Univance Corporation · TSE:7254
Univance — Shareholder Meeting (June 2025)
44 slides from Univance's shareholder meeting presentation, Jun 24, 2025
Slide 1: 第92回 定時株主総会
第92回 定時株主総会 2025年 6月24日 第92回定時株主総会 2025.6.24 1
Slide 2: 監査報告
「連結計算書類に係る 独立監査人の監査報告書」 報告書 ３3～３4ページ 監査報告 「計算書類に係る 独立監査人の監査報告書」 報告書 ３5～３6ページ 「監査等委員会の監査報告書」 報告書 ３7～３8ページ 第92回定時株主総会 2025.6.24 2
Slide 3: 事業報告
「事業報告」 報告書 6～２6ページ 事業報告 第92回定時株主総会 2025.6.24 3
Slide 4: 当社グループを取り巻く環境
当社グループを取り巻く環境 単位：万台 2015～2024年 メーカー別世界販売台数 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Renault・日産 Ford グループ ホンダ グループ スズキ トヨタ グループ 第92回定時株主総会 2025.6.24 4
Slide 5: 連結経営成績（通期）
連結経営成績（通期） 〈単位：億円〉 対前年度比較 第９1期 第92期 前期比較 通 期 通 期 増減額 増減比率 増収減益 売上高 日本拠点において中国市場における日 売上高 ５２７.７ ５39.2 11.4 2.2% （増収） 系自動車メーカーの販売不振や、一部 取引先の在庫調整に伴う生産調整の影 響があったものの、主にアジア拠点に おいて取引先における半導体供給不足 営業利益 ４３.７ ４0.3 △3.4 △7.8% による生産調整の影響が解消したこと や、円安に伴う為替換算影響等により、 増収 営業利益 海外拠点おける売上増加はあったもの 経常利益 ４５.４ ４3.9 △1.5 △３.
Slide 6: 事業セグメント概要
事業セグメント概要 〈単位：億円〉 第91期 第92期 増 減 業務区分 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 13.8 7.1 ユニット事業 341.1 34.9 355.0 42.0 （4.1％） （20.2％） △２.3 △10.4 部品事業 186.2 8.6 183.8 △1.8 （△1.3％） （ ─％ ） △0.1 △0.1 その他事業 0.4 0.2 0.3 0.1 （△19.5％） （△54.9％） ── 0.0 連結消去 ── 0.1 ── 0.1 （ ─） （ ─） 11.4 △3.4 合 計 527.7 43.7 539.2 40.3 （2.2％） （△
Slide 7: 有利子負債と現預金残高の推移（連結）
有利子負債と現預金残高の推移（連結） 〈億円〉 79.8 現預金残高 52.0 74.6 有利子負債 37.1 29.8 純有利子負債 28.8 △ 13.7 △ 5.2 △ 39.9 △ 23.2 △ 50.8 △ 69.7 第89期 第90期 第91期 第92期 第92回定時株主総会 2025.6.24 7
Slide 8: 設備投資等の状況
設備投資等の状況 設備投資総額 20.6 億円 事業セグメント別主要投資 ユニット事業 11.1 億円 部品事業 9.4 億円 その他事業 0.1 億円 第92回定時株主総会 2025.6.24 8
Slide 9: 重要な子会社の状況
重要な子会社の状況 会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容 株式会社遠州クロム １０ 百万円 １００.００％ 特殊メッキ加工業 株式会社ウエストレイク ※ １５ 百万円 １００.００％ 物流容器の洗浄および構内作業 富士協同運輸株式会社 ※ １０ 百万円 １００.００％ 貨物梱包業務 株式会社富士部品製作所 １５ 百万円 １００.００％ 自動車部品の製造販売 ユニバンス INC. １９ 百万US＄ １００. ００％ 自動車部品の製造販売 PT. ユニバンス インドネシア ４８ 百万US＄ ９８.１３％ 自動車部品の製造販売 ユニバンス タイランド Co., Ltd.
