Recomm Co., Ltd. · TSE:3323
Recomm — Q2 FY2021 Earnings Presentation
65 slides from Recomm's earnings presentation, May 18, 2021
Slide 1: 2021年9月期第2四半期 決算説明会資料
2021年９月期第２四半期 決算説明会資料 2021年5月18日 レカム株式会社
Slide 2: 目次
目次 会社概要 P3 成⻑戦略 P17 2021年9月期第２四半期 連結業績サマリー P35 2021年9月期通期業績予想 P48 補⾜資料 P62 2
Slide 3: 会社概要
会社概要 3
Slide 4: 経営理念
経営理念 経営理念 R ・・・ Real Power Rule 実⼒主義 E ・・・ Enterprising 積極思考 C ・・・ Challenge 挑戦 O ・・・ Open オープン経営 M ・・・ Management 全員経営 M ・・・ Mind 心 4
Slide 5: 会社概要
会社概要 国内拠点一覧 レカム株式会社 商号 (RECOMM CO., LTD.) 設⽴ 1994年9月30日 上場日 2004年5月26日（JASDAQ︓3323） 東京都渋谷区代々木三丁目２５番３号 所在地 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル１２階 代表取締役社⻑ 兼 グループＣＥＯ 代表者 伊藤 秀博 【中部地方】 【中国・四国地方】 海外法人事業、ITソリューション事業、 松江⽀店 事業内容 ⻑野⽀店 エネルギーソリューション事業、BPR事業 【関東地方】 ⻑野南⽀店 周南⽀店 東京第一⽀店 静岡東⽀店 名古屋第一⽀店 【九州地方】 東京第二⽀店 発⾏済 名古屋第二⽀店 北九州⽀店 82
Slide 6: 事業別事業会社
事業別事業会社 BPR事業 国内 レカムビジネスソリューションズ（大連） ITソリューション レカム騰遠ビジネスソリューションズ（大連） 事業 レカムビジネスソリューションズ（⻑春） レカムジャパン ミャンマーレカム ヴィーナステックジャパン レカムBPO（日本） エネルギー ソリューション事業 レカムIEパートナー オーパス 産電 海外法人事業 レカムビジネスソリューションズ（大連） レカムビジネスソリューションズ（タイ） レカムビジネスソリューションズ（上海） レカムビジネスソリューションズ（マレーシア） べトナムレカム レカムビジネスソリューションズ（ミャンマー) FTGフィリピン FT
Slide 7: 会社沿革
会社沿革 年号 年号 1994年9月 通信機器・OA機器の販売・保守を目的として株式会社レカム 2018年4月 株式会社R・S（現・レカムジャパン株式会社）および株式会社 ジャパン（現レカム株式会社）を設立 G・Sコミュニケーションズ株式の100％を取得し、子会社化 1995年5月 日本初、営業のフランチャイズ事業の加盟店募集開始 2018年8月 ミャンマー連邦共和国・ヤンゴン市にレカムビジネスソリュー ションズ（ミャンマー）株式会社を設立し、LED照明、業務用 2000年4月 デジタル複合機（MFP）定額保守 「RET’S COPY」サービ エアコン等の販売を開始 ス開始 2018年10月
Slide 8: 業績推移
業績推移 売上高 経常利益 （単位︓百万円） 売上高 経常利益 創業期 停滞期 再成⻑期 15,000 1,500 〜成⻑期 PHP端末ヒット 新型コロナ 海外加速 経営危機 ウイルスの影響 10,000 1,000 V字回復 ヘラクレス上場 M&A再開 事業再構築 5,000 500 0 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月
Slide 9: ReSPR商品説明 競争優位性
ReSPR（レスパー）商品説明 海外8か国※の独占販売権を取得 世界35か国で720万台以上の販売実績 ReSPRの競争優位性 １ 技術⼒ 異種光触媒技術はNASAが開発したNCCテクノロジー ⽶国ウィスコンシン大学の実験 NASAの国際宇宙ステーションにも採用 により、新型コロナウイルスの 不活化を確認 ２ 科学的根拠 新型コロナウイルス、インフルエンザなどのウイルス、⻩⾊ブドウ菌 などの菌、消臭の検証実験により削減効果を証明 ３ コストパフォーマンスの圧倒的な優位性 1㎡当たりの販売価格が業界最安値 ４ 有名欧⽶企業の導⼊事例多数 Flex One マクドナルド、コカ・コーラ、ヒルトン（ホ
