Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Q1 2019 Earnings Presentation
24 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, May 2019
Slide 1: 1T 2019 Presentación de resultados
1T 2019 P R E S E N TA C I Ó N D E R E S U LTA D O S FOTO: JORGE A. ARANGO FUNDACIÓN HERENCIA AMBIENTAL 1
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA SURA Grupo SURA Suramericana Asset Management Resultados Consolidados Seguros, Tendencias y Riesgos Fondos de Pensiones, Ahorro e Inversión 3
Slide 4: Resultados consolidados
R E S U L T A D O S CONSOLIDADOS FOTO: STEVE W INTER NATIONAL GEOGRAPHIC 4
Slide 5: Mayor utilidad neta de los últimos trimestres
MAYOR UTILIDAD NETA De los últimos 16 trimestres, resultado de comportamientos positivos en los diferentes negocios INGRESOS OPERACIONALES CONSOLIDADOS GANANCIA NETA Negocios continúan COP • Crecimiento • Efecto COP con positiva dinámica operativo de cambiario de de crecimiento y 5.0 bn los negocios
Slide 6: Fortaleza del balance
FORTALEZA DEL BALANCE: Incremento en patrimonio por crecimiento orgánico compensa venta de la unidad de RRVV en Chile ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MAR-19 DIC-18 VAR% VAR$ Efectivo, inversiones y DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA propiedades de inversión 25,889 24,731 4.7% 1,157 Inversiones en asociadas
Slide 7: Seguimos gestionando el desapalancamiento
SEGUIMOS GESTIONANDO Proceso de desapalancamiento y capacidad de inversión como holding DEUDA PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA INDIVIDUAL FINANCIERA INDIVIDUAL 1,746 USD 23.9% 952 COP 699 4.9 bn 201 245 448 166 289 100 98 0.9% - - COP 76.1% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 - 2029 2030 - 2049 BANCOS BON
Slide 8: Resultados operativos
RESULTADOS OPERATIVOS Crecen 52.1% impulsados por los rendimientos de los portafolios de inversión y método de participación ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO MAR-19 VAR$ VAR% Resultados operativos sin encaje crecen 32% Primas retenidas (netas) 2,481 (77) -3.0% Nueva estructura de reporte contable pa
Slide 9: Contribución positiva de todos los negocios
CONTRIBUCIÓN POSITIVA DE TODOS LOS NEGOCIOS Al crecimiento de la utilidad neta consolidada GRUPO SURA Y OTRAS* COP +50,213 MM +80.6% 67,957 1,953 835 (5,619) (14,912) +46.6% 560,274 86,301 +72.6% 95,888 +17.6% 17,719 310,153 UTILIDAD NETA DE LA CONTROLADORA COP 500,120 MM 85.9% UT. UT. NETA UT. NETA
Slide 10: Valor estimado del portafolio
VALOR ESTIMADO De nuestro portafolio 4.2 0.5 35.0 4.2 30.1 9.3 4.9 6.9 10.0 SURA AM SURAMERICANA BANCOLOMBIA GRUPO GRUPO OTROS VALOR DEUDA VALOR CAP. NUTRESA ARGOS PORTAFOLIO HOLDING PORTAFOLIO BURSÁTIL - DEUDA C AP I TAL I Z A C I Ó N B U R S ÁT I L LIQUIDEZ ACCIONES PRECIO ACCIÓN (Mar. 31, 2019) (
Slide 11: Resultados consolidados
R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS FOTO: STEVE W INTER NATIONAL GEOGRAPHIC 11
Slide 12: Suramericana continúa consolidando su plataforma regional
SURAMERICANA CONTINÚA CONSOLIDANDO Su plataforma regional y registró crecimiento operativo y en la utilidad neta PRIMAS RETENIDAS + INGRESOS PRIMAS INGRESOS POR RESULTADO UTILIDAD PREST. SERVICIOS 2019 EMITIDAS PRESTACIÓN DE TÉCNICO CRECE NETA SERVICIOS COP 3% El Salvador 1% Rep. Dominicana COP COP
Slide 13: Buen comportamiento del resultado técnico
BUEN COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO TÉCNICO Explicado por crecimientos en ingresos y menor constitución de reservas PRIMAS RETENIDAS + ING. PRESTACIÓN SERVICIOS SINIESTROS + RESERVAS: PREST. DE SERVICIOS: RESULTADO TÉCNICO: % DE PRIMAS RET. COSTOS / INGRESOS % INGRESOS OPERACIONALES 91.3% 93.4% COP 3.
