Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q1 2020 Earnings Presentation
72 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, June 2020
Slide 1: Grupo SURA Presentación Corporativa 1T 2020
Grupo SURA Presentación Corporativa 1T 2020
Slide 2: Exoneración de Responsabilidad
Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Gestión de Crisis COVID-19, Resultados Financieros, Presentación Corporativa
Gestión de Crisis Resultados Financieros Presentación 1T 2020 Corporativa COVID-19 Grupo SURA Suramericana SURA Asset Management 3
Slide 4: Gestión de la coyuntura - COVID 19: focos de actuación
GESTIÓN DE LA COYUNTURA - COVID 19: Focos de actuación _ _ _ _ _ Colaboradores Clientes y Sociedad Riesgos y Financiero Negocios oportunidades 4
Slide 5: Colaboradores
COLABORADORES Garantizar su bienestar TRABAJO REMOTO ▪ Garantizar salud física, mental y financiera. Suramericana ▪ Preservar empleo y bienestar de cerca de 30,000 empleados 21,000 empleados en 10 países. Colombia: 90% administrativos 10% ▪ Prevención y protección para empleados de prestación de ser
Slide 6: Clientes y Negocios
CLIENTES Y NEGOCIOS Momento para ser relevantes ▪ Facilitar acceso a clientes: fortalecimiento de canales remotos y herramientas digitales ▪ Ajuste modelos operativos: reinventar los procesos desde la virtualidad ▪ Alianzas para ofrecer más alternativas de servicio a los clientes Seguros Pensiones,
Slide 7: Sociedad
SOCIEDAD Tra b a j a n d o j u nt o s p a ra s e r p a r te d e l a s o l u c i ó n Contribución a mantener la dinámica económica 1. • Preservación del empleo • Apoyo a proveedores, especialmente las PYMES Donaciones por: COP 2. Interacción constante con gobiernos nacionales y locales para proponer
Slide 8: Riesgos
RIESGOS Posibles impactos ▪ Menor actividad económica ▪ Desempleo ▪ Exposición a mercados financieros: valoración portafolios de inversión, volatilidad Afectación por menor demanda y cancelaciones: movilidad y empresariales. Aumento en siniestralidad de algunas soluciones. Regulación: materializació
Slide 9: Oportunidades
OPORTUNIDADES ▪ Mayor eficiencia apalancada en la transformación digital ▪ Cambios en hábitos de consumo: mayor relevancia de soluciones en salud, ahorro y seguros ▪ Fidelización de clientes a partir de mejora en asesorías, asistencias y canales digitales Suramericana Aceleración de la estrategia de
Slide 10: Financiero
FINANCIERO Grupo SURA y filiales con una buena posición de liquidez y solvencia Alta predictibilidad de flujo de caja de Holding Flujo de caja 2020E ▪ Dividendos estimados: COP 1.13 Bn Grupo SURA (holding) 130 ▪ Principales usos: intereses, dividendos y vencimiento de 1,134 1,004 355 deuda por COP 1
Slide 11: Gestión de Crisis, Resultados Financieros, Presentación Corporativa
Gestión de Crisis Resultados Financieros Presentación 1T 2020 Corporativa COVID-19 Grupo SURA Suramericana SURA Asset Management
Slide 12: Positivo crecimiento en principales líneas de negocio
POSITIVO CRECIMIENTO EN PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO Utilidades se ven afectadas por efectos de mercados financieros y devaluación ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO MAR - 20 MAR - 19 Var$ Var% Primas retenidas (netas) 2,728 2,481 247 9.9% Ingresos por Comisiones 696 654 42 6.4% Prestacion de Servici
Slide 13: Utilidad neta ajustada por efectos de mercado
UTILIDAD NETA AJUSTADA POR EFECTOS DE MERCADO Disminuye 25.4% por menor contribución del método de participación ∆SURA AM ∆Grupo SURA y otras COP -358 COP -140 560 12 (12) 367 -25.4% 274 (369) (127) (115) (5) (14) (6) (76) UN 2019 exc. Ut. Neta 2019 ∆ Ut. Neta ∆ Ut. Neta ∆ Encaje SURA ∆ Método Part.