Slide 10: 海外法人事業概要
海外法人事業概要 2015年10月より中国・大連でLED照明販売を開始し事業化 日本を含む世界9カ国へ進出 海外進出日系企業へのエネルギーコスト削減とウイルス除菌装置の提供 今期からローカルマーケット進出を本格化 エネルギーコスト削減 ウイルス除菌装置 進出国・地域 各国に適した営業手法を 開発し提供 大連 ⻑春 グルガオン （インド） 上海 日本品質の商品と ヤンゴン 保守サービスを提供することで バンコク サンタローサ 現地企業と差別化 クアラルンプール ハノイ（フィリピン） ホーチミン チカラン （インドネシア） 10
Slide 11: ITソリューション事業概要
ITソリューション事業概要 創業事業 日本全国の中小企業等を対象に、IT・情報通信機器を通してオフィスに関するコスト削減 ソリューションと働き方改革の提案 2020年5月からウイルス除菌装置「ReSPR」の販売を開始 ReSPR ビジネスホン 保守・メンテナ 複合機(MFP) ホームページ （レスパー） システム ンス・設置工事 テレワーク支援商材 光ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ LOOOC Ret’s アイ ネットセキュリティ(UTM) 共有サーバー ﾓﾃﾞﾙ （ルック） Ret’s光 NTT ⻄日本グループの NTTフレッツ光サービス 開発による独自AI技術 コラボレーションモデル パソコンの操
Slide 12: エネルギーソリューション事業概要
エネルギーソリューション事業概要 2018年第2四半期から事業化 2018年2月 株式会社光通信との資本業務提携により、エネルギーソリューション事業子 会社を買収。ITソリューション事業内の一部門から独⽴し事業化 エネルギーコスト削減、コロナ関連商材の提供 エネルギーコスト削減 LED 業務用エアコン 太陽光発電 新電⼒ コロナ関連商材 AIサーマルカメラ他、コロナ関連商材 空気中の浮遊除菌も 備えた、自走式の業務 用清掃ロボット等 12
Slide 13: 自社ブランドLED照明: RENTIA
エネルギーソリューション事業概要 自社ブランドLED照明︓RENTIA 圧倒的なコストパフォーマンスを実現 • 消費電⼒が従来の約1/4 で節電効果が高く、発熱量も少ない • ⻑寿命で約50,000 時間（一般の蛍光灯の約5倍）の耐久性 環境にとても優しい製品 • 割れて飛散することが無いため、安全性が高い • 低紫外線のため、虫が寄り付きにくく、衛生面にも配慮 OEMによる一括生産でコストダウンを実現 • 国内ベスト５に入る当社グループの販売⼒により、安価な仕入が可能 • コストは削減しながらも品質は万全の管理体制 13
Slide 14: BPR事業概要
BPR事業概要 中小企業向けBPRパッケージ BPO業務 RPAやAI-OCRの自動化を活用した 海外BPOセンターの人件費のメリットを発揮 BPRパッケージにより業務効率化を推進 して、企業のコスト削減に貢献 中小企業向けBPRパッケージ BPO デ ジタ ル化対応領域 「RET’S ロボ」 対象業務（一例） (RPA・自動化) 「RET’S OCR」 ・データ入⼒業務 ・直接部門系業務（購買・調達、 (AI-OCR・自動化) ・間接部門系業務 コア部門単純業務/固有業務） （人事、総務、経理） ・インターネット関連業務 「RET’S アイ」 ・売上に応じて変動する業務 (業務視える化)
Slide 15: BPR(BPO)事業の体制について
BPR事業概要 [当社BPR(BPO)事業の体制について] ⻑春BPOセンター 大連BPO第一センター 大連BPO第二センター レカムビジネスソリューションズ (大連)株式有限公司 BPO事業統括 レカムBPO株式会社 顧客営業、受託業務設計、 受託BPOセンターの選定 ミャンマーBPOセンター 15
Slide 16: グループ経営ビジョン
グループ経営ビジョン 経営ビジョン Ａ＆Ａ１１１＋ （Action & Achievement「行動、そして達成」） • 株主にとって投資リターン 「Ｎｏ.１」 • 顧客にとって「オンリー１」 • 業界で質量共に 「Ｎｏ.１」 • 従業員にとって最も魅⼒的な「Best１」企業グループ 16
