Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sinai Kalkınma Bankası — Q2 2025 Earnings Presentation
32 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, July 2025
Slide 1: Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Sunumu
Tiirkiye Sinai Kalkinma Bankasi Finansal Kurumlar ve Yatirimci lliskileri Sunumu 2025 2.Ceyrek vst Cosimrics ‘*) ) INDUSTRY ( REGIONAL ( FTSE4Good oy ne Kurumsal Bankacilik Yatirim Bankaciligi Danismanlik Hizmetleri
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Tiirkiye Fitch Uzun Vadeli Yabanci mils Bankasi Grubu Para Kredi Notu ys yy EKA Moody’s Uzun Vadeli Yabanct Ba3 Ba3 Para ihragi Notu Halka Acik* ve Diger SAHA Kurumsal Yonetim 967/10 Derecelendirme Notu Sustainalytics CSY Risk Derecelendirme Notu 7,4 -ihm
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli = Uzun vadeli = Kalkinma Finansmant yiikiimliilikler: Paydaslarla Kuruluslani (KFK) ve Ortalama 10,1 yil Uzun Soluklu Finansal Kurumlar ile = Orta vadeli varliklar: kOkliiiliskiler Ortalama 4,8 yil = Hazine ve Maliye = Cesitlendirilmis fonlama Bakanligi kaynaklart = Kalkinm
Slide 4: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sirdurilebilir ve Kapsayici is Modeli ® Kadinlarin ekonomiye katilimina tesvik Tiirkiye’de istindama Destek; © Azagelismis balgelere destek feant Diisiik karbonlu ekonomiye © is givenligi ve saghigi finansmani ey gecise destek Tirkiye’de enerji bagiml: azaltacak yatirimlarin © Yatirim projelerinin v
Slide 6: TSKB'nin Sürdürülebilirlik Yolculuğu
TSKB’nin Surdirulebilirlik Yolculugu - | Kredi degerlendirme siireclerine ilk defa KireselRaporlama inisiyatifi(GRI) onayht Tirkiye’ninilk Karbon Notr Bankasi StirdirilebilirlikRaporu + Karbon Saydamlik Projesi IDFC iklim Deklarasyonu imzacisi BIST Surdiirillebilirlik Endeksi Gevresel faktor + Kiire
Slide 7: • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Slide 8: Sürdürülebilir Bankacılık Öne Çıkanlar
Surdirilebilir Bankacilik One Cikanlar milyar ABD dolari- 2030 Hedefi Iklim ve cevre 2024 Yilindan Beri iklim ve baglantll SkA‘lara Cevre Baglantili SKA'lara 7; katki saglayan Katki Saglayan Kredi kredilerin orant = TSKB 2. Kalkinma Giinii Kullandirimt EL) E IAM A : + —Uciiz déndsiim (Yesil, Dijital
Slide 9: 2Ç25 Özeti: TSKB'nin ayrışmaya devam eden performansı
2¢25 Ozeti: TSKB’nin ayrismaya devam eden performans! 2025 yilinin ilk yarisinda GliclU seyreden aktif kalitesi; Yeni kaynak anlasmalariyla 1,1 milyar ABD dolarint Z Z Z Hy vey ea: , y asan takipteki kredi orani %1’in desteklenen giicli likidite yapisi Ws + OPEC'ten 50 mio E arantisyle ° ; altinda,
Slide 10: Finansal Beklentiler
Finansal Beklentiler 1YY-25 (%) 25YS Beklentileri Revizyonlar (Solo) Sonuçlar % % Büyüme Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 4,5 Düşük çift hane Paralel Karlılık Net Faiz Marjı 5,7 ~5 Yukarı yönlü Ücret ve Komisyon Artışı -45 ~ TÜFE Aşağı yönlü Özkaynak Karlılığı* 31,3 ~30 Paralel Verimlilik Faaliyet
Slide 11: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
