Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — H1 2021 Earnings Presentation
27 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, September 2021
Slide 1: Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
Slide 2: Bir Bakışta TSKB
Bir Bakista TSKB Derecelendirme Notlart TSKB Turkiye Y Fitch Uzun Vadeli Yabanci B. BB. is Bankasi Grubu Para Kredi Notu yy y Moody’sUzun Vadeli Yabanci yyy Para ihracgi Notu BS yy Halka Acik ve Diger SAHA Kurumsal Yénetim 9.56/10 Derecelendirme Notu y Sustainalytics CSY Risk 16,7 3,7 milyar TL piya
Slide 3: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrisan Bankacilik Modeli ihtiyath Kredi Degerlendirme Siireci Uzun vadeli yuikimliiliikler: Ortalama11yil Orta vadelivarliklar: Ortalama5yil Cesitlendirilmis fonlama kaynaklan Farklidisiplinleri bir araya getiren basarili kredidegerlendirme siireci Kredidegerlendirmeve izleme stirecindesektor 6zeli
Slide 4: Paydaşlarımız
Paydaslarimiz Biytik ve ortakdlcekli sirketler, KOBI'ler Pek cokalandais birliklert kurumsalkrediler, yatirim bankaciligifaaliyetlerivedanismanlik hizmetleri Banka asagidakialanlarda gtivenilir bir is ortagidir: Tema gelistirme Hizlt kullandirim Katma deger olusturma Kapasite gelistirme UNEP FI UN G
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sdrdirilebilir ve Kapsayici is Modeli Tiirkiye’deistihdama Destek; © Kadinlann ekonomiye katiminatesvik QAM Diisiik karbonluekonomiye © Is giivenligive sagligifinansmant SF gecise destek © Azgelismisbélgelere destek Tiirkiye’deenerji bagimliligint azaltacak yatirimlarin finansmani Yatirim projelerin
Slide 6: 2021 Yıl Sonu Beklentileri ile Paralel İlk Yarı Performansı
2021 Yil Sonu Beklentileri ile Paralel ilk Yar! Performansi 2021YiISonu=—- 20211. Yar Yil Beklenti(%) Gerceklesme(%) Finansal Beklentiler (Solo) Biiyiime Kurdan Arindirilmis Kredi Buyumesi 3-5 3.3 Karlilik Siirdiiriilebilir U (i Ys Paydaslarl Ucret & Komisyon Artisi 20 20 Giicli iletisim Net Faiz Ma
Slide 7: 1YY-21'de Öne Çıkanlar
1YY-21'de One Cikanlar ____ Net Bankacilik Geliri - mio TL ( Geyreksel | Ys i») som, ¥O4S a iy 679 574 162 , 182 205 10-20 1YY-20 1Y-21 Net Bankacilik Geliri (TUFEKS getirisi haric) "Net Ticari Kar/Zarar = TUFE'ye Endeksli Menkul Kiymet Getirisi Net Kar - mio TL Yilhk ( Geyreksel \ \ 12%) 49%, 479 1
Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
Bankacilik Sektdru ile TSKB Karsilastirmas! Sermaye YeterlilikOrant Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Orani 77.9% 3.8% 17.8% BS 3.6% 60.7% Sektor TSKB Sektor TSKB Sektor TSKB Z Z Net FaizMarji Ozkaynak Karlilik Orant Gider /Gelir Orant J Y 15.3% LBS) 4.2% 11.0% 2.5% 11.0% || Sektor TSKB Sektor TS
Slide 9: Sendikasyon ve Diğer Kalkınma Finansmanı Kurumları Eurobond
-213 -537 -343 -570 -300 * -350 -2,726 -750 -300 2021 2022 2023 >=2024 Sendikasyon ve Diğer Kalkınma Finansmanı Kurumları Eurobond Sermaye Benzeri Tahvil
Slide 10: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzun Vadeli KFK Fonlamasi KFK Fonlama Kirilimi— 2C-21 IBRD 38.7% EIB Lee Yillik Bazdaimzalanan Kaynak Anlasmalari— mio USD AB IDB AFD CDB CEB JBIC IFC | 1.6% EBRD | 0.8% OEB | 0.3% 10 TSKB
Slide 11: Kredi Temalarımız
11 Kredi Temalarimiz Enerjive Kaynak Verimliligi Kadin istihdami ve Firsat Esitli YenilenebilirEnerji Kapasite Yatirimlari ihracata Destek Bolgesel Kalkinma istindamaDestek Sirdirilebilir Tarim Endistriyel Kalkinma Sirdirilebilir Turizm is Saghigive Giivenligi SanayideCevresel Kirliligin Azaltilmasi
Slide 12: Esnek Bilanço Yapısı
Esnek Bilanco Yapis1 Aktif Yapisi Kompozisyonu— miaTL 1¢-21 = Nakit ve Para Piyasast = Faiz Getirisiz Diger Aktifler 2-21 mKredi = Menkul Kiymet Ortalama Vade- Y1| isletme Kredileri NINN 2.5 52 ApexKredileri NNN 3.7 ) yil Yat Kredileri TT 6.8 Toplam Krediler- miaTL 44.0 3.6 4.95 1¢-21 Kur Cinsi Kiri
Slide 13: Güçlü Risk Yönetimi