Slide 17: 成長戦略
成長戦略 17
Slide 18: 成長戦略 – 創業から現在
成長戦略 – 創業から現在 現在 海外日系企業向け 主力商品サービ スの進化 ソリューションプロバイダー 2003〜2019年 独自の戦略商品 国内企業向けBPOサービス 売上220億円 環境関連事業開始 1994〜2002年 売上100億円 国内中小企業向け IT機器販売会社 売上60億円 新しいマーケットの開拓 18
Slide 19: 成長戦略 - 当社の強み
成長戦略 - 当社の強み ITソリューション事業で 顧客のSDGs活動への貢献 培った営業⼒ • 省エネ・再生可能エネルギーの 有効活用の提案 • ウイルス除去・除菌対策の提案 日本を含む世界9ケ国の グローバル販売ネットワーク 【進出国】 大連 ⻑春 スピード経営 日本 グルガオン （インド） 上海 ヤンゴン バンコク ハノイ サンタローサ クアラルンプール （フィリピン） ホーチミン チカラン （インドネシア） 19
Slide 20: 今後の成長戦略の目指すもの
成長戦略 – 今後の成長戦略の目指すもの 2045年 グローバルB2B 主力商品サービ スの進化 2023〜2029年 ソリューションプロバイダーへ 海外企業向け ソリューションプロバイダー 現在 戦略商品開発加速 海外日系企業向け ソリューションプロバイダー 独自の戦略商品 新しいマーケットの開拓 20
Slide 21: 成長性1（潜在顧客の規模）
成長戦略 – 成長性１（潜在顧客の規模） アジアローカル 全世界製造業数 製造業数※ 555万社 製造業数 アジア日系 製造業数※ 483万社 日本製造業数 1万社 22万社 全世界企業数 2021年 3億社 企業数 アジアローカル 企業数※ 医療機関 アジア日系 2,800万社 企業数※ 日本企業数 5万社 380万社 IT機器販売会社 国内企業向け 海外日系企業向け 海外企業向け グローバルB2B BPOサービス ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー 数値は推計︓各国政府関連統計から再計算※アジア企業数は進出国合計 注）企業数に製造業数は含む
Slide 22: 成長性2（商品・サービス）
成長戦略 – 成長性2（商品・サービス） 主要商品 グローバル戦略商品 ReSPR 第2、第3弾、、、、 グローバル 戦略商品 太陽光発電 エアコン 2021年 グローバル LED 戦略商品 グローバル 複合機 戦略商品 ビジネスホン UTM IT機器販売会社 国内企業向け 海外日系企業向け 海外企業向け グローバルB2B BPOサービス ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー ソリューションプロバイダー 22
Slide 23: グローバル専門商社構想
成長戦略 - グローバル専門商社構想 グローバル専門社構想︓グローバルマーケットを対象に取り扱い商材を拡げ、 海外法人事業の成⻑を加速させていく構想 各国の事業会社が４つのステージを推進し、独自成⻑を目指す 4つのステージ グ ローバ ル専門商社構想 Stage4 新規事業 ローカル企業向けに 主力商品サービ スの進化 新たなソリューションの提供 Stage3 現地化 ローカル企業向けに IT＆エネルギーソリューションの提供 Stage2 積上販売 現地日系LED顧客企業への IT＆エネルギーソリューションの提供 Stage1 顧客開拓 現地日系企業へのLED照明販売 新しいマーケットの開拓
Slide 24: 各国のポジショニング
成長戦略 - グローバル専門商社構想 各国のポジショニング Stage4 Stage3 タイ Stage2 中国 ベトナム Stage1 インドネシア インド マレーシア 24
Slide 25: 戦略的パートナーシップ
成長戦略 – 戦略的パートナーシップ 現地有⼒企業とのアライアンスや 進出国 M&Aに積極的に投資 25
Slide 26: グローバル戦略商品第1弾 ReSPR
成長戦略 – グローバル戦略商品第1弾 「ReSPR（レスパー）」 アジア8か国で独占販売権取得 ReSPR導入顧客属性 既存顧客 新市場の開拓 11.0% 新たな顧客層を獲得 新規顧客 89.0% 売上総利益率向上 新規顧客が約９割 26