11 Bankacilik Sekt6ru ile TSKB Karsilastirmasi **TSKB'detakipteki alacak satis/aktiften silmebulunmamaktadir. Uzun Vadeli Kalkinma Finansmani Kurumlari (KFK) Fonlamasi (ortalama vade 10,1 yil) TSKB Sermaye Yeterlilik Orani* Krediler / Aktifler Toplam Karsilik Orani %24,2 %72,0 i %51,8 %18,0 1 3,2 %3
Slide 12: Güçlü likidite ve CSY uyumlu fonlama tabanı
Yeni imzalanan KFK kredi anlasmalariyla desteklenen giiclu likidite ve CSY uyumlu fonlama taban! Fonlama /Toplam Pasifler (Ozkaynak ve Diger Haric) mH. Garantili Uzun Vadeli Fonlama Ihrag Edilen Menkul Kiymet H, Garantisiz Uzun. Vadeli Fonlama m™Sendikasyon & Ikili Borclanma Repo & Para Piyasast %50
Slide 13: %46,2 %10,1 %9,5 ✓ %8,4 ✓ %7,0 %4,2 ✓ ✓ %3,5 %3,3 ✓ %3,0
%46,2 %10,1 %9,5 ✓ %8,4 ✓ %7,0 %4,2 ✓ ✓ %3,5 %3,3 ✓ %3,0 %2,8 %1,8 %0,2
Slide 14: Kredi Temalarımız
14 Kredi Temalarimiz Enerji ve Kaynak Verimliligi Kadin istihdami ve Firsat Esitligi Yenilenebilir Enerji Kapasite Yatirimlari ihracata Destek Bélgesel Kalkinma istindama Destek Sirdirilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Siirdirilebilir Turizm is Saghigi ve Giivenligi Sanayide Cevresel Kirliligin Aza
Slide 15: Sağlıklı Büyüyen Dayanıklı Aktif Yapısı
Saglikli Buyyen Dayanikli Aktif Yapisi Aktif Yapisi— mia TL Toplam Krediler— mia TL Kur Cinsi , Kirin pat Mee jiiyiimesi 190,2 Geyreksel YBB 166,4 py 47: By 4,3$ AG-24 1¢-25 2¢-25 AC-24 1¢-25 26-25 m Kredi =Menkul Kiymet = Nakit ve Para Piyasas!_m Faiz Getirisiz Diger Aktifler mYP Krediler ($) TL Kr
Slide 16: Güçlü Risk Yönetimi
Gigli Ris 16 Yonetimi Tim misterilerin finansallarinin izlenmesi Yilda en az bir defa kredi izleme raporu hazirlanmast Yillik olarak igsel derecelendirme yapilmasi, miisterilerin i¢sel ve varsa 3. taraflarca yapiImis derecelendirmelerinin takibi Yakin izlemedeki sirketlerin (30 ila 90 gin arasinda g
Slide 17: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 18: Sektörel kredi dağılımı
Elektrik Üretim %28,6 Metal & Makine %8,9 Finans %7,9 Lojistik %6,9 Kimya & Plastik %6,4 Elektrik / Gaz Dağıtım %6,4 Turizm %6,1 İnşaat & İnşaat Malzemeleri %5,9 Sağlık %5,1 Tekstil %4,3 Gıda & İçecek %3,2 Kağıt ve Orman Ürünleri %2,4 Diğer** %8,0
Slide 19: Elektrik üretim kredileri kaynak dağılımı
1,9 mia 1,9 mia 1,9 mia 1,7 mia 1,6 mia 1,5 mia 1,5 mia %7 %8 %11 %6 %15 %21 %22 %22 %9 %11 %12 %9 %9 %9 %37 %39 %36 %37 %40 %40 %42 %20 %19 %19 %19 %17 %16 %17 %31 %24 %23 %17 %13 %13 %10 2020 2021 2022 2023 2024 1Ç-2025 2Ç-2025 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 20: Toplam Karşılıklar
YS-24 1Ç-25 2Ç-25 Toplam Karşılıklar (TL mio) 8.027 7.905 7.422 1. Aşama 929 857 902 2. Aşama 3.883 4.118 4.784 3. Aşama 3.215 2.930 1.735 YS-24 1Ç-25 2Ç-25 Karşılık Oranı %4,8 %4,2 %3,6 1. Aşama %0,6 %0,5 %0,5 2. Aşama %34,1 %33,6 %32,7 3. Aşama %87,5 %90,3 %91,3 • • • • • • • • • •
Slide 21: Proaktif ve Stratejik Aktif Pasif Yönetimi
Net Faiz Marjini Destekleyen Proaktif ve Stratejik Aktif Pasif Yonetimi TL Menkul Kiymet Dagilimi* Menkul Kiymet Portfoy Dagilimt 474miaTL 48,5 miaTL 41,5miaTL 1Ayil %46 YP 5,5 yil %60 YZ Degisken 26,7 %54TL 1,7yil 4C-24 16-25 26-25 ™TL(mia) = FX ($ mia) * Denetim Raporu verileri baz alinrmst. 21 TS
