Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q1 2019 Earnings Presentation
32 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, 2019
Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu 1Ç2019 – Solo Finansal Sonuçlar
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 1Ç2019 – Solo Finansal Sonuçlar
Slide 2: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrışan Bankacılık Modeli Özel Sektör Kalkınma Yatırım ve Hazine Finansman Kalkınma Garantisine Kuruluşları (KFK) Bankası Erişim ile Köklü İlişkiler Güçlü Finansallar Sürdürülebilirlik Prensiplerine Uyumlu Entegre İş Modeli ▪ 1950 yılında özel sektör yatırım ve kalkınma bankası olarak kurulmuştur. V
Slide 3: Bir bakışta TSKB
Bir bakışta TSKB ▪ Türkiye’nin ilk ve tek özel kalkınma bankası ▪ 41.6 milyar TL aktif büyüklüğü İş Bankası Grubu ▪ 364 çalışan, 3 şube 40.7% Ortaklık Vakıfbank Yapısı 50.9% ▪ Aktif sıralamasında 13’üncü banka Halka Açık ve Diğer ▪ Uzun vadeli YP kredilerde %3,3 pazar payı 8.4% ▪ 2,1 milyar TL piyas
Slide 4: Paydaşlarımız
Paydaşlarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı Fon Sağlayıcılar Müşteriler Banka aşağıdaki alanlarda güvenilir Banka aşağıdaki alanlarda güvenilir • Büyük ve ortak ölçekli şirketler, bir iş ortağıdır: bir iş ortağıdır: KOBİ’ler • Köklü deneyim ve bilgi birikimi • Tema geliştirme • Pek çok alanda iş birlik
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli Türkiye’de İstihdama Destek; • Kadınların ekonomiye katılımına teşvik • İş güvenliği ve sağlığı finansmanı Düşük karbonlu ekonomiye geçişe destek • Az gelişmiş bölgelere destek Türkiye’de enerji bağımlılığını azaltacak yatırımların finansmanı • Yenilenebilir ene
Slide 6: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler
Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri • Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak • Banka’nın menkul portföyünün • Firmalara uzun vadeli iş ortağı verimliliği, çevre yatırımları, yönetimi olma hedefiyle sağlanan yenilenebili
Slide 7: Öne Çıkan Hususlar
Öne Çıkan Hususlar Çeyreksel Net Dönem Karı – mio TL 170 185 17% 159 Yıllık Net Faiz Marjı 4.5% • Güçlü bankacılık gelirleri 407 383 269 • İhtiyatlı risk yönetimi Özkaynak Karlılğı 14.8% -111 -198 -237 • Sağlıklı sermaye yapısı Aktif Karlılığı 1.9% • Sağlam likidite 1Ç-18 4Ç-18 1Ç-19 Net Bankacılık
Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 16.4% 71.6% 16.0% 63.6% 4.0% 2.1% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Marjı Özkaynak Karlılık Oranı 33.7% 4.5% 14.8% 3.8% 11.5% 11.1% Sektör TSKB Sektör TSKB Sek
Slide 9: Sağlam ve Çeşitlenmiş YP Likidite
Sağlam ve Çeşitlenmiş YP Likidite Fonlama / Toplam Pasifler (Özkaynaklar hariç) mio USD 6,838 6,281 6,360 3% Yıl boyunca 5% 5% Güçlü Likidite 4% 4% Dengeli Pozitif 6% 5% 5% Durumu 4% Nakit Akımı Repo & Para Piyasası 19% 21% 21% Sendikasyon & İkili Borçlanma vs. Sermaye Benzeri Tahvil 11% 11% 11% Lik
Slide 10: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzun Vadeli KFK Fonlaması KFK Fonlama Tabanı Yıllık Bazda İmzalanan Kaynak Anlaşmaları–mio USD IBRD 37% 38% EIB 28% 28% 986 KFW 12% 733 12% 660 600 463 IDB 7% 340 7% 160 CEB 5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5% AFD 4% 83%’ü Türkiye Hazine 5% 2018 ve Maliye Bakanlığı IFC 2% garantili KFK 2% 1Ç-19
Slide 11: Kredi Temalarımız
Kredi Temalarımız Sosyal Altyapı Sağlık, Eğitim & Kapasite Endüstriyel Enerji ve Kaynak Yenilenebilir Kalkınma Çevre Dostu Yatırımları Verimliliği Ulaşım Enerji Sanayide İş Güvenliği İklim Değişikliği Çevresel Kirliliğin KOBİ Desteği ve Sağlığı Azaltılması Kadın Eşitliği Sürdürülebilir ve İstihdamı
