Slide 1: Resultados 2016
o o O N n fe) xe) © c= S 7) O ad IZQUIERDO V ECHEVERRIA
Slide 2: Contenido
Contenido 1. Resumen de resultados e hitos importantes 2. Unidades de Negocio: Obras e información destacada 3. Resultados por unidad de negocio y generales 4. Backlog 5. Comparación con mercado 6. Preguntas
Slide 3: EISA Resumen resultados 2016
EISA Resumen resultados 2016 • Ingresos; 2016 MM$286.356, alza de 35,5% respecto a 2015. • Resultado controladora; 2016 MM$12.032, alza de 82,2% en comparación a 2015. • EBITDA; 2016 MM$23.824, alza de 54,5% en comparación a 2015. • Segmento de Edificación y Obras Civiles, ganancia bruta superior en
Slide 4: EISA durante primer semestre 2017
EISA durante primer semestre 2017 • Backlog de MM$ 372.264 al 1 de Marzo es uno de los más altos de la historia de la compañía. • Montajes Industriales firma importantes contratos en Minería (MM$89.000) y Energía (MM$15.000). • Edificaciones firma importantes contratos de edificación en regiones Met
Slide 5: EISA – Edificaciones durante 2016-2017
EISA – Edificaciones durante 2016-2017 Teatro Regional Bío-Bío. Concepción Instituto Teletón. Santiago Edificio Apoquindo 5858 - Santiago Edificio Los Militares. Santiago
Slide 6: EISA – Obras Civiles durante 2016-2017
EISA – Obras Civiles durante 2016-2017 Túnel de conexión L6 – L1 del Metro de Santiago Paso inferior Los Maitenes, Santiago Obras Civiles Estación Los Leones del Metro de Santiago Túnel Interestación Los Leones. Metro de Santiago
Slide 7: EISA – Pilotes Terratest durante 2016-2017
EISA – Pilotes Terratest durante 2016-2017 Proyecto de Captación y Conducción TADA Barroso, División Soil Nailing sede Instituto Inacap, Iquique Andina Pilotes CFA, Bajo lodos y ensayos de carga en ampliación Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Slide 8: EISA – Pilotes Terratest en el extranjero durante 2016-2017
EISA – Pilotes Terratest en el extranjero durante 2016-2017 Proyecto puente Cosapa, Bolivia Muros pantalla y Pilotes Metro de Lima (Línea 2). Perú, Lima Cimentación Transmicable. Estación El Tunal, Bogotá, Colombia
Slide 9: EISA - Inmobiliaria en Chile durante 2016-2017
EISA - Inmobiliaria en Chile durante 2016-2017 Proyecto Puerto Nuevo Antofagasta Proyecto Dual (Edificio Alvarez). Viña del Mar
Slide 10: Inmobiliaria en Perú durante 2016-2017
Inmobiliaria en Perú durante 2016-2017 Proyecto MET, Lima, Perú Proyecto Zentro. Lima, Perú Proyecto Fly, Lima, Perú
Slide 11: Montajes Industriales durante 2016-2017
Montajes Industriales durante 2016-2017 Montaje civil electromécanico Planta Tratamiento de Efluentes, Obras civiles y montaje Domo geodésico para techado de Celulosa Arauco y Constitución canchas de carbón de Central Bocamina Montaje electromecánico, obras civiles y apoyo en el Montaje electromecán
Slide 12: Montajes Industriales durante 2016-2017
Montajes Industriales durante 2016-2017 Obras civiles y montaje electromecánico de las plantas de acido N°3 y N°4 para SNC Lavalin .Codelco, Chuquicamata, Chile Obras civiles y montaje electromécanico 24 celdas DBNP 160 KTPD, tercer espesador de concentrado colectivo, holding tank y bomba de desplaz
Slide 13: EISA – Nexxo durante 2016-2017
EISA – Nexxo durante 2016-2017 Agua alta presión, servicio de lavado e inspección en Catalizador y decoking, Fafen, cambio catalizador, Paraná- Refinería Aconcagua Con-Con Brasil Mantención industrial, paro programado Planta Methanex, Implementación Sistema captación gases secundarios Punta Arenas C
Slide 14: Montajes Industriales
% Ingresos del segmento Montajes Industriales 51,8% Montajes Industriales del total consolidado más la 48,2% prorrata de sociedades que no consolidan (MM$) (dic 2016) Ingresos 200.000 100% MM$ 180.000 Venta Consolidada 160.000 151.954 80% Prorrata no consolidada Ventas por país (%) 138.299 140.000 1
Slide 15: Edificación y Obras Civiles
% Ingresos del Edificación y Obras Civiles 60,2% segmento Edificación y Obras Civiles del total consolidado más la prorrata de sociedades que no 39,8% consolidan (dic 2016) (MM$) Ingresos 120.000 100% MM$ 100.607 Ventas por país (%) Venta Consolidada 100.000 80% dic-16 Prorrata no consolidada 80.000
