Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q4 2021 Earnings Presentation
27 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, 2022
Slide 1: Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci BE BB- als Bankasi Grubu %40.3 Para Kredi Notu Ortaklik Moody’s Uzun Vadeli Yabanci mVakifbank Yapist Para ihraggi Notu ey Z Halka Acik ve Diger SAHA Kurumsal Yonetim 9.59/10 Derecelendirme Notu y vss] Sustainalytics GSY
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli ihtiyatl Kredi Degerlendirme Siireci Uzun vadeli yukimlildkler, Ortalama 11 yil Orta vadeli varliklar: Ortalama 5 yil Cesitlendirilmis fonlama kaynaklari Farkli disiplinleri bir araya getiren basarilt kredi degerlendirme sireci Kredi degerlendirme ve izleme siirecinde sekto
Slide 4: Paydaşlarımız
Paydaslarimiz Banka asagidaki alanlarda giivenilir bir is ortagidir. Buiyiik ve ortak dlcekli sirketler, KOB/'ler = K6klu deneyim ve bilgi birikimi Pek cok alandais birlikleri: kurumsal krediler, yatirim bankaciligi faaliyetleri ve danismanlik ize T.C. Hazineve Maliye = Mevcut projelerin izlenmesi =
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sirdirilebilir ve Kapsayici ls Modeli Tiirkiye’de istindama Destek; © Kadinlann ekonomiye katilimina tesvik fant Diisiikkarbonlu ekonomiye © is giivenligi ve sagligi finansmant ey ® Azgelismis bélgelere destek gecisedestek Tiirkiye’de enerji bagiml azaltacak yatirimlarinfinansmant Yatirim projelerin
Slide 6: 2021 Yıl Sonu Performansı & 2022 Beklentileri
2021 Yil Sonu Performans! & 2022 Beklentileri Fi f 2021YiI Sonu 2021 YilSonu 2022 Yil Sonu 9 AG sare Finansal Beklentiler (Solo) Beklenti (%) Gerceklesme (%) Beklenti(%) 2022 Yil SonuTahminleri Dinamikleri Biiyiime Kurdan Arindirilmis Kredi Buytimesi Dy -0.8 Daralma Zayif yatirim istahi Karlihk Net
Slide 7: Güçlü Temel Bankacılık Geliri ile Birlikte Sürdürülebilir Kar Artışı
GUclt Temel Bankacilik Geliri ile Birlikte SUrdUrilebilir Kar Artist Net Bankacilik Geliri- mio TL Yillik Net Bankacilik Geliri ve Karsiliklar - mn TL 1,207 2,889 7 S 9 755 636 ey est 1,755 1,810 ea 343 495 183 448 584 36-21 4G-21 YS-20 YS-21 Net BankacilkGeliri_ —Karsiliklar MNet Bankacilik Geliri
Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi Sermaye Yeterlilik Orani Krediler / Aktifler Takipteki Krediler Oran 76.0% 20.8% 3.2% 18.3% 55.2% i 3.0% Sektor TSKB Sektor TSKB Sektor TSKB 4 4 Net Faiz Marji Ozkaynak Karlilik Orant Gider / Gelir Orani yy 16.7% 14.4% 30.3% 47% 3.8% 8.4% ZR ZEEE Sektor TS
Slide 9: Sağlıklı YP Likiditesi ve Vade Yapısı
Saglikli YP Likiditesi ve Vade Yapis1 Fonlama /Toplam Pasifler (Ozkaynak ve Diger Haric) - mio USD | = a =H. Garantili Uzun Valli Fonlama H. Garantisiz Uzun Vd.li Fonlama %19 %19 %20 Ihrac Edilen Menkul Kiymet. oon _ goo. Sermaye Benzeri Tabi 1m Sendikasyon & ikili Borclanma Repo & Para Piyasasi 655
Slide 10: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzun Vadeli KFK Fonlamasi KFK Fonlama Kirilimt - YS-21 IBRD 41.7% EIB Vg Yillk Bazda imzalanan Kaynak Anlasmalari- mio USD AILB cDB IDB AFD JBIC | | 2.6% CEB IFC | 1.4% EBRD 0.6% OEB | 0.3%
Slide 11: Kredi Temalarımız
11 Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdamt ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlart ihracata Destek Boélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdiriilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Sagligi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin A
Slide 12: Esnek Bilanço Yapısı
12 Esnek Bilango Yapisi mKredi Aktif Yapisi Kompozisyonu - miaTL 4¢-20 3¢-21 Ortalama Vade - Yil isletme Kredileri NN) 2.6 Apex Kredileri (NNN 3.5 Yatirim Kredileri TT 6.6 4¢-21 mMenkul Kiymet = Nakit ve Para Piyasas_ m Faiz Getirisiz Diger Aktifler ) 5.1 yil Toplam Krediler - miaTL Kur Cinsi Kirili
Slide 13: Güçlü Risk Yönetimi
Gigli Ris Kredi Riski Yonetimi Tiim miisterilerin finansallarininizienmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmasi Yillik olarakigsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapilmis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 giin
