Tesgas S.a. · GPW:TSG
Tesgas — FY2013 Earnings Presentation
22 slides from Tesgas's earnings presentation, Mar 26, 2014
Slide 1: Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za 2013 rok
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS ZA 2013 ROK Warszawa, 26 marca 2014 roku
Slide 2: Agenda
AGENDA DANE FINANSOWE PERSPEKTYWY BACKLOG CZYNNIKI RYZYKA SPÓŁKA I JEJ OTOCZENIE 2
Slide 3: Zastrzeżenie dotyczące prezentacji
ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PREZENTACJI Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez TESGAS S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby inwestorów, banków i klientów TESGAS S.A. oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako część zaproszenia do
Slide 4: Grupa TESGAS w liczbach wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
GRUPA TESGAS W LICZBACH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 R. AKTYWA GRUPY (tys. PLN) KAPITAŁ WŁASNY przypadający PRZYCHODY akcjonariuszom jednostki ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN) dominującej (tys. PLN) 121 421 79 517 60 711 Na dzień 31.12.2013 roku Wzrost o 3.467 tys. PLN z Przychody ze sprzedaży GK struktura i
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia do dnia publikacji raportu
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA DO DNIA PUBLIKACJI RAPORTU Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego Pozyskanie zleceń eksploatacji stacji gazowych II stopnia w zakresie instalacji i układów technologicznych oraz instalacji elektrycznych na stacjach gazowych na terenie PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Spr
Slide 6: Struktura przychodów ze sprzedaży GK TESGAS
STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY GK TESGAS* Gazownictwo Obróbka metali -2,9% 434 -14,5% 434 343 343 92 675 5 167 43 43 3 950 4 069 62 107 53 109 2013 2012 2011 2013 2012 2011 Pozostałe Ogółem +48,9% 434 343 3 653 43 -33,7% 434 178 900 343 43 2 453 2 398 91 603 60 711 2013 2012 2011 2013 2012 2011 6
Slide 7: Wyniki segmentów GK TESGAS
WYNIKI SEGMENTÓW GK TESGAS* Gazownictwo Obróbka metali 2013 2012 2011 -70,1% 434 8 259 343 +7,3% 434 43 6 293 343 372 43 1 880 (945) (1 014) 2013 2012 2011 Ogółem Pozostałe 17 585 -91,6% 434 -83,9% 434 343 1 009 43 900 343 43 5 843 75 941 2013 2012 2011 2013 2012 2011 7 *Dane w tys. PLN
Slide 8: Analiza rachunku zysków i strat GK TESGAS
ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GK TESGAS* Wynik brutto na sprzedaży Wynik na sprzedaży -36,5% 434 -83,9% 434 17 585 343 28 647 343 43 43 16 763 10 643 941 5 843 2013 2012 2011 2013 2012 2011 EBIT EBITDA +16.716 +16.499 434 434 343 16 529 343 19 642 43 4 148 43 1 279 (12 302) (15 436) 2013 2012 2011
Slide 9: Podsumowanie wyników GK TESGAS
PODSUMOWANIE WYNIKÓW GK TESGAS Wyszczególnienie 2013 2012 2011 Rentowność brutto na sprzedaży 17,5% 18,3% 16,0% Rentowność na sprzedaży 1,5% 6,4% 9,8% Rentowność EBIT 2,1% -16,9% 9,2% Rentowność EBITDA 6,8% -13,4% 11,0% Rentowność netto 5,6% -47,7% 7,9% Rentowność aktywów - ROA 2,8% -35,7% 7,7% Rent
Slide 10: Czynniki mające wpływ na wynik GK TESGAS za 2013 rok
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK GK TESGAS ZA 2013 ROK Osiągnięcie niższych przychodów oraz wyniku na sprzedaży spowodowane było poniższymi czynnikami: realizowanie przez Grupę mniejszej liczby kontraktów budowlanych, niższa skuteczność pozyskiwania zleceń w wyniku silnej walki konkurencyjnej występuj
Slide 11: Cash flow
CASH FLOW* Przepływy z działalności operacyjnej -4.748 43 Dodatnie przepływy operacyjne w kwocie 4.096 tys. PLN 43 8 844 wynikały to głównie z: 43 43 osiągnięcia dobrych wyników finansowych na podstawowej działalności GK TESGAS, 4 096 osiągnięcia dodatnich przepływów na kapitale obrotowym netto. 201
Slide 12: Budowanie wyniku GK TESGAS w roku 2013
BUDOWANIE WYNIKU GK TESGAS W ROKU 2013* Wyszczególnienie 1Q'2013 2Q'2013 3Q'2013 4Q'2013 Razem Przychody ze sprzedaży 11 616 11 662 18 056 19 377 60 711 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 168 2 691 2 850 2 933 10 643 Zysk ze sprzedaży (252) 225 591 377 941 Zysk (strata) z działalności (324) (395) 4
Slide 13: Perspektywa kolejnych kwartałów
PERSPEKTYWA KOLEJNYCH KWARTAŁÓW dalsze zwiększenie wartości portfela zamówień, pozyskanie kontraktów eksploatacji infrastruktury wysokiego ciśnienia, realizacja zleceń, uzależniona w dużej mierze od warunków atmosferycznych (czas i koszty), zakończenie inwestycji w Stal Warsztat Sp. z o.o., zwiększe
Slide 14: Backlog TESGAS S.A.
