Metropole Television Sa · EURONEXT:MMT
Metropole Television Sa — Shareholder Meeting (April 2024)
98 slides from Metropole Television Sa's shareholder meeting presentation, Apr 23, 2024
Slide 1: Assemblée Générale 23 avril 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 23 AVRIL 2024
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1 RAPPORT DE GESTION 2 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 5 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 6 VOTE DES RÉSOLUTIONS 2
Slide 3: Documents sur le bureau de l'Assemblée
DOCUMENTS SUR LE BUREAU DE L’ASSEMBLÉE Les éléments requis par la règlementation sont disponibles sur le bureau de l’Assemblée Générale 3
Slide 4: Rappel du calendrier de l'Assemblée Générale du 23 avril 2024
RAPPEL DU CALENDRIER DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 AVRIL 2024 Publication au Balo Publication au JAL et Date limite Date limite de prise de l’avis préalable au Balo de l’avis de d’inscription des en compte des votes à l’Assemblée convocation à titres pour voter à par voie électronique Générale l’Ass
Slide 5: Vidéo sur les activités du Groupe
VIDÉO SUR LES ACTIVITÉS DU GROUPE 5
Slide 6: Sommaire
SOMMAIRE 1 RAPPORT DE GESTION 2 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 5 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 6 VOTE DES RÉSOLUTIONS 6
Slide 7: Introduction
INTRODUCTION 7
Slide 8: Faits marquants
INTRODUCTION FAITS Une année riche en évènements MARQUANTS sportifs CONTEXTE MALGRÉ ÉVOLUTION DU ÉCONOMIQUE LA BAISSE DU CA PORTEFEUILLE DE INCERTAIN QUI PÈSE SUR PUBLICITAIRE TV, DIVERSIFICATIONS LE MARCHÉ PUBLICITAIRE UNE RENTABILITÉ SUR L’ANNÉE TV PRÉSERVÉE, AVEC UNE MARGE OPÉRATIONNELLE Opératio
Slide 9: Chiffres clés
INTRODUCTION CHIFFRES CLÉS Une année solide 20,5 % 8,3 M De PDA sur les 25-49 ans Leader d’entrées Groupe qui cinéma progresse le des Groupes privés sur plus sur la cible le pôle radio commerciale en un an 9
Slide 10: Chiffres clés (M€): rentabilité préservée, marge opérationnelle de 22,9%
INTRODUCTION Malgré la baisse du CA publicitaire TV dans un CHIFFRES CLÉS (M€) contexte macro-économique dégradé, une rentabilité préservée, avec une marge opérationnelle de 22,9% 2022 2023 - 0,7%(1) 1 356,9 -1,5 % 1 330,8(3) 1315,6 -0,6 % 1 083,6 1 067,0 1 020,6 1 014,9 -10,6 % 336,2 +42,9% 334,4(2
Slide 11: Activités: Télévision, Vidéo
ACTIVITÉS TÉLÉVISION VIDÉO 11
Slide 12: 9,4 Mds d'heures consommées par le public en 2023
ACTIVITÉS TOTAL DES HEURES CONSOMMÉES PAR LE PUBLIC EN 2023 8,9 Mds 9,4 Mds En linéaire d’heures consommées en 2023, dont : 0,5 Md En non-linéaire Source : Mediamétrie – mesure TV 4 écrans (chaînes) - n’incluant pas la consommation des programmes exclusifs 6play 12
Slide 13: Activités: Télévision linéaire, audiences
ACTIVITÉS TÉLÉVISION LINÉAIRE AUDIENCES 13
Slide 14: Un univers vidéo en mutation, le média TV reste le plus puissant
ACTIVITÉS • LINÉAIRE AUDIENCES TÉLÉVISION AU SEIN D’UN UNIVERS VIDÉO Les contenus TV représentent toujours QUI POURSUIT SA MUTATION, la majeure partie des contenus vidéo consommés, y compris chez les -50 ans LE MÉDIA TV RESTE LE PLUS PUISSANT La durée d’écoute de la télévision Près de ¾ du public re
Slide 15: 2ème groupe sur la cible commerciale
ACTIVITÉS • LINÉAIRE AUDIENCES TÉLÉVISION 2ÈME GROUPE SUR LA CIBLE Groupe qui progresse le plus sur la cible COMMERCIALE commerciale en un an 2022 2023 4+ 25-49 28,6 30,6 28,7 30,5 26,9 20,5 26,6 20,3 13,0 15,0 13,5 15,3 7,7 7,4 7,2 7,5 Source : Médiamétrie / Médiamat – Base 4+ Equipés TV + Médiamét
Slide 16: Sur M6, des primes puissants qui rassemblent tous les publics
ACTIVITÉS • LINÉAIRE AUDIENCES TÉLÉVISION SUR M6, DES PRIMES PUISSANTS, QUI RASSEMBLENT TOUS LES PUBLICS DIVERTISSEMENT Jusqu’à 5,8M° Succès des marques historiques SPORT de téléspectateurs & Confirmation des nouvelles Des pour le quart de marques évènements finale fédérateurs Angleterre – Fidji Flu
Slide 17: Une belle année pour nos chaînes TNT et payantes