Slide 14: Contribuyen al crecimiento de la utilidad neta
Negocio asegurador y segmento corporativo CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO DE LA UTILIDAD NETA SEGMENTO COP +13,658 MM C O R P O R AT I V O +17.6% 10,411 1,411 118,308 +2.4% +7.3% -2.5% 2,697 1,854 (490) 597 1,239 100,590 ROE AJUSTADO*** 13.3% ROTE AJUSTADO*** 17.4% UT. VIDA GENERALES SALUD GASTOS INTERES
Slide 15: Segmento de vida
SEGMENTO DE VIDA: Crecimiento operativo y de los ingresos por inversiones impulsan resultado neto 8.6% 13.5% Otros Vida Individual Positiva dinámica de crecimiento U T I L I D AD N E TA Consolidación Seguros de Vida México 32.7% PRIMAS COP 116,078 MM Riesgo Laborales RETENIDAS 21.2% Vida grupo Menor
Slide 16: Segmento generales
SEGMENTO GENERALES: Ingresos por inversiones compensan aumento en impuestos y efecto de hiperinflación en Argentina 20% Otros 48% Autos U T I L I D AD N E TA Crecimiento en primas impactado por 3% Sustracción PRIMAS devaluación del peso Argentino Ajustada* 3% Res. Civil RETENIDAS Razón combinada alc
Slide 17: Segmento salud
SEGMENTO SALUD ingresos y resultado técnico mantienen crecimientos a doble dígito U T I L I D A D N E TA COP 18,786 MM ( - 2 . 5 % ) PRESTACIÓN DE SERVICIOS COSTOS / INGRESOS INGRESOS Y %COSTOS: GASTOS DE OPERACIÓN M AR -19 %V A R M AR-19 M AR -18 88.4% 86.9% EPS 812,854 24.3% 94.0% 91.4% 1,042,653
Slide 18: Seguros, Tendencias y Riesgos: resultados consolidados
Seguros, Tendencias y Riesgos R E S U LTA D O S CONSOLIDADOS FOTO: JORGE A. ARANGO FUNDACIÓN HERENCIA AMBIENTAL 18
Slide 19: SURA AM
SURA AM: Crecimiento sostenido de las comisiones y rendimiento del encaje impulsó los resultados del trimestre 8% Unidad Investment Management 4% El Salvador CLIENTES UTILIDAD NETA Rentas Vitalicias ALCANZAN (CONTRIB. GIS) Chile no se COP consolida en 23% Protección 30% Chile AUM TOTAL 20.2 millones
Slide 20: Resultados operativos
RESULTADOS OPERATIVOS impulsados por rendimiento del encaje e ingresos por método de participación INGRESOS OPERACIONALES Var%: +6.0% +259.2% +1006% +4.0% +296.8% +36.0% + MARGEN DE Monedas Locales: +2.4% +260.0% +967% +3.0% +290.9% +31.7% SEGUROS 17,503 793,362 1,353 793,362 111,174 Millones COP 30
Slide 21: Crecimiento de la utilidad neta de SURA AM
Negocio mandatorio explica el CRECIMIENTO DE LA UTILIDAD NETA DE SURA AM SEGMENTO C O R P O R AT I V O +58.7% 116,857 1,569 (4,492) (8,941) +72.6% (9,106) 227,922 ROE AJUSTADO*** 132,034 6.9% ROTE AJUSTADO*** 27.3% CONTRIB. MANDATORIO VOLUNTARIO R. VITALICIAS DIF. CAMBIO OTROS** CONTRIB UT. NETA (CO
Slide 22: Mandatorio: rendimiento del encaje impulsa utilidad neta
Mandatorio RENDIMIENTO DEL ENCAJE IMPULSA UTILIDAD NETA (58.7%) AUM MÉXICO Alpha y liderazgo en INGRESOS OPERACIONALES COP 390 bn 19.2% rentabilidad en principales fondos PERÚ 13.0% Método de Participación COP 660,035 MM 11.0% Protección Transformación digital como 38.4% BASE SALARIAL habilitador CO
Slide 23: Voluntario: construcción de plataforma regional
Voluntario CONTINÚA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA REGIONAL AUM AHORRO E INVERSIÓN FLUJO NETO • Lanzamiento de 19 productos, totalizando INGRESOS POR COMISIONES COP 1.0 bn 372 portafolios COP 29.8 bn RENDIMIENTO • Prioridades 2019 UIM: COP 60,336 MM COP 0.9 bn • Adaptar estructura organizacional •
Slide 24: Contacto Relación con Inversionistas
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ jcgomez@gruposura.com.co Especialista IR: ANDRES ZULUAGA azuluagaa@gruposura.com.co (574) 3197039 www.gruposura.com.co 24
Grupo de Inversiones Suramericana — Q1 2019 Earnings Presentation on 6ix