Slide 1: Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tesgas za III kwartał 2013
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS ZA III KWARTAŁ 2013 Warszawa, 25 listopada 2013 r. 1
Slide 2: Agenda
AGENDA DANE FINANSOWE PERSPEKTYWY BACKLOG CZYNNIKI RYZYKA SPÓŁKA I JEJ OTOCZENIE 2 2
Slide 3: Zastrzeżenie dotyczące prezentacji
ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PREZENTACJI Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez TESGAS S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby inwestorów, banków i klientów TESGAS S.A. oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako część zaproszenia do
Slide 4: Grupa Tesgas w liczbach wg stanu na dzień 30.09.2013 r.
GRUPA TESGAS W LICZBACH WG STANU NA DZIEŃ 30.09.2013 R. AKTYWA GRUPY (tys. PLN) KAPITAŁ WŁASNY przypadający PRZYCHODY akcjonariuszom jednostki ZE SPRZEDAŻY (tys. PLN) dominującej (tys. PLN) 114 785 75 905 41 334 Na dzień 30.09.2013 Największą pozycję stanowił Przychody ze sprzedaży GK struktura i su
Slide 5: Najważniejsze wydarzenia III kwartału 2013 r.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA III KWARTAŁU 2013 R. Wybór oferty TESGAS S.A. przez OGP Gaz – System S.A. na wykonanie zlecenia pn.: „Przebudowa gazociągu DN300 Jadachy – Sandomierz – 19 km ” Wartość zlecenia: 13 550 000 PLN netto Pozyskanie zleceń eksploatacji stacji gazowych II stopnia w zakresie instala
Slide 6: Struktura przychodów ze sprzedaży GK Tesgas
STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY GK TESGAS* Gazownictwo Obróbka metali -12,7% -8,9% 62 107 40 216 4 069 35 118 2 797 3 071 3Q 2013 3Q 2012 2012 3Q 2013 3Q 2012 2012 Pozostałe Ogółem +135,0% -34,2% 91 603 62 835 3 420 2 453 41 334 1 442 3Q2013 3Q2012 2012 3Q2013 3Q2012 2012 6 *Dane w tys. PLN 6
Slide 7: Wyniki segmentów GK Tesgas
WYNIKI SEGMENTÓW GK TESGAS* Gazownictwo Obróbka metali 3Q 2013 3Q 2012 2012 3Q 2013 3Q 2012 2012 -74.5% 6 293 (656) (648) 4 553 1 159 (945) -1.2% Inżynieria budowlana Pozostałe 3Q 2013 - 3Q 2012 2012 3Q 2013 3Q 2012 2012 -92.5% (404) 900 (1 021) 711 -100,0% 53 7 *Dane w tys. PLN 7
Slide 8: Analiza rachunku zysków i strat GK Tesgas
ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GK TESGAS* Wynik brutto na sprzedaży Wynik na sprzedaży 3Q 2013 3Q2012 2012 3Q 2013 3Q2012 2012 16 763 11 863 564 5 843 7 710 3 587 -35,0% -84.3% EBITDA EBIT 3Q 2013 3Q2012 2012 3Q 2013 3Q2012 2012 2 415 (284) (16 497) (12 302) (18 843) (15 436) -114,6% -98,5% Wynik b
Slide 9: Podsumowanie wyników GK Tesgas
PODSUMOWANIE WYNIKÓW GK TESGAS Wyszczególnienie 3Q2013 3Q2012 2012 Rentowność brutto na sprzedaży 18,7% 18,9% 18,3% Rentowność na sprzedaży 1,4% 5,7% 6,4% Rentowność EBIT -0,7% -30,0% -16,9% Rentowność EBITDA 4,5% -26,2% -13,4% Rentowność netto -0,5% -75,1% -47,7% Rentowność aktywów - ROA -0,2% -39,
Slide 10: Czynniki mające wpływ na wynik GK Tesgas za 3Q 2013
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK GK TESGAS ZA 3Q 2013 ograniczenie zakresu prac eksploatacyjnych, poziom wykorzystania wynajmowanych powierzchni biurowych, konkurencja na rynku budowlanym w Polsce, warunki atmosferyczne, niepełne wykorzystanie posiadanych zdolności produkcyjnych, spór z inwestorem dot
Slide 11: Cash flow
CASH FLOW* Przepływy z działalności operacyjnej 3Q 2013 3Q 2012 -4 359 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie. 7 618 Pomimo osiągnięcia niewielkiego zysku brutto w kwocie 310 tys. PLN Grupa Kapitałowa wypracowała dodatnie przepływy z działalności 3 259 operacyjnej na pozi
Slide 12: Budowanie wyniku GK Tesgas w roku 2013
BUDOWANIE WYNIKU GK TESGAS W ROKU 2013* Wyszczególnienie 1Q'2013 2Q'2013 3Q'2013 Razem Przychody ze sprzedaży 11 616 11 662 18 056 41 334 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 168 2 691 2 850 7 710 Zysk ze sprzedaży (252) 225 591 564 Zysk (strata) z działalności (324) (395) 436 (284) operacyjnej Zysk
Slide 13: Perspektywa kolejnych kwartałów
PERSPEKTYWA KOLEJNYCH KWARTAŁÓW dalsze zwiększenie wartości portfela zamówień, pozyskanie kontraktów eksploatacji sieci i infrastruktury wysokiego ciśnienia, starania zmierzające do rozwiązania sporu ze spółką Biogazownia Szarlej Sp. z o.o., terminowa realizacja zleceń, uzależniona w dużej mierze od
Slide 14: Backlog Tesgas S.A.
