Nishi-nippon Financial Holdings, Inc. · TSE:7189
Nishi-nippon Financial — Investor Presentation (September 2019)
36 slides from Nishi-nippon Financial's investor presentation, Sep 3, 2019
Slide 1: 西日本フィナンシャルホールディングス 個人投資家さま向け会社説明会
西日本フィナンシャルホールディングス 個人投資家さま向け会社説明会 2019年9月3日
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 西日本FHグループの概要 P. 2 Ⅱ 経営戦略 P.16 Ⅲ ESG/SDGsへの取組み P.26 参考資料 西日本FHグループからのご案内 P.30 1
Slide 3: Ⅰ 西日本FHグループの概要
BARI IY VIM WF AYIA Ww %,, HBAFH AFHT)L—FORE
Slide 4: 西日本フィナンシャルホールディングスの会社概要
１．西日本フィナンシャルホールディングス（FH）の会社概要 地元福岡・九州を中心に、西日本全域でビジネス展開する総合金融グループ。 商 号 株式会社 西日本フィナンシャルホールディングス （英文名） （Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.） 本店所在地 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 資本金 500億円 設立日 2016年10月3日 東京証券取引所第1部、福岡証券取引所本則市場 上場証券取引所 （証券コード7189） 4,133名 単元株式数 100株 連結従業員数 （ほか平均臨時従業員数1,948名） 発行済株式総数 1億6,660万株 連結総資
Slide 5: グループ経営理念・経営戦略
２．グループ経営理念・経営戦略 「お客さまとともに成長する総合力No.1の地域金融グループ」を目指す。 私たちは、高い志と誇りを持って時代の変化に適応し、 グループ経営理念 お客さまとともに成長する総合力No.1の地域金融グループを目指します。 グループ ブランドスローガン ココロがある。コタエがある。 ≪シンボルマークに込めた意味≫ このシンボルマークは、未来を拓くエネルギーである｢太陽｣と、躍動 感あふれる｢羽｣をモチーフとしています。 シンボルマーク 放射状に伸びる羽は、無限に広がる未来を表現しています。さらに、 淡いオレンジから深いオレンジへと変化を重ねる姿には、西日本FHグ ルー
Slide 6: 当社グループの強み ①グループ総合力
３．当社グループの強み ①グループ総合力 西日本FHグループは、特長のある子会社を有する総合金融グループを形成。総合金融力 の一層の強化に向けて、新たなビジネス分野への参入を開始。 歴史的・人的な繋がりが深い、有力な親密企業群とも連携し、お客さまの幅広いニーズに 対応。 グループ会社 新規ビジネスへの領域拡大 2019年4月より参入。 持株会社 人材紹介業 z z 2019年10月参入を目指し 信託業 準備中。 親密企業群 ㈱西日本シティ銀行 ㈱ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング 九州カード㈱ 債権管理回収業 調査研究・ 九州債権回収㈱ ㈱長崎銀行 西日本シティＴＴ証券㈱ 信用保証業 西
Slide 7: 当社グループの強み ②外部とのアライアンス
３．当社グループの強み ②多様な分野における外部とのアライアンス 多様かつ先進的なサービスの提供や地域活性化の実現に向けて、さまざまな外部企業等 と積極的に提携・連携。 最近の外部企業等との主な提携・連携事例 上場支援 事業承継 創業支援 東京証券取引所 ㈱バトンズ ㈱PR TIMES 広報支援 〔2018年7月〕 「TOKYO PRO Market」活用セミナーの開催 事業承継問題の解決支援 〔2018年12月〕 〔2019年4月〕 z プレスリリース配信サービス「PR TIMES」 z 東京証券取引所との連携協定（2017年12 z 小規模事業者の後継者不在問題を解決 の特別プランを提
Slide 8: 当社グループの強み ③強固な基盤
３．当社グループの強み ③強固な基盤 当社グループの中核である西日本シティ銀行は、全国地銀上位の規模と内容。 九州カードは、全国銀行系カード会社上位、地銀系ではNo.1の取引基盤。 全国地銀上位の規模 全国銀行系カード会社上位の取引基盤 〔2019年3月末、全国地銀64行中〕 〔2018年3月期、全国銀行系カード会社107社中〕 総資産 10兆2,187億円 7位 カード取扱高 3,124億円 3位 総貸出金残高 7兆1,322億円 5位 会員数 〔期末〕 887千人 2位 総預金残高 7兆9,014億円 6位 加盟店数 〔期末〕 51千店 2位 ※ 出所：全国地方銀行協会 全国銀行系