Slide 10: 重要な子会社の状況（海外生産拠点）
重要な子会社の状況（海外生産拠点） タ イ 米 国 UIVANCE (Thailand) Co.,Ltd. UNIVANCE INC. インドネシア PT. UIVANCE INDONESIA 4ＷＤ車用トランスファーの 北米における現地化ニーズに ASEAN生産拠点 対応した生産拠点 鍛造・熱処理を含む 一貫生産拠点 バランス FR-トランスファー FF-トランスファー コンパニオンフランジ プーリー シャフトギヤ ギヤ /スリーブ /シャフト /フランジコンパニオン 第92回定時株主総会 2025.6.24 10
Slide 11: 主要な事業内容
主要な事業内容 事業区分 事 業 内容 主 要 製品 FR 4WD車用トランスファー、FF 4WD車用トランスファー、 四輪駆動装置 4WD用コンポーネント、ATV用コンポーネント SUV・商用車用マニュアルトランスミッション、 ユニット事業 ギヤボックス EV・HEV用ギヤボックスおよびギヤ 農業機械用トランスミッション、建設機械用減速機、 産業機械 フォークリフトトランスミッション用ギヤ AT・CVT用部品、デフ用部品、ワンウェイクラッチ、 部品事業 部 品 トランスミッション用部品、エンジン用ギヤ 物流・工場附帯 その他事業 物流容器の洗浄、構内作業、貨物梱包業務 サービス 第92回定時
Slide 12: 従業員の状況
企業集団の現況に関する事項 従業員の状況 《従業員数推移》 当社 連結子会社 〈単位：人〉 1,623 1,577 1,546 1,518 755 731 690 696 868 846 856 822 第89期 第90期 第91期 第92期 《事業区分別》 ＜ユニット事業（連結）＞ ＜部品事業（連結）＞ ＜その他事業（連結）＞ 〈単位：人〉 〈単位：人〉 954 909 〈単位：人〉 545 564 47 45 第91期 第92期 第91期 第92期 第91期 第92期 第92回定時株主総会 2025.6.24 12
Slide 13: 主要な借入先および借入額
企業集団の現況に関する事項 主要な借入先および借入額 借 入 先 借 入 額 株式会社 静岡銀行 5.0億円 株式会社 みずほ銀行 0.2億円 第92回定時株主総会 2025.6.24 13
Slide 14: コミットメントライン契約の状況
企業集団の現況に関する事項 コミットメントライン契約の状況 銀 行 名 契 約 額 借入実行残高 借入未実行残高 株式会社 静岡銀行 ５.０億円 － ５.０億円 株式会社 みずほ銀行 ５.０億円 － ５.０億円 合 計 １０.０億円 － １０.０億円 第92回定時株主総会 2025.6.24 14
Slide 15: 会社の株式に関する事項
会社の株式に関する事項 (1)発行可能株式総数 (4) 大株主 当社への出資状況 ８０,０００,０００ 株 株主名 持株数(千株) 持株比率 鈴 木 一 和 雄 2,215 10.64％ ス ズ キ 株 式 会 社 1,937 9.30％ (2)発行済株式の総数 大 同 特 殊 鋼 株 式 会 社 1,900 9.12％ 株 式 会 社 静 岡 銀 行 956 4.59％ ２３,３９６,７８７ 株 鈴 木 真 保 485 2.33％ （自己株式 ２,５６６,７7２株を含む） 宮 本 愛 子 433 2.08％ 谷 典 幸 410 1.97％ 谷 史 子 374 1.80％ (3)株主数 4,5
Slide 16: 取締役の状況
会社役員に関する事項 取締役の状況 担当および重要な 担当および重要な 会社における地位 氏 名 兼職の状況等 会社における地位 氏 名 兼職の状況等 取 締 役 代表取締役 会長 三好 通生 鈴木 一和雄 (常勤監査等委員) （会長執行役員） 取 締 役 森嶋公認会計士 森嶋 正 (監査等委員) 事務所 代表 取締役 副会長 谷 典幸 山本あつ美公認会計 士事務所 所長、株式 会社ＩＫホールディン 代表取締役 社長 取 締 役 髙尾 紀彦 内部監査 担当 山本 あつ美 グス 社外取締役（監 （社長執行役員） (監査等委員) 査等委員）、株式会社 ニイタカ 社外取締役 （監査等委員） 株式会社
Slide 17: 執行役員の状況
会社役員に関する事項 (ご参考) 会社における地位 氏 名 担 当 執行役員 財 務 担 当 責 任 者 グ ル ー プ サ ポ ー ト 本 部 本 部 長 執行役員 藤崎 一 経 営 管 理 、 総 務 、 情 報 管 理 、 国 内 関 係 会 社 管 掌 品 質 保 証 最 高 責 任 者 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 管 理 責 任 者 執行役員 谷 健輔 新 事 業 推 進 管 掌 ト ラ ッ ク ４ W D プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー 顧 客 満 足 推 進 管 掌 執行役員 大石 哲司 ユ ニ バ ン ス タ イ ラ ン ド C o . , L t d .
