Bank Ochrony Srodowiska S.a. · GPW:BOS
Bank Ochrony Srodowiska — Q1 2020 Earnings Presentation
20 slides from Bank Ochrony Srodowiska's earnings presentation, May 13, 2020
Slide 1: Wyniki finansowe i działalność Grupy Kapitałowej BOŚ po 1 kwartale 2020
Wyniki finansowe i działalność Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. po 1 kwartale 2020 r. Konferencja prasowa Warszawa, 13 maja 2020 roku
Slide 2: Systematyczna poprawa wyników Grupy
Systematyczna poprawa wyników Grupy Wzrost wyniku netto 23,6 35 12,0 Wzrost należności kredytowych Grupy Grupy o 38% R/R mln % mld o 0,3 mld zł, tj. 2,1 p.p. R/R Poprawa wskaźnika C/I Grupy o 4,2 p.p. R/R 56,0 3,6 Wzrost ROE o 34 bps R/R % % 2
Slide 3: Wzrost wyniku finansowego (mln zł) R/R
Wzrost wyniku finansowego (mln zł) R/R Wynik netto IQ 2019 Wynik netto 2018 17,1 Wynik odsetkowy (bez "TSUE") 0,5 Wynik prowizyjny 2,7 Pozostałe przychody 1 1,4 Zmiana Rezerwy na "TSUE" R/R -4,5 Koszty ryzyka 1 -5,0 (z uwzględnieniem efektu wdrożenia MSSF9) Ogólne koszty administracyjne 2 11,1 Pozos
Slide 4: Sprzedaż kredytów
Sprzedaż kredytów Obniżenie nowej sprzedaży kredytów w grupie klientów instytucjonalnych z uwagi Sprzedaż kredytów (mln PLN) na efekt wysokiej bazy stycznia 2019 r. kiedy Bank zawarł -55% znaczące, jednorazowe transakcje 1 128 na duże kredyty inwestycyjne 1 050 w branży budowlanej. Wzrost sprzedaży
Slide 5: Skala i rentowność aktywów kredytowych
Skala i rentowność aktywów kredytowych Wzrost należności w grupie Klienci instytucjonalni Klienci indywidualni Piony razem klientów instytucjonalnych zarówno w zakresie kredytów -32 +2,1% odnawialnych, jak również 12 029 nieodnawialnych. 11 778 +3,5% -1,2% Obniżenie zadłużenia w grupie 8 102 8 385 k
Slide 6: Rozwój działalności biznesowej w Grupie
Rozwój działalności biznesowej w Grupie Sprzedaż faktoringu 1 Sprzedaż gwarancji Należności leasingowe Obroty DM BOŚ na rynku (mln zł) (mln zł) (mln zł) akcji GPW (mln zł) +567% +90% +7% 129 +44% 121 19,6 21,0 3 079 63 2 143 19 IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 1 Podpis
Slide 7: Niższe koszty finansowania
Niższe koszty finansowania Kosztowość depozytów klientów oraz pasywów ogółem Kosztowość = koszty odsetkowe / saldo średnie w okresie x annualizacja wg rzeczywistej liczby dni (dla depozytów klientów dane jednostkowe) -9 bps -6 bps -7 bps 1,70% 1,64% 1,13% 1,06% 0,97% 0,88% IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ
Slide 8: Poprawa efektywności bilansu oraz efektywności kosztowej
Poprawa efektywności bilansu oraz efektywności kosztowej ROE (Krocząco 12 m-cy) ROA (Krocząco 12 m-cy) +34 bps +7 bps 3,6% 3,3% 0,3% 0,4% IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 Marża C/I 1 odsetkowa -420 bps -9 bps 60,2% 56,0% 2,3% 2,2% IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 1 C/I przy liniowym rozłożeniu składki
Slide 9: Poprawa jakości portfela kredytowego, bezpieczna sytuacja kapitałowa i płynnościowa
Poprawa jakości portfela kredytowego, bezpieczna sytuacja kapitałowa i płynnościowa CoR1 NPL2 NPL Cov2 (krocząco 12 m-cy) IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 IQ 2019 IQ 2020 61,05% 52,40% -0,84% -0,88% 12,90% 12,46% 1 Dane jednostkowe dla Banku 2 Dane dla kredytów wycenianych wg zamortyzowanego kosztu T