Slide 9: 当社グループの強み ④広範なネットワーク
３．当社グループの強み ④国内外にわたる広範なネットワーク 豊富な営業拠点、アジア・中央との強力なパイプにより、国内外にわたる広範なネットワーク を構築。 海外拠点・提携金融機関 国内拠点 西日本シティ銀行 4駐在員事務所 西日本シティ銀行 175店舗（うち九州168店舗） 提携金融機関 9機関 長崎銀行 23店舗 西日本シティTT証券 20拠点 150店舗 西日本シティTT証券:17拠点 国際ビジネス支援窓口 西日本シティ銀行 西日本シティTT証券:1拠点 ・ 国際ビジネス支援室 西日本シティTT証券:1拠点 ・ World Business Square 西日本シティTT証券:1拠点
Slide 10: 当社グループの強み ⑤地元密着型金融
３．当社グループの強み ⑤地元密着型金融 西日本シティ銀行の貸出先の約9割が九州、約8割が福岡であり、地元の中小企業・ 個人との取引を中心として残高を拡大。 地元地域の資金ニーズへの対応 中小企業・個人との厚いお取引 貸出金の地域別残高 【NCB単体】 貸出金の属性別残高 【NCB単体】 （単位：億円） 地公体向け （単位：億円） 九州以外 九州全体 大企業 福岡県以外の九州 中堅企業 福岡県 福岡県 中小企業 中小企業等比率 個人 89.9% 89.8% 89.7% 89.3% 89.0% 81.1% 80.7% 80.3% 79.7% 79.4% 個人ローン残高 【NCB単体】 79.
Slide 11: 当社グループの強み ⑥中小企業育成のDNA
３．当社グループの強み ⑥｢中小企業育成のDNA｣ 西日本シティ銀行の原点は「中小企業専門金融機関」。法律上の制約があるなか、 数多くの地元中小企業とともに成長の歩を進めてきた。旧2行で培われた「中小企業 育成のDNA」を脈々と承継。 西日本シティ銀行の歴史と設立根拠法 1951年（昭和26年） 1984年（昭和59年） 2004年（平成16年） 1989年（平成元年） 西日本無尽 西日本相互銀行 西日本銀行 西日本シティ銀行 福岡無尽 福岡相互銀行 福岡シティ銀行 設立根拠法 無尽業法 相互銀行法 ※ 銀行法 約35年間 ※ 融資対象先を 「従業員300名以下または資本金2億円以下（19
Slide 12: TOPICS Ⅰ：経営者賞
TOPICS Ⅰ ： 「経営者賞」 地域経済の発展に顕著な実績を挙げた優れた経営者を顕彰する「経営者賞」の授与を、 約半世紀にわたり継続中。受賞企業のなかには、上場企業へと成長した先も多い。 主な「経営者賞」受賞企業 1973年度 2018年度 （第1回） （第46回） 1974 1979 1982 1983 1991 1996 2000 2004 2010 2013 2015 2016 受賞企業 累計 168社 z ㈱リンガーハット z霧島酒造㈱ z㈱善隣（現：㈱ゼンリン） z ㈱力の源ホール z 第一交通産業㈱ z 大石産業㈱ ディングス（一風堂） z ㈱ナフコ z ㈱ピエトロ z久原
Slide 13: 損益状況（足元の業績）
４．損益状況（足元の業績） 2019年3月期の親会社に帰属する当期純利益は、前期比＋14億円の229億円。 2018/3期 2019/3期 2020/3期 （連結計数、単位：億円） 実績 実績 前期比 予想 経常収益 1,4260 1,4370 ＋110 1,4200 業務粗利益 1,1800 1,1690 △110 1,1650 〔コア業務粗利益〕 〔1,183〕 〔1,177〕 〔△6〕 〔1,165〕 うち資金利益 9530 9680 ＋150 9500 うち役務取引等利益 2110 2080 △30 2270 実質業務純益 3480 3620 ＋140 3500 〔コア業務純益〕
Slide 14: 株主還元
５．株主還元 株主還元方針に基づき、通期の連結業績に照らして、総還元性向30％を目処に必要な 対応を検討。 2019年3月期の利益還元額は71億円、総還元性向は31.0％ 利益還元額と総還元性向 西日本FHの株主還元方針 （単位：億円） 自己株式取得 z 銀行持株会社の公共性と経営の健全性維持の観点から、 配当（NCB) 配当（西日本FH) 30.5% 31.0% 適正な内部留保の充実による財務体質の強化と株主の皆さ 総還元性向 〔注1〕 まへの安定的な配当の継続実施を基本方針とする。 25.3% 25.0% 25.6% 〔注3〕 22.1% z 具体的には、 21.6% 21.6%
