Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — FY2017 Earnings Presentation

25 slides from Trans Genic's earnings presentation, May 24, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 決算説明会

    2017年3月期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp 2017年5月24日 株式会社トランスジェニック 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。 0

  2. Slide 2: 目次

    Table of Contents 目 次 Ⅰ.2017年3月期 連結決算概要 Ⅱ.2018年3月期 連結業績予想 Ⅲ.事業トピックス・他 Ⅳ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ.2017年3月期 連結決算概要

    Ⅰ.2017年3月期 連結決算概要 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2017年3月期連結決算：ハイライト

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期連結決算：ハイライト 売上高微増（前期比0.6％増）ながら、営業・経常・最終損益は大幅に拡大  利益率が高いジェノミクス事業・CRO事業好調により営業利益は大幅拡大  「のれんの一時償却」により持分法損失が拡大するも経常利益も大幅拡大  黒字体質確立による回収可能繰延税金資産増加により最終利益も大幅拡大 単位：千円 2016年3月期 2017年3月期 増減額 売上高 2,290,287 2,302,908 12,621 売上原価 1,617,664 1,553,971 ▲63,693 売

  5. Slide 5: 2017年3月期連結決算：連結売上高

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期連結決算：連結売上高 連結売上高 過去３期間推移 （百万円） 2,290 2,302 連結売上高 2,000 1,958 対前期比 1,500 0.6％増 微増ながらも過去最 1,000 高売上高を更新 500 0 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 2017年3月期連結決算：連結営業利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期連結決算：連結営業利益 連結営業利益 過去３期間推移 （百万円） 200 連結営業利益 153 対前期比 205.4％増 150 100 高収益事業への売上 50 50 構成シフトにより 23 収益力は着実に拡大 0 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 2017年3月期連結決算：連結営業Cash・flow

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期連結決算：連結営業Cash・flow 連結営業Cash・flow （百万円） 過去３期間推移 250 214 232 連結営業CF 200 対前期比 150 8.6%増 101 100 営業利益同様、営業 50 CFも着実に拡大 0 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: 2017年3月期連結決算：連結経常利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期連結決算：連結経常利益 連結経常利益 （百万円） 過去３期間推移 100 88 連結経常利益 80 対前期比 60 365.6％増 40 「持分法による投資 18 損失」61百万（注）を 20 9 吸収し大幅拡大 0 （注）うち27百万は「のれんの一時償却」 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 2017年3月期連結決算：連結当期純利益

    Overview of Consolidated Financial Results 2017年3月期連結決算：連結当期純利益 連結当期純利益 （百万円） 過去３期間推移 90 80 80 連結当期純利益 70 対前期比 453.2％増 60 50 40 30 税引前利益拡大に応 20 17 14 じ当期純利益も拡大 10 0 2015 2016 2017 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: セグメント別業績概要：ジェノミクス事業

    Overview of Sales Revenue - Genomics Business セグメント別業績概要：ジェノミクス事業 ジェノミクス事業  ゲノム編集技術（CRISPR/Cas9）浸透による需要拡大が売上高増加を創出  売上高増の一方で技術習熟、事業部運営効率化により営業費用が減少した結 果、営業利益は大幅増加 売上高 営業利益 (千円) (千円) 500,000 100,000 68.2%増 6.4%増 400,000 80,000 300,000 60,000 85,941 200,000 420,148 40,000 395,050 51,098 100,000 20,0

  11. Slide 11: セグメント別業績概要：CRO事業

    Overview of Sales Revenue -Contract Research Organization Business セグメント別業績概要：CRO事業 CRO事業  売上高は着実に増収を達成（前期は一時的な実験動物販売取引1.5億あり）  営業利益は利益率の高い非臨床試験サービス売上拡大により大幅増益を達成 売上高 営業利益 (千円) (千円) 1,400,000 300,000 4.7%増 90.0%増 1,200,000 250,000 1,000,000 200,000 800,000 150,000 1,150,505 600,000 244,338 1,099,3

  12. Slide 12: セグメント別業績概要：先端医療事業

    Overview of Sales Revenue –Advanced medical Business セグメント別業績概要：先端医療事業 先端医療事業  大口案件獲得不調及び新規サービス売上不調により前期比で大幅減収  事業拡大に向けた機器投資・増床コスト負担も重なり営業損失に転落 売上高 営業損益 (千円) (千円) 500,000 15,000 400,000 9.0%減 10,000 13,136 300,000 5,000 391,779 200,000 0 356,587 -4,341 100,000 -5,000 0 -10,000 2016 2017 2016 2017

  13. Slide 13: セグメント別業績概要：病理診断事業

    Overview of Sales Revenue -Pathological Diagnostics Business セグメント別業績概要：病理診断事業 病理診断事業  高品質サービス体制維持により通常診断売上高は堅調に推移するも微減  自己採取HPV拡販開始で売上拡大図るも、医療機関導入遅延により減収  事業拡大に備えた先行投資（人員及び増床費用）により営業利益は大幅減益 売上高 営業利益 (千円) (千円) 3.5%減 400,000 50,000 40,000 300,000 92.1%減 413,778 30,000 200,000 399,294 44,149 20,000

  14. Slide 14: Ⅱ.2018年3月期 連結業績予想

    Ⅱ.2018年3月期 連結業績予想 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 2018年3月期 連結業績予想

    Consolidated Business Forecast for the Year Ending March 2017 2018年3月期 連結業績予想 好調事業はトレンド維持、不調事業は体制強化により営業利益拡大を予測 のれん償却消失＝持分法損失圧縮の結果、経常損益、最終損益拡大を予測 2017年3月期 2018年3月期 単位：千円 前期比 補足説明 （実績） （予想） 売上高 2,302,908 2,410,000 104.7% ジェノミクス事業 420,148 440,000 104.7% 増収トレンド実績を反映 CRO事業 1,150,505 1,220,000 106.0% 増収ト

