Slide 1: 2023年3月期決算
2023年3月期決算 (2022年4月-2023年3月) 2023年5月11日 KDDI株式会社 代表取締役社長 CEO 髙橋 誠
Slide 2: Index
2 Index 1. 23.3期 連結業績 2. つなぐチカラの進化とサステナビリティ経営 3. サテライトグロース戦略 4. 経営基盤強化 5. 24.3期 連結業績予想 Appendix
Slide 3: 1. 23.3期 連結業績
1. 23.3期 連結業績
Slide 4: 連結業績ハイライト
4 連結業績ハイライト 燃料高騰影響等を吸収し、過去最高益を更新 売上高 営業利益 注力領域 営業利益 (単位：億円) (単位：億円) 56,718 ビジネスセグメント 10,757 （燃料高騰・通信障害影響除き） 54,467 10,606 23.3期 1,994億円 (YOY+6.6%) YOY YOY ＋4.1％ ＋1.4％ 燃料高騰 影響等 金融事業* ▲363億円含む 23.3期 360億円 (YOY+85.6%) 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 * au フィナンシャルホールディングス（IFRSベース）。23.3期1Qの一時的な会計処理影響を含む
Slide 5: 連結営業利益 増減要因
5 連結営業利益 増減要因 値下げ・燃料高騰影響等に対し、注力領域やコスト効率化等により増益 (単位 : 億円) その他 ▲88 マルチブランド 通信ARPU収入 DX・ +641 エネルギー ▲363 10,757 10,606 ②(1)除き 金融事業 事業 ① 燃料高騰影響 グループ 3G停波関連 +289 コスト効率化 通信・データ センター事業等 含む ▲853 MVNO収入+ うち、 ② 通信障害影響 ローミング収入 DX ①②除き +123 (1) 返金 ②(1)除き +803 金融事業* +166 (2) 対応費等 ▲278 22.3期 +152 23.3期 * auフィナンシャ
Slide 6: 2. つなぐチカラの進化とサステナビリティ経営
2.9m CFATOLECL FAFFEV FT 4RGE
Slide 7: サステナビリティ経営（マテリアリティ）
7 命をつなぐ 地方・都市の持続的発展 安心で豊かなデジタル社会構築 災害対策・通信基盤の強靱化 途上国の基盤整備 多様性の尊重 地球環境の保全 次世代の育成 健康・生きがいづくり
Slide 8: サステナビリティ経営
8 サステナビリティ経営 パートナーとともに社会の持続的成長と企業価値の向上を目指す 経済価値 企業価値 社会価値 社会の の向上 持続的成長 環境価値 事業戦略 経営基盤強化 パートナリング サテライトグロース戦略 経営基盤強化(非財務)
Slide 9: つなぐチカラ
9 つなぐチカラ あらゆるものに通信がますます溶け込んでいく時代 「つなぐ」を支える通信基盤を強化 あらゆる産業への拡大 技術面の拡張 高品質かつ強靭な IoT回線 通信基盤 Starlink 4G/5G 4G/5G ネットワーク ネットワーク Starlink 国内外 つながらない 3,700万超 中期500億円規模の 場所をなくす (SORACOM含む) 追加投資による品質向上 パートナリングによる拡がり
Slide 10: つなぐチカラの進化
10 つなぐチカラの進化 事業を通じて、社会の持続的な成長に貢献 土砂災害現場での IoTによる ドローン物資配送 養殖デジタル化 通信障害・災害時に備えた 5G SAを活用した 副回線サービスの開始 東京マラソン番組制作 ©フジテレビ、©東京マラソン財団
Slide 11: 3. サテライトグロース戦略
3.07 74 }Fu—-ARwK
Slide 12: 5G通信 通信ARPU収入反転に向けた取組みを推進
12 5G通信 通信ARPU収入反転に 5G通信 向けた取組みを推進
Slide 13: 5Gエリア構築
13 5G通信 5Gエリア構築 生活動線に沿って強化、全国エリアカバーの拡大も推進 お客さまの生活動線に沿ったエリア 全国エリアカバー 鉄道・商業地域をはじめ、つながるエリアが拡大 5Gの全国展開をさらに加速 鉄道 商業地域 23.3期末 24.3期末 約5.2万局 9 約 万局 47路線 2023年 323エリア 北海道1路線・関東29路線 4月末 主要路線駅の 中部3路線・関西14路線 周辺商業地域 注）エリア状況によっては、5G通信とならない場合があります。
Slide 14: 通信ARPU / ID
14 5G通信 通信ARPU / ID モメンタムは好調。UQ mobile → auの移行も増加 マルチブランド マルチブランドID 通信ARPU* 通信ARPU (単位：円) (単位：万) 4,200 • UQ mobileの構成比率が上昇 3,960 3,123 • au使い放題プラン契約が増加 3,097 ID • UQ mobileが好調 • UQ mobile → auの移行が増加 23.3期4Q YOY 約1.6倍 22.3期 23.3期 3/'22 3/'23 注) パーソナルセグメント。 au、UQ mobile、povo * 23.3期の数字は、返金影響除き