ACTIVITÉS • LINÉAIRE AUDIENCES TÉLÉVISION UNE BELLE ANNÉE POUR NOS CHAÎNES TNT ET PAYANTES, QUI CONTRIBUENT À LA PUISSANCE DU GROUPE 4,74,5 3,7 3,3 3,5 3,2 3,0 2022 2023 7,6% de PdA 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 1,8 2,1 2,12,0 1,92,0 1,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,7 1,3 1,3 sur la cible commerciale pour PdA 0,
Slide 18: Une belle année pour nos chaînes TNT et payantes
ACTIVITÉS • LINÉAIRE AUDIENCES TÉLÉVISION UNE BELLE ANNÉE POUR NOS CHAÎNES TNT ET PAYANTES, QUI CONTRIBUENT À LA PUISSANCE DU GROUPE 4,74,5 3,7 3,3 3,5 3,2 3,0 7,6% de PdA 2022 2023 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,12,0 1,92,0 1,8 1,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,7 1,3 1,3 sur la cible commerciale pour PdA 0,
Slide 19: Une belle année pour nos chaînes TNT et payantes
ACTIVITÉS • LINÉAIRE AUDIENCES TÉLÉVISION UNE BELLE ANNÉE POUR NOS CHAÎNES TNT ET PAYANTES, QUI CONTRIBUENT À LA PUISSANCE DU GROUPE 4,74,5 3,7 3,3 3,5 3,2 3,0 7,6% de PdA 2022 2023 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,12,0 1,92,0 1,8 1,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,7 1,3 1,3 sur la cible commerciale pour PdA 0,
Slide 20: Une belle année pour nos chaînes TNT et payantes
ACTIVITÉS • LINÉAIRE AUDIENCES TÉLÉVISION UNE BELLE ANNÉE POUR NOS CHAÎNES TNT ET PAYANTES, QUI CONTRIBUENT À LA PUISSANCE DU GROUPE CABSAT Meilleure année Meilleure année depuis Meilleure année historique la mesure annuelle depuis 4 ans 0.6% 4+ / 0.7% 25-49 0.3% 4+ CE / +15% en 1 an auprès des 25-
Slide 21: Activités: Non-linéaire, audiences
ACTIVITÉS NON-LINÉAIRE AUDIENCES 21
Slide 22: 6play enregistre des records en 2023
ACTIVITÉS • NON-LINÉAIRE AUDIENCES ENREGISTRE DES RECORDS EN 2023 ET CONFIRME SA PUISSANCE AUPRÈS DES JEUNES Indicateurs opérationnels Des records chez les Une fin d’année 2023 et financiers Moins de 35 ans prometteuse CA streaming* 1/3 74 M€ des utilisateurs RECORD a moins de 35 ans HISTORIQUE POUR
Slide 23: Activités: Radio, audiences
x ACTIVITÉS RADIO AUDIENCES 23
Slide 24: Marché radio en France
ACTIVITÉS • RADIO AUDIENCES MARCHÉ RADIO EN FRANCE LA RADIO CONTINUE DE DOMINER L’UNIVERS DE L’AUDIO EN FRANCE 39,1 M d’auditeurs quotidiens(- 1% vs 20 22) 160 min d’écoute en moyenne (+3 m in) La radio représente 58% de la part de marché audio en France Source : Médiamétrie, EAR > National, LàV, 13
Slide 25: Le pôle radio M6 toujours leader des groupes privés
ACTIVITÉS • RADIO AUDIENCES LE PÔLE RADIO M6 TOUJOURS LEADER DES GROUPES PRIVÉS SUCCÈS DES MATINALES DU GROUPE M6 EN 2023 1ère offre privée le matin Plus de 2,9 M auditeurs quotidiens pour la Matinale d’Yves Calvi et Amandine Bégot Seule matinale des musicales jeunes-adultes ayant 17,6% plus de 1 mi
Slide 26: Les podcasts attirent chaque mois 39% des internautes
ACTIVITÉS • RADIO AUDIENCES LE PÔLE RADIO M6 LES PODCASTS ATTIRENT CHAQUE MOIS 39% DES INTERNAUTES RTL 1er éditeur privé de Podcast en France avec 1er Podcast de France 29,5 millions d’écoutes avec 14,3 millions d’écoutes 41 654 000 6 podcasts RTL 29 470 000 dans le TOP 30 27 047 000 eStat Podcast 2
Slide 27: Activités: Marché publicitaire
ACTIVITÉS MARCHÉ PUBLICITAIRE 27
Slide 28: Baisse du CA publicitaire TV, radio en croissance
ACTIVITÉS • MARCHÉ PUBLICITAIRE BAISSE DU CA PUBLICITAIRE TV DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE DÉGRADÉ LA RADIO EST EN CROISSANCE SUR L’ANNÉE Chiffre d’Affaires TV AUTRES ACTIVITES publicitaire net du Groupe M6 (M€) 1 083,6 1 067,0 925, 1 905,0 162,0 158,5 2022 2023 2022 2023 2022 2023 28
Slide 29: Performance financière 2023
PERFORMANCE FINANCIÈRE 2023 29
Slide 30: TV : marge opérationnelle de 22,5%
PERFORMANCE 2023 TV : MARGE OPÉRATIONNELLE DE 22,5% Baisse des recettes Chiffre d’Affaires EBITA publicitaires TV (M€) (M€) Dans un contexte macro-économique dégradé 1 069,7 1 044,5 265,0 Coût de grille : 235,2 502, 6 M€ (stable) 2022 2023 Hausse des coûts techniques Marge opérationnelle courante et
Slide 31: Radio : dynamisme du marché publicitaire
