Slide 1: Результаты деятельности за 2013 год
Результаты деятельности за 2013 год Владимир Власов, Генеральный директор Олег Танана, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Москва, 14 апреля 2014
Slide 2: Важная информация
Важная информация 1 Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена исключит
Slide 3: Основа представления
Основа представления 2 Финансовая информация, представленная в настоящей презентации, основана на аудированной консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Мостотрест» («Компания» или вместе со своими консолидированными дочерними обществами «Мостотрест» или «Группа») подг
Slide 4: Основные результаты деятельности в 2013 году
3 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ ТРАДИЦИОННЫЙ РОСТ ДОЛИ • Рост объема работ, выполненных собственными силами(а) - 8% РЫНКА • Рост доли рынка(b) до 9,9% по сравнению с 9,4% в прошлом году • Рост бэклога(c) на 26% до 355,4 млрд рублей • Мостотрест одержал победу в около 50%(d) совокупног
Slide 5: Обзор рынка
4 ОБЗОР РЫНКА ДИНАМИКА СЕГМЕНТОВ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА РЫНОК В 2013 ГОДУ ОСТАЛСЯ НА УРОВНЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (млрд рублей(а)) 2012 ГОДА • Динамика рынка в 2013 году составила -1% Мосты и дороги Морские и Ж/Д Аэропорты речные порты – Окончание строительства объектов в Сочи и Казани, повлиявше
Slide 6: Существенный рост бэклога
5 СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ БЭКЛОГА(a) КРУПНЕЙШИЕ СДАННЫЕ В 2013 ГОДУ ОБЪЕКТЫ (с) Млрд рублей • Реконструкция участка М-4 «Дон» в обход Воронежа (12,0 млрд рублей), далее контракт предусматривает содержание и плановый ремонт участка автомагистрали в течение 16 лет после введения в эксплуатацию 2012 281,3 •
Slide 7: Основные драйверы рынка в среднесрочной перспективе
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 6 МОСТОТРЕСТ ИДЕАЛЬНО ПОЗИЦИОНИРОВАН ДЛЯ УЧАСТИЯ В КРУПНЕЙШИХ ТОРГАХ Трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2014 ГОДУ • Продолжение развития федеральных трасс, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор»,
Slide 8: Основные финансовые показатели
7 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Выручка, млрд рублей Валовая прибыль, млрд рублей Валовая рентабельность(c) 2013 116,7 2013 14,0 12,0% +24% +7% 2012 94,1 2012 13,1 13,9% • Рост объемов работ, выполненных : • Рост доли работ, переданных на субподряд(d), с 36% в 2012 • Собственными силами(a) на 8% го
Slide 9: Анализ выручки в приоритетных сегментах
8 АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ млрд рублей СТРОИТЕЛЬСТВО • Увеличение объема работ на крупных проектах: ДОРОГ И МОСТОВ – Участки 15-58 км и 258-334 км в обход Вышнего Волочка скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург 2013 98,4 – Бусиновская транспортная развязка +27% – Участки автодоро
Slide 10: Анализ себестоимости
9 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ • Рост объемов работ, переданных на субподряд(с) на 52%, в млрд рублей РАСХОДЫ НА УСЛУГИ СУБПОДРЯДЧИКОВ основном по контракту строительства Дублера Курортного 2013 51,8 проспекта в Сочи +52% 36%(a) 44%(b) • Доля работ, переданных на субподряд(d), составила 44% по сравнению с 3
Slide 11: Устойчивое финансовое положение
10 УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ млрд рублей НЕТТО ДЕНЕЖНЫЕ • Нетто денежные средства составили 22,0 млрд рублей СРЕДСТВА(a) (0,2 млрд рублей в 2012 году): • Увеличение остатков денежных средств связано с 26,6 (22,0) получением авансов от заказчиков, в том числе по вновь заключенным во втором полу
Slide 12: Основные выводы
11 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ • Рост бэклога(a) в 2013 году составил 26% до 355,4 млрд рублей: – Стабильная загрузка Компании на 3 ближайших года, в т.ч. обеспечение роста выручки в 2014 году за счет текущего бэклога • В 2014 году ожидается: – Продолжение развития ключевых федеральных трасс, таких как М-11 «Мо
