Mk Seiko Co., Ltd. · TSE:5906
Mk Seiko — Q2 FY2023 Earnings Presentation
35 slides from Mk Seiko's earnings presentation, Nov 2, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明資料
2023年３月期 第２四半期決算説明資料 2022年11月２日 証券コード5906
Slide 2: 決算説明資料 目次
決算説明資料 目次 1. 2022年度第２四半期 実績 2 2. 2022年度 通期業績予想 11 3. 株主還元 13 4. 参考資料 16 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 1
Slide 3: 2022年度第2四半期 実績
2022年度第２四半期 実績 「収益認識に関する会計基準」等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。 このため、本資料の経営成績に関する説明は、前第２四半期連結累計期間と比較しての増減額 及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 2
Slide 4: 2022年度 第2四半期 総括
2022年度 第２四半期 総括 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 12,728百万円 648百万円 723百万円 482百万円 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 3
Slide 5: 2022年度 第2四半期連結損益計算書
2022年度 第２四半期連結損益計算書 ■売上高：モビリティ＆サービス事業は、設備投資が活発化したものの、減収。 ライフ＆サポート事業は、新製品や特定顧客向けの販売が伸長し、 住設機器事業は、前期の受注残や収益認識会計基準等の適用により増収。 結果、全体として増収。 ■利益面：売上原価率の上昇などにより、営業利益は648百万円で着地。 2022/09 2021/09 (単位：百万円) 売上高 12,728 12,227 売上原価 8,667 8,092 売上総利益 4,061 4,135 営業利益 648 686 経常利益 723 754 親会社株主に帰属する 四半期純利益 482 443 ©
Slide 6: セグメント別分析 モビリティ&サービス事業
セグメント別分析 モビリティ&サービス事業 売上高 ✓門型洗車機：ＳＳ(サービスステーション)向けは、政府助 成事業開始に伴い設備投資が活発となり、カーディーラー 向けは、整備の省力化に伴う需要から、伸長。 8,624百万円 ✓オイル機器：エアコンフレッシャーが順調に推移。 ✓情報機器：小売店舗向け小型表示機及びＳＳ向け表示機は ほぼ前年並みに推移し、工事用保安機器は大きく伸長。大 型ＬＥＤビジョンは大口案件の受注がなく、前年を下回り。 ジェットフォーマー付門型洗車機とデジタルサイネージ © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 5
Slide 7: セグメント別分析 ライフ&サポート事業
セグメント別分析 ライフ&サポート事業 売上高 ✓農家向け低温貯蔵庫・保冷米びつ：需要の回復が見られず、 ほぼ前年並みで推移。 ✓一般家庭向け製品：新製品の両面焼ホットプレート、水無 し電気鍋が伸長。 2,718百万円 ✓業務用調理機器・音響関連商品：特定顧客向けへの販売に より伸長。 ✓食品加工機械：海外市場のロックダウンの影響などにより、 前年を下回り。 農家向け低温貯蔵庫とワイン分注機 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 6
Slide 8: セグメント別分析 住設機器事業
セグメント別分析 住設機器事業 売上高 ✓建築資材の供給不足や高騰による影響：一部の物件では建 築計画の延期や入札不調に伴う着工の遅れが生じているも のの、当第２四半期の受注は順調に推移。 1,272百万円 ✓木・アルミ複合断熱建具：前年度建築資材不足により遅延 していた大型物件が売上げに寄与。また、収益認識会計基 準等の適用により売上計上が増加し、前年を上回り。 アルタスウッドスクリーンの施工例 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 7
Slide 9: セグメント別分析 その他の事業
セグメント別分析 その他の事業 売上高 ✓ホテル業：ビジネス客が堅調に推移。 各種スポーツ大会やイベントが再開され、地域観光事業支 114百万円 援で長野県が実施した「信州割SPECIAL」の効果により宿 泊需要が増加し、前年を上回り。 長野リンデンプラザホテル © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 8
Slide 10: 2022年度 第2四半期連結財政状態
2022年度 第２四半期連結財政状態 2022/09 2022/03 総資産 28,199 総資産 25,501 (単位：百万円) 2022/09 2022/03 有利子負債 7,303 6,478 自己資本比率 47.0％ 48.6％ © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 9