Slide 15: 通信ARPU収入
15 5G通信 通信ARPU収入 YOYの減収幅は着実に減少。24.3期上期中の反転を目指す マルチブランド通信ARPU収入 (YOY) 通信ARPU収入反転のポイント (単位：億円) 22.3期 23.3期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q お客さまから選ばれるauへ データ利用の促進 • 中・大容量プラン魅力化 • povoトッピング提案 ▲ 143 ▲ 170 データ需要の高まりを捉え ▲ 247 auの魅力化とデータ利用を促進 ▲ 308 ▲ 292 注) 23.3期2Qの数字は、返金影響▲59億円除き
Slide 16: 5Gと使い放題プランの魅力化を推進
16 5G通信 5Gと使い放題プランの魅力化を推進。さらなるARPU成長を目指す au月間データ利用量 au 通信ARPU 魅力的なコンテンツを 5G＋使い放題で YOY +26.0% さらなる成長を目指す 2022年3月 2023年3月 使い放題プラン契約者数 12.8% 3/’23 YOY + ©2022「すずめの戸締まり」製作委員会 22.3期4Q 23.3期4Q
Slide 17: データ利用の促進
17 5G通信 お客さまのニーズに合わせたご提案により、データ利用を促進 中・大容量プランの訴求 トッピング提案 月間データ利用量 最適なトッピング 中・大容量プラン YOY +19.3 % Z世代向けSNSデータ 魅力化 使い放題をYouTuber 増量オプションⅡ とのコラボで UQ 親子応援割 最適なタイミング スポーツイベントに 合わせた データ＋コンテンツ 2022年3月 2023年3月
Slide 18: 注力領域
18 注力領域 DX 金融 通信とのシナジーにより 競争優位性を発揮 LX
Slide 19: ビジネスセグメント 業績
19 DX ビジネスセグメント 業績 NEXTコアが成長を牽引。営業利益も順調に拡大 売上高 営業利益 (単位：億円) (単位：億円) 11,097 10,421 各領域が CAGR +13.0% NEXTコア 3,940 YOY二桁成長 3,350 コーポレートDX 1,000億円規模 既存通信 ビジネスDX 1,994 1,500億円規模 1,871 1,675 1,490 事業基盤サービス 1,222 1,500億円規模 22.3期 23.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 注) 23.3期の売上高は通信障害影響除き、営業利益は燃料高騰・通信障害影響除き
Slide 20: ビジネスセグメント 成長戦略
20 DX ビジネスセグメント 成長戦略 NEXTコアを推進し、お客さまの課題解決に貢献 DX（NEXTコア） 既存通信 コーポレートDX ビジネスDX 業務プロセス効率化 ビジネスモデル変革 お客さま アウトソース マネージド ニーズ開拓等 データドリブン デジタルツイン 基盤 ゼロトラスト データ ドリブン 事業基盤サービス デジタルBPO コールセンター
Slide 21: NEXTコアの推進効果
21 DX NEXTコアの推進効果 通信事業のお客さま基盤をベースに事業領域とIDを拡大 事業領域とID拡大 お客さま理解を深め、通信＋αの価値を提供 日系メーカーA社の例 お客さまあたりの マネージドによる 売上 複数サービス利用 領域 運用アウトソース セキュリティ 月額利用料 NEXTコア ID 約4.5倍 国際通信 マネージド お客さま企業数 国内通信 既存通信 国内通信 国内通信 （お客さま基盤） 国内外の回線数 2010年 2022年
Slide 22: グローバル展開
22 DX グローバル展開 強みを活かし、グローバルベースで事業領域とIDを拡大 コネクティッドカー データセンター (DC) 1,800万回線超 コネクティビティ ロンドン コネクティビティ 世界No.1* 仏国No.1* パリ 約6.6倍 海外 2022年3月拡張 2022年5月拡張 国内 3/'20 3/'23 バンコク 世界７地域で展開 コネクティビティDCを 日本・北米・中国 東南アジアにも展開 欧州・豪州・中東・インド 2023年5月開業予定 * 出典：peeringdb.com 2023年3月時点
Slide 23: データセンター事業
23 DX データセンター事業 高付加価値のコネクティビティDCが事業成長を牽引 事業成長 高付加価値のDC コネクティビティDCを中心に順調に成長 利用者の集積による 高いコネクティビティが高利益率の源泉 DC事業売上高 （国内＋海外） コネクティビティDC 23.3期 1,000億円超 営業利益率 2割以上 コンテンツと ネットワークの ハブ インターネット ハイパースケール 事業者 DC 22.3期 23.3期
Slide 24: デジタルツイン
