Slide 1: Economía Chilena y Agenda Energética: Estado Actual y Desafíos
Economía Chilena y Agenda Energética Estado Actual y Desafíos Julio 2015
Slide 2: Agenda
Agenda Economía Chilena y Agenda Energética Energía en la Economía Chilena Energía: Nuevo Escenario La Agenda Energética Precios de la Energía: Un Gran Desafío 2
Slide 3: Mercado Eléctrico Chileno: Agentes
Mercado Eléctrico Chileno Agentes La regulación distingue tres segmentos dentro del sector eléctrico nacional los cuales poseen una integración vertical: Mercado abierto y competitivo Privados deciden inversiones (ubicación, tecnología, tamaño). Riesgos de mercado “controlados” a través de c
Slide 4: Participantes del Mercado de la Generación
Participantes del Mercado de la Generación % Participación Generación SIC Los actores del segmento generación en el 15% Sistema Interconectado Central (SIC) está 38% compuesto por: ENDESA Endesa COLBUN S.A. Colbún S.A. 85% 25% AES GENER S.A. Aes Gener OTROS Otros 15% 22% Generación SING 15
Slide 5: Evolución del Mix de Generación (SIC+SING)
Evolución del Mix de Generación (SIC+SING) Aumento progresivo de la generación térmica en la matriz Angostura: 316 MW Cifras en TWh Santa María: 342 MW Campiche: 272 MW Bocamina II: 350 MW Angamos: 545 MW Solar Eólica Térmica Hidro Nva. Ventanas : 272 MW CTA/ CTH: 339 MW Nehuenco 1: 368 MW Ralco: 69
Slide 6: Centrales de Base
Centrales de Base Cada vez se invierte menos en este tipo de proyectos Debido a problemas ambientales y de judicialización se han retrasado inversiones… Centrales de base como % del total de centrales en el SIC (medido según MW instalados) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1996 1997 1998 1999 2000 20
Slide 7: Altos precios y retraso de los proyectos impactan al país
Altos precios y retraso de los proyectos impactan al país De acuerdo a estudio 2014 18% de inversiones Impacto de retraso en proyectos eléctricos 6% del PIB En comparación a una expansión óptima de 8% de empleo inversión en generación eléctrica para el período 2012-2019. 2% de inversiones Impacto de
Slide 8: Agenda
Agenda Economía Chilena y Legislación Energética Energía en la Economía Chilena Energía: Nuevo Escenario La Agenda Energética Precios de la Energía: Un Gran Desafío 8
Slide 9: Impactos percibidos por el Sector Eléctrico Chileno
Impactos percibidos por el Sector Eléctrico Chileno Sistema Eléctrico Chileno Menor crecimiento de la demanda. Fuerte irrupción de las ERNC. Menor precio de los combustibles. Cambios en el marco regulatorio. 9
Slide 10: Menor crecimiento de la demanda en el sistema
Menor crecimiento de la demanda en el sistema Proyecciones de demanda han disminuido en el último tiempo 200 191,4 6,0% Proyecciones al 2030 han 180,6 180 5,9% disminuido en un 33% 170,4 160,8 160 151,7 -33% 4,9% 143,1 140 135,0 4,6% 127,4 4,3% 120,2 120 4,1% 113,4 127,9 123,6 107,0 119,1 114,7 100,
Slide 11: Fuerte irrupción de las ERNC
Fuerte irrupción de las ERNC Al 2030 se espera la incorporación de un 56% ERNC intermitente 6.974 Potencia por tecnología estimada por la CNE en el SIC+SING Periodo 2015-2030 (MW) 3.216 SING SIC 1.108 572 400 199 Carbón GNL Diésel Hidro ERNC base (2) ERNC Resto Total: 12.469 MW Centrales Hidro en co
Slide 12: Las ERNC tienen atributos positivos
Las ERNC tienen atributos positivos Pero su inserción forzada implicaría costos adicionales Las Energías Renovables tienen muchos atributos positivos: Aprovechan recursos de generación renovable (viento, radiación solar, calor de la tierra, etc.). Baja o nula emisión de Gases de Efecto Inverna
Slide 13: Generación de tecnologías ERNC
Generación de tecnologías ERNC Presentan mayor variabilidad que tecnologías convencionales Generación real de una central solar y otra eólica en el mes de octubre 2014: 100 80 Potencia (MW) 60 40 20 0 Horas de un mes Eólica* Solar** La generación ERNC es altamente intermitente muy inferior a su ca
Slide 14: Mapa de Temas Regulatorios
Mapa de Temas Regulatorios Junio 2015 Hoy existen 22 temas regulatorios que estarían en discusión… 1. Asociatividad (Equidad Tarifaria) 12. Reglamento de Geotermia 2. Modificación Código del Agua 13. Reglamento de Transmisión Adicional 3. Cambio Giro de ENAP 14. Reglamento de Subtransmisión 4. Ree
Slide 15: ¿Qué está ocurriendo en el mercado internacional de los combustibles?