Slide 11: 2022年度 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書
2022年度 第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書 2022/09 2021/09 (単位：百万円) 営業活動CF △ 448 16 投資活動CF △ 137 △ 400 財務活動CF 613 79 現金及び現金同等物に 係る換算差額 17 28 現金及び現金同等物の 増減額 44 △ 274 現金及び現金同等物の 期首残高 1,485 1,805 現金及び現金同等物の 期末残高 1,529 1,531 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 10
Slide 12: 2022年度 通期業績予想
2022年度 通期業績予想 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 11
Slide 13: 2022年度 通期業績予想
2022年度 通期業績予想 2023/03 2022/03 (単位：百万円) (予想) (実績) 売上高 25,500 24,855 営業利益 800 1,080 経常利益 800 1,205 親会社株主に帰属する 当期純利益 600 566 1株当たり当期純利益 41.19 38.87 ※「収益認識に関する会計基準」等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。 このため、対前期増減率は記載しておりません。 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 12
Slide 14: 株主還元
株主還元 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 13
Slide 15: 2022年度 配当予想
2022年度 配当予想 ■配当の基本方針 当社グループは、株主各位への利益還元を重要な政策と位置づけ、今後の事業展開を念頭に財務体質の 強化のための内部留保とのバランスを考慮した利益配分を基本方針としております。 ■2022年度配当予想： ８円 （2021年度と同額） (単位：円) 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03(予想) 1株当たり純利益 (連結) 52.66 30.08 35.89 38.87 41.10 1株当たり配当額 8 8 8 8 8 配当性向 (連結) 15.2% 26.6% 22.3% 20.6% 19.5% © 2022 MK S
Slide 16: 株主優待制度のご案内
株主優待制度のご案内 ■株主優待制度の内容 当社のグループ会社で運営する長野リンデンプラザホテル(長野市南千歳町)の宿泊優待券 を贈呈いたします。 ■発行基準 毎年３月20日現在、所有株式数1,000株以上の株主様に対し、次のとおり発行いたします。 ご所有株数 ご優待券 1,000株 ～ 1,999株 ２ 枚 2,000株 ～ 3,999株 ３ 枚 4,000株 ～ 9,999株 ４ 枚 10,000株以上 ６ 枚 ■発行日 定時株主総会後、決議通知に同封いたします。 ■有効期限 発行年の翌年６月30日 長野リンデンプラザホテル © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 15
Slide 17: 参考資料
参考資料 ✓エムケー精工グループ概要 ✓事業領域（セグメント紹介） ✓研究開発活動 ✓新製品情報 ✓サステナビリティへの多面的な取組み ✓関係会社紹介 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 16
Slide 18: エムケー精工グループ概要
参考資料 エムケー精工グループ概要 ■関係会社 長野県内を中心に10社 ■事業内容 住設・建材や食品加工機械の製造・販売、ホテル業、保険代理業、輸送業など ■従業員数 1,476名（連結） © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 17
Slide 19: 事業領域（セグメント紹介）
参考資料 事業領域（セグメント紹介） 「美・食・住」を軸に、３つの領域を展開 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 18
Slide 20: 研究開発活動
参考資料 研究開発活動 目指すは「お客様にとって、なくてはならないメーカー」 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 19
Slide 21: 研究開発活動 モビリティ＆サービス事業
参考資料 研究開発活動 モビリティ＆サービス事業 ■洗車機決済アプリ wash WALLET 固定価格クーポンに加えて新たに値引きクーポン機能を実装。 指定コース割引など自由度の高いメニュー作りを可能に。 クーポン ■車内掃除機 ジェットクリーナー 回転エアーノズルでフィルターのゴミを除去するフィルター クリーニング機能を開発。クリーナーの管理が容易になり、 管理者の作業負担を大幅に削減。 フィルタークリーニング機能 ■工事用LED表示機 セーフティギア ソーラー式フルカラー工事用LED表示機２機種を追加。制御 系の消費電力を50%低減するなど、徹底した省エネ設計によ り無日照でも連続６日間の
