Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s. · BIST:TSKB
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q4 2019 Earnings Presentation
32 slides from Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.s's earnings presentation, February 2020
Slide 1: Yatırımcı İlişkileri Sunumu 4Ç2019 – Solo Finansal Sonuçlar
Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF Yatırımcı İlişkileri Sunumu 4Ç2019 – Solo Finansal Sonuçlar
Slide 2: Ayrışan Bankacılık Modeli
Ayrışan Bankacılık Modeli Özel Sektör Kalkınma Yatırım ve Hazine Finansman Kalkınma Garantisine Kuruluşları (KFK) Bankası Erişim ile Köklü İlişkiler Sürdürülebilirlik Güçlü Prensiplerine Finansallar Uyumlu Entegre İş Modeli ▪ 1950 yılında özel sektör yatırım ve kalkınma bankası olarak kurulmuştur. V
Slide 3: Bir bakışta TSKB
Bir bakışta TSKB ▪ Türkiye’nin ilk ve tek özel kalkınma bankası ▪ 42.0 milyar TL aktif büyüklüğü İş Bankası Grubu ▪ 375 çalışan, 1 şube 40.7% Ortaklık Vakıfbank Yapısı 50.9% ▪ Aktif sıralamasında 13’üncü banka Halka Açık ve Diğer ▪ Uzun vadeli YP kredilerde %3.8 pazar payı 8.4% ▪ 3.8 milyar TL piyas
Slide 4: Paydaşlarımız
Paydaşlarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı Fon Sağlayıcılar Müşteriler Banka aşağıdaki alanlarda güvenilir Banka aşağıdaki alanlarda güvenilir • Büyük ve ortak ölçekli şirketler, bir iş ortağıdır: bir iş ortağıdır: KOBİ’ler • Köklü deneyim ve bilgi birikimi • Tema geliştirme • Pek çok alanda iş birlik
Slide 5: Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli
Sürdürülebilir ve Kapsayıcı İş Modeli Türkiye’de İstihdama Destek; • Kadınların ekonomiye katılımına teşvik • İş güvenliği ve sağlığı finansmanı Düşük karbonlu ekonomiye geçişe destek • Az gelişmiş bölgelere destek Türkiye’de enerji bağımlılığını Yatırım projelerinin çevresel ve azaltacak yatırımlar
Slide 6: Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler
Misyonumuz Çerçevesinde Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler Kurumsal Bankacılık Yatırım Bankacılığı Danışmanlık Hizmetleri • Sanayi yatırımları, enerji ve kaynak • Banka’nın menkul portföyünün • Firmalara uzun vadeli iş ortağı verimliliği, çevre yatırımları, yönetimi olma hedefiyle sağlanan yenilenebili
Slide 7: Öne Çıkan Hususlar
Öne Çıkan Hususlar Net Bankacılık Geliri – mio TL Çeyreksel Kümülatif 1,343 1,324 Net Faiz Marjı 4.2% 890 32% Aktif Karlılığı 1.8% 286 292 1,174 43 410 Düzeltilmiş Özkaynak Karlılğı 44 46 208 -13 -58 14.7% -68 3Ç-19 4Ç-19 3Ç-19 4Ç-19 Sermaye Yeterlilik Oranı 17.8% Tüfeks ve Türev Değerlemeleri Hariç
Slide 8: Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması
Bankacılık Sektörü ile TSKB Karşılaştırması Sermaye Yeterlilik Oranı Krediler/Aktifler Takipteki Krediler Oranı 75.0% 5.1% 18.4% 17.8% 62.3% 3.5% Sektör TSKB Sektör TSKB Sektör TSKB Gider/Gelir Oranı Net Faiz Marjı Özkaynak Karlılık Oranı 35.5% 13.5% 11.0% 4.2% 3.6% 13.4% Sektör TSKB Sektör TSKB Sek
Slide 9: Sağlıklı YP Likiditesi ve Vade Yapısı
Sağlıklı YP Likiditesi ve Vade Yapısı Fonlama/Toplam Pasifler (Özkaynaklar hariç) Dış Kaynakların Vade Yapısı* mio USD 3% 4% 7% -121 -176 4% 4% 4% -515 -467 -404 5% 5% 5% -447 -300 -300** -350 21% 22% 17%* -350 -2038 11% 10% 12% -300 53% 52% 53% 1Ç-20 2020 2021 2022 2023 >=2024 Sendikasyon KFK Fonla
Slide 10: Uzun Vadeli KFK Fonlaması
Uzun Vadeli KFK Fonlaması KFK Fonlama Tabanı (4Ç-19) Yıllık Bazda İmzalanan Kaynak Anlaşmaları – mio USD IBRD 38.6% EIB 25.3% KFW 12.5% 986 IDB 6.… 660 733 600 463 340 294 CEB 4.3% 160 AFD 4.4% 80’i Türkiye Hazine 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ve Maliye Bakanlığı IFC 2.2% garantili KFK EBR
Slide 11: Kredi Temalarımız
Kredi Temalarımız Sanayide Çevresel İhracata Altyapı İnovasyon Kirliliğin Destek Yatırımları Azaltılması Bölgesel Kalkınma ve Kapasite Kadın Sürdürülebilir İstihdamı ve İstihdama Yatırımları Tarım Fırsat Eşitliği Destek Enerji ve Kaynak Endüstriyel Kobi Desteği Kalkınma AR&GE Verimliliği İş Güvenliğ
Slide 12: Dengeli Aktif Kompozisyonu
Dengeli Aktif Kompozisyonu Aktif Komposizyonu – mia TL 42.0 Para Cinsi 40.3 Toplam Krediler – mia TL bazında kırılım 38.3 4% 6% 5% 5% 6% 8% 16% %9 15% 3.0 14% 3.2 2.2 4.9$ 91% 75% 4.7$ 73% 73% 5.1$ 4Q-18 3Ç-19 4Ç-19 YP Krediler ($) TL Krediler 2018 3Ç-19 4Ç-19 Para Cinsi ve Türüne göre Krediler Kred
Slide 13: Güçlü Risk Yönetimi
Güçlü Risk Yönetimi ▪ Tüm müşterilerin finansallarının izlenmesi ▪ Etkili iç kontrol mekanizmaları ile operasyonel risklerin önlenmesi, tespiti ve ▪ Yılda en az bir defa kredi izleme raporu hazırlanması yönetimi ▪ Yıllık olarak içsel derecelendirme yapılması, ▪ Operasyonel risk kapsamında, geçmiş üç
Slide 14: Kredi Değerlendirme ve Tahsis Süreçleri
Farklı Disiplinleri bir araya getiren Başarılı Kredi Değerlendirme ve İzleme Süreçleri ▪Yatırım projelerinin detaylı teknik analizi İzleme ve Teminatlandırma Mühendislik ▪Yatırım kapasite değerlendirmesi Vizyonu ▪İş modelinin değerlendirilmesi ▪ Kredi tahsis ve izleme süreçlerinde, ▪Temel performans
Slide 15: Sürdürülebilir Temalı Kredilerin Portföydeki Oranı %74
Sürdürülebilir Temalı Kredilerin Portföydeki Oranı %74 Sektörel Kredi Dağılımı (4Ç-19) Elektrik Üretim Yenilenebilir Enerji: 31% 5% 36% Elektrik Üretimi’nin Finans 14% %85’i Yenilenebilir Enerji Yatırımı; bu Telekom/Lojistik 8% yatırımların da Elektrik ve Gaz Dağıtım 7% %91’i YEKDEM’den Metal ve Mak
Slide 16: Elektrik Üretim Projeleri