¿Qué está ocurriendo en el mercado internacional de los combustibles? Mirada desde 2013 140 120 Brent (US$/bbl) 100 80 Petróleo 60 (Brent) 40 20 0 6 HH (US$/MMBtu) 5 4 Henry Hub 3 (HH) 2 1 0 100 80 API4 (US$/ton) Carbón 60 (API4) 40 20 0 15
Slide 16: Agenda
Agenda Economía Chilena y Agenda Energética Energía en la Economía Chilena Energía: Nuevo Escenario La Agenda Energética Precios de la Energía: Un Gran Desafío 16
Slide 17: Agenda Energética: Los siete ejes estratégicos
Agenda Energética Los siete ejes estratégicos • Fortalecimiento de ENAP • Cooperación público-privada Nuevo rol del Estado • Generación distribuida y redes inteligentes • Acceso a la información • Política Energética • Mejorar relación con comunidades • Participación previa Participación ciudadana/
Slide 18: Ejecutivo impulsa diversos cambios regulatorios en el sector
Ejecutivo se encuentra impulsando diversos cambios regulatorios en el sector • Ley aprobada y que se encuentra en vigencia. Nueva Ley de • Genera instancias intermedias de licitación para otorgar mayor flexibilidad y 1 Licitaciones disminuir la ocurrencia de suministros sin contrato. • Proyecto en e
Slide 19: Agenda
Agenda Economía Chilena y Agenda Energética Energía en la Economía Chilena Energía: Nuevo Escenario La Agenda Energética Precios de la Energía: Un Gran Desafío 19
Slide 20: Comportamiento Costos Marginales y Precio Medio de Mercado
Comportamiento Costos Marginales y Precio Medio de Mercado Valores Mensuales Los precios de los contratos no han reflejado el costo marginal. CMg Real (US$/MWh) 450 Crisis de Gas Argentino Conjunto de Año seco 2007 años secos 400 2010-2013 350 300 250 Sequía Sequía 200 1996 1998 150 100 50 0 jul-9
Slide 21: Precios de Electricidad en el mundo
Precios de Electricidad en el mundo El Desafío Precios 2014 [US/MWh] 450 400 350 300 250 200 OCDE: 179 [US$/MWh] Chile: 151 [US$/MWh] 150 100 50 0 Fuente: OECD-IEA, Energy Prices and Taxes (Quarterly Statistics – Second Quarter 2015). 21
Slide 22: ¿Cuál es la razón de estos altos precios?