Slide 14: Positiva dinámica operativa y de crecimiento en ingresos
POSITIVA DINÁMICA OPERATIVA Y DE CRECIMIENTO EN INGRESOS Contrasta con menores ingresos por inversiones SINIESTROS + RESERVAS: COSTOS PREST. SERVICIOS: RESULTADO TÉCNICO*: % DE PRIMAS RET. COSTOS / INGRESOS % INGRESOS OPERACIONALES 1,357,658 93.4% 93.7% 1,204,581 606,677 643,679 1,057,299 PRIMAS EMI
Slide 15: Reducción de la utilidad neta
REDUCCIÓN DE LA UTILIDAD NETA Explicada principalmente por desvalorización de activos financieros valorados a mercado Var% Primas Emitidas +18.0% +6.1% +25.3% C O R P O R AT I V O Y COP +8,340 MM Siniestralidad Ret. ´19/´20 59.1% / 58.8% 51.1% / 52.9% 88.4% / 89% OTROS +6.0% 6,919 -89% 118,308 -9.8%
Slide 16: Crecimiento resiliente en comisiones
CRECIMIENTO RESILIENTE EN COMISIONES Opacado por rentabilidad del encaje y su efecto en el método de participación INGRESOS COMISIONES + Var%: +6.1% -173.3% -313% +63.7% -93.1% -58.8% MARGEN DE Monedas Locales: +3.1% -173.7% -311% +68.3% -93.0% -59.6% SEGUROS 33,032 793,362 COP 635 (117,598) mil mil
Slide 17: Utilidad neta afectada por negocio mandatorio
UTILIDAD NETA AFECTADA POR NEGOCIO MANDATORIO Var% Ing. Por Comisiones +4.5% +19.8% C O R P O R AT I V O Y AUM (COP bn) / Var% 417 / +7.0% 56 / +3.0% OTROS +37,418 MM +6.0% 225,391 +16.3% 101,368 87,133 45,804 (12,536) 4,149 (129,870) (389,003) (2,102) UT. NETA UT. NETA MANDATORIO VOLUNTARIO RESULTA
Slide 18: Gestión de Crisis, Resultados Financieros, Presentación Corporativa
Gestión de Crisis Resultados Financieros Presentación 1T 2020 Corporativa COVID-19 Grupo SURA Suramericana SURA Asset Management 18
Slide 19: Grupo de Servicios Financieros Líder en Latam
Grupo de Servicios Financieros Líder en Latam con un portafolio sólido y diversificado 11 países +52 millones de clientes #1 FONDO DE #1 GRUPO #1 BANCO DE INVERSIONES PENSIONES ASEGURADOR COLOMBIA INDUSTRIALES en Latam, con en Colombia, con con presencia con posiciones negocio de ahorro plataforma d
Slide 20: Portafolio de Inversiones Diversificado
Portfolio de Inversiones Diversificado y otras inversiones Cemento, Energía Seguros, Tendencias y e Infraestructura Riesgos 35.2% 1% 81.1% PARTI CI PACI Ó N* 12% PARTI CI PACI ÓN 17% 13% Alimentos Procesados 35.2% PARTI CI PACI Ó N 24% Pensiones, Ahorro e 33% Inversión 83.6% Banca Universal PARTI CI
Slide 21: Historia y Etapas de Crecimiento
Historia y Etapas de Crecimiento LIDERAZGO EN EXPANSIÓN SEGUROS INTERNACIONAL en Colombia Grupo multilatino de servicios financieros 1 9 4 4 / 1 9 9 0 2 0 0 7 / 2 0 1 6 1 9 9 0 / 2 0 0 7 2 0 1 7 - SERVICIOS FINANCIEROS OPTIMIZACIÓN DE grupo líder en Colombia OPERACIONES • Desinversión de Rentas Vita
Slide 22: Construyendo Plataforma Regional con Visión de Largo Plazo
Construyendo Plataforma Regional con Visión de Largo Plazo RELACIONES DE CONVIRTIENDONOS EN EL Y EL 4° GRUPO CON FOCO EN LARGO PLAZO CON ADMINISTRADOR DE ASEGURADOR MÁS FORTALECIMIENTO FINANCIERO NUESTROS CLIENTES FONDOS DE PENSIONES GRANDE DE LATAM MÁS GRANDE DE LATAM # de clientes AUM Primas Emiti
