% (40) (39) (37) (42)
Slide 19: CheBanca!: ricomposizione della raccolta ancora in atto
CheBanca!: ricomposizione della raccolta ancora in atto, riduzione del costo della provvista 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Appendice Ripartizione della raccolta di CheBanca! (€mld) Ripartizione della raccolta indiretta (€mld) 13,2 2,6 13,0 12,7 1,3 0,7 1,5 2,6 0,8 1,7 0,9 1,6 1,7 1,5 1,3 0,4 0,9
Slide 20: Principal investing
Principal investing 9M/3M risultati al 31 marzo 2015 Appendice 9m 9m D €mln 1T15 4T14 3T14 2T14 1T14 Mar15 Mar14 A/A1 Totale ricavi 144 178 -19% 14 68 62 110 45 Proventi da cessioni 117 220 -47% 101 11 4 20 69 Svalutazioni (14) (25) -45% (2) (5) (7) (1) (3) Risultato netto 233 340 -32% 106 74 53 109
Slide 21: Disclaimer
Disclaimer Attestazione del bilancio di esercizio Si dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 bis D.Lgs. 58/98, che l’informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. Il Dirigente preposto alla redazion
Slide 22: Investor contacts
Investor contacts Mediobanca Group Investor Relations Piazzetta Cuccia 1, 20121 Milano, Italia Jessica Spina Tel. no. (0039) 02-8829.860 Luisa Demaria Tel. no. (0039) 02-8829.647 Matteo Carotta Tel. no. (0039) 02-8829.290 Email: investor.relations@mediobanca.com http://www.mediobanca.com 22