Fleury Sa · BMFBOVESPA:FLRY3

Fleury Sa — Merger or Acquisition (May 2010)

7 slides from Fleury Sa's merger presentation, May 14, 2010

  1. Slide 1: Aquisição Grupo Di

    Aquisigao Grupo Di Grupo A FLEURY —— SSS CCS e Di Diagnéstico por Imagem

  2. Slide 2: Critérios de seleção de alvos para aquisições

    Critérios de seleção de alvos para aquisições Alinhamento ético e de qualidade Aderência estratégica  Presença em pólos econômicos Mercado e posicionamento atraente (ao menos 1 milhão de vidas com planos de saúde privados) Potencial de crescimento e de sinergias  Receita anual mínima de R$ 10M Neg

  3. Slide 3: Etapas do processo de aquisição

    Etapas do processo de aquisição Avaliação inicial da Acordo de empresa e negociação Auditoria de due- confidencialidade (NDA) de valores e condições diligence preliminares Negociação de ajustes pós-auditoria Aprovações do Conselho (equacionamento de de Administração e Fechamento contingências e ajus

  4. Slide 4: Visão Geral

    Visão Geral O Grupo DI possui 22 anos de atuação na cidade de São Paulo e é formado por uma equipe de 60 médicos altamente qualificados e de significativa experiência na prestação de serviços de imagem nos centros hospitalares. Atualmente está presente no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e no HCor – Hos

  5. Slide 5: Evolução da receita

    Evolução da receita Receita Bruta* Volume de exames ou (R$ milhões) procedimentos (qtd.mil) CAGR 20,0% CAGR 9,1% 15,2 291,7 12,7 245,2 271,7 10,6 2007 2008 2009 2007 2008 2009 * Não auditados Mix de serviços: • Ressonância Magnética • PET - CT • Tomografia computadorizada • Medicina nuclear • Ultras

  6. Slide 6: Ganhos previstos da aquisição

    Ganhos previstos da aquisição Diversificação da atuação do Grupo Fleury em hospitais – antes restrita a testes laboratoriais – por meio da adição de exames de imagem, que representam serviços de maior valor agregado, possibilitando a entrega de diagnósticos integrados para os clientes hospitalares.

  7. Slide 7: Proposta de aquisição

    Proposta de aquisição (Em R$ mil) Enterprise Value 11.500 (+) Caixa Líquido 489 Equity Value 11.989 Cronograma de pagamentos Total 12/05/10 12/05/11 12/05/12 12/05/13 12/05/14 12/05/15 Pagamento à vista 4.100 4.100 Parcela condicionada à permanência dos médicos 6.000 - 3.000 3.000 Valores retidos pa

Fleury — Merger or Acquisition (May 2010) on 6ix