Slide 15: 当社の株価と主要指標
６．当社の株価と主要指標 当社設立（2016年10月）以降の株価推移 主要指標 （円） 当社株価 1,800 1株あたり予想利益（EPS） 137.9円 1,500 ※ 2020年3月期連結当期純利益予想÷ 2019年3月末自己株式を除く 1,200 株式数。 900 株価収益率（PER） 5.6倍 600 ※ 2019年7月31日株価÷上記EPS。 ※ 2019年6月末時点の東証上場銀行業平均値11.1倍、中央値9.7倍。 300 2019年7月31日 終値 771円 1株あたり純資産（BPS） 3,298.8円 0 2016年10月 2017年1月 2017年4月 2017年7月 2017
Slide 16: MEMO
_MEMO 15
Slide 17: Ⅱ 経営戦略
BAAR ITF VY VIM -IFTYIAZ 16
Slide 18: 主要地盤である福岡・北九州の特徴
１．主要地盤である福岡・北九州の特徴 西日本シティ銀行の主要営業拠点である福岡市及び北九州市は、一層の経済発展の 可能性を秘めた都市。 福岡都市圏の預貸金残高・メイン取引先数 北九州都市圏の預貸金残高・メイン取引先数 預金残高 4兆3,237億円（シェア37.4％） 2位 預金残高 1兆7,759億円（シェア31.2％） 2位 貸出金残高 3兆6,633億円（シェア32.8％） 2位 貸出金残高 1兆2,617億円（シェア32.6％） 1位 メイン取引先数 11,019社（シェア39.1％） 1位 メイン取引先数 4,656社（シェア32.8％） 1位 出所：預貸金残高…ニッキン「地銀、第
Slide 19: 「まるごとサポート店舗」の展開
２．「まるごとサポート店舗」の展開 多様化・高度化するお客さまの金融ニーズにお応えするため、総合金融サービスを ワンストップで提供する“まるごとサポート店舗”を展開。 主な「まるごとサポート店舗」の概要 西日本FH北九州ビル 〔2017年11月オープン〕 大橋駅前支店 〔2019年4月オープン〕 総合金融サービス z 西日本シティ銀行初のブランチ インブランチ（店舗内店舗）として 銀 行 西日本シティ銀行 新店舗リニューアル。 証 券 西日本シティTT証券 z 同建物内に、西日本シティTT 保 険 西日本ユウコー商事 証券「大橋営業所」を新たに開 リース 九州リースサービス 設。 建物概要
Slide 20: 先進的なデジタルチャネルの提供①
３．先進的なデジタルチャネルの提供① 多様なデジタルチャネルによるサービスメニューで新たな価値を提供。 主なデジタルチャネルとサービスメニュー スマホアプリ 「西日本シティ銀行アプリ」の機能拡大 預金 ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ いつでも どこでも z 2019年1月、当行預金口座から電子マネーサービス「LINE Pay」 及び「PayPay」等へチャージできる機能の提供開始に伴い、 口座照会 口座照会 画面上に各種サービスへ直接アクセス可能なバナーを追加。 ➢ 預金の残高・ ➢ カードローンの残高・ 簡単 便利 z 2019年3月、投資信託の運用損益を1タップで照会できる機能 入出金明細の照会 利用
Slide 21: 先進的なデジタルチャネルの提供②
３．先進的なデジタルチャネルの提供② ホームページ（HP）のサービス機能 個人インターネットバンキング 「NCBダイレクト」 各種問合せ 伝票作成 振込・振替 ローン変更 ➢ チャット形式で回答する ➢ HP上で、入出金・振込 ➢ ウェブ上で、いつでも ➢ ウェブ上で、住宅ローン 自動応答システム「チャッ 伝票を作成 振込・振替手続き の変更手続き トボット」導入により、HP上 で、いつでも質問に自動 回答 （2018年11月導入） 外国送金依頼書作成 ➢ HP上で、外国送金依 頼書を作成 ローン申込 資産運用 セキュリティ ➢ HP上で、一部ローン 商品の申込みを受付け 各種情報提供 ➢ ウ
Slide 22: 多様な決済手段の提供
４．多様な決済手段の提供 キャッシュレス化へ向けて、グループ総合力を発揮し、クレジットカード、デビットカード、 電子マネー、QRコードといった多様な決済手段を幅広く提供。 グループが有する取引基盤や特長を活かした多様な決済手段の提供 地銀系 九州地銀系 西日本シティ銀行 九州カード カード会社 Ｊペイメントサービス 初の決済代行 個人のお客さま ✓ 普通預金口座（個人） ✓ カード会員数 No.1 業者 ✓ マルチ決済サービス （消費者向けサービス） 416万口座 89万人 の提供 ✓ 西日本シティ銀行アプリ ✓ 加盟店数 （クレジット・ブランドデビットカード、 法人・事業主のお客様 50