Slide 22: 研究開発活動 ライフ＆サポート事業
参考資料 研究開発活動 ライフ＆サポート事業 ■農業資材 リビングにもマッチするすっきりとした外観デザインに一新 した保冷米びつを開発。通電状況やお米の補充、フィルター のお手入れ時期を透過式としたLEDランプで表示。 保冷米びつ ■調理家電 両面にヒーターを設けることで食材を挟み、上下同時に焼け る両面焼きホットプレートと、手軽に無水調理が可能な水無 し電気鍋を開発。 両面焼きホットプレート ■食品関連機器 試飲用などのワインをアルゴンガスを用いて酸化を防ぎ、正 確に定量小分けすることができるワイン分注機を開発。 ワイン分注機 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 21
Slide 23: 研究開発活動 住設機器事業
参考資料 研究開発活動 住設機器事業 ■アルタスウッドウィンドウシリーズ アルタスウッドウィンドウシリーズの大型引き戸「ワイドネ 113mm ス」用の欄間（ランマ）一体型上枠を開発。従来製品では、 引き戸の上部にガラスを設置した場合、上枠の上にさらにガ ラスを受けるための枠を設置する必要があったが、これらを 一体化することにより上枠がスリムになり意匠性が向上した。 従来製品は158mmであったところ 113mmとスリム化した © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 22
Slide 24: 新製品情報 モビリティ＆サービス事業（洗車機）
参考資料 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 ■大型車両用洗車機アバンザード 新オプション ハイパージェットスプレー 製品特長 ✓パッカー車やタンクローリーなどブラシで洗 いにくい車種でも、強力なジェット水流が車 の細部まで入り込み、泥や汚れをパワフルに 洗浄。 ✓ブラッシング前の予備洗浄としても大活躍。 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 23
Slide 25: 新製品情報 車内掃除機 ジェットクリーナー
参考資料 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 ■車内掃除機 ジェットクリーナー CS-40 製品特長 ✓独自のフィルタークリーニング機能により、 フィルターの掃除頻度が減少。 ✓フィルターとバケツが別個になり、毎日のゴ ミ捨てがバケツ取り出しだけで簡単。 ✓オプションで電子決済端末が搭載可能。様々 な決済手段に対応。 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 24
Slide 26: 新製品情報 工事用LED表示機
参考資料 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 ■工事用LED表示機 セーフティギア 薄型軽量車載専用機 製品特長 ✓薄型軽量設計により軽トラックへ車載仮設ト イレとともに積載が可能。 ✓高反射シートと投光型LED照明の組み合わせ により、標識部の夜間視認性が大幅に向上。 ✓標識部中央に配置した操作パネルにより、表 示の切り替え作業が容易。 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 25
Slide 27: 新製品情報 水無し電気鍋
参考資料 新製品情報 ライフ＆サポート事業 ■水無し電気鍋 KO TSU I RA ZU （コツイラズ） 製品特長 ✓食材のうまみを最大限に引き出す無水調理が簡単 に楽しめる電気鍋。 ✓材料を入れボタンを押すだけで、火加減にコツの いる無水調理がほったらかしで完成。 ✓蓄熱性に優れ、じっくりと加熱できる鋳物製ほう ろう鍋を採用。 ✓調理後、保温モードで食卓に置けば、最後まで温 かい状態で料理を味わうことが可能。 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 26
Slide 28: サステナビリティへの多面的な取組み①
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み① ■エムケー精工グループは持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けると ともに、企業の持続的な成長を目指しています。 グループの事業活動や商品・サービスの提供と地域活動を通じて新たな価値を 創造し、社会に貢献できる幅広い活動を進めています。 信州産CO2フリー電気「信州Greenでんき」の導入 ■2022年８月より、中部電力ミライズ株式会社を通じて長野県企業局が運営する 水力発電所などで発電された電力、「信州Greenでんき」を本社と信濃町工場に 導入しました。 ✓温室効果ガスの削減 ✓エネルギーの地産地消 ✓長野県の再生可能エネルギー 拡大に
Slide 29: サステナビリティへの多面的な取組み②