BACKLOG TESGAS S.A.* 40 35 38 30 34 25 28,5 25 20 15 10 5 4 3,5 0 następny rok obrotowy lata kolejne razem stan na 2013-11-25 stan na 2012-11-20 Stan na 2013-11-25 2014 2015-2016 Razem 34,0 4,0 38,0 Stan na 2012-11-20 2013 2014 Razem 25,0 3,5 28,5 14 *Dane w mln PLN 14
Slide 15: Czynniki ryzyka związane z działalnością GK Tesgas
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GK TESGAS ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych odbiorców, zmniejszenie wartości zleceń eksploatacyjnych, ryzyko związane z niepełnym wykorzystaniem posiadanych zasobów ludzkich, ryzyko nieuzyskania zakładanych efektów inwestycyjnych w spółce zależnej
Slide 16: Nasze cele średniookresowe
NASZE CELE ŚREDNIOOKRESOWE pozyskiwanie większych kontraktów związanych z budową obiektów gazowych, umocnienie pozycji Spółki na rynku instalacji LNG, zwiększenie zakresu prac eksploatacyjnych w sektorze gazowym, rozszerzenie kompetencji w zakresie prac eksploatacyjnych w innych dziedzinach przemysł
Slide 17: Rynek, na którym działa Tesgas
RYNEK, NA KTÓRYM DZIAŁA TESGAS Geograficzny zasięg działalności TESGAS S.A. Nasi klienci: obszar geograficzny świadczenia usług eksploatacyjnych 17 obszar geograficzny świadczenia usług wykonawczych 17
Slide 18: Prezentacja spółki Tesgas S.A.
PREZENTACJA SPÓŁKI TESGAS S.A. Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Włodzimierz Kocik Piotr Majewski Marzenna Kocik Rada nadzorcza Zygmunt Bączyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Leon Kocik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szymon Hajtko Sekretarz Rady Nadzorczej Piotr Stobiecki C
Slide 19: Tesgas S.A. na giełdzie
TESGAS S.A. NA GIEŁDZIE Podstawowe wskaźniki na dzień 30.09.2013r. Struktura akcjonariatu na dzień 30.09.2013r. (liczba głosów) Włodzimierz Kocik: 30,62% Liczba wyemitowanych akcji: 11 350 000 Pozostali: 31,22% Free float: 44,98% Wartość rynkowa (tys. PLN): 42 222 Wartość księgowa (tys. PLN): 75 905
Slide 20: Słownik
SŁOWNIK CASH FLOW - sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wskaźnik Licznik Mianownik Wskaźnik P/BV cena rynkowa wartość księgowa Rentowność brutto na sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży przychody ze sprzedaży Rentowność na sprzedaży zysk ze sprzedaży przychody ze sprzedaży Rentowność EBIT zysk z dzia
Slide 21: Dziękujemy za uwagę
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ TESGAS S.A. Dąbrowa k/Poznania, ul. Batorowska 9, 62 - 070 Dopiewo tel. +48 61 8901 600, fax: +48 61 8901 602 http://www.tesgas.pl email: tesgas@tesgas.pl 21 21