PERFORMANCE 2023 RADIO : DYNAMISME DU MARCHÉ PUBLICITAIRE Chiffre d’Affaires EBITA (M€) (M€) 164,9 41,0 Hausse des recettes 157,6 publicitaires 34,1 Stabilité des coûts 2022 2023 Marge opérationnelle courante 21,7% 24,9% 2022 2023 31
Slide 32: Production et droits audiovisuels
PERFORMANCE 2023 PRODUCTION ET DROITS AUDIOVISUELS : DYNAMISME DES ACTIVITÉS CINÉMA ET CESSION DE DROITS 8,3M d’entrées Chiffre d’Affaires EBITA en France (M€) (M€) vs. 6,2M en 2022 67,6 56,2 13,4 10,5 Succès des ventes de films 2022 2023 en France et à l’international Marge opérationnelle courante
Slide 33: Diversifications : baisse de l'activité
PERFORMANCE 2023 DIVERSIFICATIONS : BAISSE DE L’ACTIVITÉ REFLET DE LA DÉCONSOLIDATION DE BEST OF TV ET D’UN MARCHÉ IMMOBILIER EN RECUL Activité déconsolidée Chiffre d’Affaires EBITA (M€) (M€) Impact CA de l’effet de périmètre : 21,2 72,3 15,8 29,1 M€ Cession le 46,2* 37,7 30/09/2023 2022 2023 Activi
Slide 34: Mises en équivalence
PERFORMANCE 2023 MISES EN ÉQUIVALENCE Principales mises % de Activité Quote-part de résultat en équivalence détention dans les co-entreprises et entreprises associées (M€) Poursuite des Tech investissements 50,0 % streaming dans la Tech 8,3 • Arrêt de l’activité (70,7) • Liquidation SVOD 33,3 % inté
Slide 35: Comptes
COMPTES 35
Slide 36: État du résultat global consolidé simplifié
COMPTES ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ Variation Groupe M6 31 décembre 2023 31 décembre 2022 2023/2022 (M€) Chiffre d'affaires 1 315,6 1 356,9 (41,3) Autres produits opérationnels 12,0 18,8 (6,8) Total des produits opérationnels 1 327,6 1 375,6 (48,0) Consommations et autres charges opé
Slide 37: Bilan simplifié
COMPTES BILAN SIMPLIFIÉ Variation 2023 / 2022 Groupe M6 31 décembre 2023 31 décembre 2022 (M€) Goodwill 287,9 299,3 (11,4) Actif non courant 593,5 588,6 4,9 Actif courant 724,9 724,4 0,5 Trésorerie 443,9 374,8 69,1 TOTAL ACTIF 2 050,3 1 987,2 63,1 Capitaux propres part du groupe 1 305,1 1 199,2 105,
Slide 38: Tableau de flux de trésorerie
COMPTES TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE Variation Groupe M6 31 décembre 2023 31 décembre 2022 2023 / 2022 (M€) Capacité d'autofinancement d'exploitation 407,0 422,0 (15,1) Variation de BFR d'exploitation (22,1) (35,4) 13,3 Impôt (78,2) (90,5) 12,3 Flux de trésorerie des activités opérationnelles 306,7
Slide 39: RSE et éthique
COMPTES RSE ET ÉTHIQUE ACTUALITÉS RSE ET ÉTHIQUE EN 2023 • Mise en place d’un système interne de mentorat féminin • La Fondation M6 remporte le Grand Prix de la Responsabilité des Médias • Nomination d’un administrateur indépendant en charge de la déontologie et de l’indépendance de l’information •
Slide 40: RSE et éthique
COMPTES RSE ET ÉTHIQUE Avec 47% de femmes au sein des instances dirigeantes (+4 pts vs 2022), le Groupe se classe 30ème au Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF120 (+18pts depuis 2018) 56% Réduction de de femmes 20% présentatrices de programmes de l’empreinte d
Slide 41: Proposition de versement d'un dividende par action de 1,25€
COMPTES Détachement du dividende le 30 avril 2024 PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN Paiement du dividende le DIVIDENDE PAR ACTION DE 1,25€ 3 mai 2024 45% 41
Slide 42: Structure du capital et année boursière
STRUCTURE DU CAPITAL ET ANNÉE BOURSIÈRE 42
Slide 43: Répartition du capital au 31 décembre 2023
STRUCTURE DU CAPITAL ET ANNÉE BOURSIÈRE RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2023 Salariés 2,05% Actionnaires >1% Autodétention 26,22% 0,51% RTL Group 48,26% Autres Flottant 22,96% 43
Slide 44: Evolution du cours de bourse de M6 et de ses pairs européens
STRUCTURE DU CAPITAL ET ANNÉE BOURSIÈRE EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DE M6 ET DE SES PAIRS EUROPÉENS EVOLUTION DU COURS DE BOURSE DE M6 PERFORMANCE BOURSIÈRE DEPUIS LE 1ER DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 JANVIER 2024 ProSiebenSat1 RTL Group -11,3% -33,7% ITV -15,8% NRJ Group 5,7% -15,7% SBF
Slide 45: Perspectives