Slide 22: Güçlü net faiz geliri üretimi ve karlılık performansı
Giclu net faiz geliri Gretimi, yUksek tahsilatlar ve istirak gelirleriyle desteklenen dikkat cekici karlilik performansi Gili TL mio avy-24tvy-25 (Vin) = 1-25 2-25 Eeyreksell tahaietlarla Net Faiz Geliri (NFG) 5.302 6.988 %32 3.151 3.837% 22 TOFEKS gelirleri ‘akfptcktecdi . a . harig NFG’de orant Ne
Slide 23: Net Faiz Geliri – Swap Maliyeti Dahil
Net Faiz Geliri – Swap Maliyeti Dahil (TL mio) 874 735 813 TÜFEKS Geliri Net Faiz Geliri (TÜFEKS hariç) 2.873 Swap Maliyeti 2.857 3.319 (987) (440) (295) 2Q-24 1Ç-25 2Q-25 ✓ ✓ • ✓ • ✓
Slide 24: Sermaye yeterlilik oranları
%21,8 %20,6 %20,3 %20,3 %19,2 %19,2
Slide 25: Ekler
Slide 26: Ek: Özet Bilanço
26 Ek: Ozet Bilango Nakit Degerler ve Bankalar Menkul Degerler Krediler (Brit) Karsihklar istirakler Diger Toplam Kisa Vadeli Fonlar Uzun Vadeli Fonlar Ihrac Edilen Menkul Kiymetler Repo ve Para Piyasalari Diger Sermaye Benzeri Borclanma Araclari Ozkaynaklar 19.151 48.482 206.407 - 7,439 12.345 7.90
Slide 27: Ek: Detaylı Gelir Tablosu
Ek: Detayli Gelir Tablosu Mn TL 1YY-24 1YY-25 Yilik 1¢-25 26-25 Ceyreksel Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil 5.302 6.988 %32 3.151 3.837 %22 Net Faiz Geliri - TUFEKS Hari¢ 5.800 6.176 %6 2.857 3319 %16 TUFEKS Geliri 1712 1.548 -%10 ik 813 %11 Swap Maliyeti (-) 2.210 735 -%67 440 295 -%33 Net Ucret
Slide 28: Ek: Faiz getirili aktiflerin gelişimi
28 Ek: Stratejik bir sekilde yonetilen faiz getirili aktiflerin gelisimi Faiz Getirili Aktifler (bn TL) 208 239 264 v Faiz getirli aktifler yillik %11, ceyreksel %40 artis géstermistir. Ana etkenler; + YUksek YP agirligi + Buytime stratejisi 4G-24 1G-25 26-25 mLikit Varliklar ™Menkuller = Krediler
Slide 29: Ek: 2. Aşama Krediler Kırılımı
EK: 2. Asama Krediler Kirilimi 2. Grup Krediler Sektor % Karsilik Orani(%) Turizm 45 33 Elektrik/Gaz Dagitim 15 50 Elektrik Uretim Elektrik Uretim 14 33 kredilerinin %94’U Konut Disi Gayrimenkul 8 31 Yenilenebilirdir Telekon/Lojistik 4 9 Otomotiv Tedarik Endistirisi 3 30 Metal ve Makina 2 10 Saglik
Slide 30: Karşılıklar
Karşılıklar (mio TL) 2Ç25 1. Aşama* -50 2. Aşama** 1.078 3. Aşama 150 Çözülen Karşılıklar*** (mio TL) -1.632 Net CoR 39bps Kur Etkisi 120bps Kur Etkisi hariç Net CoR -81bps
Slide 31: Ek: CSY Derecelendirme Notları
Ek: CSY Derecelendirme Notlar! L SUSTAINALY TICS FTSE4Good FTSE4Good Endeks Serisi (YX | Sustainable / Fitch Sustainable Fitch 3 (62/100) Turkiye'de birinci sirada Global ortalamanin iistiinde ROY LSEG Rikivics Corporate Knights - Diinyanin En Stirdiiriilebilir 100 Sirketi Listesi pSEG ssy none BIST
Slide 32: Uyarı
UYARI isbu sunum dokiimani yalnizca bilgilendirme amaciyla hazirlamis olup, gelecege yénelik bazi yorum, gris ve tahminler igermektedir. Bunlar Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.$:nin ("TSKB"), sunum tarihi itibariyle gértslerini yansitmaktadir ve belli varsayimlart igermektedir. Sunumda kullanilan b
Türkiye Sinai Kalkınma Bankası — Q2 2025 Earnings Presentation on 6ix