Slide 1: Samse – Groupe indépendant de distribution de matériaux de construction
Samse Gamag Didier Matériaux gu Henry Timber amse Plattard Franchevilte: Matériaux Celestin Les Com irs du Bois ) Sovime La Boite a Outils Doras Simc Blanc Matériaux Christaud Bois Mauris Oddos Sweetair Remat LV’Entrepdt du Bricolage GROUPE INDEPENDANT DE DISTRIBUTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION PO
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Faits marquants 2010 Résultats annuels 2010 Perspectives Evolution du cours de l’action 2 – Résultats annuels 2010
Slide 3: Construction de logements à fin janvier 2010
Construction de logements à fin janvier 2010 (12 mois glissants) A UT O R IS ÉS C O M M E N C ÉS F R A N C E M ÉT R O P O LIT A IN E 19 ,5 % 6 ,2 % R H Ô N E - A LP E S 2 5 ,6 % 11,3 % Source : SOeS, Sit@del2 3 – Résultats annuels 2010
Slide 4: Marché du Bricolage
Marché du Bricolage Activité 2010 irrégulière Progression du chiffre d’affaires de 0.5% 4 – Résultats annuels 2010
Slide 5: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Faits marquants 2010 Résultats annuels 2010 Perspectives Evolution du cours de l’action 5 – Résultats annuels 2010
Slide 6: Le Groupe Samse
Le Groupe Samse Groupe indépendant Distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat CA 2010 : 976.5 M€ Négoce de matériaux : 82.6% du CA Bricolage grand public : 17.4% du CA 3ème acteur français 275 points de vente Leader régional 22 enseignes 4 600 collaborateurs 33 départeme
Slide 7: Répartition du Chiffre d'Affaires 2010
Répartition du Chiffre d’Affaires 2010 CA de 976.5 M€ Bricolage 17.4 % Multi spécialistes 69.6 % TP Adduction d’eau 6.3 % Bois Menuiserie 6.7 % Négoce 82.6 % 7 – Résultats annuels 2010
Slide 8: Enseignes du Groupe
ee @ P2ODT+aBADdN mM A M+ Matériaux Gamag Sime Plattard Didier Matériaux Blanc Matériaux Christaud - Celestin BTP Distribution Bois Mauris Oddos Les Comptoirs du Bois Henry Tim! Ollier Bois Caréo leader carrelages Remat Sovime Cléau U'Entrepét du Bricolage La Boite 4 Outils @D des Idées Plateforme L
Slide 9: Organigramme juridique simplifié
Organigramme juridique simplifié au 31 décembre 2010 4 100 96 9 g z z | ee) = 100% 23,30 %. 55 % 80.96 100 96 51% 44,99 % 83,99 9% FAMILLES SALARIES DIVERS DUMONT RH EUROPE BV INVESTISSEMENT Ciesla hes DISTRIBUTION BOURSE EURONEXT 94,68. % [MAT APPRO ‘WOH BTP DISTRIBUTION 90,63 9% (1 Norco Mutepsoai
Slide 10: Une croissance régulière
Une croissance régulière Nombre de points de vente 275 250 242 220 192 173 160 112 113 104 104 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chiffre d’affaires (M€) 928 948 911 977 849 780 667 504 459 394 414 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 – Résultats annuels 2010
Slide 11: Une croissance régulière
Une croissance régulière Capitaux propres (M€) 297 271 248 234 205 164 140 116 67 78 57 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Résultat net Part attribuable aux actionnaires de Samse (M€) 29,6 27,3 24,3 24,6 24,8 22,5 15,9 12,7 10,8 11 11,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200
Slide 12: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Faits marquants 2010 Résultats annuels 2010 Perspectives Evolution du cours de l’action 12 – Résultats annuels 2010
Slide 13: Poursuite de la stratégie de développement
Poursuite de la stratégie de développement DEMENAGEMENTS La Boîte à Outils Grenoble avril 2010 La Boîte à Outils Cluses octobre 2010 RENOVATIONS / AGRANDISSEMENTS Samse Margencel avril 2010 La Boîte à Outils Gap Mai 2010 CREATIONS Celestin Vienne janvier 2010 Doras Caréo Luxeuil janvier 2010 Samse S
Slide 14: Poursuite de la stratégie de développement
Poursuite de la stratégie de développement Présence sur le marché des ENR Installation et financement de panneaux photovoltaïques Leader sur le bassin grenoblois et les deux Savoie Créée en 2000, 42 collaborateurs, 10 M€ de CA en 2010 Prise de participation à hauteur de 49 % en mai 2010 14 – Résulta