Slide 27: 戦略的パートナーシップ第1弾 Greentech社
トピックス – 戦略的パートナーシップ第1弾 シンガポール企業に資本参加 シンガポール︓Greentech社を持分法適用関連会社化 Greentech社の株式を30％取得、将来的には同社の連結子会社化も視野に 社名 Greentech International Pte. Ltd. 所在地 シンガポール 事業内容 電気部品の販売事業 グループ売上高 940百万円（2020年12月期実績） グループ社員数 42名 出資を通じてシンガポールへ初進出 成⻑戦略における戦略的パートナーシップの確⽴ Greentech社とシンガポールでの「ReSPR」販売業務提携 Greentech社の優良顧客
Slide 28: 戦略的パートナーシップの進展
成長戦略 – 戦略的パートナーシップの進展 現地有⼒企業とのアライアンスや 進出国 M&Aに積極的に投資 D’SWISS社と 業務提携 マイツグループ社と業務提携（中国） （マレーシア） Greentech社に資本参加 （シンガポール） 現地アライアンス企業を トランスコスモス社と パートナーシップ 通じてローカルマーケット （マレーシア、インドネシア） に進出 28
Slide 29: 営業ノウハウ共有の加速化
成長戦略 – 営業ノウハウ共有の加速化 オンラインの活用 日本からローカル社員にトーク・商談など、営業 ノウハウ他の情報の共有、レクチャーが容易 高度翻訳システムの活用 ローカル社員や海外取引先とのコミュニケーションが 円滑化 人財交流 日本と海外との営業人財の交流促進により国ごと のノウハウ蓄積 29
Slide 30: グローバル人財の育成
成長戦略 – グローバル人財の育成 ハイブリッド型グローバル人事評価制度の導⼊ 世界共通と国別にローカライズされた評価システムの構築 ダイバーシテイの推進 国籍・性別・年齢に拘らず、 多種多様なポテンシャル人財を活用 ＜レカムグループ社員男⼥⽐＞ 人財のグローバル最適化 グローバルに人財の最適配置を実⾏する 男性 ⼥性 ことにより、パフォーマンスの最大化を図る 44.7% 55.3% 2021年3月31日現在 30
Slide 31: グローバル管理本部の確立
成長戦略 – グローバル管理本部の確立 基幹システムの刷新 本社・国内子会社・海外子会社間での基幹システムを リニューアルすることにより経営の効率化 会計基準の統一化 本社・国内子会社・海外子会社の会計基準を統一する ことにより経営の標準化 31
Slide 32: グローバル本社機能の充実
成長戦略 – グローバル本社機能の充実 グローバル戦略商品の開発 パートナー候補企業の発掘 クロスボーダーM&Aの推進 32
Slide 33: 子会社海外上場の推進
成長戦略 – 子会社海外上場の推進 企業ブランド⼒向上 現地ビジネスの成⻑加速化 社員モチベーションの向上 中国新三板上場 企業価値の最大化 33
Slide 34: NEXT四半世紀の達成目標
成長戦略 – NEXT四半世紀の達成目標 ＢｔｏＢソリューションプロバイダーとして 世界を代表する企業グループへ 34
Slide 35: COMM
COMM — ROM) Wa 20219 F HS 2U+w Hina dV —
Slide 36: 連結業績サマリー
連結業績サマリー 売上総利益は増益 営業利益は6四半期ぶりに⿊字転換 経常利益は上半期2期ぶりに⿊字転換 営業活動キャッシュフローは2期連続プラス 2020/9期 2021/9期 前年同期⽐ （単位︓百万円） 第2四半期 第2四半期 増減額 87.3％ 売上高 4,651 4,061 △590百万円 1,410 103.2％ 売上総利益 1,366 ＋44百万円 ー 営業利益 △204 △ 11 ＋193百万円 ー 経常利益 △186 9 ＋195百万円 ー 当期純利益 60 △ 100 △160百万円 36
Slide 37: 連結売上高・利益5ヵ年推移
連結売上高・利益5ヵ年推移 2017/9期 2018/9期 2019/9期 2020/9期 2021/9期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 （単位︓百万円）） 売上高 2,409 2,980 4,504 4,651 4,061 営業利益 104 212 234 △204 △11 経常利益 95 196 264 △186 9 当期純利益 69 101 132 60 △100 EPS （円） 1.19 1.65 1.98 0.85 △1.23 37