PERSPECTIVES 45
Slide 46: Objectifs 2024
PERSPECTIVES OBJECTIFS 2024 Préparer la Mise en place du Trouver de candidature pour plan Poursuivre les une nouvelle nouveaux relais de d’accélération investissements autorisation croissance pour sur le streaming dans la production d’utilisation des notre pôle 2024-2028 de contenu licences TNT de n
Slide 47: Faits marquants du 1er trimestre 2024
PERSPECTIVES FAITS MARQUANTS DU 1ER TRIMESTRE 2024 ANNONCE DU ACQUISITION DES DROITS LANCEMENT DE M6+ EXCLUSIFS DE LA MAJORITÉ DES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026 ET 2030 47
Slide 48: Sommaire
SOMMAIRE 1 RAPPORT DE GESTION 2 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 5 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 6 VOTE DES RÉSOLUTIONS 48
Slide 49: Rapport sur le gouvernement d'entreprise: Conseil de surveillance
5 RÉUNIONS ASSIDUITÉ DE 88,9% RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE CONSEIL DE SURVEILLANCE Comité d’Audit PRINCIPAUX TRAVAUX EN 2023 Comité des Nominations et Rémunérations Comité RSE Comité Stratégique 49
Slide 50: Comité d'Audit
3 RÉUNIONS ASSIDUITÉ DE 100% RAPPORT SUR LE COMPTES ET INFORMATION FINANCIÈRE GOUVERNEMENT • Examen des comptes annuels et consolidés D’ENTREPRISE • • Examen des comptes consolidés semestriels au 30 juin Revue des engagements hors-bilan • Budget 2024 COMITÉ D’AUDIT • • Relecture des parties financiè
Slide 51: Comité des rémunérations et des nominations
RAPPORT SUR LE 4 RÉUNIONS ASSIDUITÉ DE 100% GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Nominations • Les plans de succession du Directoire / Comité exécutif / Comité de direction COMITÉ DES • L’organisation du processus de sélection du Président du Directoire, RÉMUNÉRATIONS • La recommandation du choix de David LARR
Slide 52: Composition du Conseil de surveillance
CMA-CGM Participations Représentée par Véronique Marie Cheval RAPPORT SUR LE Albertini-Saadé depuis le Vice-Présidente du Conseil, Sophie de GOUVERNEMENT 27 février 2024 Membre indépendant Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations Bourgues D'ENTREPRISE Membre du Comité RSE Présidente
Slide 53: Plan de succession du Président du Directoire
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Mise en œuvre de la procédure de sélection du futur Président du Directoire COMITÉ DES NOMINATIONS PLAN DE SUCCESSION DU David LARRAMENDY succèdera à Nicolas de TAVERNOST à PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE compter du Conseil de surveillance qui suivra notre assemblée
Slide 54: Comité des rémunérations: Directoire, rémunérations 2023
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMITE DES RÉMUNÉRATIONS DIRECTOIRE RÉMUNÉRATIONS NUMÉRAIRES ATTRIBUÉES AU TITRE DE 2023 - POUR VALIDATION EX-POST Membres depuis le 13 février 2023 Membres sortants au 13 février 2023 N. DE TAVERNOST D. LARRAMENDY K. BLOUËT G. CHARLES H. DE FONTAINES T.VALEN
Slide 55: Comité des rémunérations: politique de rémunération 2024
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMITE DES RÉMUNÉRATIONS DIRECTOIRE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2024 (EX-ANTE) RÉMUNÉRATION NUMÉRAIRE ACTIONS DE PERFORMANCE AUTRES ÉLÉMENTS Enveloppe attribuable : Engagement de non-concurrence : Collège : Maximum fixé à 15% du montant de - 12 mois Part fixe l
Slide 56: Politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance
RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMITE DES RÉMUNÉRATIONS POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE CONSEIL DE SURVEILLANCE ENVELOPPE DE RÉMUNÉRATION INCHANGÉE DEPUIS 2012 SAY ON PAY LE MONTANT GLOBAL DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL EST FIXÉ À 236 000 € DEPUI
Slide 57: Comité RSE
1 RÉUNION ASSIDUITÉ DE 100% RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMITÉ RSE Le Comité a abordé le déploiement du plan d’action RSE du Groupe qui s’articule autour de 6 feuilles de route : • Empreinte carbone : revue des résultats du bilan carbone 2023 et des travaux en cours sur la trajectoire c