Slide 23: 業務革新への取組み
５．業務革新への取組み “業務フロー”、“デジタル”、“リソース”の3つの革新に取り組み、経営資源の最適配分 を目指す。 業務フロー革新・デジタル革新 KPI 2020年3月 これまでの主な取組み 今後の主な取組み 営業店事務フローの見直し 営業店事務の削減 KPIの 事務量 z 業務のデジタル化 z ホームページでの住所変更手続きやタブレットでの口座 進捗状況 500人分 後方事務の抜本的削減 生産性の高い業務へ人員再配置 z 開設など、お客様の利便性が向上する取組みや事務 （2019年3月） 削減 ルールの見直しなどを実施。 本部事務の削減 RPAの導入 事務量 z 業務BPRの実施
Slide 24: 創業支援等への取組み
６．創業支援等への取組み 当社グループの歴史の原点である創業支援や、九州の成長産業である農林漁業分野 への取組みなどを通じて地場産業の振興に注力。 創業支援への取組み 農林漁業分野への取組み 創業支援態勢 農林漁業分野融資残高推移 （単位：億円） 相談窓口 営業店 BSC（創業応援サロン） 510 漁業 442 本 部 農業・林業 139 リテール営業部 サポート 315 134 282 232 72 208 82 「NCB創業応援サロン」 〔福岡：2016年2月開設、北九州：2017年11月開設〕 93 370 116 83 309 z 創業に関するコンサルティング及び起業家同士の交流の
Slide 25: 相続への取組み
７．相続への取組み 高まる相続のニーズにきめ細かに対応するため、受付チャネル、商品・サービスを拡充。 相続等の相談受付態勢 「相続まるごとサポート」 相続相談 個人のお客様 相続発生前（準備） 受付態勢 遺言信託業務 遺言書の作成 9 次の世代へスムーズにつなぐための遺言書。 相続まるごとサポート 準備から執行までをお手伝い。 相続プラザ等の 生命保険商品のご案内 相談窓口 営業店 専門チャネル※ 生命保険の活用 9 自身のお金に宛名をつけておくことができる 保険の活用方法をご案内。 本 部 プライベートバンキング部 サポート 生前贈与関連サービス 生前贈与の利用 9 相続税の負担が軽減で
Slide 26: MEMO
2 MEMO S,, WBAFH
Slide 27: Ⅲ ESG/SDGsへの取組み
Ⅲ ESG/SDGsへの取組み SDGs (Sustainable Development Goals）とは、 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な 開発のための2030アジェンダ」に記載された2016年か ら2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現 するための17のゴール・169のターゲットで構成。 26
Slide 28: Social（社会）①地域貢献活動
１．Social（社会） ①地域貢献活動 企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指し、地域金融機関 ならではのESG※の取組みを推進。 ※ 「Environment（環境） 」 、「Social（社会） 」 、「Governance（ガバナンス） 」の略称 主な取組み事例 Social（社会） SDGｓ 地域応援私募債「つなぐココロ」 〔2017年3月第1号案件引受〕 発行企業： z 九州地域の未来を担う子どもたちの学びや成長を支援するため、 引受実績累計 三好食品 地域の学校等へ図書やスポーツ用品等の物品を寄贈する機能を 67社71.7億円 工業㈱ 寄贈先： 付した社債。 （2019年
Slide 29: Social（社会）②人財育成・女性活躍推進
１．Social（社会） ②人財育成・女性活躍推進 Social（社会） SDGｓ 「ココロ館」 〔2017年3月、福岡市〕 z 研修所・社員寮・体育館が一体となった総合施設。 z 育児休業中の職員の職場復帰を支援する「育休支援室」を設置。 人財育成 ※ 地域とのコミュニケーションスペースとして開放する「ココロガーデン」は、 2018年12月、福岡市都市景観賞のランドスケープ部門を受賞。 「ココロガーデン」 「FA（フリーエージェント）宣言制度」 z 多様なキャリアパスの実現への一環として、本部業務にチャレンジした い意欲のある若手職員の希望を募る制度。 z 本制度を通じ、25名の配置転換を実
Slide 30: Environment・Governance