Slide 12: İyi Yönetilen Aktif Kompozisyonu
İyi Yönetilen Aktif Kompozisyonu Aktif Kompozisyonu – mio TL TL Krediler – mio TL Para cinsi bazında 41.6 38.3 5% dağılım 4% 9% 29,789 8% 28,226 31.4 14% 2,266 8% 14% 23,977 2,233 6% 5% 6% 2,178 15% 7% 68% 67% 5,062$ 5,017$ 92% 5,561$ 69% 1Ç-18 4Ç-18 1Ç-19 1Ç-18 4Ç-18 1Ç-19 YP Krediler TL Krediler M
Slide 13: Güçlü Risk Yönetimi
Güçlü Risk Yönetimi ▪ Tüm müşterilerin finansallarının izlenmesi ▪ Etkili iç kontrol mekanizmaları ile operasyonel risklerin önlenmesi, tespiti ve ▪ Yılda en az bir defa kredi izleme raporu hazırlanması yönetimi ▪ Yıllık olarak içsel derecelendirme yapılması, ▪ Operasyonel risk kapsamında, geçmiş üç
Slide 14: Kredi Değerlendirme ve Tahsis Süreçleri
Farklı Disiplinleri bir araya getiren Başarılı Kredi Değerlendirme ve İzleme Süreçleri ▪ Yatırım projelerinin detaylı teknik analizi İzleme ve Teminatlandırma Mühendislik ▪ Yatırım kapasite değerlendirmesi Vizyonu ▪ İş modelinin değerlendirilmesi ▪ Kredi tahsis ve izleme süreçlerinde, ▪ Temel perfor
Slide 15: Seçici Kredi Portföyü
Seçici Kredi Portföyü Sektörel Kredi Dağılımı (1Ç-19) Elektrik Üretim 36% Elektrik Üretimi’nin Finans 10% %86’sı Yenilenebilir Telekom/Lojistik 10% Enerji Yatırımı; bu yatırımların da Elektrik ve Gaz Dağıtım 8% %91’i YEKDEM’den Metal ve Makine 5% yararlanıyor. İnşaat 4% Kimya ve Plastik 4% Gayrimenk
Slide 16: Elektrik Üretim Projeleri
Elektrik Üretim Projeleri Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok mia $) Yenilenebilir Enerji 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9 1.8 Faaliyette Olanlar % (YE) Portföyü 7% 7% 6% 6% 4% 5% 6% 5% 6% 5% 93% 18% 22% 14% 34% 32% 3% 35% 37% 35% 60% 9% 14% 100% 17% 18% 18% 75% 86% 95% 75% 69% 51% 46% 38% 35% 36% Yenilenebi
Slide 17: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması
YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması YEKDEM & Yerli Ekipman Teşviki YEKDEM Birim Fiyatı Yerli Ekipman Teşvik Aralığı Kaynak Tipi (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidro 7,3 1,0-2,3 Rüzgâr 7,3 0,6-3,7 Jeothermal 10,5 0,7-2,7 Biyokütle 13,3 0,4-5,6 Güneş 13,3 0,5-9,2 Kurulu Güç (MW) Santral Sayısı (Adet) 20
Slide 18: İhtiyatlı Yaklaşımla Kredi Sınıflandırması
İhtiyatlı Yaklaşımla Kredi Sınıflandırması 31.12.2018 Birinci Aşama Krediler 88.0% Mio TL Brüt Tutar Toplam Pay Karşılık Oranı Karşılıklar (-) Aşama 1 24,690 87.5% 0.6% 134 83.0% 87.5% 87.0% Aşama 2 * 2,944 10.4% 7.2% 212 Aşama 3 593 2.1% 28.0% 165 78.0% 4Ç-18 1Ç-19 Brüt Krediler 28,227 100.0% 1.86%
Slide 19: İhtiyatlı Yaklaşımla Kredi Sınıflandırması
İhtiyatlı Yaklaşımla Kredi Sınıflandırması TL mia 2. Aşama Krediler Takipteki Krediler 2.9 3.2 TL mn Kredi riskinde 618 681 önemli düzeyde Takipteki artış kaydedilen 63% alacaklara yeni 65% krediler yeniden giriş olmamıştır. yapılandırma aşamasındadır. 88% 92% 35% 37% 12% 8% 4Ç-18 1Ç-19 4Ç-18 1Ç-19
Slide 20: Takipteki Krediler: TSKB - Bankacılık Sektörü Karşılaştırması
Takipteki Krediler: TSKB - Bankacılık Sektörü Karşılaştırması 17.6% 11.5% 9.4% 9.4% 6.0% 5.2% 4.9% 4.8% 4.1% 3.8% 3.7% 3.6% 3.6% 3.4% 3.2% 3.1% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.7% 2.7% 2.1% 2.1% 1.5% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2
Slide 21: Menkul Kıymet Portföyü