Slide 38: 「ReSPR」の売上推移
サマリーポイント： 「ReSPR（レスパー）」の売上推移 ウイルス除菌装置「ReSPR」の売上は順調に拡大 国内 海外 合計売上高 （単位︓百万円） ReSPR商品売上高 118 102 23 98 100 91 84 11 26 74 12 12 75 10 57 50 36 23 95 87 79 76 72 64 15 20 25 2 2 34 2 13 16 0 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 21年1月 2月 3月 38
Slide 39: 連結貸借対照表サマリー
連結貸借対照表サマリー 2021年9月期 【資産合計】 9,253百万円 2020年9月期 増減額 第2四半期 (単位︓百万円) • 配当・法人税⽀払等により現⾦及び預⾦ が480百万円減少、のれんが155百万円 流動資産 6,805 6,355 △450 減少 固定資産 3,095 2,889 △206 【負債合計】 4,004百万円 繰延資産 10 8 △2 • 法人税等⽀払により未払法人税等が348 資産合計 （単位︓百万円） 9,910 9,253 △657 百万円減少、⻑期借入⾦が365百万円 （単位︓百万円） 減少 流動負債 3,279 2,993 △286 【純資産合
Slide 40: 連結キャッシュフロー
連結キャッシュフロー 2020年9月期 2021年9月期 主な発生要因 第2四半期 第2四半期 (単位︓百万円) 税⾦等調整前四半期純利益 26百万円 営業活動 キャッシュフロー 54 44 のれん償却額155百万円 事業構造改善引当⾦ 89百万円 法人税等⽀払△416百万円 定期預⾦63百万円 投資活動 キャッシュフロー 475 △2 子会社株式の売却による⽀出 △37百万円 ⻑期借入⾦の返済による⽀出 財務活動 キャッシュフロー 50 △522 △363百万円 配当⾦⽀払△161百万円 40
Slide 41: 財務の状況（現預金と有利子負債の推移）
財務の状況（現預金と有利子負債の推移） 自⼰資本⽐率は51.3％となり、50％水準をキープ 成⻑戦略の実⾏に向け、⼗分な投資余⼒を確保 有利子負債（百万円） 現⾦及び預⾦（百万円） 自⼰資本⽐率 3,478 2,997 49.8% 51.8% 2,376 49.7% 2,219 51.3% 2,172 1,794 1,555 1,304 1,114 37.1% 354 2017年9月期末 2018年9月期末 2019年9月期末 2020年9月期末 2021年9月期2Q 41
Slide 42: セグメント別業績サマリー
セグメント別業績サマリー 2021年9月期第2四半期 セグメント売上高 セグメント利益 前年同期⽐ 前年同期⽐ （単位︓百万円） 実績 実績 実績 470 △93 海外法人事業 47.8％ ＋77百万円 前年同期 984 △170 ITソリューション 実績 2,133 83 98.4％ 265.7% 事業 前年同期 2,168 31 エネルギーソ 実績 1,154 △7 94.4％ ＋75百万円 リューション事業 前年同期 1,222 △82 実績 359※ 64 BPR事業 113.4％ 132.1％ 前年同期 316※ 48 実績 △56 △57 調整額 ー ー 前年同期 △40 △30
Slide 43: 海外法人事業におけるコロナの影響
海外法人事業におけるコロナの影響 国名 事業会社 コロナによる事業へ 状況 の影響度 中国 レカムビジネスソリューションズ 営業活動に全く⽀障なし （大連）株式有限公司 ◎ ベトナム ベトナムレカム有限会社 営業活動に⽀障なし ○ タイ レカムビジネスソリューションズ 顧客からの訪問拒否により （タイ）株式会社 △ 商談数が若⼲低下 インドネシア PT. FTGroup Indonesia 顧客からの訪問拒否により △ 商談数が若⼲低下 マレーシア レカムビジネスソリューションズ 断続的な活動制限令により （マレーシア）株式会社 × 営業活動に大きく⽀障 インド レカムビジネスソリューションズ
Slide 44: 事業セグメント別業績 - 海外法人事業