Slide 18: 取締役の報酬等
会社役員に関する事項 取締役の報酬等 報酬等の種類別の総額（千円） 支給人員 報酬等の総額 区 分 左のうち、 （名） （千円） 固定報酬 役員賞与 ※ 非金銭報酬 取締役(監査等委員を除く) 4 ７１，０５０ ６１，3５０ １０，０００ 5，０００ （うち社外取締役） （１） （５，６００） （４，８００） （８００） （4００） 取締役(監査等委員) 5 ３7，1００ ３2，1００ ５，０００ 2，5００ （うち社外取締役） （4） （１５，3００） （１３，5００） （1，8００） （9００） 合 計 9 １０8，450 ９3，4５０ １５，０００ 7，5００ （うち社外役員） （5）
Slide 19: 社外役員に関する事項
会社役員に関する事項 社外役員に関する事項 ① 他の法人等の業務執行者、社外役員の兼職状況 地 位 氏 名 兼 職 す る 法 人 等 兼 職 の 内 容 株 式 会 社 ヨ ロ ズ 代 表 取 締 役 会 長 社 外 取 締 役 志藤 昭彦 マ ー ク ラ イ ン ズ 株 式 会 社 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 森嶋 正 森 嶋 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 山本あつ美公認会計士事務所 所 長 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 山本 あつ美 株式会社IKホールディングス 社 外 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 株式会社ニ
Slide 20: 社外役員の主な活動状況
会社役員に関する事項 社外役員に関する事項 ② 当事業年度における主な活動状況 取締役会および監査等委員会への出席状況 取締役会（１7回開催） 監査等委員会（１４回開催) 地 位 氏 名 出席回数 出席率 出席回数 出席率 社外取締役 志藤 昭彦 １７ 回 100.0％ ── ── 社外取締役 森嶋 正 １7 回 １００.０％ １４ 回 １００.０％ (監査等委員) 社外取締役 山本 あつ美 １7 回 100.0％ １4 回 １００.０％ (監査等委員) 社外取締役 岡野 隆男※ 2 回 33.3％ １ 回 2０.０％ (監査等委員) ※ 岡野隆男氏は2024年10月23日辞任までに開催の出席
Slide 21: 会計監査人の状況
会計監査人の状況 (1) 名 称 有限責任 あずさ監査法人 (2) 報酬等の額 支払額（千円） 当事業年度に係る会計監査人の ３4，０００ 報酬等の額 当社および子会社が会計監査人に支払うべき ３4，０００ 金銭その他の財産上の利益の合計額 第92回定時株主総会 2025.6.24 21
Slide 22: 会社の支配に関する基本方針
「当社の財務および事業の方針の決定を 会社の支配 支配する者の在り方に関する基本方針 に関する （会社の支配に関する基本方針）」 基本方針 報告書 ２3～26ページ 第92回定時株主総会 2025.6.24 22
Slide 23: 財務諸表
「連結貸借対照表」「連結損益計算書」 「連結株主資本等変動計算書」 「貸借対照表」「損益計算書」 財務諸表 「株主資本等変動計算書」 報告書 ２7～３2ページ 第92回定時株主総会 2025.6.24 23
Slide 24: 連結貸借対照表の報告
連結貸借対照表の報告 資産の部 負債・純資産の部 〈単位：億円〉 △14.7 億円 △14.7 億円 総資産 総資産 500 ４63.６億円 448.9億円 ４63.６億円 ４48.9億円 買掛金 400 現金及び預金 未払金及び未払費用 短期借入金 売掛金 その他流動負債 300 退職給付に係る債務 その他固定負債 在庫及び貯蔵品 その他流動資産 200 有形固定資産 純資産 100 投資その他資産 0 第91期末 第92期末 第91期末 第92期末 第92回定時株主総会 2025.6.24 24