Slide 23: Presencia Regional
Presencia Regional POBLACIÓN CLIENTES SERVICIOS FINANCIEROS 520MM 52MM +1.1% CAGR (2000-2018) E N 11 PA Í S E S PENETRACIÓN* SEGUROS PENSIONES BANCA 2 . 8 % vs. 7.8% 31% vs. >80% 4 8 % vs. >150% países desarrollados para US y UK para US y UK D R I V E R S CRECIMIENTO FORMACIÓN DEMOGRAFÍA PENETRACIÓN
Slide 24: Estrategia Corporativa
Estrategia Corporativa Propósito: Crear bienestar y desarrollo sostenible para las personas, las organizaciones y la sociedad Aspiración: Ser el Grupo latinoamericano referente en el sector de servicios financieros, por su capacidad para evolucionar y generar valor superior a los accionistas y a la
Slide 25: Estrategia de Administración de Portafolio
Estrategia de Administración de Portafolio GENERACIÓN DE VALOR RETORNO CRECIMIENTO ADQUISICIONES DESINVERSIONES CORPORATIVOS RE-ASIGNACIÓN ADMINISTRACIÓN A ESTRATÉGICAS PROACTIVAS GENERADORES DE VALOR SISTEMÁTICA DE RECURSOS NIVEL GRANULAR E S TAR E N B U E N O S N E G O C I O S SER UN MEJOR DUEÑO •
Slide 26: Evolución Cifras Financieras Grupo SURA
Evolución Cifras Financieras Grupo SURA INGRESOS TOTALES CONSOLIDADOS DIVIDENDOS RECIBIDOS POR HOLDING 1.13 1.04 1.00 6.2% -0.3% 13.3% ~3.8x 0.92 Dividendos 2010 0.81 0.85 31.2% 22 18 19 19 0.60 Bancolombia 0.55 S U R A AM 14 0.44 G r u p o Ar g o s 0.30 0.30 Grupo Nutresa Protección Suramericana Ot
Slide 27: Evolución Rentabilidad Grupo SURA
Evolución Rentabilidad Grupo SURA ROE Ajustado AJUSTES PARA CÁLCULO DEL ROE Utilidad Neta: 12% 10.6% 10.6% • Se suman gastos relacionado con fusiones y adquisiciones, que no 10.3% 9.7% 9.7% 11% implican salida de efectivo 8.9% 10.4% 10.1% 10.3% Patrimonio 9.1% 9.0% 6.9% 8.7% • Compañías asociadas y
Slide 28: Deuda Individual Grupo SURA
Deuda Individual Grupo SURA Deuda 2,236 P e r f i l d e Ve n c i mi e n t o s» INDICADORES 1,365 D E U D A N E TA / DIVIDENDOS (FTM) 519 496 290 4.0x 131 166 100 98 Max. 5x - - 2020 2021 2022 2023 2024 2026 . 2029 2030 . 2049 BANCOS BONOS BONOS LOCALES REPOS INTERNATIONALES COBERTURA FC Cifras en mi
Slide 29: Positivo crecimiento en principales líneas de negocio
POSITIVO CRECIMIENTO EN PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO Utilidades se ven afectadas por efectos de mercados financieros y devaluación ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO MAR - 20 MAR - 19 Var$ Var% Primas retenidas (netas) 2,728 2,481 247 9.9% Ingresos por Comisiones 696 654 42 6.4% Prestacion de Servici
Slide 30: Utilidad neta ajustada por efectos de mercado
UTILIDAD NETA AJUSTADA POR EFECTOS DE MERCADO Disminuye 25.4% por menor contribución del método de participación ∆SURA AM ∆Grupo SURA y otras COP -358 COP -140 560 12 (12) 367 -25.4% 274 (369) (127) (115) (5) (14) (6) (76) UN 2019 exc. Ut. Neta 2019 ∆ Ut. Neta ∆ Ut. Neta ∆ Encaje SURA ∆ Método Part.