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み② 脱炭素社会（カーボンニュートラル）への取組み 省エネ優良事業者（Ｓクラス）に認定 ✓エムケー精工株式会社は、経済産業省の省エネ法定期報告に基づく「事業者クラス分け評 価制度（SABC評価制度）」にて、省エネが優良な事業者とされるＳクラス（最高ランク） に認定されました。2018年から４年連続での認定になります。 事業者クラス分け評価制度 省エネ法の定期報告を提出する全て の事業者をS・A・B・Cの４段階へ Ｓクラス 【努力目標の達成】 省エネが優良な事業者 ５年度間平均エネルギー消費 クラス分けし、クラスに応じたメリ (目標達成事業者） 原単位を
Slide 30: サステナビリティへの多面的な取組み③ 健康経営
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み③ 健康経営への取組み ■健康は個々人の幸せの礎であり、社員とその家族の健康は会社が成長し社会的 責務を果たすための源です。当社は、健康を経営の最重要課題の一つと捉え、 社員とその家族の心身の健康を保持・増進する健康経営に取り組みます。 ■主な取組み 長野労働局長奨励賞の受賞 社内禁煙セミナー ヘルスツーリズム 安全衛生委員会活動、健康保 社員の体験談や保健師による 新入社員を対象に、地元寺院 持増進の取組みが他の模範と 当社の禁煙外来全額補助制度 にて瞑想やヨガを体験しまし して認められ、「安全衛生に の紹介など、禁煙に取り組む た。非日常的な活動
Slide 31: サステナビリティへの多面的な取組み④ 多様性の尊重①
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み④ 多様性の尊重① ■社員の多様な属性や価値観、働き方を尊重し、一人ひとりがお互いを認め合い ながら組織としての一体感を醸成していける環境づくりに取り組んでいます。 職場いきいきアドバンスカンパニー 上位認証「アドバンスプラス」を取得 誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的 に取り組み、実践する企業として、2022年８月に長野県から 「職場いきいきアドバンスカンパニー制度」で３つのコース 全ての認証を受け「アドバンスプラス」を取得しました。 ■ワークライフバランスコース ■ダイバーシティコース 様々なライフスタイルに合った働き方を推進
Slide 32: 多様性の尊重② 女性活躍推進への取組み
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み④ 多様性の尊重② ～女性活躍推進への取組み～ ■女性のキャリアアップ支援や男女が共に家庭と仕事の両立ができる職場環境の整 備を通して、女性管理職の積極的な登用・育成に取り組んでいます。 キャリアアップ支援制度 各 種 認 定 ✓マネジメントワークショップ（女性を部下に持つ管理職への研修） ✓ワークライフカフェ（社外取締役をメンターに招いての座談会） ✓キャリアアップセミナー（外部講師によるキャリア研修） ✓職場復帰プログラム（産休育休からの復帰をサポート） ✓女性座談会（より働きやすい会社にするための意見交換会） キャリアアップセミナー 女性座談会
Slide 33: サステナビリティへの多面的な取組み⑤ SDGs
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み⑤ SDGs達成に向けた取組み ■持続可能な開発目標（SDGs）は、発展途上国だけではなく先進国も共に取り組 む普遍的なものであり、私たちエムケー精工グループも、SDGsへの貢献を目指 しています。 ■主な取組み 製品輸送のモーダルシフト推進 ウクライナ支援募金 モーダルシフト エムケー精工グループでは、以下のウクライ 輸送方法を自動車や航空機から、CO2排出 ナ支援活動に賛同し、寄付を実施しました。 量の少ない鉄道や船舶に転換すること。 長野県ウクライナ避難民支援プロジェクト エムケー精工は長年の利用実績が評価され (長野県) 2022年７月、鉄道
Slide 34: 関係会社紹介「株式会社AZx（エイザックス）」
参考資料 関係会社紹介「株式会社AZx（エイザックス）」 ■所在地 東京都千代田区 ■事業内容 エムケー精工グループが展開する「美・食・住」の事業領域で 市場のニーズを捉えた新たな製品群の企画・開発・販売 製品紹介① 製品紹介② ネットワークカメラソリューション ウォッシングソリューション 屋外で手軽に使える「防犯・監視カメラ」 農作物を傷つけない「二流体根菜洗浄機」 ✓低価格のレンタルプラン ✓二流体技術による脅威の洗浄力 ✓トップクラスの高画質映像 ✓循環洗浄による高い節水性 ✓AIが不審者を検知 ✓特許取得のろ過構造 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 33
Slide 35: 本資料に関するお問い合わせ
■本資料に関するお問い合わせ エムケー精工株式会社 管理本部 TEL：026-272-0601 E-mail：soumu@mkseiko.co.jp ■将来の見通し等に関する注意事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。 実際の業績等は、今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 © 2022 MK SEIKO CO., LTD. 34