24 DX デジタルツイン データを活用した価値創造機能を強化 人流データの活用 データドリブン機能強化 人流データと3D都市モデルを組み合わせ データエンジニアリング専門 多様なシミュレーションや検討が可能 FLYWHEELを連結子会社化 GAFAM出身者をはじめ 豊富な人財・技術・実績を保有 お客さま au 連携 オープン 匿名 ビッグ パートナー データ データ データ データ …more 資料提供：東京都 人流データを東京のまちづくりに活かす PDCAを高速に回し、データ分析の課題を解決
Slide 25: 金融：auとのシナジー
25 金融 × 金融事業の成長によりグループの企業価値を最大化 auとのシナジー au FGの成長 競争力ある お客さまからの エンゲージメント向上 信用 商品提案 リテンション・クロスセル au金利優遇割 預金口座・チャージ (住宅ローン) auサービス×金融（エンベデッド） 銀行 クレカ 証券 PAY auのお客さま 付加価値ARPU拡大 金融事業の経済圏拡大 長期利用促進
Slide 26: 金融事業
26 金融 金融事業 auとのシナジーとともに、au FGの営業利益と顧客基盤が拡大 auとのシナジー au FGの成長 auフィナンシャルホールディングス 金融関連の付加価値ARPU収入*1 決済・金融取扱高 営業利益*2 (単位：億円) 23.3期 14.3兆円 (YOY +22.9%) au PAY カード会員数 860万 360 (YOY +100万) 194 auじぶん銀行 ローン商品残高 117 2.3兆円 22.3期 23.3期 21.3期 22.3期 23.3期 (YOY +0.7兆円) *1 主要対象項目： auかんたん決済・au PAY カード手数料収入、auじぶん銀行ロー
Slide 27: LX（Life Transformation）
27 LX LX（Life Transformation） 新しい技術で体験価値を変革し、豊かな未来社会を創造 衛星通信「Starlink」・ドローン 通信環境を確保し、便利を届ける メタバースを中心に 「もう、ひとつの世界。」を構築 Starlink スマートドローン Web3領域を全方位で
Slide 28: データドリブンによる成長加速
28 データドリブンによる成長加速 通信事業で集積される1st Partyデータをマーケティングに活用 au経済圏の拡大 データを活用したDXビジネス拡大 個人の マーケティングの高度化 パートナーとの新たな価値創造 法人の お客さま お客さま モビリティ LX DX 宇宙 5G通信 エネルギー 金融 教育 ヘルスケア 地域共創 -CATV等- 1st Party データ
Slide 29: 4. 経営基盤強化
4. 経営基盤強化
Slide 30: カーボンニュートラルの実現
30 カーボンニュートラルの実現 省エネ施策・再エネ切替を推進し、2030年度CN達成を目指す 事業を通じた貢献 省エネ・再エネの取組み 再生可能エネルギー発電の事業化 3G停波完遂 省エネ 他社との基地局設備共用 施策 トラフィックに応じた 基地局スリープ制御 DC・基地局・局舎の 100% 再エネ切替加速 再エネ 再エネ 太陽光発電 蓄電池を活用した需給調整 切替 23年4月京セラと資本業務提携 2022 2023 2030
Slide 31: 人財ファースト企業への変革
31 人財ファースト企業への変革 持続的成長を支える人財戦略としての三位一体改革を推進 三位一体改革の推進 １ HR Transformation 多様な人財活躍とDE&I of The Year 2022 １ 最優秀賞受賞 新人事制度 ２ 全社員のDXスキル向上 DX基礎スキル研修 とプロ人財育成 23.3期 6,000人修了 2 3 ３ 社内DX 働き方改革 新しい働き方による スコアは着実に向上 エンゲージメント向上 データドリブンな施策を実施
Slide 32: 5. 24.3期 連結業績予想
5. 24.334 Heme ye
Slide 33: 24.3期 連結業績予想
33 24.3期 連結業績予想 ビジネスセグメントが成長を牽引。増収増益を目指す 連結売上高 連結営業利益 ビジネスセグメント営業利益 (単位：億円) (単位：億円) (単位：億円) 58,000 連結営業利益の 56,718 10,800 2割超の水準を目指す 10,757 2,200 1,908 YOY YOY YOY ＋2.3％ ＋0.4％ ＋15.3％ 23.3期 24.3期(予) 23.3期 24.3期(予) 23.3期 24.3期(予)
Slide 34: 24.3期 連結業績ポイント
34 LX 24.3期 連結業績ポイント 通信ARPU収入反転や注力領域の成長等で、ローミング収入減をカバー グループ (単位：億円) MVNO収入＋ ローミング 23.3期 10,800 プラス要素（＋） 10,757 収入 一時的 会計処理 影響(①) +約200 マルチブランド通信ARPU収入 ①除き 注力領域（DX・金融） ▲182 +142 +292 その他 ▲約600 エネルギー 事業含む マイナス要素（▲） 金融事業 ▲40 +約200 DX ローミング収入の減収 23.3期 金融事業の一時的 マルチブランド 会計処理影響 通信ARPU収入 25.3期以降、ローミ