BACKLOG TESGAS S.A.* 75 65 70 55 58 45 35 39 34 25 15 5 12 5 -5 rok publikacji raportu lata następne razem rocznego stan na 2014-03-21 stan na 2013-03-21 Stan na 2014-03-21 2014 rok Lata 2015-2016 Razem 58 12 70 Stan na 2013-03-21 2013 rok Lata 2014-2016 Razem 34 5 39 14 *Dane w mln PLN
Slide 15: Struktura odbiorców TESGAS S.A.
STRUKTURA ODBIORCÓW TESGAS S.A. Planowana na lata 2014-2016 (obecny backlog) Pozostali; 2,7% ZEC Katowice; 3,8% OGP - Głównym rynkiem zbytu dla usług pozostałe; 3,9% oferowanych przez TESGAS S.A. jest terytorium Polski. PSG Poznań; Grupa PGNiG; PSG Wrocław; 16,1% 30,3% Spółka wykazuje uzależnienie o
Slide 16: Czynniki ryzyka związane z działalnością GK TESGAS
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GK TESGAS ryzyko nieterminowego zrealizowania kontraktów, ryzyko występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców, zmniejszenie wartości zleceń eksploatacyjnych, ryzyko związane z niepełnym wykorzys
Slide 17: Nasze cele średniookresowe
NASZE CELE ŚREDNIOOKRESOWE dalsze zwiększanie portfela zamówień, umocnienie pozycji Spółki na rynku instalacji LNG, zwiększenie zakresu prac eksploatacyjnych w sektorze gazowym, rozszerzenie kompetencji w zakresie prac eksploatacyjnych w innych dziedzinach przemysłu, zwiększenie zakresu produkcji sp
Slide 18: Rynek, na którym działa TESGAS
RYNEK, NA KTÓRYM DZIAŁA TESGAS Geograficzny zasięg działalności TESGAS S.A. Nasi klienci: obszar geograficzny świadczenia usług eksploatacyjnych 18 obszar geograficzny świadczenia usług wykonawczych
Slide 19: Osoby zarządzające i nadzorujące w GK TESGAS
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE W GK TESGAS Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Włodzimierz Kocik Piotr Majewski Marzenna Kocik Rada nadzorcza Zygmunt Bączyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Leon Kocik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szymon Hajtko Sekretarz Rady Nadzorczej Pio
Slide 20: TESGAS S.A. na giełdzie
TESGAS S.A. NA GIEŁDZIE Podstawowe wskaźniki na dzień 31.12.2013r. Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2013r. (liczba głosów) Włodzimierz Kocik: 30,62% Liczba wyemitowanych akcji: 11.350.000 Pozostali: 31,22% Free float: 44,97% Wartość rynkowa (tys. PLN): 39.158 Wartość księgowa (tys. PLN): 79.517
Slide 21: Słownik
SŁOWNIK CASH FLOW - sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wskaźnik Licznik Mianownik Wskaźnik P/BV cena rynkowa wartość księgowa Rentowność brutto na sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży przychody ze sprzedaży Rentowność na sprzedaży zysk ze sprzedaży przychody ze sprzedaży Rentowność EBIT zysk z dzia
Slide 22: Dziękujemy za uwagę
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ TESGAS S.A. Dąbrowa k/Poznania, ul. Batorowska 9, 62 - 070 Dopiewo tel. +48 61 8901 600, fax: +48 61 8901 602 http://www.tesgas.pl email: tesgas@tesgas.pl 22