事業セグメント別業績 - 海外法人事業 セグメント売上高 セグメント売上高 セグメント売上高︓半減 984百万円 470百万円 ▶活動制限令等により営業活動 617百万円 に⽀障を受け、大幅減収 前期同期⽐ 47.8％ 470百万円 2019/9期2Q 2020/9期2Q 2021/9期2Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利益︓赤字 セグメント利益 82百万円 △93百万円 ▶事業再構築と経費削減により 赤字額は減少 2019/9期2Q 2020/9期2Q 2021/9期2Q 前期同期⽐ ＋77百万円 実績 実績 実績 △ 93百万円 △ 170百万円 44
Slide 45: 事業セグメント別業績 - ITソリューション事業
事業セグメント別業績 - ＩＴソリューション事業 セグメント売上高 セグメント売上高 セグメント売上高︓横ばい 2,265百万円 2,133百万円 2,168百万円 ▶直営店は好調で増収。FC店、 2,133百万円 代理店の減収により横ばい 前期同期⽐ 98.4％ 2019/9期2Q 2020/9期2Q 2021/9期2Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利益︓大幅増益 セグメント利益 83百万円 83百万円 76百万円 ▶ReSPRの販売増および直営店 が好調だったことにより利益率が 前期同期⽐ 265.7% 31百万円 向上し増益 2019/9期2Q 2020/9期2Q
Slide 46: 事業セグメント別業績 - エネルギーソリューション事業
事業セグメント別業績 – ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント売上高 セグメント売上高︓減収 セグメント売上高 1,307百万円 1,222百万円 1,154百万円 ▶LED販売等の法人向けは増収 1,154百万円 ▶太陽光発電システム・蓄電池 前期同期⽐ 94.4％ 販売はコロナ禍により商談件数 が減少し減収 2019/9期2Q 2020/9期2Q 2021/9期2Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利益︓赤字縮小 セグメント利益 61百万円 △7百万円 ▶販管費削減により赤字縮小 △ 7百万円 前期同期⽐ ＋75百万円 2019/9期2Q 2020/9期2Q 20
Slide 47: 事業セグメント別業績 - BPR事業
事業セグメント別業績 - BPR事業 セグメント売上高 セグメント売上高 セグメント売上高︓増収 内部売上高 外部売上高 359百万円 ▶既存顧客からの受託業務の 366百万円 53 316百万円 359百万円 56 拡大や新規顧客開拓により増収 49 前期同期⽐ 113.4％ 313 302 266 ※内部売上含む 2019/9期2Q 2020/9期2Q 2021/9期2Q 実績 実績 実績 セグメント利益 セグメント利益︓大幅増益 セグメント利益 64百万円 64百万円 ▶RPA及びOCR等の活用による 48百万円 自動化効果で、大幅増益 前年同期⽐ 132.1％ 19百万円 20
Slide 48: 20215F9F HA FAS AF
20215F9F HA 8 FAS AF 78 Receeete”
Slide 49: 通期業績予想
通期業績予想 大幅増収増益、当期利益は4期連続で過去最高益 2020年9月期 2021年9月期 前期⽐ 通期実績 通期予想 （増減額） （単位︓百万円） 116.7％ 売上高 8,739 10,200 （＋1,461） ー 営業利益 △ 345 600 （＋945） ー 経常利益 △ 244 600 （＋844） 107.0％ 当期利益 327 350 （+23） ※各国における新型コロナウイルス感染が更に悪化しないことが通期予想の前提条件となります 49
Slide 50: 事業活動が止まった場合の業績予想
前期同様の事業活動が止まった場合の業績予想 新型コロナウイルス感染拡大が悪化した場合の下振れ⾒込み （参考数値） 2020年9月期 2021年9月期 前期⽐ 通期実績 通期予想 （増減額） （単位︓百万円） 100.7％ 売上高 8,739 8,800 （+61） ー 営業利益 △ 345 150 （＋495） ー 経常利益 △ 244 160 （＋404） 18.3％ 当期利益 327 60 （△267） 50
Slide 51: 配当について