Slide 31: Suramericana
Suramericana #4 GRUPO ESTRATEGIA NEGOCIO ASEGURADOR EN MULTICANAL DIVERSIFICADO LATAM Desarrollo de nuevos Por geografía canales en la región con plataforma de 34% crecimiento en 9 de primas fuera de países Colombia 21,000 empleados #1 COMPAÑÍA DE 24,800 Por Líneas de Negocio SEGUROS asesores 47% Ge
Slide 32: Estrategia Corporativa
Estrategia Corporativa Entregar bienestar, Talento humano Fidelización, atracción y Rentabilidad competitividad y y la Gestión de crecimiento de los clientes superior al costo de sostenibilidad a las Tendencias y Riesgos capital personas y a las empresas ENTORNO RIESGOS EMERGENTES TENDENCIAS DE CONS
Slide 33: Estrategia Competitiva
Estrategia Competitiva COMPETIMOS GESTIONAMOS TALENTO PROPUESTA DE MODELO + ALIANZAS REGULACIÓN TECNOLOGÍA CAPITAL HUMANO VALOR OPERACIONAL EFICIENCIA RELACIONES DE GENERACIÓN DE S O S T E N I B I LI D AD OPERATIVA LARGO PLAZO VALOR 33
Slide 34: Diseño: Los mercados hoy
Diseño Los mercados hoy Te n d e n c i a s GESTIÓN DE LA Estratégicos INCERTIDUMBRE Emergentes Operativos Riesgos DE RESOLVER A BALANCE EMPODERAR FINANCIACIÓN-GESTIÓN Segmentos Productos Financiación Soluciones Gestión Capacidades
Slide 35: Diseño: SURA hoy
Diseño SURA hoy Te n d e n c i a s GESTIÓN DE LA Estratégicos INCERTIDUMBRE Emergentes Operativos Riesgos DE RESOLVER A BALANCE EMPODERAR FINANCIACIÓN-GESTIÓN Segmentos Productos Financiación Soluciones Gestión Capacidades
Slide 36: Design: SURA en el futuro
Design SURA en el futuro Te n d e n c i a s GESTIÓN DE LA Estratégicos INCERTIDUMBRE Emergentes Operativos Riesgos DE RESOLVER A BALANCE EMPODERAR FINANCIACIÓN-GESTIÓN Segmentos Productos Financiación Soluciones Gestión Capacidades
Slide 37: Enfoques comunes en los países en 2019
Enfoques comunes en los países en 2019 • Proceso de observación como • Soluciones de Vida Individual CONSUMIDOR capacidad organizacional SOLUCIONES • UY, MX 2018 • Entender cómo las tendencias • ARG, CH 2019 sociales cambian comportamientos • BR 2020 • Segmentación dinámica • Desarrollo del segmento
Slide 38: Evolución Cifras Financieras Suramericana
Evolución Cifras Financieras Suramericana INGRESOS OPERACIONALES (COP Bn) SINIESTRALIDAD Y EFICIENCIA 17.14 13.5% 94.6% 22.4% 14.63 3.2% 15.21 93.3% 92.3% 92.2% 93.9% 3.87 3.25 55.2% 11.95 2.61 13.27 59.4% 60.4% 59.4% 2.19 12.02 11.96 54.8% 54.9% 7.70 9.77 1.82 15.6% 16.6% 15.5% 15.6% 15.2% 5.88 201
Slide 39: Positiva dinámica operativa y de crecimiento en ingresos
POSITIVA DINÁMICA OPERATIVA Y DE CRECIMIENTO EN INGRESOS Contrasta con menores ingresos por inversiones SINIESTROS + RESERVAS: COSTOS PREST. SERVICIOS: RESULTADO TÉCNICO*: % DE PRIMAS RET. COSTOS / INGRESOS % INGRESOS OPERACIONALES 1,357,658 93.4% 93.7% 1,204,581 606,677 643,679 1,057,299 PRIMAS EMI
Slide 40: Reducción de la utilidad neta
REDUCCIÓN DE LA UTILIDAD NETA Explicada principalmente por desvalorización de activos financieros valorados a mercado Var% Primas Emitidas +18.0% +6.1% +25.3% C O R P O R AT I V O Y COP +8,340 MM Siniestralidad Ret. ´19/´20 59.1% / 58.8% 51.1% / 52.9% 88.4% / 89% OTROS +6.0% 6,919 -89% 118,308 -9.8%
Slide 41: SURA Asset Management
SURA Asset Management PENSIONES AHORRO E INVESTMENT OBLIGATORIAS INVERSIÓN MANAGEMENT Generación estable de Negocio con baja Plataforma regional AUM (bn) flujo de caja penetración y potencial conectando a Latam 141 de crecimiento con el mundo 109 95 88% 6% 6% AUM AUM AUM 73 11 23 AUM AUM AUM COP 417
Slide 42: Estrategia Corporativa
Estrategia Corporativa NUESTRO PROPÓSITO Acompañamos a nuestros clientes a alcanzar sus sueños y metas LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS » Nuestros clientes como centro de la estrategia » Lineamientos clave para el desarrollo de nuestros negocios » Desarrollo de capacidades a través de lineamientos transver