Slide 58: Sommaire
SOMMAIRE 1 RAPPORT DE GESTION 2 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 5 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 6 VOTE DES RÉSOLUTIONS 58
Slide 59: Présentations des résolutions: résolutions ordinaires
PRÉSENTATIONS DES RÉSOLUTIONS RAPPORT DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE 59
Slide 60: Approbation des comptes annuels 2023
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 1 COMMENTAIRES RÉSULTAT NET MÉTROPOLE TÉLÉVISION S.A. : APPROBATION DES BÉNÉFICE DE 151 944 529,85 € COMPTES ANNUELS 2023 Approbation des comptes CAPITAUX PROPRES MÉTROPOLE TÉLÉVISION annuels de l’exercice clos au S.A. : 31 décembre 2023 923,8
Slide 61: Approbation des comptes consolidés 2023
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 2 COMMENTAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ : 1 315,6 M€ APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 2023 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE : 1 305,1 M€ Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 TOTAL BILAN : 2 050,3 M€ RÉSUL
Slide 62: Affectation du résultat et fixation du dividende
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSULTAT DE L’EXERCICE DE MÉTROPOLE TÉLÉVISION SA AU 31 DÉCEMBRE 2023 EN M€ 151,9 RÉSOLUTION 3 702,4 708,4 DIVIDENDE PROPOSÉ AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE REPORT À -158,0 REPORT À ET FIXATION DU DIVIDENDE NOUVEAU AVANT NOUVEAU APRÈS AFFECTATION AFFE
Slide 63: Approbation des conventions réglementées
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale Convention de rachat d’actions de Métropole Télévision auprès de RÉSOLUTION 4 RTL Group Vermögensverwaltung GmbH dans le cadre du programme de rachat d’actions de l’article L.225-209 du Code de co
Slide 64: Nomination de KPMG SA commissaire aux comptes durabilité
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 5 NOMINATION DE KPMG SA, COMMISSAIRE AUX COMPTES EN CHARGE DE LA MISSION DE CERTIFICATION DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ 64
Slide 65: Renouvellement d'Elmar Heggen au Conseil de surveillance
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 6 COMPOSITION DU CONSEIL Renouvellement de Monsieur Elmar Heggen en qualité de membre du Conseil de Surveillance 65
Slide 66: Nomination de RTL Group Vermögensverwaltung GmbH
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 7 COMPOSITION DU CONSEIL Nomination de la société RTL Group Vermögensverwaltung GmbH, en remplacement de Monsieur Philippe Delusinne, en qualité de membre du Conseil de Surveillance 66
Slide 67: Renouvellement de CMA CGM Participations
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 8 COMPOSITION DU CONSEIL Renouvellement de CMA CGM Participations, en qualité de membre du Conseil de Surveillance 67
Slide 68: Approbation des informations sur les mandataires sociaux
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 9 COMMENTAIRES APPROBATION DES Cette résolution soumet au vote des INFORMATIONS VISÉES AU I actionnaires les informations sur la rémunération de l’ensemble des DE L’ARTICLE L.22-10-9 DU mandataires sociaux figurant dans le CODE DE COMMERCE POUR r
Slide 69: Say on pay ex-post: Nicolas de Tavernost
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 10 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de Détails de la rémunération présentés toute nature versés en 202
Slide 70: Say on pay ex-ante: Président du Directoire
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 11 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-ANTE En application de l’article L. 22-10-26 du Code du commerce, Approbation de la politique de rémunération 2024 du Président du Directoire Détails de la politique de rémunération présentés dans le rapport sur le g
Slide 71: Say on pay ex-post: David Larramendy
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 12 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de Détails de la rémunération présentés toute nature versés en 202