配当について 基本⽅針︓配当性向30％を基準に業績に連動した配当実施 配当予想 1株2円を計画 3.5 3.0 円/株 3.0 2.5 2.0 円/株 2.0 円/株 2.0 1.5 円/株 1.5 1.0 円/株 1.0 0.5 0.0 2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 実績 実績 実績 実績 予想 51
Slide 52: 事業セグメント別通期予想
事業セグメント別通期予想 2020年9月期 2021年9月期 増減額 （単位︓百万円） 実績 予想 セグメント売上高 海外法人事業 1,707 2,500 ＋793 ITソリューション事業 4,124 4,350 ＋226 エネルギーソリューション事業 2,390 2,760 ＋370 BPR事業※ 636 710 ＋74 調整額 △119 △120 - 合計 8,739 10,200 ＋１,461 セグメント利益 海外法人事業 △380 250 +630 ITソリューション事業 107 240 ＋133 エネルギーソリューション事業 △93 110 ＋203 BPR事業 118 12
Slide 53: 事業セグメント通期予想 – 海外法人事業
事業セグメント通期予想 – 海外法人事業 セグメント売上高予想 2,500百万円 セグメント売上高 2,500百万円 セグメント利益予想 250百万円 1,776百万円 1,707百万円 省エネ商材の再強化 中国、タイ、ベトナムにおいてはLEDの リプレイスによる拡販 2019/9月期 実績 2020/9月期 実績 2021/9月期 予想 セグメント利益 直販、代理店、EC販売などのマルチ チャネル推進によるReSPRの販売 235百万円 250百万円 拡大 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 タイ、インドネシアにおいてはReSPR保守 実績 実績 予想 サービス
Slide 54: 事業セグメント通期予想 – ITソリューション事業
事業セグメント通期予想 – ＩＴソリューション事業 セグメント売上高予想 4,350百万円 セグメント売上高 4,350百万円 セグメント利益予想 240百万円 4,592百万円 4,124百万円 新卒社員の大量増員による ReSPRの販売強化 MFPの期間限定キャンペーンでの 2019/9月期 実績 2020/9月期 実績 2021/9月期 予想 販売強化 セグメント利益 240百万円 「Ret’ｓ光」とのセット販売による 193百万円 ビジネスホンの販売強化 107百万円 デモ販売を活用したUTMの販売 強化 2019/9月期 実績 2020/9月期 実績 2021/9月期 予想
Slide 55: 事業セグメント通期予想 – エネルギーソリューション事業
事業セグメント通期予想 – ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 セグメント売上高予想 2,760百万円 セグメント売上高 セグメント利益予想 110百万円 2,977百万円 2,760百万円 2,390百万円 LED照明・ReSPRを代理店向け に拡大 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 実績 実績 予想 セグメント利益 感染対策商材のラインナップ拡充 110百万円 28百万円 太陽光設置家屋への蓄電池販売 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 実績 実績 予想 強化 △ 93百万円 55
Slide 56: 事業セグメント通期予想 – BPR事業
事業セグメント通期予想 – BPR事業 セグメント売上高予想 710百万円 セグメント売上高 710百万円 セグメント利益予想 120百万円 636百万円 615百万円 ハイエンド業務対応スタッフの増員 による高単価業務受託の拡大 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 実績 実績 予想 既存顧客からの積上 セグメント利益 120百万円 118百万円 新規顧客の営業強化 82百万円 センターの自動化・効率化を更に 強化 2019/9月期 2020/9月期 2021/9月期 実績 実績 予想 56
