Newcap Holding A/s · OMXCOP:NEWCAP

Newcap Holding A/s — Capinordic — Shareholder Meeting (April 2008)

18 slides from Newcap Holding A/s's shareholder meeting presentation, April 2008

1. Slide 1: Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling

   Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling Capinordic A/S April 2008 side 1

2. Slide 2: Regnskabsåret 2007 - rekord indtjening og styrket vækstpotentiale

   REGNSKABSÅRET 2007 - rekord indtjening og styrket vækstpotentiale Capinordic Koncernens EBTDA (resultat før ned- og afskrivninger samt skat) på DKK 155 mio., er en rekord og overstiger Koncernens meddelte forventninger i niveauet DKK 150 mio. Resultatet repræsenterer en stigning på 107% sammenlignet

3. Slide 3: Regnskabsåret 2007 - Aktiviteter

   REGNSKABSÅRET 2007 - AKTIVITETER Koncernen har i 2007 foretaget fem akkvisitioner til en samlet købesum på DKK 788 mio. • Akkvisitionerne er i - overensstemmelse med Koncernens målsætning - primært • egenkapitalfinansieret, i form af udvidelse af aktiekapitalen. Koncernen har i 2007 konsolideret de

4. Slide 4: Regnskabsåret 2007 – hoved- og nøgletal

   REGNSKABSÅRET 2007 – hoved- og nøgletal DKK mio. 2007 2006 2005 Netto rente- og gebyrindtægter 298 156 17 EBTDA 155 75 3 Resultat efter skat 80 47 2 EPS 0,77 0,77 0,07 Egenkapitalforrentning (efter 4,09% 6,48% 5,84% skat) Antal ansatte ultimo 198 70 16 Egenkapital 2.304 1.400 48 Egenkapitalandel (so

5. Slide 5: Regnskabsåret 2007 – hoved- og nøgletal

   REGNSKABSÅRET 2007 – hoved- og nøgletal Capinordic Danmark Capinordic Sverige DKK mio. 2007 2006 DKK mio. 2007 2006 Netto rente- og 240 139 Netto rente- og 58 17 gebyrindtægter gebyrindtægter EBTDA 160 86 EBTDA 9 2 Aktiver i alt 3.096 1.700 Aktiver i alt 624 38 Forpligtelser 1.318 387 Forpligtelser

6. Slide 6: Målsætninger - Koncernens overordnede målsætning

   MÅLSÆTNINGER - Koncernens overordnede målsætning Det er Koncernens målsætning inden 2012 at være en synlig finansiel rådgiver, udbyder og forvalter af opsparings- og investeringsprodukter hos et bredt segment af skandinaviske kunder. Capinordic Koncernens økonomiske mål for de kommende 5 år er: ƒ At

7. Slide 7: Idégrundlag

   IDEGRUNDLAG Capinordic Koncernen vil med sine forretningsaktiviteter imødekomme den finansielle forbrugers hurtigt skiftende efterspørgsel. Koncernen henvender sig til to målgrupper: 1. Formuende privatkunder samt mindre og mellemstore selskaber, der ønsker specialiseret rådgivning- og ydelser. 2. K

8. Slide 8: Idégrundlag

   IDEGRUNDLAG For at sikre fokus, rentabilitet og kvalitet omfatter Koncernens aktiviteter fire kernekompetencer: ƒ Private financial services ƒ Private Banking i Danmark samt finansielle services i Sverige ƒ Investment banking ƒ Børsnoteringer, kapitalformidling, specialiseret rådgivning mv. ƒ Market

9. Slide 9: Vækststrategi

   VÆKSTSTRATEGI Koncernens vækststrategi er baseret på en kombination af organisk vækst, akkvisitioner og strategiske alliancer. Siden 2005 har vi gennemført 8 akkvisitioner og rejst DKK 1,2 mia. (kontant): 2005 2006 2007 Ny ledelse 3 akkvisitioner 5 akkvisitioner (DKK 580 mio.), (DKK 790 mio.), Konta

10. Slide 10: Vækst fokus i 2008

    VÆKST FOKUS - i 2008 Fokus er nu på: At fastholde vækst, identificere synergier, sikre mersalg og styrke distribution & kundeloyalitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Opstart Fundamentet Styrket Synergier Imple- Afkast på bygges positionering mentering strategi & & & & øget konsoli- tilpasning yderlig

11. Slide 11: Vækstpotentialet

    VÆKSTPOTENTIALET Potentialet: ƒ Mere end 200.000 kundeaftaler, og en solid kundebase med hurtig vækst (ca. 5.000 nye kundeaftaler per måned). I 2007 havde Koncernen en årlig indtægt på ca. DKK 630 pr. kunde i Sverige, her er et potentiale for et betydeligt mersalg. ƒ Aftaler med 1.000 forsikringsmæg

12. Slide 12: Fokus i 2008

    FOKUS I 2008 Koncernens strategi videreføres med fokus på organisk vækst og indtjening. Målsætningerne er derfor at: Fastholde og understøtte eksisterende kerneforretning ƒ Fastholde og cementere det nuværende svenske aktivitetsniveau. ƒ Fastholde aktivitetsniveauet i det svenske mæglerdistributions

13. Slide 13: Forventninger i 2008

    FORVENTNINGER I 2008 Capinordic Koncernen forventer i 2008: ƒ En stigning i netto rente- og gebyrindtægter på ca. 35% til niveauet DKK 410 mio. ƒ En stigning i EBTDA på ca. 15%, svarende til niveauet DKK 175 mio. ƒ En stigning i antallet af kundeaftaler med 20-25%, modsvarende ca. 250.000 kundeaftal

14. Slide 14: Aktionærinformation - Ejerskab og ledelse i Capinordic A/S

    AKTIONÆRINFORMATION - Ejerskab og ledelse i Capinordic A/S Verlinvest S.A. 8% Bestyrelse: Bryde Gruppen ApS • Claus Ørskov, advokat, formand 8% • Lars Öijer, næstformand DKA Consult A/S (Lasse Lindblad) • Erik Damgaard Nielsen 6% • Eiríkur S. Johannsson (udtræder) Erik Damgaard • Ole Vagner Porteføl

15. Slide 15: Aktionærinformation - udvikling i aktiekurs

    AKTIONÆRINFORMATION - udvikling i aktiekurs Aktie/Indeks Udvikling i 2007 i % Capinordic A/S -30% MSCI European Banks -13% Copenhagen Finance -12% Mid Cap+ -12% side 15

16. Slide 16: Corporate Governance - Tegningsoptionsprogram 2007

    CORPORATE GOVERNANCE - Tegningsoptionsprogram 2007 Programmet skal tiltrække og fastholde medarbejdere og være incitamentsunderstøttende. Programmet omfatter 2.960.000 stk. tegningsoptioner, der tildeles medarbejdere herunder særligt ledende medarbejdere. Ved udnyttelse af tegningsoptionerne tegnes

17. Slide 17: Corporate Governance - Vederlag og udbytte

    CORPORATE GOVERNANCE - Vederlag og udbytte ƒBestyrelsens samlede vederlag udgjorde i 2007 t.DKK 2.294 ƒDirektionens samlede vederlag udgjorde i 2007 t.DKK 14.500 ƒBestyrelsen foreslår jf. årsrapporten, at overskuddet overføres til næste regnskabsår ƒCapinordic A/S har i årsrapporten gennemgået corpo

18. Slide 18: Tak for opmærksomheden

    Tak for opmærksomheden KONTAKT Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 ir@capinordic.com 2900 Hellerup www.capinordic.com side 18

Capinordic — Shareholder Meeting (April 2008) on 6ix