  16. Slide 16: Ⅲ.事業トピックス・他

    Ⅲ.事業トピックス・他 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: がんクリニカルシーケンスサービスの開始

    がんクリニカルシーケンスサービスの開始 先端医療事業部門の遺伝子解析技術を活かし、大手国内電機メーカーと協業で がんクリニカルシークエンス※サービスを6月開始予定 ※がんクリニカルシークエンスとは、がん組織を次世代シーケンサー（NGS)で網羅的に解析し、 得られた遺伝子変異情報をバイオインフォマティクス（蓄積された遺伝子情報）に基づいて分析して、 治療方針を決定するための検査。 個別化医療の 世界初の完結型NGSワークフローで安定したデータの提供 提供 バイオインフォマ がん組織のDNA DNAの塩基配列を 塩基配列の 検体調製 ティクスに基づく 抽出＆増幅 NGSで読み取る 解読＆検討 解析

  18. Slide 18: 中期経営Vision2017 総括

    中期経営Vision2017 総括 中期経営Vision2017 億円（売上高推移表） 25 23.0 業績目標 計画 実績 22.9 25 19.6 20 22.3 連 結 目 標 実 績 乖離 20 15 10 売上高 25億 23.0億 ▲2.0億 5 営業利益 2.5億 1.5億 ▲1.0億 0 2015/3 2016/3 2017/3 総括 億円（営業利益推移表） 3 2.5 計画 実績 2.5  目標の一つだった黒字体質転換は確立した。 2 1.5  増収トレンドは維持したが中期目標売上高には2億 1.5 未達で終了した。また、売上未達により営業利益 1 目標も1億未達で終了し

  19. Slide 19: 中期経営Vision2020 概要

    中期経営Vision2020 概要 （億円) 事業別売上 2018/3 2019/3 2020/3 業績目標 (2020年3月期) ジェノミクス事業 4.4 4.8 5.2 ○連結売上高 30.0 億円 CRO事業 12.2 13.6 14.6 ○連結営業利益 4.5 億円 先端医療事業 3.5 3.9 4.3 診断事業 4.25 5.0 6.2 35 7 連結相殺 ▲0.25 ▲0.30 ▲0.30 連結売上高 連結営業利益 30 連結売上合計 30 6 24.1 27.0 30.0 連 27 連 結 25 24.1 4.5 5 結 売 営 上 20 4 業 事業別営業利益 2018/3 2

  20. Slide 20: Ⅳ.研究開発状況

    Ⅳ.研究開発状況 Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 開発パイプライン状況：モデルマウス系統

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：モデルマウス系統 遺伝子改変技術開発 ROSA26座位での組換え TG社 実用化済 CRISPR/Cas9法 TG社 実用化済 モデルマウス系統の開発 自社または外部研究機関からの導入開発 約2年 約2年 ターゲット 表現型 モデル 販売 病態可視化マウス KO or Tg としての 遺伝子 解析 検証 CRO 小胞体ストレス可視化マウス 理研 販売中 酸化ストレス可視化マウス 群馬大 販売中 炎症可視化マウス 群馬大 販売中 UMAIマウス 金沢医科大学 乳がんモデルマウス 九州大

  22. Slide 22: 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬

    Overview of Research & Development Pipeline 開発パイプライン状況：抗体・診断薬・治療薬 約3年 約2年～ ターゲット 抗体 有用性 測定系 ライセンス アウト 上市 同定 作製 検証 構築 臨床開発 短 抗体製品の開発と応用 外部研究機関からの導入開発 期 日本、アジア7か国、欧州4か国で上市 肝臓がんマーカー アボット社 上市に向け進行中 尿中がんマーカー 九州大学等 (国内診断薬メーカー） ※中国企業での臨床試験実施中 ライセンス先交渉中 国立 膵がんマーカー 追加データ蓄積中 中 がんセンター ※（株）免疫生物研究所と共同研究 測定キット販売中

  23. Slide 23: 2017年3月期 研究開発状況

    Topics of Research & Development 2017年3月期 研究開発状況 2016年 ４月 GANP蛋白質の機能に関する論文が『Advances in Immunology』に掲載 酸化ストレス可視化マウスに関する特許が欧州にて成立 5月 ライフサイエンスワールド2016 （第15回国際バイオテクノロジー展）に出展 7月 第39回日本神経科学大会に出展 酸化ストレス可視化マウスに関する特許が日本にて成立 尿中ジアセチルスペルミン濃度測定受託サービス開始※1 ８月 cell free DNA（cfDNA）の受託解析サービス開始※1 9月 国内製薬企業との共同研究契約締結※

  24. Slide 24: 当社の主要な特許の成立状況

    Our Intellectual Property 当社の主要な特許の成立状況 臓器ヒト化マウス技術 『JP5899388』日本にて成立 2016年 3月 『AU778719 』 オーストラリアにて成立 2005年 4月 マ 『US7,312,075 』 米国にて成立 2007年12月 ウ 『EP1201759』 欧州にて成立 2010年 3月 ス 『ZL00812904.5』 中国にて成立 2010年 6月 関 トラップマウス技術 『HK1048830B』 香港にて成立 2010年12月 連 『JP4664554』 日本にて成立 2011年 2月 『ZL200510084464.6』中国にて

  25. Slide 25: http://www.transgenic.co.jp

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ http://www.transgenic.co.jp Copyright© TransGenic Inc. All Rights Reserved. 24

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