Slide 25: 連結損益計算書の報告
連結損益計算書の報告 科 目 金額 (億円) 売上高比率 売上高 ５39.2 100.0% 営業費用 ４98.8 92.5% 営業利益 40.3 7.5％ 営業外収益 4.9 0.9% 営業外費用 1.3 0.2% 経常利益 43.9 ８.1％ 特別利益 0.6 0.1% 特別損失 5.1 1.0% 税金等調整前当期純利益 39.4 7.3％ 親会社株主に帰属する当期純利益 29.5 5.5％ 第92回定時株主総会 2025.6.24 25
Slide 26: 連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書 2024年4月１日から2025年3月31日まで （単位：億円） 株主資本 その他の包括利益累計額 純資産 その他有価 退職給付に そ の 他 の 資 本 金 資 本 利 益 自 己 株 主 資 本 証 券 評 価 為 替 換 算 係 る 調 整 包 括 利 益 非支配株主 合 計 剰 余 金 剰 余 金 株 式 合 計 差 調 整 勘 定 持 分 額 金 累 計 額 累計額合計 当期首残高 35.0 21.7 140.0 △6.9 189.8 30.0 2５.2 １.7 56.8 － ２46.6 連結会計年度変動額 剰余金の配当 △2.7 △2.7 △2.7 親会社株
Slide 27: 連結子会社遠州クロムの環境対策について
連結子会社遠州クロムの環境対策について 発生事象 浜松市の当社連結子会社、遠州クロムの工場敷地内地下水の自主調査により、環境省令に （リマインド） 定める基準値を超える、特定有害物質六価クロムを検出したため、調査結果を浜松市に報 告 。 そ の 後 の 浜 松 市 の 水 質 調 査 で 0 . 5 6 m g / L ※を 検 出 し 、 2 0 2 3 年 1 2 月 ２ 日 付 で 公 表 。 初動対応として、遠州クロムを中心に半径５００m圏内の62軒の井戸水の水質調査実施し て、環境省令に定める基準値の超過なし（2023年12月２７日付で公表） ※環境基準の28倍、排出水の排水基準の1
Slide 28: 土壌浄化の方針変更について
連結子会社遠州クロムの環境対策について 土壌浄化の方針変更について 対応方針 ・ 土壌浄化の早期化を図るため工場移転を伴う全面掘削とする ・ 六価クロムの代替となるめっき技術開発を行い、移転先では六価クロムを使用しない 移転時期 2027年3月末を目標とする 代替めっき技術開発の目途付けは2026年3月末とする ※ 土壌浄化方法については、引き続き近隣住民・事業者の安心安全を最優先とし、 行政当局および専門家の指導を仰ぎながら検討してまいります ※ 費用については、現在適切な工法や工期を調査・検討しているところであり、 現時点で合理的に見積もることが困難です。当計画変更による連結業績への 影響
Slide 29: 対処すべき課題 ～ユニバンスの歴史とこれから～
対処すべき課題 ～ ユ ニ バ ン ス の 歴 史 と こ れ か ら ～ ユニバンスは、創業の精神「常に今よりも高きものに」をもとに、失敗を恐れず 挑戦を続け、幾度となく変革を起こし成長してきた 航空機部品の製造 焼け出された ミシン部品の製造 自動二輪の組み立て 生産設備の自社 高周波焼き入れ 自転車の再生 製作 の開発 外部環境 外部環境 外部環境 外部環境 外部環境 の変化 の変化 の変化 の変化 の変化 しかし、いつしかその精神が失われ、失敗を恐れ、挑戦をしない体質になっ てしまった 自動車産業の「１００年に一度の変革」が加速する今、ここからがユニバンスの 第２の創業と考え、再び、挑
Slide 30: 対処すべき課題 ～Vision～