Menkul Kıymet Portföyü TL mn Menkuller / Aktifler: %14 309 303 312 ▪ Durasyon: 1.1 yıl sabit faizli tahvillerde; 1.8 yıl değişken faizli tahvillerde, TÜFEKS’te 3.6 yıl 3,896 4,085 % 71 3,561 ▪ TL portföyün %69’u: satılmaya hazır finansal varlıklar ▪ Özel Sektör Tahvilleri: portföyün %3.3’ü 1Ç-18 4Ç-
Slide 22: Düşük Tüfeks Gelirlerine Rağmen Güçlü Bankacılık Gelirleri
Düşük Tüfeks Gelirlerine Rağmen Güçlü Bankacılık Gelirleri Tüfeks’te Çeyreksel Yıllık düşüşe TL mn 1Ç-18 4Ç-18 1Ç-19 Değişim Değişim rağmen istikrarlı net Net Faiz Geliri 267.7 513.7 375.5 -27% 40% faiz marjı Ticari K/Z 24.8 - 59.1 38.9 N.M. 57% Türev değerleme Net Komisyonlar 4.7 5.8 7.8 34% 65% ka
Slide 23: İstikrarlı Çekirdek Net Faiz Marjı
İstikrarlı Çekirdek Net Faiz Marjı Yıllık Net Faiz Marjı Ekstra Tüfeks etkisi hariç Çeyreksel Net Faiz Marjı NIM NIM Tüfeks ve Ticari K/Z Hariç 1Ç-19 4.5% 4.4% 5.4% 4.1% 3.8% 4.1% 3.9% 4.6% 4Ç-18 3.6% 4.5% 4.9% 3Ç-18 4.1% 3.4% 3.4% 3.2% 3.7% 3.1% 3.3% 3.3% 3.3% 2Ç-18 3.9% 1Ç-18 4.1% 2Ç-17 3Ç-17 4Ç-1
Slide 24: Karlılığın Desteklediği Sağlıklı Sermaye Yapısı
Karlılığın Desteklediği Sağlıklı Sermaye Yapısı Sermaye Yeterlilik Oranı RAV ve Sermayenin Gelişimi –mio TL 16.1% 16.2% 16.0% 40,406 37,369 12.0% 31,452 8.5% 11.6% 11.1% 10.7% 3,656 5,071 4,155 6,056 4,326 6,446 1Ç-18 2018 1Ç-19 1Ç-18 2018 1Ç-19 Ana Sermaye Yeterlilik Oranı SYO RAV Çekirdek Sermaye
Slide 25: Başlıca Performans Göstergeleri
Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Oranı Aktif Karlılık Oranı Gider / Gelir Oranı 18.4% 16.0% 14.8% 12.5% 10.8% 11.1% 2.3% 2.0% 1.9% 2017 2018 1Q-19 2017 2018 1Ç-19 2017 2018 1Ç-19 Maddi Özkaynak Karlılığı SYO Net Faiz Marjı 4.9% 4.5% 18.8% 18.1% 18.0% 3.9% 17.1% 16.1% 16.0% 2017 2018
Slide 26: 2019 Beklentileri
2019 Beklentileri 2019 Yıl Sonu 1Ç-19 Finansal Beklentiler (%) Beklentileri Gerçekleşmeleri 2019 Planları Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi ~5 Sabit Kredi/Aktif Oranı ~75 72 İhtiyatlı Krediler/Uzun Vadeli Fonlama Rasyosu* ~115 122 Risk Yönetimi Net Ücret & Komisyon Artışı >35 65 Faaliyet Giderleri
Slide 27: Hedeflerimiz
Hedeflerimiz Kalkınma Bankacılığı Hedefleri •Düşük karbonlu ekonomiye geçiş için destek •BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin desteklenmesi Çevresel için kaynak aktarımı Hedefler •Jeotermal, Güneş, Rüzgar ve Biyokütle yatırımlarının ana odak olması •Kadınların ekonomiye katılımının desteklenmesi
Slide 28: EKLER
EKLER
Slide 29: TSKB’nin Aldığı Ödüller
TSKB’nin Aldığı Ödüller ▪ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş – TKYD, 2014 ▪ İklim Değişikliği Lideri Ödülü – CDP Türkiye, 2013 ▪ Yılın Proje Finansmanı, Yılın Satın Alma Finansmanı, Yılın Yapısal Finans Anlaşması, ▪ Sürdürülebilir Bankacılık Alanında Avrupa Bölgesi’nde En İyi 3 2
Slide 30: Ekler: Kümülatif Gelir Tablosu
Ekler: Kümülatif Gelir Tablosu (TRY mn) 1Ç-18 1Ç-19 Yıllık Net Faiz Geliri 267.7 375.5 40% Ticari K/Z 24.8 38.9 57% Net Komisyonlar 4.7 7.8 65% Temettü & Diğer 12.2 11.1 -9% Net Bankacılık Gelirleri 309.5 433.2 40% Faaliyet Giderleri (-) 40.0 49.7 24% Faaliyet Karı 269.5 383.4 42% Karşılıklar (-) 71
Slide 31: Ekler: Bilanço
Ekler: Bilanço 31/03/2018 31/12/2018 31/03/2019 (TL mn) TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 8 1,329 1,329 600 1,340 1,940 926 1,919 2,845 Menkul Değerler 3,561 1,235 4,797 3,894 1,585 5,479 4,088 1,664 5,753 Krediler (Brüt) 2,129 21,799 23,928 2,233 25,994 28,227 2,573 27,215 29
Slide 32: TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri www.tskb.com.tr
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q1 2019 Earnings Presentation on 6ix