Slide 72: Say on pay ex-post: Karine Blouët
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 13 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature Détails de la rémunération présentés versés ou att
Slide 73: Say on pay ex-post: Guillaume Charles
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 14 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature Détails de la rémunération présentés versés ou att
Slide 74: Say on pay ex-post: Henri de Fontaines
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 15 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature Détails de la rémunération présentés versés ou att
Slide 75: Say on pay ex-post: Thomas Valentin
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 16 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature Détails de la rémunération présentés versés à Mons
Slide 76: Say on pay ex-post: Régis Ravanas
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 17 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature Détails de la rémunération présentés versés à Mons
Slide 77: Say on pay ex-post: Jérôme Lefébure
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 18 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature Détails de la rémunération présentés versés à Mons
Slide 78: Say on pay ex-ante: membres du Directoire 2024
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 19 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-ANTE En application de l’article L.22-10-26 du Code de commerce, Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire en 2024 Détails de la politique de rémunération présentés dans le rapport sur le
Slide 79: Say on pay ex-post: Elmar Heggen
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 20 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-POST En application de l’article L.22-10-34 alinéa II du Code de commerce, Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature Détails de la rémunération présentés versés ou att
Slide 80: Say on pay ex-ante: Conseil de surveillance 2024
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 21 COMMENTAIRES SAY ON PAY EX-ANTE En application de l’article L.22-10-26 du Code de commerce, Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance en 2024 Détails de la rémunération présentés dans le rapport sur le
Slide 81: Rachat d'actions
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE CONDITIONS RÉSOLUTION 22 Prix maximum d’achat : 25 € Rachat limité à 10 % du capital Montant maximal autorisé : 316 035 620 € Autorisation valable pour une période de 18 mois RACHAT D’ACTIONS Autorisation à donner au Directoire dans le cadre du disp
Slide 82: Présentations des résolutions: résolutions extraordinaires
PRÉSENTATIONS DES RÉSOLUTIONS RAPPORT DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 82
Slide 83: Annulation par la Société de ses propres actions
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 23 CONDITIONS ANNULATION PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES Annulation limitée à 10% des actions ACTIONS propres détenues suite à des rachats réalisés dans le cadre du programme de Autorisation à donner au rachat prévu dans la résolution 22, eux-
Slide 84: Augmentation de capital par incorporation de réserves
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 24 CONDITIONS AUGMENTATION DE CAPITAL PAR • Montant d’augmentation de capital INCORPORATION DE limité à 50% du capital social. RÉSERVES, BÉNÉFICES ET/OU PRIMES • Délégation valable pour une période de 26 mois. Délégation de compétence à donn
Slide 85: Émission avec maintien du droit préférentiel de souscription
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 25 CONDITIONS ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE • Montant d’émission limité à 50% du VALEURS MOBILIÈRES AVEC capital social. MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE • Délégation valable pour une période SOUSCRIPTION de 26 mois. Délégation de