Slide 10: Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy BOŚ
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy BOŚ
Slide 11: Perspektywa makroekonomiczna
Perspektywa makroekonomiczna Gwałtowne pogorszenie perspektyw gospodarczych na świecie oraz w Polsce w 2020 r. W Polsce w tym roku oczekiwany spadek PKB o 2% w warunkach głębokiej recesji na W obszarze polityki monetarnej świecie oraz spadku inwestycji przedsiębiorstw. Bilans ryzyka dla prognozy – s
Slide 12: Uwarunkowania biznesowe - czynniki negatywne w 2020 roku
Uwarunkowania biznesowe - czynniki negatywne w 2020 roku Obniżenie dynamiki sprzedaży Spadek przychodów nowych kredytów w wyniku pozaodsetkowych w związku ogólnego spowolnienia ze zmniejszeniem aktywności gospodarczej aktywności klientów PRZYCHODY SPRZEDAŻ Wzrost kosztów w obszarze RYZYKO KOSZTY kos
Slide 13: Kluczowe zmiany w modelu operacyjnym Banku – oddziały oraz Centrala
Kluczowe zmiany w modelu operacyjnym Banku – oddziały oraz Centrala SENIORZY SZTAB KRYZYSOWY W okresie od 1 kwietnia 2020 roku Powołanie Sztabu Kryzysowego Banku do odwołania zasada ograniczonej celem stałego liczby klientów w placówkach, monitorowania rozwoju w zależności od liczby stanowisk sytuac
Slide 14: Wzrost aktywności biznesowej w kanałach elektronicznych
Wzrost aktywności biznesowej w kanałach elektronicznych Rozdzielenie pracowników W I kwartale 2020 wobec analogicznego na dwie lokalizacje okresu 2019 znaczny wzrost aktywności w 01 zakresie: Wdrożenie pracy zdalnej dla części pracowników, których rodzaj pracy wzrost liczby połączeń 02 daję taką moż
Slide 15: Udział BOŚ w dystrybucji środków pomocowych oraz Tarcza Finansowa PFR
Udział Banku Ochrony Środowiska w procesie dystrybucji środków pomocowych oraz w zakresie programu „Tarcza Finansowa PFR” Szerszy zakres Gwarancji de minimis, m.in. kwota jednostkowej Udział w Programie „Tarcza Finansowa PFR” dla gwarancji spłaty kredytu wzrosła z 40% do 80%. MŚP. Nowe warunki Gwara
Slide 16: Załączniki
Załączniki
Slide 17: Wyniki finansowe Grupy BOŚ
Wyniki finansowe Grupy BOŚ GRUPA - rachunek wyników Zmiana R/R Zmiana Q/Q tys. zł IQ 2019 IVQ 2019 IQ 2020 IQ 2020 vs. IQ 2019 IQ 2020 vs. IVQ 2019 Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 153 862 155 618 153 308 -0,4% -1,5% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -51 003 -50 498
Slide 18: Bilans Grupy BOŚ
Bilans Grupy BOŚ GRUPA - bilans Zmiana R/R Zmiana M/R tys. zł IQ 2019 IVQ 2019 IQ 2020 IQ 2020 vs. IQ 2019 IQ 2020 vs. 2019 Kasa, środki w Banku Centralnym 192 261 297 866 592 793 208,3% 99,0% Należności od innych banków 175 398 165 733 322 096 83,6% 94,3% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 125
Slide 19: Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) wyłącznie w celu informacyjnym. Powyższa prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych Banku ani nie jest jej częścią i nie powinna być interpretowana j
Slide 20: Kontakt dla Inwestorów
Kontakt dla Inwestorów Aneta Stelmaszczyk Dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Inwestorskich tel.: 515 111 665 Anna Kolendo Ekspert ds. relacji inwestorskich tel.: 515 011 397 relacje.inwestorskie@bosbank.pl www.bosbank.pl/relacje-inwestorskie/
Bank Ochrony Środowiska — Q1 2020 Earnings Presentation on 6ix