Slide 1: Communication financière - Publication semestrielle Octobre 2016
Communication financière Publication semestrielle - Octobre 2016 Communication financière Publication semestrielle Octobre 2016
Slide 2: Agenda
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 2
Slide 3: Evolution de l’activité portuaire nationale
Evolution de l’activité portuaire nationale Evolution du trafic national (*) Taux de croissance par segment de trafics TCAM 13-15 : +3,8% En million de tonnes Evolution Type de trafic juin 15/16 84,2 81,3 75,5 Vracs solides +11,5% +9,2% (tonnage) 45,3 Vracs liquides 41,4 +1,1% (tonnage) Conteneurs +
Slide 4: Evolution des principales composantes des trafics
Evolution des principales composantes des trafics Céréales Engrais Souffre Charbon et coke Phosphates + 1 538 kT +816kT +238kT +220 kT -258 kT Vracs solides +44,1% +33,1% +11,2% +5,6% -6,6% 5 030 3 283 2 358 4 183 2 121 3 963 3 931 + 2 300 KT 3 491 2 467 3 673 +11,5% S1 2015 S1 2016 S1 2015 S1 2016
Slide 5: Contribution au trafic national par port
Contribution au trafic national par port (en % du tonnage) Juin 2015 Juin 2016 Variation Casablanca 31% 31% Jorf Lasfar 27% 29% Tanger Med 12% 14% Mohammedia 12% 6% Safi 7% 6% Agadir 5% 6% Nador 4% 4% Laayoune 3% 3% Dakhla 1% 1% 100% * 100% * Source : ANP 5
Slide 6: Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 6
Slide 7: Principaux faits marquants
Principaux faits marquants Février • Certification des activités de Marsa Maroc au port de Nador ISO 14001 version 2004 Mars • Réception et installation à quai des trois portiques pour la filiale TC3PC Mai • Signature par TC3PC d’un contrat relatif à un emprunt long terme d’un montant de 770 million
Slide 8: Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc
Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc Évolution du trafic global traité Répartition du trafic par mode de conditionnement En milliers de tonnes En % du tonnage TCAM 13-15 : -0,7% 45 000 70% Juin 2015 Juin 2016 Variation 40 000 38 366 35 770 35 159 60% Vracs solides & +0,0% 45% 50% 35 000 4
Slide 9: Une surperformance vs. le marché sur certains trafics
Une superformance vs.le marché sur certains trafics Marché portuaire Performance national Evolution Evolution Type de trafic juin 15/16 juin 15/16 Conteneurs +19,7% +14,1% (EVP) Vracs liquides -24% +1,1% (tonnage) Vracs solides +9% +11,5% (tonnage) Roulier +12,1% 11,6% (Unités) Divers +26% +18,0% 9
Slide 10: Focus sur le trafic conteneurs
Focus sur le trafic conteneurs Évolution du trafic conteneurs En milliers d’EVP TCAM 13-15 : +4,3% 650 694 707 800 140% 700 160 170 120% 600 143 +19,7% 500 421 100% 352 400 62% 62% 62% 80% +28% 106 64% 300 83 61% 60% 505 533 537 200 40% 267 315 +18% 100 20% 0 0% 2013 2014 2015 S1 2015 S1 2016 Casabl
Slide 11: Focus sur le trafic des vracs
Focus sur le trafic des vracs Évolution du trafic des vracs TCAM 13-15 : -2,7% 29 647 31 801 En milliers de tonnes 2 835 28 086 3 040 3 287 11 120 13 780 -3,8% 13 057 14 917 14 355 1 533 1 936 +26% 6 780 7 378 15 487 15 186 11 742 +9% 6 604 5 041 -24% 2013 2014 2015 S1 2015 S1 2016 Vracs liquides Vr
Slide 12: Changement du mix ports
Changement du mix ports Contribution au trafic par port (en % du tonnage) Juin 2015 Juin 2016 Variation Casablanca 31% 38% Mohammedia 26% 15% Agadir 10% 12% Jorf Lasfar 14% 14% Nador 7% 9% Safi 6% 7% Laayoune 2% 3% Dakhla 1% 1% Tanger 2% 2% 100% 100% 12
Slide 13: Revue financière de l’activité de Marsa Maroc
Evolution de l’activité portuaire nationale Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc Revue financière de l’activité de Marsa Maroc 13
Slide 14: Périmètre de consolidation du groupe au 30 juin 2016
Périmètre de consolidation du groupe au 30 juin 2016 100% 100% 51% TC3 PC MINTT SMA 14
Slide 15: Un chiffre d’affaires au-delà de nos objectifs
Un chiffre d’affaires au-delà de nos objectifs Évolution du chiffre d’affaires En million de MAD En million de MAD 76 -8 1 276 1 276 171 23% 1 037 1 037 Juin 2015 Juin 2016 Chiffre Effet Effet Retraitement Chiffre d’affaires volume valeur consolidé d’affaires S1 2015 (trafic) S1 2016 • Réalisation d
Slide 16: Un chiffre d’affaires réparti sur plusieurs ports
Un chiffre d’affaires répartit sur plusieurs ports Contribution par port en fonction du CA) Chiffre d’affaires par activité 1 276 Juin 2015 Juin 2016 Variation 23% 1 037 91 22 Casablanca 53% 56% 14 74 23% Agadir 11% 12% 1 163 949 Jorf Lasfar 10% 8% 23% Mohammedia 10% 7% Juin 2015 Juin 2016 Nador 5%
Slide 17: Une maîtrise des charges
Une maitrise des charges Charges d’exploitation En million de MAD 860 770 12% Juin 2015 Juin 2016 Achats et charges externes Charges salariales Dotations d’exploitation 378 306 0% 37% 168 305 277 -7% 157 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2015 Juin 2016 • Maitrise des charges. • Hausse de
Slide 18: Des agrégats financiers solides
Des agrégats financiers solides Excédent brut d’exploitation Résultat d’exploitation 700 500 40% En million de MAD 587 En million de MAD 450 430 38% 600 59% 400 +52% 36% 500 452 +30% 350 34% 54% 284 400 300 34% 32% 250 30% 300 49% 200 28% 200 150 27% 26% 46% 44% 100 24% 100 50 22% 44% 0 39% 0 20% S1
Slide 19: Une structure financière saine
Une structure financière saine Structure financiere Evolution de la dette nette En Million de MAD 2 812 1 415 1 315 2 235 1 347 816 113 2015 S1 2016 2015 S1 2016 -181 -132 -368 Fonds propres Dette nette (excédent de cash) Trésorerie nette Titres et valeurs de placement Dette de financement • Le grou
Slide 20: Perspectives
Perspectives • Renforcement de la position de leader de l’activité portuaire au Maroc Terminal du Quai Nord à Agadir (Septembre 2016) Terminal TC3 à Casablanca (Octobre 2016) Terminal TC3 à Tanger Med ( fin 2019) • Prospection d’opportunités au niveau de l’Afrique 20
Slide 21: Merci de votre attention
Marsa aroc Merci de votre attention ¥ Acid a