対処すべき課題 ～ V i s i o n 2 0 3 0 ～ 外部環境認識 目標値 気候変動リスクなどの社会情勢、 さらに 売上高 労働環境の変化により、事業環境が 加速させる 新規事業 の創造 600 億円 大きく変化している 新規拡販 商品開発力 前提条件 既存事業領域 300 億円 生産技術力 の拡大 自動車電動化により既存事業の 自律した 既存事業 売り上げは2030年に半減すると 領域 営業利益率 拠点経営 想定する 利益率 6% 5% 重点活動 2022 ２０２４ 2030 既存事業領域での競争力向上と 事業の拡大 社会的課題の解決 新規事業の創造 企業基盤の強化 第
Slide 31: 対処すべき課題 ～Vision2030～
対処すべき課題 ～ Vision2030 ～ お客さまにソリューションを提案できる企業へ ものつくりを通じたことつくりで社会に貢献する お客さま ユニバンス 利己志向（効率重視）からお客さま志向（価値重視）へ ・ 市場・顧客に対する理解を深める ・ 課題を発見し解決する力、それを提案する力をつける 失敗を恐れる体質から、失敗から学ぶ体質へ あきらめず、とことんやる、深耕する 第92回定時株主総会 2025.6.24 32
Slide 32: 事業の拡大と創造：目指す市場領域
対処すべき課題 ～ 事業の拡大と創造：目指す市場領域 ～ 既存事業でキャッシュを生み出し、新規市場へと事業を拡大 既存事業で 新たな提供 培った技術 価値の探索 ① ものつくり競争力を向上 トランスファ ケース 既存資産を徹底的に活用 鉄道 医療・ 拠点に適したプロセス設計 農機向け 介護 変速機 産業 新たな 航空機 ② お客さま志向の提案型アプローチ マニュアル 機械 領域 トランスミッション 商品・技術開発力を向上し 再エネ ソリューションを創り出す 船舶 自動車用 部品 ③ 潜在ニーズの探索 市場価値の仮説・立案する力、課題 既存市場 隣接市場 新規市場 解決力、創造力を磨く ① ②
Slide 33: 事業の拡大：地域戦略
対処すべき課題 ～ 事業の拡大：地域戦略 ～ 地 域 オポチュニティ×競争優位 • 人口増加と経済発展により成長中の市場（自動車・マイクロモビリティ・農機・建機）に、 インド 当社の既存事業モデルや技術と結び付けることで参入する • ピックアップトラック・SUVの市場シェアを拡大する 北 米 • 当社の競争力が優位である大型農業機械事業を拡大する • 米国関税政策に対し、生産拠点を活用してお客さまの現地調達化へ貢献する • アセアンに進出した中国企業に受け入れられる競争力をつけ、参入する アセアン • 中国企業の入りにくい市場で提供価値の差別化をし、ビジネスを創造する • 今後再編される自動車
Slide 34: 企業基盤の強化：カーボンニュートラル
対処すべき課題 ～ 企業基盤の強化：カーボンニュートラル ～ 2050年度までにユニバンスグループ全体のカーボンニュートラルを達成する ユニバンスグループ カーボンニュートラル達成までのステップ CO 2 排出量 カ ー ボン ニ ュー ト ラル / サ ー キ ュラー エ コノ ミ ー 国内 サステナビリティ方針 グループ自立の環境活動 カーボンニュートラル グループ環境活動開始 環境にやさしい 活動キックオフ • マテリアリティ設定 ものづくりの追求 海外 排出量 減らす・作る・変える • 省エネ活動 • カーボンニュートラル 活動展開 • 製品の高効率化 GOAL 26,008 省エネと
Slide 35: 企業基盤の強化：DX
対処すべき課題 ～ 企業基盤の強化：DX ～ データドリブン経営の実現 マーケティング 研究・技術開発領域 PLM 自社の強みを CRM 分析用に システム化 データを SCM 加工する 生産領域 ↑ 業界標準を … … 取り入れる PLC データを バックオフィス領域 貯める 業界標準を 取り入れる ERP 情報の収集 一元化 可視化・分析 判断 AI活用によりステークホルダーの満足を追求する 第92回定時株主総会 2025.6.24 36
Slide 36: 企業基盤の強化：人事戦略