Slide 14: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 15: Sektörel kredi dağılımı
Elektrik Üretim 39.7% Finans 12.6% Diğer** 8.6% Elektrik /Gaz Dağıtım 6.8% Turizm 6.6% Metal & Makine 5.3% Sağlık & Eğitim 4.9% İnşaat 3.7% Telekom & Lojistik 3.6% • Konut Dışı Gayrimenkul 2.8% • • Gıda & İçecek 2.3% Kimya & Plastik 2.1% Otomotiv 1.3%
Slide 16: Yenilenebilir enerji portföyü
1.6 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 2% 6% 6% 4% 6% 7% 8% 5% 5% 5% 6% 9% 32% 35% 37% 35% 37% 39% 14% 17% 18% 19% 20% 19% 46% 37% 35% 35% 31% 24% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 17: Sağlam Aktif Kalitesi
Saglam Aktif Kalitesi e— KarsihkOrant %13 %1.0 %1.0 oy Ee es c= —e2 a 35 as ae iy Legos 40-20 3¢-21 4C-21 4C-20 fe Briit Tutar Karsihklar Brit Tutar (mio TL) 54,124 551 7,704 2. Grup Krediler Sektor Yiizde Karsilik Orant Turizm %26 %16.1 Elektrik/Gaz Dagrtim %17 %32.1 Saglik %15 %13.9 Elektrik Ureti
Slide 18: Karlılığı Destekleyen Menkul Kıymet Portföyü
18 Karliligi Destekleyen Menkul Kiymet Portfoyi Menkul Kiymet Portféy Dagilimt TRY 13.0 mia TRY 9.1 mia / $532 TRY 7.3 mia $454 $405, %46 4,560 5,088 He 40-20 36-21 4G-21 m TRY (mn) YP ($ mn) MENKULLER / AKTIFLER: %15.0 Stratejik yénetilen menkul kiymet portféyii = Devam eden TUFEKS yatirimi = Duras
Slide 19: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu MilyonTL YS-20 YS-21 Yillik 3¢-21 4¢-21 Ceyreksel Net Faiz Geliri 1,801 2,529 %40 679.9 907.3 %33 Ucret ve komisyon Ticari Kar/Zarar 116 495 %326 -10.0 3428 nm. gelirlerinindevam U0 A eden giiclii Net Ucret ve Komisyonlar 50 71 %41 15.3 20.0 %31 katkisi Basarilifinansal Diger Gelirler
Slide 20: Sağlıklı ve İstikrarlı NIM Performansı
20 Saglikli ve istikrarli NIM Performansi Yilliklandirilmis Net Faiz Marji* Yilliklandirilmis Net Faiz Marji % 4.69 (Ticari Kar/Zarar Harig) %4.32 % 4.39 %4.11 ' ; | i E 4¢-20 3¢-21 4¢-21 4¢-20 36-21 4¢-21 *vlklandinimsNet FaizMarjihesaplamase (Net Faiz Gelirleri- Swap Maliyetieri + YP Pozisyon Geli
Slide 21: Karlılığın Desteklediği Güçlü Sermaye Yapısı
Karliligin Destekledigi GUclti Sermaye Yapisi BDDK Gecici Diizenlemeler Harig Sermaye Oranlari RAV ve Sermayenin Gelisimi- miaTL 769 12.0% 568 479 8.5% 60 89 66 10.0 Cee | || | | 2020 36-21 4¢-21 2020 36-21 2021 BDDKGe iOnemleri Dahil: i ier- EEE ess m Ana Sermaye Yeterlilik Orani (Tier) = SYO CU MO
Slide 22: Sürdürülebilir Bankacılık Alanındaki Gelişmeler ve Gelecek Hedefleri
22 Surdurilebilir Bankacilik Alanindaki Gelismeler ve Gelecek Hedefleri Fonlama = 3, Sdrdirtilebilir Eurobond ihraci = Stirdirilebilirlik Kriterlerine Bagli Sendikasyon Kredisi = Citi ile Sirdirtilebilir ikili Anlasma = IBRD ile Jeotermal Gelistirme Projesi Kredi Anlasmasi (nr ‘aporlama = [lkiklim R
Slide 23: Ekler
Slide 24: Özet Bilanço
Ozet Bilanco 31/12/2020 30/09/2021 31/12/2021 mio TL a A Ce Nakit Degerlerve Bankalar 1,481 1,191 2,672 3,431 4,003 1,526 3,715 5,241 Menkul Degerler 4,564 2,983 7,547 5,116 4,031 9,147 5,896 6,730 12,626 Krediler (Brit) 4,136 34,984 39,120 4,134 41,417 45,551 4,072 59,830 63,902 Karsihklar 529 “1,2
Slide 25: Detaylı Gelir Tablosu
25 Detayli Gelir Tablosu mioTL Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil Net Faiz Geliri TUFEKS Geliri Swap Maliyetleri (-) Net Komisyonlar Diger Gelirler Temettii Diger Ticari Kar/Zarar Kur Degisimi Gelirleri/Giderleri Piyasa Degerlemeleri Kari/Zarari DigerTicari Kar/Zarar Bankacilik Gelirleri Faaliyet
Slide 26: Başlıca Performans Göstergeleri
26 Baslica Performans Gostergeleri Ozkaynak Karlilik Orani* 16.1% 16.7% ; ; i 2020 3¢-21 YS-21 Ana Sermaye Yeterlilik Orani** | : 2020 3¢-21 YS-21 Aktif Karlilik Oranr® 1.9% 1.6% 1.6% 2020 3¢-21 YS-21 Sermaye Yeterlilik Oranr** 16.6% 2020 15.6% 36-21 15.3% YS-21 Gider /Gelir Oran 11.3% 10.2% 2020 4.
Slide 27: TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
27 ool Oe TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimct iliskileri TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri ir@tskb.com.tr www.tskb.com Meclisi Mebusan Cad. 81 Findikli 34427 istanbul
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q4 2021 Earnings Presentation on 6ix