¿Cuál es la razón de estos altos precios? Se plantean dos hipótesis Falta de competencia No se han realizado los proyectos Índice HHI por país 3.000 100 10000 90 9000 2.500 Precio Licitación (US$/MWh) 8000 80 7000 70 2.000 6000 60 Índice HHI 5000 1.500 50 4000 3000 40 1.000 2000 30 1000 20 0 500 10
Slide 23: Diagnóstico y Perspectivas
Diagnóstico y Perspectivas Sistema Eléctrico Chileno Desarrollar proyectos de generación hoy es similar a una carrera con salto de vallas… y con varios “accidentados” por el camino 23
Slide 24: Chile enfrenta paralización de proyectos de energía de todo tipo
Chile enfrenta paralización de proyectos de energía de todo tipo Y atrasos para 7.070 MW de proyectos 7.070 MW paralizados por conflictos judiciales o comunidades. Muchos son proyectos de energía base: energía continua y competitiva. Carbón 2.990 MW Hidro 3.880 MW Eólico 200 MW Castilla (2.100
Slide 25: Consecuencias al aplicar altos precios
Consecuencias al aplicar altos precios Al respecto hay dos estudios de carácter público Atraso o eliminación de proyectos Universidad Alberto Hurtado -0,7% (1) Vittorio Corbo -1,0% (2) En PIB/año* Es decir… 3 – 5 años de postergaciones de proyectos, equivaldrían al crecimiento de todo un año como pa
Slide 26: Costos de Desarrollos
Costos de Desarrollos Las hidráulicas convencionales poseen un menor costo de desarrollo x2,7 La generación hidráulicas está entre las más competitiva de las renovables …Este tipo de tecnologías puede ofrecer mejores precios al sistema x1,3 US$/ MWh x1,0 x1,0 x1,0 x0,9 x0,9 x0,8 x0,7 x0,4 Diésel Sol
Slide 27: Ventajas y desafíos de la Hidroelectricidad
Ventajas y desafíos de la Hidroelectricidad Las ventajas superan a los desafíos Fortalezas Desafíos • Recurso Natural del país y Renovable • Requiere otorgar certeza a inversionistas. • Disminuye la dependencia actual de fuentes • Viabilizar potencial teórico. Reducir fósiles del extranjero incertid
Slide 28: Hidroelectricidad y vida útil
Hidroelectricidad y vida útil La más larga de todas las tecnologías Años 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PV Eólica CSP Carbón Diesel Biomasa Pasada CCGT Geotermia Embalse Vida útil de centrales en años El ciclo de vida de una central de embalse se estima en 40-50 años. Tiempo de desarrollo de central
Slide 29: Hidroelectricidad y Emisiones
Hidroelectricidad y Emisiones Cómo aporta a su reducción Una central de 150 MW Operación reduce 625.000 ton de CO2 eq. / año (2) Equivalente al retiro de más 150.000 vehículos Cifra cercana al 9% del total de vehículos en la Región Metropolitana (3) Para lograr el mismo efecto con proyectos ERNC se
Slide 30: Hidroelectricidad y firmeza
Hidroelectricidad y firmeza Comparativamente mejor firmeza que otras tecnologías Capacidad Instalada (MW) Convencional x3,4 Capacidad firme(MW) x2,8 1.360 MW 1.133 MW x1,7 x1,7 x1,4 680 MW 680 MW x1 567 MW 400 MW 400 MW 2,98 TWh/ año CC GNL Carbón Hidro Embalse Hidro Pasada Mini Hidro Solar Eólica F
Slide 31: Estudio de Cuencas
Estudio de Cuencas Hidroelectricidad cuenta todavía con un alto potencial de desarrollo… y desafiante A lo que se suman otros Entre los ríos Maipo y Yelcho potencial hidro Rio Bio-Bio es de 11.366 MW 2.453 4.480 MW Rio Yelcho 1.376 en tres cuencas en Aysén Rio Maule 990 Rio Tolten 900 Rio Puelo 883
Slide 32: Participación Hidro en otros países LATAM
Participación Hidro en otros países LATAM Mayor al aporte Chileno Cifras en TWh Hidro Nuclear Carbón Gas Natural Petróleo y derivados Biomasa Solar y Eólico Importación y Otros Argentina Brasil 568 593 571 590 126 130 131 116 121 516 35% 32% 31% 31% 78% 82% 76% 68% 63% 29% 2010 2011 2012 2013 2014 2
Slide 33: Potencial hidroeléctrico teórico de aproximadamente 16 GW en Chile
A pesar del alto potencial de desarrollo Comparativamente Chile está desarrollando muy poco proyectos Hidroeléctricos Mucho Potencial Teórico…. Proyectos Hidroeléctricos en Construcción 2015-2022 (MW) Brasil 26.360 En Chile existe un potencial Argentina hidroeléctrico teórico de 4.128 aproximadament
Slide 34: Central Angostura: Compatibilidad de la Energía con el turismo
Central Angostura Compatibilidad de la Energía con el turismo ENERGÍA TURISMO CONSERVACION 34
Slide 35: Central Angostura: Cifras verano 2014-2015
Central Angostura Cifras verano 2014-2015 (Dic – Mar) Playas: 40.357 visitantes Centro de Visitantes: 10.916 personas Sendero y mirador: 26.567 visitantes Campings: 22.545 visitantes 35
Slide 36: Central Angostura: Otras Actividades
Central Angostura Otras Actividades Visitas guiadas a la caverna de máquinas Apoyo Emprendedores Locales Nueva Sede Social Nueva Escuela Los Notros 36
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