対処すべき課題 ～ 企業基盤の強化：人事戦略 ～ ”管理”の人事から、”従業員の成長の場を提供する”人事へ 会社のあり方の転換 ポテンシャルを引き出す人事制度 会社は、業務をこなす場から 採 用 活用・育成 価値を創造する場と再定義し、従業員が 挑戦マインド と 多様性 個と組織のマッチング 自らのポテンシャルを開放できる”場”へ を重視した採用へ で自律と活躍を後押しする 評価・処遇 組織運営 変革のための挑戦を 変化に合わせ、 柔軟に 挑戦 学習 個が 認め・報いる 制度に フラットに つながる組織へ する場 する場 つながる場 柔軟な働き方 従業員を支えるベース 外部環境や顧客ニーズの変
Slide 37: 企業基盤の強化：財務戦略
対処すべき課題 ～ 企業基盤の強化：財務戦略 ～ 現事業の収益確保と将来への成長投資 Vision2030期間 2025～2030年度 ６年間の累計 配当 25億円以上 2025/3月 末 事業戦略 ＮｅｔＣａｓh残 高 7 5 億 円 商売づくり 100億円 ・ ソリューションの源泉となる 現事業でのキャッシュ創出 ・ 研究開発費 技術開発の推進 ・ 拠点の自律的なBEP ・ 設備 ・ 小さく生んで大きく育てる 低減活動 ・ 新事業創造 （CFベースで資本効率重視) ・ 資産効率の向上 ・ データを活用した業務高度化 ・ IT活用した業務の スリム化 研究開発費を 差し引く前の 南海トラフ地
Slide 38: 企業基盤の強化：株主還元
対処すべき課題 ～ 企業基盤の強化：株主還元 ～ 株主資本配当率（DOE）を指標とした配当による継続的な還元 配当（円/株） DOE(%) （ 円 /3 株0） 5% 25 4% 20 3% 15 2% 10 5 1% 0 0% FY2019 FY2021 FY2023 FY2025 FY2030 儲ける力である自己資本利益率（ROE）の向上をはかり 配当はDOEを指標として継続的に向上していく （配当性向は参考にモニタリングする） 第92回定時株主総会 2025.6.24 39
Slide 39: 決議事項
「株主総会参考書類」 報告書 ３9～４5ページ 決議事項 第92回定時株主総会 2025.6.24 41
Slide 40: 第１号議案 剰余金処分の件
第１号議案 報告書 39ページ 剰余金処分の件 (1) 期末配当金 １株につき、金7円 （中間配当金を含めた年間配当金は、１株につき金１4円） (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 ２０２5年６月２5日 第92回定時株主総会 2025.6.24 42
Slide 41: 第２号議案 取締役４名選任の件
第２号議案 報告書 40～４2ページ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 候補者 番号 候補者の氏名 当社における現在の地位 1 鈴木 一和雄 代表取締役会長（会長執行役員） 2 谷 典幸 取締役副会長 3 髙尾 紀彦 代表取締役社長（社長執行役員） 4 ※ 石川 伸一郎 ─ ※印は、社外取締役候補者であります 第92回定時株主総会 2025.6.24 43
Slide 42: 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 報告書 ４3～45ページ 監査等委員である取締役３名選任の件 候補者 番号 候補者の氏名 当社における現在の地位 1 三好 通生 監査等委員 2※ 山本 あつ美 監査等委員 ３※ 松本 直樹 ─ ※印は、社外取締役候補者であります 第92回定時株主総会 2025.6.24 44
Slide 43: 第４号議案 役員賞与支給の件
第４号議案 報告書 45ページ 役員賞与支給の件 役員賞与総額 １５,０００千円※ （うち監査等委員分 ５,０００千円） ※支給に関しましては、50％を一定の譲渡制限を付した 当社の普通株式で支給いたします 第92回定時株主総会 2025.6.24 45
Slide 44: 第92回 定時株主総会 閉会
第92回 定時株主総会 閉 会 2025年 6月24日 第92回定時株主総会 2025.6.24 46