Slide 43: Sostenibilidad del Negocio Mandatorio
Sostenibilidad del Negocio Mandatorio Relacionamiento con clientes mejorando la Educación financiera y Modelos comerciales y Nuevos Negocios y cobertura y cercanía. previsional de operación eficientes e oferta de valor para innovadores. jubilados PRINCPALES CIFRAS 2019 INGRESOS POR UTILIDAD SALDO DE
Slide 44: Transformación del negocio de Ahorro e Inversión
Transformación del negocio de Ahorro e Inversión Posicionamiento de la Asesoría diferenciada. Productos, soluciones Atracción de nuevos marca y plataformas clientes y venta cruzada Inversiones SURA. aumentando oferta de a clientes existentes. valor. PRINCIPALES CIFRAS 2019 INGRESOS OPERATIVOS AUM CR
Slide 45: Desarrollo de la Unidad de Investment Management
Desarrollo de la Unidad de Investment Management Plataforma y modelo de Altos estándares en Relacionamiento con negocio regional. manejo de inversiones y clientes institucionales gestión de riesgos y desarrollo de producto en Latam PRINCIPALES CIFRAS 2019 INGRESOS POR AUM CRECIMIENTO AUM COMISIONES
Slide 46: Evolución Cifras Financieras SURA AM
Evolución Cifras Financieras SURA AM AUM (COP Bn) INGRESOS POR COMISIONES (COP miles de MM) 2,292 483 1,970 2,089 1,799 1,888 272 402 419 207 231 144 165 2,013 325 339 1,722 1,761 1,858 1,654 4.9% 4.3% 6.1% 9.7% CAC 4.4% 18.7% 4.0% 15.5% Mandatorio 5.4% Voluntario 18.4% 2015 2016 2017 2018 2019 2015
Slide 47: Crecimiento resiliente en comisiones
CRECIMIENTO RESILIENTE EN COMISIONES Opacado por rentabilidad del encaje y su efecto en el método de participación INGRESOS COMISIONES + Var%: +6.1% -173.3% -313% +63.7% -93.1% -58.8% MARGEN DE Monedas Locales: +3.1% -173.7% -311% +68.3% -93.0% -59.6% SEGUROS 33,032 793,362 COP 635 (117,598) mil mil
Slide 48: Utilidad neta afectada por negocio mandatorio
UTILIDAD NETA AFECTADA POR NEGOCIO MANDATORIO Var% Ing. Por Comisiones +4.5% +19.8% C O R P O R AT I V O Y AUM (COP bn) / Var% 417 / +7.0% 56 / +3.0% OTROS +37,418 MM +6.0% 225,391 +16.3% 101,368 87,133 45,804 (12,536) 4,149 (129,870) (389,003) (2,102) UT. NETA UT. NETA MANDATORIO VOLUNTARIO RESULTA
Slide 49: SURA Ventures
SURA Ventures FINTECH Plataforma de finanzas Marketplace digital para personales hipotecas H E ALT H T E C H Operador del sistema Optimizando acceso a sistemas de de salud salud INSURETECH Seguros dígitales Data de sensores Seguros por Ecosistema de salud móviles para autos demanda con enfoque preve
Slide 50: Bancolombia
Bancolombia INSTITUCIÓN FINANCIERA MÁS DE 14 MM DE CLIENTES LÍDER EN COLOMBIA con acceso a una potente red con fuerte presencia en de distribución: 6,019 cajeros, Centroamérica 1,005 sucursales y 13,731 corresponsales bancarios CARTERA FONDEO PARTICIPACIÓN DE MERCADO COLOMBIA EL SALVADOR PANAM Á Car
Slide 51: Grupo Nutresa
Grupo Nutresa GRUPO DE ALIMENTOS PRESENCIA EN 72 PAÍSES, PROCESADOS MÁS con 30 plantas de producción GRANDE DE COLOMBIA en Colombia, 16 fuera de MARCAS por participación de Colombia y su propia red de FUERTES CON mercado en los distintos distribución en 14 países PRODUCTOS negocios que participa DE
Slide 52: Grupo Argos
Grupo Argos FOCO ESTRATÉGICO SÓLIDA TRAYECTORIA COMPAÑÍA HOLDING en Cemento, Energia y construyendo plataformas con un portafolio sólido y Concesiones viales y regionales articulado con cerca de aeroportuarias USD 14.5 bn en AUM Cemento y Concreto* # 1 en Colombia Portafolio balanceado en # 2 en con
Slide 53: Anexos
53 » ANEXOS GRUPO surda WW 7 A
Slide 54: Diversificación
Diversificación FUENTE DIVERSIFICADA DE DIVIDENDOS CIFRAS CONSOLIDADAS Grupo Argos 8% Grupo Nutresa País Clientes Ingresos Ut. Neta Activos 9% COLOMBIA 28 58.8% 48.9% 54.4% SURA Asset Por Management 43% CHILE 4 15.2% 18.6% 21.8% Compañía Bancolombia 24% MEXICO 8 10.3% 22.1% 10.9% PERÚ 2 2.3% 9.3% 4.