Elektrik Üretim Projeleri Yenilenebilir Enerji Portföyü (Stok mia $) Yenilenebilir Enerji 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9 1.9 4% (YE) Portföyü 7% 7% 6% 6% 4% 5% 6% 5% 7% 5% 18% 22% 15% 34% 32% 3% 35% 37% 35% 9% 14% 17% 18% 19% 75% 69% 85% 51% 46% 37% 35% 35% Yenilenebilir Konvansiyonel 2013 2014 2015 2016 2
Slide 17: YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması
YEKDEM Garantili Fiyat Mekanizması YEKDEM & Yerli Ekipman Teşviki YEKDEM Birim Fiyatı Yerli Ekipman Teşvik Aralığı Kaynak Tipi (USD cent/kWh) (USD cent/kWh) Hidro 7,3 1,0-2,3 Rüzgâr 7,3 0,6-3,7 Jeothermal 10,5 0,7-2,7 Biyokütle 13,3 0,4-5,6 Güneş 13,3 0,5-9,2 Kurulu Güç (MW) Santral Sayısı 2014 2015
Slide 18: Proaktif Karşılık Politikası
Proaktif Karşılık Politikası Birinci Aşama Krediler 30.09.2019 88.0% Brüt Tutar Toplamdaki Pay Karşılık Oranı Karşılıklar (-) mio TL 83.0% 87.2% 1. Aşama 25,645 86.3% 0.67% 171 85.7% 2. Aşama 3,108 10.5% 10.7% 332 78.0% 3Ç-19 4Ç-19 3. Aşama 952 3.2% 30.3% 288 Brüt Krediler 29,705 100.0% 2.7% 791 İki
Slide 19: Yeniden Yapılandırılan Kredilerin Oranında Görünür Artış
Yeniden Yapılandırılan Kredilerin Oranında Görünür Artış 2. Aşama Krediler – mia TL İkinci ve Üçüncü Aşama Krediler 14.3% 3.1 3.4 12.3% 12.8% 12.0% 26% 36% Kredi riskinde önemli düzeyde artış kaydedilen krediler yeniden 74% yapılandırma %70 64% %62 aşamasındadır. %61 %25 3Ç-19 4Ç-19 1Ç-19 2Ç-19 3Ç-1
Slide 20: Menkul Kıymet Portföyü
Menkul Kıymet Portföyü TL 6.7 bn TL 6.1 bn TL Menkul Kıymet Portföyü Dağılı TL 5.5 bn 376$ 330$ Sabit Sabit 309$ Sabit %33 %39 %33 Tüfeye Tüfeye Tüfeye Endeksli Endeksli 4,217 4,432 %67 Endeksli %67 3,896 %46 %49 %42 Değişken Değişken Değişken Değişken %21 %19 %18 4Q-18 3Q-19 4Q-19 4Ç-18 3Ç-19 4Ç-19
Slide 21: Kümülatif ve Çeyreksel Bankacılık Gelirleri
Kümülatif ve Çeyreksel Bankacılık Gelirleri Yıllık Çeyreksel TL fonlama mio TL 2018 2019 Değişim 3Ç-19 4Ç-19 Değişim maliyetlerindeki düşüş ile Net Faiz Geliri 1,435.9 1,523.9 6.1% 371.7 381.5 3% desteklenmektedir. Ticari Kar/Zarar 42.7 -57.6 - -68.4 -13.3 - (Piyasa değerleme farkları) 11.1 -61.2 -
Slide 22: İstikrarlı Çekirdek Net Faiz Marjı
İstikrarlı Çekirdek Net Faiz Marjı Çeyreksel Net Faiz Marjı NIM NIM Tüfeks ve Ticari K/Z Hariç Yıllık Net Faiz Marjı Ekstra Tüfeks etkisi hariç 5.4% 4Ç-19 4.2% 4.5% 4.3% 3Ç-19 4.3% 4.0% 3.9% 3.9% 3.7% 2Ç-19 4.4% 3.3% 3.7% 1Ç-19 4.5% 4Ç-18 4.1% 4.9% 4Ç-18 1Ç-19 2Ç-19 3Ç-19 4Ç-19 Çeyreksel Spread 5.9
Slide 23: Karlılığın Desteklediği Sağlıklı Sermaye Yapısı
Karlılığın Desteklediği Sağlıklı Sermaye Yapısı Sermaye Yeterlilik Oranı RAV ve Sermayenin Gelişimi – mio TL %17.8 %17.8 %16.2 42.6 37.4 39.4 12.0% 8.5% 12.3% 12.4% 11.1% 7.6 6.0 4.9 7.0 5.3 4.2 2018 3Ç-19 4Ç-19 Ana Sermaye Yeterlilik Oranı SYO RAV Çekirdek Sermaye Toplam Sermaye Ana Sermaye Yeterli