Slide 35: 1株当たり配当金
35 1株当たり配当金 22期連続DPS成長を目指す (単位：円) 140 135 125 120 115 105 90 85 70 56.67 43.33 30.00 26.67 21.67 23.33 15.83 17.50 18.33 11.50 13.33 2.98 3.49 6.00 02.3期 04.3期 06.3期 08.3期 10.3期 12.3期 14.3期 16.3期 18.3期 20.3期 22.3期 24.3期 注) 23.3期、24.3期の1株当たり配当金は予想
Slide 36: サマリー
36 サマリー 社会の持続的成長と企業価値の向上を目指す 23.3期は燃料高騰影響等を吸収し、過去最高益を更新 業績 24.3期は通信ARPU収入反転や注力領域の成長等で増収増益を目指す サステナビリティ経営を推進し、「つなぐチカラ」を進化 サステナビリティ経営 5G通信は通信ARPU収入反転に向けた取組みを推進 サテライトグロース戦略 経営基盤強化 注力領域は通信とのシナジーにより競争優位性を発揮 人財をはじめ、持続的成長を支える経営基盤強化の取組みを推進 24.3期DPSは5円増の140円(予)。22期連続DPS成長を目指す 株主還元 3,000億円の自己株
Slide 37: Appendix
Appendix
Slide 38: 中期経営戦略の進捗
38 中期経営戦略の進捗 目標 23.3期実績 5G推進によるARPU収入増 概ね想定通り （22.3期 対 25.3期） DX・金融事業で約290億円増益 事業成長 注力領域の利益成長1,000億円以上 エネルギー事業はビハインド コスト効率化1,000億円規模 3G停波で約500億円の効率化実現 5G・注力領域への設備投資と 設備投資は想定内で推移 戦略的事業投資を優先 財務方針 配当性向：43.5% (予) 配当性向40％超 自己株式取得：2,000億円 (22.3期決議分) 機動的な自己株式取得 EPS成長 19.3期対比1.5倍を目
Slide 39: マルチブランド総合ARPU
39 マルチブランド総合ARPU (単位：円) 増減要因（YOY）+50円 通信ARPU 付加価値ARPU (点線内でんきARPU) (＋) ・付加価値ARPU + 230円 6,070 6,050 6,120 6,120 うち、でんきARPU + 180円 5,710 その他、決済、補償、コンテンツの増 2,020 2,070 2,120 2,250 1,740 940 650 970 990 1,120 (▲) ・通信ARPU ▲ 180円 (ブランドミックス等) 増減要因（QOQ）±0円 4,050 3,970 3,980 3,990 3,870 (＋) ・付加価値ARPU +130円
Slide 40: マルチブランド付加価値ARPU収入の定義変更点
40 マルチブランド付加価値ARPU収入の 定義変更点 定義 変更点（24.3期～） 【追加】 auFHの住宅ローン・カードローン貸出利息 付加価値ARPU収入 住宅ローン事務手数料等（au IDベース） 【除外】 広告関連 マルチブランド 付加価値ARPU収入 ― 補償ARPU収入 （変更なし） でんきARPU収入 除外
Slide 41: 連結FCF（金融事業除く）増減要因
41 連結FCF (金融事業除く) 増減要因 (単位 : 億円) +489 6,100 ▲757 5,863 設備投資 +403 5,589 EBITDA ▲241 +75 +776 その他 ▲234 EBITDA 設備投資 その他 +799 法人税等支払 3G停波に伴う 一過性要因含む 22.3期 +274 23.3期 +237 24.3期 (予) 注) 金融事業はauフィナンシャルホールディングス
Slide 42: 財政状態計算書・貸借対照表（2023年3月末）
42 財政状態計算書・貸借対照表 （2023年3月末） 総資産 11.92兆円 有利子負債 有形固定資産 無形資産 営業債務及びその他の債務 使用権資産 金融事業の預金 のれん 営業債権及び その他負債 その他の債権 金融事業の有価証券 総資産 3.90兆円 現金預け金 金融事業の貸出金 有価証券 資本 預金 現金及び現金同等物 貸出金 その他 その他 その他 KDDI(連結) auフィナンシャルホールディングス(連結) 注) KDDI(連結)はIFRS、auフィナンシャルホールディングス(連結)は日本基準にて作成
Slide 43: 免責事項
免責事項 この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれ も、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり、これらは国内外の情勢、 経済環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の 影響を受けます。 従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性が あります。