GuclU Risk Yonetimi Kredi Riski Tiim misterilerinfinansallarininizlenmesi Yilda en azbir defa krediizleme raporu hazirlanmasi Yillik olarak igselderecelendirmeyapilmasi, misterilerin icsel vevarsa 3. taraflarca yapilmis derecelendirmelerinin takibi Yakinizlemedekisirketlerin (30ila 90 giin arasinda
Slide 14: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Slide 15: SKA Bağlantılı Kredilerin Portföydeki Oranı Yaklaşık %90
15 SKA Baglantili Kredilerin Portféydeki Orant Yaklasik %90 KredilerinSektérel Dagilimi 2C-21 4 z | $13 = % 43 y e 2 22 Ons Sas ry 6% Bi >, 2 TS Oe, Bs | Metal & Makine; 4.6% i» %89'u Yenilenebilir Enerji ve bu yatirimlarin %88'i YEKDEM’den faydalanmaktadir. Se ves ues ores @y BES 3 Ges Mevcut Risk
Slide 16: 1.6 mia 1.9 mia 1.9 mia
1.6 mia 1.9 mia 2.0 mia 1.9 mia 1.9 mia 1.9 mia 2% 6% 6% 4% 6% 7% 7% 5% 5% 5% 6% 8% 32% 35% 37% 35% 37% 39% 14% 17% 18% 19% 20% 19% 46% 37% 35% 35% 31% 28% 2016 2017 2018 2019 2020 2Ç-21 Hidro Jeotermal Rüzgar Biyokütle Güneş • •
Slide 17: Toplam İçindeki Pay
Toplam İçindeki Pay 339 961 1,742 877 2,177
Slide 18: Menkul Kıymet Portföyü
Menkul Ktymet Portfoyii Menkul Kiymet Portfoy Dagilimi TL Menkul Kiymet Dagilimi* .. TRY8.2mia TRYZ.2mia TRY7.3mnia TRY7-Smla : 6 TUFEKS " 71 Degisken 4,601 4,560] 4,668 4,764 et 20-20 4¢-20 1¢-21 26-21 2¢-20 4C-20 16-21 26-21 * Denetim Raporu verileri baz ahnmistr =TL(mn) = YP($mn) TLMenkul Kiymet
Slide 19: Gelir Tablosu
Gelir Tablosu Milyon TL 1YY-20 1YY-21 Yillik 1G-21 26-21 Geyreksel 4 5-4 B Is fit Net Faiz Geliri 797.8 941.4 18% 430.3 511.1 19% Anas! Ticari Kar/Zarar 64.8 161.7 150% 99.7 62 -38% ui cretve Net Ucret ve Komisyonlar 29.6 35.6 20% 10.7 24.9 132% _komisyon gelirlerinindevam Diger Gelirler (Temettii D
Slide 20: İstikrarlı Net Faiz Marjı Performansı
istikrarli Net Faiz Marji Performansi Yilliklandirilmis Net Faiz Marji* Yilliklandirilmis Net Faiz Marji** sth j A jet Faiz (Ticari Kar/Zarar hari¢) Marj-Swap 4.3% _ Maliyeti/Faiz 41% 4.2% Getiril Z 3.8% Varliklar 3.6% ty 3.4% | 26-20 1¢-21 26-21 26-20 1¢-21 26-21 Ceyreksel Net Faiz Marji Degisimi C
Slide 21: Δ RAV Özkaynaktaki Diğer Değişimler
12.0% 8.5% 0.4 - 0.4 0.3 9.8 10.0 1Ç 21 Δ RAV Özkaynaktaki Diğer Net Kar 2Ç 21 Değişimler
Slide 22: Sürdürülebilir Bankacılık Alanındaki Gelişmeler
Surdurulebilir Bankacilik Alanindaki Geli TSKBhin iklim Risklerine Bakis1 iklimle Baglantili Finansal Beyan Gorev Giicii (TCFD) tavsiyeleri ile uyumlu Turk bank. SKB iklim degisikligiile muicadele Distik karbonlu ekonomiye gecis eae Reseed Fiziksel ve Gecis Riskleri Bilim TemelliHedefler Sektérel va
Slide 23: Slide 23
Slide 24: 1,775 1,631 3,406 4,733 3,450 8,183 4,227 42,194 46,421 -607 -1,575 -2,182 1,342 102
1,775 1,631 3,406 4,733 3,450 8,183 4,227 42,194 46,421 -607 -1,575 -2,182 1,342 102 1,444 1,195 1,097 2,293 12,666 46,899 59,566 - 1,667 1,667 - 1,991 1,991 - 26,615 26,615 - 34,479 34,479 - 7,529 7,529 - 9,927 9,927 879 935 1,813 619 1,785.19 2,404 830 716 1,545 804 846 1,650 - 2,153 2,153 - 2,696
Slide 25: Detaylı Gelir Tablosu
ZS Detayli Gelir Tablosu mioTL Net Faiz Geliri- Swap Maliyeti Dahil Net Faiz Geliri TUFEKS Geliri Swap Maliyetleri (-) Net Komisyonlar Diger Gelirler Temettii Diger TicariKar/Zarar Kur DegisimiGelirleri/Giderleri Piyasa Degerlemeleri Kari/Zarari Diger TicariKar/Zarar Bankacilik Gelirleri Faaliyet Gi
Slide 26: Başlıca Performans Göstergeleri
26 Baslica Performans Gostergeleri Ozkaynak Karlilik Orani* 14.9% 15.3% E L L 2020 1C-21 2¢-21 Ana SermayeYeterlilik Orani** 11.3% L 9.8% 10.0% 2020 1¢-21 2¢-21 Aktif Karlilik Orani* 1.6% 1.6% 1.7% 2020 1G¢-21 2¢-21 Sermaye Yeterlilik Orani** 16.6% L 15.0% 15.2% 2020 16-21 2¢-21 Gider /Gelir Oran 11
Slide 27: TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
27 TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimct lliskileri TSKB Finansal Kurumlar ve Yatirimcilliskileri ir@tskb.com.tr www.tskb.com Meclisi Mebusan Cad. 81 Findikli 34427 istanbul OF io]
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — H1 2021 Earnings Presentation on 6ix