Slide 24: Başlıca Performans Göstergeleri
Başlıca Performans Göstergeleri Özkaynak Karlılık Oranı Aktif Karlılık Oranı Gider / Gelir Oranı 18.4% 16.0% 12.5% 13.4% 13.5% 10.8% 2.3% 2.0% 1.7% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Maddi Özkaynak Karlılığı SYO Net Faiz Marjı 4.9% 18.8% 18.1% 3.9% 4.2% 16.1% 17.8% 17.1% 16.1% 2017 2018 20
Slide 25: 2019 Yıl Sonu Gerçekleşmeleri
2019 Yıl Sonu Gerçekleşmeleri 2019 Yıl Sonu 2019 Yıl Sonu Finansal Beklentiler (%) Beklentileri Gerçeleşmeleri Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi Yatay Yatay ✓ Kredi/Aktif Oranı ~75 75 ✓ Krediler/Uzun Vadeli Fonlama Rasyosu* ~115 125 ✓ Net Ücret & Komisyon Artışı >35 57 ✓ Faaliyet Giderleri Artışı <
Slide 26: 2020 Beklentileri ve Ajandası
2020 Beklentileri ve Ajandası Finansal Beklentiler (%) 2020 Yıl Sonu Beklentileri Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi 3-5 Kredi/Aktif Oranı ~75 Danışmanlık ve Yatırım Bankacılığı gelirlerini arttırma Net Ücret & Komisyon Artışı >50 Faaliyet Giderleri Artışı <20 Bilişim ve diğer altyapı yatırımlarına
Slide 27: Hedeflerimiz
Hedeflerimiz Kalkınma Bankacılığı Hedefleri •Düşük karbonlu ekonomiye geçiş için destek •BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin desteklenmesi Çevresel için kaynak aktarımı Hedefler •Jeotermal, Güneş, Rüzgar ve Biyokütle yatırımlarının ana odak olması •Kadınların ekonomiye katılımının desteklenmesi
Slide 28: EKLER
EKLER
Slide 29: TSKB’nin Aldığı Ödüller
TSKB’nin Aldığı Ödüller ▪ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş – TKYD, 2014 ▪ İklim Değişikliği Lideri Ödülü – CDP Türkiye, 2013 ▪ Yılın Proje Finansmanı, Yılın Satın Alma Finansmanı, Yılın Yapısal Finans Anlaşması, ▪ Sürdürülebilir Bankacılık Alanında Avrupa Bölgesi’nde En İyi 3 2
Slide 30: Ekler: Bilanço
Ekler: Bilanço 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2019 (mio TL) YL YP TOPLAM TL YP TOPLAM TL YP TOPLAM Nakit ve Bankalar 600 1,340 1,940 1,491 919 2,410 526 881 1,408 Mekul Değerler 3,896 1,585 5,481 4,203 1,862 6,065 4,429 2,223 6,651 Krediler (Brüt) 2,232 25,994 28,226 3,460 26,212 29,673 2,974 28,450 31
Slide 31: Ekler: Kümülatif Bankacılık Gelirleri Kırılımı
Ekler: Kümülatif Bankacılık Gelirleri Kırılımı mio TL 4Q-2018 4Q-2019 Yıllık Değişim Net Faiz Geliri 1,435.9 1,523.9 6.1% Ticari Kar/Zarar 42.7 -57.6 -234.9% Net Komisyonlar 19.0 29.8 56.6% Temettü ve Diğer 8.0 32.7 309.2% Bankacılık Gelirleri 1,505.6 1,528.8 1.5% Faaliyet Giderleri (-) 162.9 204.9
Slide 32: TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri
TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri www.tskb.com.tr
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) — Q4 2019 Earnings Presentation on 6ix