Slide 16: Fundaciones Especiales
% Ingresos de Pilotes Fundaciones Especiales 91,6% Terratest del total consolidado más la prorrata de ventas de sociedades que no 8,4% consolidan (dic 2016) Ingresos (MM$) 30.000 100% MM$ 25.682 Venta Consolidada 25.066 Ventas por país (%) 25.000 80% dic-16 Prorrata no consolidada 21.251 Perú 20.000
Slide 17: Desarrollo Inmobiliario
% Ingresos del segmento Desarrollo Inmobiliario 88% del total consolidado Desarrollo Inmobiliario más la prorrata de sociedades que no consolidan 12% (dic 2016) 40.000 100% (MM$) Ingresos 35.000 33.795 MM$ 80% Venta Consolidada 30.000 Prorrata no consolidada 25.000 Ventas por país (%) 60% dic-16 5.2
Slide 18: Resultados y escrituras inmobiliarias
Resultados y escrituras inmobiliarias EERR Unidad de Desarrollo Inmobiliario (Millones $, cada período) dic-16 dic-15 Variación Ingresos de actividades ordinarias 33.795 18.656 81,15% Ganancia Bruta 9.308 5.760 61,60% Margen Bruto 27,54% 30,87% -3,33% Ganancia (pérdida) de controladores 7.316 3.001
Slide 19: Resultados
Resultados EERR Segmento Montajes Industriales (Millones $, cada período) dic-16 dic-15 Variación Ingresos de actividades ordinarias 151.954 131.099 15,91% Ganancia Bruta 15.942 20.284 -21,41% Margen Bruto 10,49% 15,47% -4,98% Ganancia (pérdida) de controladores 1.823 3.637 -49,88% Margen Neto 1,2%
Slide 20: Resultados
Resultados EERR Segmento Edificación y Obras Civiles (Millones $, cada período) dic-16 dic-15 Variación Ingresos de actividades ordinarias 100.607 61.542 63,48% Ganancia Bruta 10.658 5.223 104,06% Margen Bruto 10,59% 8,49% 2,11% Ganancia (pérdida) de controladores 2.893 -33 -8866,7% Margen Neto 2,88
Slide 21: Resultados
Resultados 300.000 (MM$) 286.356 100% EERR Consolidado Echeverría Izquierdo S.A. 250.000 80% 216.591 211.297 (Millones $, cada período) dic-16 dic-15 Variación 200.000 Ingresos de actividades ordinarias 286.356 211.297 35,52% 60% Ganancia Bruta 35.908 31.267 14,84% 150.000 Margen Bruto 12,54% 14,80%
Slide 22: Ingresos EISA (%)
Ingresos EISA (%) Distribución de los ingresos 2016 (*) 5,75% Chile MONTAJES Perú INDUSTRIALES, 48,20% Brasil EDIFICACIÓN Y Colombia OBRAS CIVILES, Argentina 31,32% Bolivia 92,65% Ventas por país (%) PILOTES TERRATEST, INMOBILIARIA, 8,44% 12,04% (*) Considera el 100% de las filiales que se consolida
Slide 23: EBITDA, Utilidad y Márgenes EISA
EBITDA, Utilidad y Márgenes EISA 13.000 12.032 30.000 20,0% (MM$) 16,00% 11.000 9.027 18,0% 9.000 12,00% 6.605 25.000 7.000 23.823 16,0% 8,00% 5.000 4,20% 3.233 4,20% 3.000 3,13% 14,0% 4,00% 1,49% 20.000 1.000 -0,97% 0,00% 12,0% -1.000 2012 2013 2014 2015 2016 15.420 -3.000 -2.261 -4,00% 15.000 10,0
Slide 24: Backlog
Backlog Montajes Industriales Celulosa, 8% Edificación y Obras Civiles Fundaciones 13% Postensados 3% OO.CC 26% Edificación y OO.CC,46,95% Montajes Mantenciones, Minería, 48% Oficinas Industriales, 53,05% 29% 22% Energía, 15% Habitacional 36% 400.000 MM$372.264 350.000 300.000 250.000 200.000 150.00
Slide 25: Cartera de proyectos Inmobiliaria
Cartera de proyectos Inmobiliaria Total Participación EIII Total Participación EIII N° de Unidades no Venta Potencial Venta comprometida proyectos escrituradas Total (UF) (UF) (%) Total (UF) (UF) Proyectos en proceso de venta, 12 2.118 7.543.258 3.966.334 52,6% 2.676.201 1.340.295 construcción o esc
Slide 26: EISA comparado 2015-2016
EISA comparado 2015-2016 Ingresos EISA 2016 Utilidades EISA 2016 MM$286.356 MM$12.032 -0,16% 35,5% -4,95% 82,2% Otras empresas EISA Otras empresas EISA 2015 EBITDA EISA 2016 Margen Neto EISA 2016 2016 MM$23.824 4,2% -14,05% 54,5% 0,84% 1,8% Otras empresas EISA Otras empresas EISA Otras empresas: Emp
Slide 27: Indicadores Financieros
Indicadores Financieros Liquidez Respaldo Patrimonial Leverage EISA PROMEDIO EISA PROMEDIO EISA PROMEDIO 1,36 0,91 1,76 0,60 1,09 1,25 EISA PROMEDIO EISA PROMEDIO EISA PROMEDIO Endeudamiento Cobertura Gastos Capital de Trabajo Financiero Neto Financieros MM$ EISA PROMEDIO EISA PROMEDIO EISA PROMEDIO
Slide 28: WV ECHEVERRIA
WV ECHEVERRIA IZQUIERDO