２．Environment（環境）・Governance（ガバナンス） Environment（環境） SDGｓ 地域の環境美化活動への積極的な取組み 福岡市が展開する「一人一花」運動※に参画。 環境美化・ z z 博多駅周辺の清掃ボランティア活動「地域のクリーンデー」に参画。 ※ 市民・行政・一人ひとりが花と緑を育て、公園や歩道、会社、自宅など福岡市のあらゆる 場所を花と緑でいっぱいにする取組み（福岡市HPより）。 環境配慮型店舗への建替え 環境ファイナンス等 z 太陽光発電・雨水利用・LED照明・省エネ空調等のエコ設備を 西日本ＦＨ 大橋駅前 備えた「環境配慮型店舗」に建替え（2019年7
Slide 31: 参考資料 西日本FHグループからのご案内
BARI IY VIM WF AYIA Ww %,, HBAFH Sean AFH IL—-JOSOCRA
Slide 32: ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー誌
１．ディスクロージャー誌・ミニディスクロージャー誌 当社の財務・非財務情報に関する資料をホームページ上で開示しています。 ディスクロージャー誌 ミニディスクロージャー誌 銀行法の規定に基づき年2回開示する情報誌です。 業績や取組みについてわかりやすくお知らせする情報誌です。 本誌（2018年3月期）が、一般社団法人 ユニバーサルコミュニケーションデザイン 協会（UCDA）が主催する「UCDAアワード 2018」の金融機関部門「特別賞」を受賞。 31
Slide 33: 提供情報番組
２．提供情報番組 地域の企業や歴史・文化などをご紹介するTV番組をお届けしています。 まちが★スキー 長崎市「長崎創生プロジェクト 事業認定制度」に認定 毎週土曜日 9時25分～9時30分（FBS福岡放送） 毎週金曜日 22時54分～23時00分（NIB長崎国際放送） 「地域の元気を応援する」をコンセプトに、ひと・まち・しごとにスポットを当て、 地域の活性化に向けた様々な取組みを紹介しています。 志、情熱企業 毎週土曜日 18時50分～18時54分（RKB毎日放送） 特徴ある技術力やノウハウ等を持ち、未来に飛躍する地元企業の志と情 熱を紹介しています。 温故知新｢発見！九州スピリット｣ 毎
Slide 34: SNS、Webページ
３．SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、Webページ お客さまのお役に立つ情報をお届けしています。 Twitter Facebook 西日本シティ銀行【公式】 西日本シティ銀行 https://twitter.com/ncbank_official https://www.facebook.com/ncbankofficial 西日本シティ銀行の取組み、 西日本シティ銀行の取組み、 商品・サービス、各種セミナーやイ 商品・サービス、各種セミナーやイ ベントなど、お客さまのお役に立つ ベントなど、お客さまのお役に立つ 情報を配信しています。 情報を配信しています。 YouTub
Slide 35: 地域貢献活動トピックス
４．地域貢献活動トピックス 歴史・文化活動を通じて、多様な地域貢献に取り組んでいます。 福岡ルネッサンス NCBプロムナードコンサート 広報誌 『九州流』 〔2019年8月第6号発行〕 西日本シティ銀行本店エントランスホールで地元ゆかりの音楽家 新しい視点でふるさとを見直し紹介する広報誌を発行しています。 によるコンサートを毎月開催しています。 今後の開催予定 特集記事「恋闕の維新」 z 8月18日（日） 眞木大樹 水天宮第28代宮司（中）、吉田洋一 久留米大学文学部 教授（左）及び谷川頭取（右）の鼎談 打楽器アンサンブルの魅力 z 9月15日（日） 主な掲載コンテンツ ふるさとをJAZZ
Slide 36: 免責事項・ご照会先
SNS z 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものでは ありません。 z 本資料に記載された事項の全部または一部は、予告なく修正または変更されることがあります。 z 本資料には将来の業績に係る記述が含まれていますが、これらの記述は、将来の業績を保証するも のではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 z 将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。 z 本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転写・複製し、又は第三者に伝達することはできませ んのでご注意ください。 本資料に関するご照会先 株式会社西日本フィナンシャ
Nishi-Nippon Financial Holdings — Investor Presentation (September 2019) on 6ix