Slide 15: Poursuite de la stratégie de développement
Poursuite de la stratégie de développement Acquisition de 7 nouveaux points de ventes dans l’Yonne, l’Aube, la Côte d’Or et les Vosges 30 salariés, 10 M€ de CA en 2010 3 entrées au 1er avril, 4 entrées au 1er novembre 2010 Acquisition de la société Soribat implantée au cœur du territoire historique
Slide 16: Poursuite de la stratégie de développement
Poursuite de la stratégie de développement 10 agences multi-spécialistes : matériaux, bricolage, menuiseries, carrelage et salles de bains 150 collaborateurs Implantée dans le Gard et départements voisins : Ardèche, Bouches du Rhône et Hérault Chiffre d’affaires : 32.1 M€ en 2010 Prise de participat
Slide 17: Poursuite de la stratégie de développement
Poursuite de la stratégie de développement Besseges 17 – Résultats annuels 2010
Slide 18: Développement des marchés en croissance
Développement des marchés en croissance 18 – Résultats annuels 2010
Slide 19: Les isolants alternatifs
Développement des marchés en croissance Les isolants alternatifs Sur un marché dopé par les obligations de performances énergétiques, le Groupe Samse a su accompagner et amplifier les ventes d’isolants « nouvelle génération » que sont les fibres de bois et ouate de cellulose. En s’adossant à des ind
Slide 20: ISO-EXT
Développement des marchés en croissance ISO-EXT est une démarche du Groupe SAMSE reprenant l’ensemble des solutions ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). L’offre produit est évolutive et rassemble déjà plusieurs solutions : Etanco, Isoroy, Weber, Parex, Vpi, Effisol … Avec ISO-EXT le Groupe SAM
Slide 21: Mesure Contrôle Analyse
Développement des marchés en croissance Mesure Contrôle Analyse MCA est une nouvelle division qui va permettre à Christaud d'englober l'intégralité de la problématique de l'eau depuis son captage jusqu’à l'arrivée au robinet : Accompagnement des collectivités dans leur recherche d'un réseau d'eau pl
Slide 22: Développement du e-commerce
Développement du e-commerce Nouveau site marchand de L'Entrepôt du Bricolage : www.e-brico.fr 8 000 références Service drive dédié aux clients 22 – Résultats annuels 2010
Slide 23: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Faits marquants 2010 Résultats annuels 2010 Perspectives Evolution du cours de l’action 23 – Résultats annuels 2010
Slide 24: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010 (en milliers d’euros) % var 2010 2010/2009 2009 CHIFFRE D'AFFAIRES 976 535 7,2% 910 764 Achats et variation de stock 688 774 7,7% 639 611 Charges de personnel 142 286 6,6% 133 519 Charges externes 68 075 12,6% 60 432 Impôts et taxes 14 920 2,5% 14 560
Slide 25: Evolution / n-1 du chiffre d'affaires au 31 décembre 2010
Evolution / n-1 du chiffre d’affaires au 31 décembre 2010 10,00% 9,17% 7,22% 8,00% 6,00% 4,00% 2,60% 1,92% 2,00% 0,00% -1,17% -2,00% Total Groupe Total Groupe Négoce non Négoce Bricolage non comparable comparable comparable comparable 25 – Résultats annuels 2010
Slide 26: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010 (en milliers d’euros) % var 2010 2010/2009 2009 CHIFFRE D'AFFAIRES 976 535 7,2% 910 764 Achats et variation de stock 688 774 7,7% 639 611 Charges de personnel 142 286 6,6% 133 519 Charges externes 68 075 12,6% 60 432 Impôts et taxes 14 920 2,5% 14 560
Slide 27: Evolution / n-1 du ROC au 31 décembre 2010
Evolution / n-1 du ROC au 31 décembre 2010 + 5.8% 45 40,4 38,2 + 11.3% 40 34,0 35 30,6 30 25 20 - 16.3% 15 7,6 6,4 10 5 2009 2010 2009 2010 2009 2010 0 Total Groupe Négoce Bricolage 27 – Résultats annuels 2010
Slide 28: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2010 (en milliers d’euros) % var 2010 2010/2009 2009 RESULTAT OPERATIONNEL 43 639 3,4% 42 203 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 180 -4,8% 189 Coût de l'endettement financier brut 4 334 -14,1% 5 048 Coût de l'endettement financier net 4
Slide 29: Bilan consolidé au 31 décembre 2010 (actif)