Slide 55: Estructura Accionaria
Estructura Accionaria 27.1% Gru po Argos y fil iales 33.7% Acciones en Circulación 10.5% Gru po Nutresa 13.0% 29.0% Fondos de Pensione s 581,977,548 21.2% Colombian os (COMM) (COMM + PREF) Acciones Acciones Fondos 13.1% ordinarias preferenciales 13.2% Inte rnacionale s Inve rsio nistas 80.6% 19.4% 4
Slide 56: Estructura de Cruce Accionario
Estructura de Cruce Accionario SERVICIOS FINANCIEROS 13% 34%* 35% 35% ALMENTOS INFRAESTRUCTURA PROCESADOS 12% 10% 56 Participación de acciones ordinarias *Incluye participación de Cementos Argos en Grupo SURA que asciende al 6% de las acciones ordinarias.
Slide 57: Mandatory Pension Fund Segment
Mandatory Pension Fund Segment Contributions to pension funds are Steadily increasing revenues driven AUM tend to be stable, mandatory and correlated to size of by contributions to funds / assets as pensions are “sticky” the formal workforce » Flows into pension funds are a fixed » Fees are retained
Slide 58: Main Characteristics per Country
Main Characteristics per Country 61
Slide 59: Main Characteristics per Country (contd.)
Main Characteristics per Country (contd.) 62
Slide 60: Our Vision
Our Vision Proposals for enhancing a multi-pillared pension system More savings and More efficient Multi-funds Enhancing Incorporating over a longer investment protect against competition alternative period of time portfolios risk investment options Increasing Adequate Extending Enhancing the Creati
Slide 61: Undisputed leadership in Mandatory Pension Business
Undisputed leadership in Mandatory Pension Business 22.8% 19.2% 14.7% 36.7% 38.6% 17.8% 47.5% Ranking 1st Ranking 4th Ranking 3rd Ranking 2nd Ranking 1st Ranking 2nd Ranking 2nd Metlife 9.3% 24.9% 0.0% Prudential 10.9% 28.0% 4.4% Principal 9.3% 19.0% 6.8% Banorte 7.4% 22.4% Grupo AVAL 6.8% 42.9% Cit
Slide 62: Ranking: Compañías de Seguros en América Latina
Ranking: Compañías de Seguros en América Latina Rkg Group Country 2008 2017 2018 Mkt. Share 2018 Var% 10 yr CAGR 1 Bradesco Brazil 7,542 12,948 10,032 6.3% -22.5% 2.9% 2 Brasilprev1 Brazil 1,237 11,992 8,715 5.5% -27.3% 21.6% 3 Mapfre Spain 5,121 9,155 8,421 5.3% -8.0% 5.1% 4 Zurich Switzerland 1,58
Slide 63: Ranking: Seguros Generales en América Latina
Ranking: Seguros Generales en América Latina Rkg Group Country 2008 2017 2018 Mkt. Share 2018 Var% 10 yr CAGR 1 Mapfre Spain 4,117 6,730 6,023 7.2% -10.5% 3.9% 2 Zurich Switzerland 1,172 3,116 3,570 4.3% 14.6% 11.8% 3 Porto Seguro Brazil 2,120 3,687 3,497 4.2% -5.2% 5.1% 4 Suramericana Colombia 784
Slide 64: Ranking: Seguros de Vida en América Latina
Ranking: Seguros de Vida en América Latina Rkg Group Country 2008 2017 2018 Mkt. Share 2018 Var% 10 yr CAGR 1 Brasilprev1 Brazil 1,237 11,992 8,715 13.0% -27.3% 21.6% 2 Bradesco Brazil 5,576 10,851 8,225 12.2% -24.2% 4.0% 3 Itaú Brazil 4,075 7,008 5,343 8.0% -23.8% 2.7% 4 Cnp Assurances France 1,375