Slide 86: Émission avec suppression du droit préférentiel de souscription
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 26 CONDITIONS ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION • Le montant d’émission est limité à 10% DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE du capital social et s’impute sur le SOUSCRIPTION ET DÉLAI DE plafond global prévu à l
Slide 87: Augmentation du montant des émissions
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 27 CONDITIONS AUGMENTATION DU MONTANT DES ÉMISSIONS • Augmentation plafonnée à 15% du montant des émissions, tout en restant Autorisation à donner au Directoire conformément aux en dessous des plafonds prévus aux conditions prévues par les 2
Slide 88: Émission en vue de rémunérer des apports en nature
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 28 CONDITIONS ÉMISSION D’ACTIONS ORDINAIRES ET/OU DE • Le montant d’émission est limité à 10% VALEURS MOBILIÈRES EN du capital social et s’impute sur le VUE DE RÉMUNÉRER DES plafond global prévu à la 30ème APPORTS EN NATURE résolution de la
Slide 89: Augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE RÉSOLUTION 29 CONDITIONS AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX • Le montant d’émission est limité à 1,5% ADHÉRENTS D’UN PLAN du capital social et s’impute sur le D’ÉPARGNE ENTREPRISE plafond global prévu à la 30ème AVEC SUPPRESSION DU résolution de la p
Slide 90: Limitation globale des plafonds des délégations
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 30 CONDITIONS LIMITATION GLOBALE DES PLAFONDS DES DÉLÉGATIONS • Montant nominal global des actions PRÉVUES AUX 26ÈME, 28ÈME ET susceptibles d’être émises en vertu 29ÈME RÉSOLUTIONS DE LA des 26ème, 28ème et 29ème résolutions PRÉSENTE ASSEMBLÉE de
Slide 91: Pouvoirs pour les formalités
AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RÉSOLUTION 31 COMMENTAIRES POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS Permettre l’accomplissement des formalités légales consécutives à L’Assemblée Générale donne tous l’Assemblée. pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal
Slide 92: Sommaire
SOMMAIRE 1 RAPPORT DE GESTION 2 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 5 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 6 VOTE DES RÉSOLUTIONS 92
Slide 93: Liste des rapports présentés
LISTE DES RAPPORTS Rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 PRÉSENTÉS Rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Rapport spécial sur les conventions règlementées visées aux articles L. 225- 86 et suivants du Code de commerce Rapport sur l’
Slide 94: Sommaire
SOMMAIRE 1 RAPPORT DE GESTION 2 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 5 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 6 VOTE DES RÉSOLUTIONS 94
Slide 95: Sommaire
SOMMAIRE 1 RAPPORT DE GESTION 2 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 4 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 5 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 6 VOTE DES RÉSOLUTIONS 95
Slide 96: Fonctionnement des boîtiers de vote
FONCTIONNEMENT DES BOITIERS DE VOTE 1 CARTE À PUCE LE BOÎTIER NE PEUT FONCTIONNER QUE SI VOTRE CARTE À PUCE EST CORRECTEMENT INSÉRÉE POUR VOTER 2 APPUYEZ SIMPLEMENT SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT À VOTRE CHOIX : 1 = POUR 2 = CONTRE 3 = ABSTENTION MESSAGE SUR LA LIGNE DU BAS DE 3 L’ÉCRAN DU BAS DE L’ÉCR
Slide 97: Déclarations prospectives
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT, PARTICULIÈREMENT CELLES CONCERNANT LES PRÉVISIONS DES PERFORMANCES À VENIR DU GROUPE M6, SONT DES DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES ET PEUVENT ÊTRE SUJETTES À CERTAINS RISQUES ET INCERTITUDES. TOUTE RÉFÉRENCE À DES PERFORMANCES PASSÉE
Slide 98: Assemblée Générale 23 avril 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 23 AVRIL 2024
Métropole Télévision (Groupe M6) — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix