Slide 1: 3U HOLDING AG – Eigenkapitalforum Frankfurt
3U HOLDING AG Michael Schmidt (CEO) Frankfurt – Eigenkapitalforum 26. – 28. November 2018
Slide 2: Wachstumsstrategie 3U Konzern
Wachstumsstrategie 3U Konzern 2
Slide 3: 3U im Überblick
3U IM UBERBLICK 3U @f- HOLDING 3U HOLDING AG Marburg, Deutschland, Vorstand: C. Hellrung, A. Odenbreit, M. Schmidt Erneuerbare Energien SHK ovo” ne 3U Euro Energy Systems GmbH we ey OSS ICLN) L Kon.) SY SEEN? Marburg, Deutschland ClimaLevel L| ee earer a ane Teed oy ae 3U ENERGY AG L STS ClimaLevel
Slide 4: Erfolgreich aktiv in drei Megatrends
ERFOLGREICH AKTIV IN DREI MEGATRENDS Segment ITK Segment Segment SHK Informations- und Erneuerbare Sanitär-, Heizungs-, Telekommunikationstechnik Energien Klimatechnik - Telefonie - Projekt - Onlinehandel Entwicklung - DCS - Produktion - Projekt-An- - Cloud Computing und -Verkauf - Logistik - Softwa
Slide 5: Konzernstrategie
KONZERNSTRATEGIE ➢ Strategie ITK: • Zunehmende Fokussierung auf Cloud Computing mit der weclapp • Dynamische Entwicklung durch organisches und anorganisches Wachstum • Anhaltende Profitabilität im schrumpfenden Voice-Bereich ➢ Strategie Erneuerbare Energien: • Erfolgreicher Projektmanager (vor allem
Slide 6: 3U HOLDING in Zahlen
3U 4f- HOLDING 3U HOLDING in Zahlen
Slide 7: 3U auf nachhaltig profitablem Wachstumskurs
3U AUF NACHHALTIG PROFITABLEM WACHSTUMSKURS Entwicklung in Mio. EUR: Q1 – Q3 2017 vs. Q1 – Q3 2018 35,6 -1% 35,2 • Erfreuliche Entwicklung im Segment ITK • Windparkverkauf im Vorjahr und Immobilienverkauf in Hannover führen zu leichtem Umsatzrückgang • Weiterer Ergebnisanstieg durch Immobilienverkau
Slide 8: Segment ITK
SEGMENT ITK Entwicklung in Mio. EUR: Q1 – Q3 2017 vs. Q1 – Q3 2018 11,3 + 17 % 9,7 • Umsatzanstieg in Telefonie und Cloud Computing • Ergebnisanstieg bei weclapp (Cloud Computing) kompensiert vollständig den Rückgang bei Telefonie Q1 – Q3 2017 Q1 – Q3 2018 Umsatz 1,4 1,3 + 10 % 1,1 +0% 1,1 Q1 – Q3 2
Slide 9: Segment Erneuerbare Energien
SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN Entwicklung in Mio. EUR: Q1 – Q3 2017 vs. Q1 – Q3 2018 7,9 - 42 % • Geringere Winderträge sowie Umsätze aus Verkäufen (Windparkverkauf im 4,6 Vorjahr) verantwortlich für Umsatzrückgang • Nachgeholte Abschreibungen auf Windpark, der als zur Veräußerung ausgewiesen wurde,
Slide 10: Segment SHK
SEGMENT SHK Entwicklung in Mio. EUR: Q1 – Q3 2017 vs. Q1 – Q3 2018 17,7 +8% 19,1 • Längere Kälteperiode zum Jahresanfang bremste Umsatzentwicklung • Margenrückgang und erhöhte Personalaufwendungen belasten Ergebnis • Maßnahmen zur Steigerung der Q1 – Q3 2017 Q1 – Q3 2018 Marge wurden eingeleitet Ums
Slide 11: 3U auf nachhaltig profitablem Wachstumskurs 2015–2018(e)
3U AUF NACHHALTIG PROFITABLEM WACHSTUMSKURS Entwicklung in Mio. EUR: 2015 – 2018(e) 50,0 Umsatz 18% EBITDA-Marge 48,2 14,2% 48,0 15% 46,9 12% 10,7% 46,0 9% 8,3% 43,7 44,0 6% 42,0 3% 40,0 0% 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 8,0 EBITDA 2,5 Konzernergebnis 6,7 2,0 6,0 4,7 1,5 1,1 4,0 1,0 4,0 0,6
Slide 12: Wachstumstreiber der 3U
WACHSTUMSTREIBER DER 3U Umsatz-Entwicklung in TEUR* CAGR: 40 % 18.000 17.300 15.689 16.000 14.000 12.872 11.679 12.000 9.476 10.000 8.000 5.998 6.000 4.029 4.000 1.513 2.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* CAGR: 120 % 3.500 3.100 3.000 2.500 1.907 2.000 1.500 1.030 1.000 546 500 339 59 0
Slide 13: Gute Bilanzqualität unterstützt das geplante Wachstum
GUTE BILANZQUALITÄT UNTERSTÜTZT DAS GEPLANTE WACHSTUM In Mio. EUR 31.12.2017 30.09.2018 Bilanzsumme 81,3 76,0 Vorräte 5,9 7,0 Liquide Mittel 11,3 13,3 Eigenkapital 40,0 41,4 Eigenkapitalquote 49,2 % 54,5 % Verschuldungsgrad 103,3 % 83,5 % (Fremdkapital/Eigenkapital) 13
Slide 14: Erfolgreich aktiv in drei Megatrends
Erfolgreich aktiv in drei Megatrends 14
Slide 15: Segment ITK: Erfolgsstory weclapp geht weiter
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER #1 Cloud ERP, WaWi & CRM Software SCREENSHOTS 15
Slide 16: Marktpotenzial weclapp
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER Marktpotenzial • Cloud Computing als KMUs Cloud App-Ausgaben 2016 Megatrend: Wachstum in (+18% CAGR) Deutschland + 25 % p. a. • Überdurchschnittliches Welt Potenzial bei kleinen und > 200 Millionen $ 33 Mrd. mittelgroßen Unternehmen • Trend von On-Premis
Slide 17: Segment ITK: Erfolgsstory weclapp geht weiter
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER • Exponentielle Umsatzsteigerungen in den letzten 3 Jahren • Aktuell: Mehr als 2.500 Unternehmens- Marburg Kitzingen Kunden und täglich mehr als 10.000 aktive Nutzer Mumbai ➢ Mittel- bis Langfristziele: • Viel schneller wachsen als der Markt: 180.000 CAG
Slide 18: „ERP-System des Jahres“
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER • weclapp gewinnt 2018 zum dritten Mal in Folge den Titel „ERP-System des Jahres“ • weclapp wurde in diesem Jahr ausgezeichnet für: • die innovativen Technologie, • die intuitive Nutzerführung • die schnelle Einführung beim Kunden und • die zukunftsweise
Slide 19: Ausbau des Segments Erneuerbare Energien
AUSBAU DES SEGMENTS ERNEUERBARE ENERGIEN ➢ Strategie: Erfolgreicher Projektmanager im Bereich Erneuerbare Energien • Cashflow-Generierung durch Erträge aus Stromerzeugung • Primär: Projektentwicklung, Projektrealisierung und Betriebsführung von Windkraft-Projekten an Land • 3U Konzern als Käufer und
Slide 20: Selfio GmbH – Key Facts
SELFIO GMBH – KEY FACTS • Selfio ist ein in 2011 gegründeter Onlinehändler (www.selfio.de) mit Profiprodukten für Heimwerker und Selberbauer, darunter bekannte Marken wie Buderus, Wilo, Grundfos, Biral, Junkers, Viessmann, Wolf etc. • Ca. 230.000 Kunden, ca. 6.000 Kunden kommen zur Zeit jeden Monat
Slide 21: Selfio: Das Produkt-Portfolio 2011 und heute
SELFIO: DAS PRODUKT-PORTFOLIO 2011 UND HEUTE Durch eine ausgeprägte Risikodiversifizierung im Produkt- Portfolio ist eine Abhängigkeit vom Ursprungs-Produktsegment „Fußbodenheizungen“ nicht mehr gegeben Umsatzverteilung 2011 in % Umsatzverteilung 2018 in % Dämmung Werkzeuge Baustoffe 1,5% 1,6% Fußbo
Slide 22: Investment Story Selfio
INVESTMENT STORY SELFIO ➢ Strategie: • Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder, vor allem der Onlinehandels-Aktivitäten zu einer führenden und profitablen Handelsplattform für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik durch internes und externes Wachstum • Verbesserung der Profitabilität • Dynamisches Ums
Slide 23: Resümee: Die Zukunft unseres Unternehmens
RESÜMEE: DIE ZUKUNFT UNSERES UNTERNEHMENS WACHSTUM – PROFITABILITÄT – WERTE SCHAFFEN • 2018 ist ein gutes Jahr, 2019 wird noch besser! • 3U hat das Potenzial für weiteres Umsatzwachstum und Ergebnissteigerungen in den Folgejahren! • Wir schaffen und realisieren Werte • durch eine rasante Wachstumsst
Slide 24: Haftungsausschluss – Disclaimer
Haftungsausschluss – Disclaimer Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der 3U HOLDING AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dies