Slide 13: Приложения
‹#› 12 ПРИЛОЖЕНИЯ • ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ • КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ ГРУППЫ • СТРУКТУРА БЭКЛОГА ГРУППЫ • 6 ЛОТ ТРАССЫ М-11 «МОСКВА- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» • СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Slide 14: Приложение (1/3): Выдержки из консолидированной финансовой отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (1/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 13 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о финансовом положении млн рублей 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 Активы Капитал Уставный капитал 136 136 Гудвилл 1 272 1 272 Добавочный капитал 6 049 6 049 Резерв по переоце
Slide 15: Приложение (2/3): Выдержки из консолидированной финансовой отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (2/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 14 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Консолидированный отчет о совокупной прибыли млн рублей За год, закончившийся 31 декабря 2013 2012 Выручка 116 714 94 078 Себестоимость продаж (102 704) (80 990) Валовая прибыль 14 010 13 088 Прочие доходы 394
Slide 16: Приложение (3/3): Сегментная отчетность
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (3/3): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 15 ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО Сегментная отчетность млн рублей Продолжающаяся деятельность Строительство Сервис 2013 2012 2013 2012 Выручка 106 861 91 224 10 700 2 864 Себестоимость продаж (94 998) (78 429) (8 654) (2 576) Валовая прибыль 1
Slide 17: Приложение (1/2): Бэклог группы
16 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/2): БЭКЛОГ(a) ГРУППЫ Стоимость Срок Оценка Проект контракта(b) завершения % завершения бэклога(b) Роль в проекте (млрд рублей) работ (млрд рублей) Строительство шестого участка (км 334 – км 543) скоростной 122,5 2018 0,1% 122,4 Генподрядчик автомобильной дороги М-11 «Москва – Санк
Slide 18: Приложение (2/2): Бэклог группы
17 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/2): БЭКЛОГ(a) ГРУППЫ Стоимость Срок Оценка Проект контракта(b) завершения % завершения бэклога(b) Роль в проекте (млрд рублей) работ (млрд рублей) Строительство участка (км 0 – км 18) автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае. II 6,1 2016 3% 5,9
Slide 19: Приложение 3: Структура бэклога
18 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: СТРУКТУРА БЭКЛОГА(a) НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК(b) – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И СЕВЕРО- ДОРОГ – 92% БЭКЛОГА 92% БЭКЛОГА ЗАПАДНЫЙ ОКРУГА - ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1% 6% 8% 11% 1% 12% 51% 12% 37% 12% 57% 92% (с) Федеральные агентства Строительство
Slide 20: Приложение 4: Лот трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 6 ЛОТ ТРАССЫ М-11 «МОСКВА- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 19 САМЫЙ КРУПНЫЙ ТЕНДЕР В ИСТОРИИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ Месторасположение: Тверская, Новгородская области • Трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург» - приоритетный д
Slide 21: Приложение 5: Структура собственности и корпоративное управление
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНОЕ 20 УПРАВЛЕНИЕ 29,4% Управляющие компании НПФ Благосостояние(a) БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СОБСТВЕННИКИ Аркадий и 38,6% Игорь Бенефициары Marc O’Polo Investments Ltd Ротенберги Н-Транса 68,5% 31,5% 32,0% Миноритарные акционеры Уставный капитал ОАО «Мостотрест»
Slide 22: Контакты
Олеся Лапина Россия, 121087, г. Москва, ул. Управление Барклая, д. 6, стр. 5 по связям с инвесторами Тел.: +7 (495) 669 7999 Тел.: +7(985)413-9194 Факс: +7 (495) 669 7711 E-mail: olapina@mostro.ru E-mail: mostro@mostro.ru