Slide 65: Participación de Mercado 2019
Participación de Mercado 2019 MÉXICO 18° 7.1% 6° 1.0% REPÚBLICA DOMINICANA 2° 20.3% EL SALVADOR PANAMÁ 22.9% 1° 4° COLOMBIA 9.7% Brazil 24° 0.3% 6° 6.4% URUGUAY CHILE 3° 5.8% ARGENTINA 11° Market share 2.2% Ranking 68
Slide 66: Insurance Market Share Evolution
Insurance Market Share Evolution SURA URUGUAY 13.3% 13.1% SURA PANAMÁ 9.7% 8.5% SURA REP.DOMINICANA 7.0% 8.0% SURA SALVADOR 18.4% 18.2% SURA MEXICO 0.8% 0.8% SURA CHILE (GENERALES) 13.9% 14.6% SURA COL (VIDA) 26.4% 29.6% SURA COL (GENERALES) 19.2% 19.1% SURA BRASIL 0.6% 0.6% SURA ARGENTINA 3.0% 2.9%
Slide 67: Evolución Participación de Mercado SURA por país
Evolución Participación de Mercado SURA por país 14.1% Uruguay 16.8% 10.7% Domincan Republic 10.5% 1.3% Mexico 1.5% 19.2% El Salvador 21.3% 28.9% Colombia Life 25.1% 19.7% Colombia P&C 19.8% 14.5% Chile 15.1% 0.7% Brazil 0.8% 3.3% Argentina 3.5% 2015 2018 Fundación Mapfre 2018
Slide 68: Penetración Mercado Asegurador por país
Penetración Mercado Asegurador por país País 2008 2010 2015 2016 2017 2018 Argentina 2.1% 2.0% 2.6% 2.6% 2.6% 2.4% Brazil 2.8% 2.9% 3.8% 4.0% 4.1% 3.9% Chile 3.9% 3.8% 4.6% 4.9% 4.7% 4.6% Colombia 2.2% 2.3% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% México 1.8% 1.9% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% Panamá 3.1% 3.1% 2.5% 2.3% 2.3% 2.5%
Slide 69: Penetración Seguros Generales por país
Penetración Seguros Generales por país País 2008 2010 2015 2016 2017 2018 Argentina 1.5% 1.7% 2.2% 2.2% 2.2% 2.0% Brazil 1.5% 1.4% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% Chile 1.6% 1.5% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% Colombia 1.4% 1.6% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% México 1.0% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% Panamá 2.2% 2.3% 1.9% 1.8% 1.7% 1.9%
Slide 70: Penetración Seguros de Vida por país
Penetración Seguros de Vida por país País 2008 2010 2015 2016 2017 2018 Argentina 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% Brazil 1.3% 1.5% 2.1% 2.3% 2.3% 2.1% Chile 2.3% 2.3% 2.8% 3.1% 2.8% 2.8% Colombia 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% México 0.8% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% Panamá 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% Ur
Slide 71: Insurance Market Penetration - Life
Insurance Market Penetration - Life CAGR 3yr Penetración P&C Penetración Life Posición SURA P&C Primas Evolución Métricas 2008 2018 2008 2018 Mkt. Share Ranking SURA Mercado Argentina 1.5% 2.0% 0.5% 0.3% 3.3% 11 36.0% 33.6% Brazil 1.5% 1.8% 1.3% 2.1% 0.9% 20 7.6% 3.5% Chile 1.6% 1.8% 2.3% 2.8% 14.9%
Slide 72: Contacto Relación con Inversionistas
CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ jcgomez@gruposura.com.co Especialista IR: ANDRES ZULUAGA azuluagaa@gruposura.com.co (574) 3197039 www.gruposura.com.co 75