Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Investor Presentation (November 2023)
26 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's investor presentation, November 2023
Slide 1: Presentación Corporativa Grupo SURA
♠ Presentación Corporativa Grupo SURA Noviembre 2023
Slide 2: Aviso Legal
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus filiales, las cuales se han realizado bajo supuestos y estimaciones de la administración de las Compañías y pueden presentar variaciones. Para una mejor ilustración y toma de decisiones, las cifras
Slide 3: Grupo SURA
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Slide 4: Evolución de la estructura de propiedad de Grupo SURA
Preservando la forma de hacer empresa y la creación de valor 1990 / 2007 2017 / 2022 1944 / 1990 2007 / 2016 OPTIMIZACIÓN DE LA HUELLA • Crecimiento orgánico: ~ COP 17 bn (Incremento en LIDERAZGO EN SEGUROS SERVICIOS FINANCIEROS EXPANSIÓN INTERNACIONAL los ingresos 2017 – 2023 LTM al 3T23) en Colomb
Slide 5: Evolución positiva desde 2014 y oportunidades de crecimiento futuro
Presentando una evolución positiva desde el 2014 y oportunidades de crecimiento futuro Cifras consolidadas Grupo SURA CAC2 Primas1 GRUPO ASEGURADOR #3 DE ORIGEN LATAM Ingresos1 Vida, Generales y Salud COP 28 Bn +18.1% 81.1% 36.0Bn CAC +15.5%2 AUM FONDO DE PENSIONES #1 EN LATAM con negocio de ahorro
Slide 6: Estrategia
Estrategia GESTOR DE ¿Quiénes somos? Grupo SURA INVERSIONES Somos un gestor de inversiones RENTABILIDAD ¿Qué queremos? SOSTENIBLE Rentabilidad sostenible Generación Desarrollo armónico de valor de la sociedad Gestión balanceada de capitales Económico Natural Humano Social CONOCIMIENTO ¿Cómo nos dife
Slide 7: Huella en servicios financieros
Huella en servicios financieros SURA AM Gestor de Inversiones con el objetivo estratégico de obtener Rentabilidad Sostenible PAÍSES1 CLIENTES1 EMPLEADOS1 10 + 73 MM + 60K PARTICIPACIÓN DE DIVIDENDOS PARTICIPACIÓN DE POR COMPAÑÍA 10 AÑOS DIVIDENDOS POR PAÍS 20232 Grupo Argos Perú EEUU Otros 8% Sura A
Slide 8: Valor del portafolio y utilidad neta
El crecimiento anual compuesto del patrimonio fue de 19.4% desde el 2000 Valor del portafolio Utilidad neta 46 veces CAC 19.0% 2000 2010 3T23 -$0.04 Bn $0.69 Bn $2.44 Bn 53% 72% 47% 28% 23.6 35.3 8.2 18.8 0.8 Utilidad neta por acción 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 - 2000 2005 2010 2015 2022
Slide 9: Apalancado por un mejor desempeño del portafolio de inversiones
Apalancado por un mejor desempeño del portafolio de inversiones 12.0% 11.0% 9.7% 9.9% 9.1% 10.0% 8.5% 7.9% 8.0% 6.0% 2.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sept 2023 LTM ROE Ajustado Cifras en COP miles de millones *ROE ajustado por; 1) A la utilidad neta se le suma la amortización de los
Slide 10: Dividendos recibidos por Grupo SURA 2011-2023E
Acompañado de la diversificación portafolio y mayor aporte de las compañías de servicios financieros Dividendos recibidos por Grupo SURA COP miles de millones 2011 - 2023E 6.1x 1,665 1,800 1,800 1,600 CAC 16% 12% 1,600 1,400 8% 1,400 1,125 1,049 18% 1,200 1,200 1,035 951 13% 1,000 889 9% 10% 1,000 8
Slide 11: Dividendos decretados por Grupo SURA
Dividendo por acción ha crecido en promedio un 13% anual en este periodo, y siempre por encima de la inflación del año anterior Dividendos decretados por Grupo SURA COP miles de millones 200% 29% 24% 50% 5% 2% 8% 13% 1% 1% 3% 3% 2% 2% 100% $ 741 0% -100% $ 60 0 -200% $ 454 -300% $ 369 $ 351 $ 320 -4
Slide 12: Evolución positiva en las compañías del portafolio
Reflejan una evolución positiva en las compañías del portafolio INGRESOS TOTALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN UTILIDAD NETA CONTROLADORA* PATRIMONIO TOTAL CAC: 14% CAC: 9% CAC: 7% CAC: 4% 36,026 2,439 33,124 2,075 24,958 1,420 1,010 11,676 2014 2023 - LTM 2014 2023 - LTM 2014 2023 - LTM 2014 Sept 2023 Ci
Slide 13: Flexibilidad en el manejo de la deuda dado el flujo de caja
Flexibilidad en el manejo de la deuda dado el flujo de caja PERFIL DE LA DEUDA Indicadores Deuda Neta Individual* 1,795 COP 4.6 bn Costo medio de la deuda ✓ Calificación Local AAA (Fitch) ✓ Calificación Internacional BB+ (Fitch – S&P 13.9% 604 308 319 356 300 213 270 Exposición a tasa fija 168 98 90