Slide 57: Withコロナの社内改革
Withコロナの社内改革 過去最高の新卒採用数、35名が⼊社 職場の環境変化 ダイレクトリクルーティングによ積極採用 オフィスのウイルス対策整備 リモート商談室の設置 テレワークの推進 WEB会議、勤怠、社内コミュニ ケーションツールなどリモートでの 活用 全社のセキュリティ対策強化 57
Slide 58: Withコロナの営業手法改革
Withコロナの営業手法改革 YouTubeでの動画公開 デジタルマーケティングの推進 YouTubeでの動画公開や FacebookなどSNSを活用し集客 リモート商談の積極活用 移動時間の削減による商談件数 増加 同⾏商談増加による成約率向上 EC販売チャネルの⽴ち上げ ReSPRのEC販売を開始 インドネシア、マレーシアでの Facebook 58
Slide 59: 経営管理機能強化の取り組み
経営管理機能強化の取り組み IT投資の拡大 本社一括購買体制の確⽴ 人事制度の統一 経営基盤の継続的強化を実施 59
Slide 60: 中期経営計画の数値目標
中期経営計画の数値目標 2022年9月期達成計画 売上高220億円、営業利益20億円 （単位︓百万円） 25,000 22,000 20,000 15,000 8,739 10,200 10,000 5,000 0 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 実績 計画 計画 中期経営計画2022年9月期の目標数字の変更はなし 60
Slide 61: 本資料における注記事項
本資料における注記事項 本資料もしくは⼝頭による説明において、歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の予想です。 これらは、現在入手可能な情報を基に当社経営陣が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 本資料は、株主・投資家等の皆様に当社の経営方針、計画、財務状況等の情報をご理解いただくことを目的と しており、利用者に対して、当社の株式の購入、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定 は、利用者ご自⾝の判断において⾏われるようお願いします。 情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか等について一切保証
Slide 62: 補足資料
補足資料 62
Slide 63: 補足資料：アジア各国の実質GDP
補足資料：アジア各国の実質GDP 新型コロナウイルス感染症の発症人数が少ない国でも実質GDPの成⻑率に影響 アジア各国の実質GDP成⻑率の推移（単位︓％） 国名 2018年 2019年 2020年 2021年 （推計） （予想） 日本 0.6 0.3 △ 5.3 2.5 中国 6.6 6.1 2.0 4.0 フィリピン 6.3 6.0 △ 8.1 5.9 タイ 4.1 2.4 △ 6.5 4.0 ベトナム 7.1 7.0 2.8 8.7 ミャンマー 6.4 6.8 1.7 2.0 マレーシア 4.7 4.3 △ 5.8 6.7 インドネシア 5.2 5.0 4.2 4.4 インド 7.0 6.
Slide 64: 補足資料：海外進出国の市場性
補足資料：海外進出国の市場性 国名 日系企業進出数 ローカル企業数 人口（百万人） 中国 32,349 22,002,092 1,368 フィリピン 1,502 915,726 100 ベトナム 1,816 714,755 91 タイ 3,925 1,714,848 65 ミャンマー 438 126,237 30 マレーシア 1,295 907,065 51 シンガポール 1,199 281,000 5 インドネシア 1,911 134,140 252 インド 4,805 952,433 1,295 合計 49,240 27,748,296 3,257 64
Slide 65: 補足資料：予想配当性向が高い企業
補足資料：予想配当性向が高い企業 2021年2月23日付日本経済新聞 日本経済新聞が売上高100億円以下の 上場企業「NEXT1000」を対象に、 今年度の予想配当性向をランキング 純利益に対して株主に配当として還元する ⽐率を⽰す「配当性向」が高い中堅企業 の5位に選出 65