Bilan consolidé au 31 décembre 2010 (en milliers d’euros) ACTIF (Valeur nette) 2010 2009 2008 Ecarts d'acquisition 47 830 42 098 37 732 Autres immobilisations incorporelles 2 278 2 178 2 267 Immobilisations corporelles 209 341 209 037 203 049 Titres mis en équivalence 33 272 29 162 15 861 Titres de
Slide 30: Bilan consolidé au 31 décembre 2010 (passif)
Bilan consolidé au 31 décembre 2010 (en milliers d’euros) PASSIF (Valeur nette) 2010 2009 2008 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de Samse 261 288 239 093 218 222 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 35 726 32 148 29 665 CAPITAUX PROPRES 297 014 271 241
Slide 31: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Faits marquants 2010 Résultats annuels 2010 Perspectives Evolution du cours de l’action 31 – Résultats annuels 2010
Slide 32: Perspectives 2011 : poursuite du développement
Perspectives 2011 : poursuite du développement DEMENAGEMENTS La Boîte à Outils St Jean de Maurienne Novembre 2011 Samse Lyon Vaise Décembre 2011 RENOVATIONS / AGRANDISSEMENTS Celestin Chassieu Mars 2011 Plateforme Bois / Panneaux Annecy Avril 2011 Samse Embrun Avril 2011 La Boîte à Outils La Tour du
Slide 33: Perspectives 2011
Perspectives 2011 Promotion de l’innovation dans le domaine de la construction et du bâtiment. 250 fournisseurs 4 000 clients professionnels du secteur 33 – Résultats annuels 2010
Slide 34: Perspectives 2011
Perspectives 2011 Plateforme logistique Doras Dijon (avril 2011) (stratégie de mise en place de plateformes régionales) Mission : assurer l'approvisionnement des agences Doras Produits Bois, Panneaux, Sols Stratifiés, Parquets, Bloc-Portes, Velux 12 000 m² couverts 34 – Résultats annuels 2010
Slide 35: Perspectives 2011
Perspectives 2011 Mars 2011 : prise de participation à hauteur de 25% du capital (première étape) de la société Zanon transports, partenaire historique du Groupe. CA 2010 : 8 626 K€ RC 2010 : 795 K€ 37 camions, 53 remorques 35 – Résultats annuels 2010
Slide 36: Bilan Carbone
Bilan Carbone Courant 2010, SAMSE a fait réaliser en partenariat avec ACTION CARBONE, le Bilan Carbone du Groupe Les résultats ont permis d’identifier les actions à mener à court, moyen et long terme Notre objectif est de réduire de 14% les émissions de CO² d’ici à 2014 3 axes majeurs ont été retenu
Slide 37: Perspectives 2011
Perspectives 2011 Conclusion d’un partenariat entre La Boîte à Outils et Mr Bricolage Développement d’un réseau de magasins de bricolage en s’appuyant sur le savoir-faire de La Boîte à Outils et la puissance du réseau national de Mr Bricolage : Enseigne Entrepôt Du Bricolage, Concept « soft discount
Slide 38: Conclusion - Solide et Durable
Conclusion Bonne résistance du Groupe dans le contexte de crise Maintien de la stratégie Poursuite des investissements et notamment de la croissance externe Développement de la culture client / innovation / développement durable Une culture construite sur nos valeurs… - Solide et Durable - 38 – Résu
Slide 39: Sommaire
SOMMAIRE Le marché Le Groupe Samse Faits marquants 2010 Résultats annuels 2010 Perspectives Evolution du cours de l’action 39 – Résultats annuels 2010
Slide 40: Evolution Boursière
Evolution Boursière 80 5000 75 4500 70 4000 65 3500 60 3000 Cours (€) Volumes 55 2500 50 2000 45 1500 40 1000 35 500 30 0 Mars 2010 Mars 2011 Nombre de titres inscrits 3 458 084 EURONEXT PARIS Compartiment B (Mid-caps) Capitalisation au 15 mars 2011 245.69 M€ Cours au 15 mars 2011 71.05 € Cours le p
Slide 41: Dividendes
Dividendes +11.11% 2,20 € 2,00 € * 1,80 € 1,80 € 1,80 € 2006 2007 2008 2009 2010 * Soumis à l’AG du 17 mai 2011 41 – Résultats annuels 2010
Slide 42: Calendrier financier 2011
Calendrier financier 2011 28 janvier 2011 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2010 25 mars 2011 Communiqué de presse sur les résultats annuels consolidés 2010 25 mars 2011 Réunion SFAF de présentation des comptes annuels consolidés 2010 22 avril 2011 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2011 17 mai