Slide 14: Fortalezas de Grupo SURA
Gestor de inversiones con una portafolio sólido y diversificado, en sectores con perspectivas de crecimiento Portafolio Por región, canales, clientes Fortalezas de diversificado y negocios obligatorios/ voluntarios. Grupo SURA Rentabilidad Valor económico y sostenible desarrollo armónico. Solidez y
Slide 15: Oportunidades
Baja penetración en • Bancarización: 39% en 2011 a 74% en 2021 (Global 76%) 1 Oportunidades servicios financieros • Seguros: 2.5% en 2011 a 3.0% PIB en 2021 (Global 7.0%) 2 • Ahorro Pensiones: 26.8% PIB en 2022 en Latam (OECD 81.3%)3 • Bono demográfico: PEA en Latam crece 2x 1 vs Global. Crecimiento
Slide 16: Anexos
Annexes Anexos
Slide 17: Suramericana
SURA AM Líder del mercado en industria de seguros, tendencias y gestión de riesgos Multicanal, Multisegmento, Multiregión PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS Posición de liderazgo en diferentes países de LATAM 7 + 21MM + 20K Modelo diversificado de negocio: PRIMAS EMITIDAS PRIMAS EMITIDAS 41% Negocios Obligat
Slide 18: Resultados apalancados por crecimiento doble dígito en primas
Resultados apalancados por crecimiento doble dígito en primas PRIMAS EMITIDAS PATRIMONIO UTILIDAD NETA CONTROLADORA CAC: 19% CAC: 11% CAC: 7% 28,185 5,775 669 2,348 379 6,508 2014 2023 - LTM 2014 Sept 2023 2014 2023 - LTM *Cifras en COP miles de millones ROE Ajustado LTM ROTE Ajustado LTM 11.6% vs 6
Slide 19: ROE y ROTE ajustado Suramericana
18.4% 17.0% 14.9% 12.0% 13.5% 11.7% 13.1% 11.6% 9.4% 9.2% 6.3% 2.7% 5.1% 2.1% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sept 2023 LTM ROE Ajustado ROTE Ajustado Cifras en COP miles de millones * Los valores a septiembre 2023 ajustando las operaciones de Argentina y el Salvador ascienden a: ROE 17% y ROTE 13%. 1
Slide 20: SURA Asset Management
SURA AM Asset Manager latinoamericano líder en administración de fondos previsionales, gestión de activos y asesoría en inversiones Liderazgo en la región PAÍSES1 CLIENTES EMPLEADOS 21% de participación de mercado 9 + 23MM 525 institucionales + 6K Ahorro Voluntario AUM POR SEGMENTO EBITDA POR PAIS 1
Slide 21: Dinámica estable de los negocios en el tiempo
Reflejando una dinámica estable de los negocios en el tiempo INGRESOS POR COMISIONES UTILIDAD NETA CONTROLADORA PATRIMONIO CAC: 14% CAC: 10% CAC: 5% 12,258 4,020 8,145 940 1,319 402 2014 2023 - LTM 2014 2023 - LTM 2014 Sept 2023 *Cifras en COP miles de millones. AUM en COP billones ROE Ajustado LTM
Slide 22: ROE y ROTE ajustado SURA AM
32.8% 30.3% 27.1% 23.1% 21.7% 19.5% 15.4% 8.7% 9.0% 7.4% 7.3% 6.4% 5.6% 5.1% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sept 2023 LTM ROE Ajustado ROTE Ajustado Cifras en COP miles de millones 22
Slide 23: Grupo financiero líder en Colombia
Grupo financiero líder en Colombia con presencia en Centroamérica Liderazgo PAÍSES CLIENTES EMPLEADOS 52% de participación en transacciones monetarias en Colombia 4 + 29MM + 33K Posicionamiento de marca Marca #1 y con mejor reputación en Colombia DIVERSIFICACIÓN CARTERA CRÉDITO MODALIDAD PAIS 1% 7%
Slide 24: Crecimiento, expansión y consolidación de los negocios
Acompañado del crecimiento, expansión y consolidación de los negocios ACTIVOS PATRIMONIO UTILIDAD NETA CONTROLADORA CAC: 10% CAC: 10% CAC: 12% 338,184 37,533 6,312 149,630 16,872 2,387 2014 Sept 2023 2014 Sept 2023 2014 2023 - LTM *Cifras en COP miles de millones ROE ROTE ROA 16.1% vs 18.7% 3T22 27.
Slide 25: Gestor de activos con foco en infraestructura
SURA AM Gestor de activos con foco estratégico en infraestructura PAÍSES EMPLEADOS ACTIVOS 20 + 11K + 52B PARTICIPACIÓN DE INGRESOS PARTICIPACIÓN DE POR COMPAÑÍA 3 INGRESOS POR PAÍS 3 Pactia Otros 1% 9% Otros Odinsa 14% 10% Argos EEUU Colombia Celsia 55% 31% 55% 25% INGRESOS2 EBITDA2 MARKET CAP1 22.
Slide 26: Acompañado de un plan de negocios estructurado
Acompañado de un plan de negocios estructurado INGRESOS EBITDA UTILIDAD NETA CONTROLADORA CAC: 11% CAC: 11% CAC: 10% 22,721 5,738 1,207 9,147 2,225 521 2014 2023 - LTM 2014 2023 - LTM 2014 2023 - LTM * Cifras en COP miles de millones Deuda Neta / EBITDA AUM 2.1x Sept 2023 COP 52.3 BN Sept 2023 26