Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2023 Earnings Presentation
31 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Jun 1, 2023
Slide 1: 2023年9月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社 サカイホールディングス Start Challenging SAKAI Holgings Group 2023年9月期 第2四半期 決算説明資料 証券コード：9446 2023年6月1日
Slide 2: Start Challenging 経営理念・ビジョン
ＳＡ ＫＡ Ｉ 最高・輝き・インパクト ～ Start Challenging ～ 常に最高を求め挑戦し続け、自身と未来が輝くように、また、お客さまと社会に“感動という衝撃”を 与えられる企業であり続けたいというコンセプトが込められています。 経営理念 ～ わたしたちの使命・存在意義 ～ 時代のニーズに先駆けて常に挑戦し、未来志向の価値創出と、持続可能な事業・社会を実現する 経営ビジョン ～ わたしたちが実現したい未来 ～ ・カーボンニュートラルの実現に寄与する再生可能エネルギー事業の発展的展開 ・セグメント事業を通じた地域社会への生活インフラ提供 ・SDGsの理念に基づく事業領域への新規ビジ
Slide 3: COMPANY PROFILE
ＣＯＭＰＡＮＹ ＰＲＯＦＩＬＥ シンボルマーク 社名 株式会社サカイホールディングス グループを象徴するシンボルマークは、「地球」「太陽」「グ ループ名の頭文字Ｓ」をモチーフとしており、自然と共生してい 所在地 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 く様子を表現しています。 TEL：052-262-4499 グループ会社 株式会社エスケーアイ グループカラー 株式会社セントラルパートナーズ ブルー DIC224 オレンジ DIC2520 グループカラーはブルーとオレンジを使用しています。ブルーは エスケーアイマネージメント株式会社 「地球」「水」「信頼」、オレンジは「
Slide 4: 再生可能エネルギーを中心に5つの事業セグメントを展開
再生可能エネルギーを中心に5つの事業セグメントを展開 ＳＡＫＡＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＧＲＯＵＰ 株式会社サカイホールディングス エスケーアイ開発株式会社 株式会社セントラルパートナーズ 地球環境に負荷の少ない自然エネルギー を利用した発電事業。全国15ケ所・設備 容量49.4MWの太陽光発電所を所有・運 テレマーケティングを中心に、医療保 営しています。 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 険等のコンサル提案を展開。多様化す るニーズに合わせ、様々な保険会社と 提携しています。 株式会社エスケーアイ 東海・関東エリアでのソフトバンク系 ショップ運営事業やビジネスソリュー モバイル 保険代理店 ション事業を展
Slide 5: 連結決算のハイライト
連結決算のハイライト ➢ 売上高は、モバイル事業においては商業施設等への積極的な営業展開とドミナント出店戦略の推進、高価格帯商品の販売が順調 に推移し、葬祭事業においてはコロナ禍前の水準に回復の兆しが見られました。 ➢ 営業利益は、上記に加え、経費の削減効果が寄与しました。 単位：百万円 2022年9月期 2023年9月期 前年同期比 当初計画比 第2四半期 第2四半期 通期計画比 進捗率 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 7,383 7,613 229 3.1％ 885 13.2％ 51.3％ EBITDA ＊ 955 1,125 170 17.8％ 139 14.1％ 50.3％ 営
Slide 6: セグメント別売上高
セグメント別売上高 単位：百万円 2022年9月期 2023年9月期 前期比 事業名 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 再生可能エネルギー 1,078 1,045 ▲33 ▲3.1％ モバイル 5,020 5,322 302 6.0％ 保険代理店 626 538 ▲88 ▲14.1％ 葬祭 494 555 61 12.4％ 不動産賃貸管理 35 35 ▲0 ▲1.1％ ビジネスソリューション事業 135 119 ▲15 ▲11.7％ ＊セグメント別の売上高はセグメント間取引消去前のものです。 5
Slide 7: セグメント別EBITDA/営業利益
セグメント別EBITDA/営業利益 単位：百万円 前期比 2022年9月期 2023年9月期 事業名 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 再生可能エネルギー 877 890 13 1.5％ モバイル 165 217 52 31.5％ 保険代理店 138 124 ▲13 ▲10.1％ EBITDA 葬祭 104 132 28 26.8％ 不動産賃貸管理 18 19 1 6.8％ ビジネスソリューション 8 21 12 147.8％ 再生可能エネルギー 451 418 ▲32 ▲7.2％ モバイル 147 204 56 38.0％ 保険代理店 135 123 ▲12 ▲9.3％ 営業利益 葬祭
Slide 8: 連結の主なBS項目と健全性指標
連結の主なBS項目と健全性指標 主なBS項目 単位：百万円 2022年9月末 2023年3月末 主な増減要因 有形固定資産 14,430 14,019 再エネ事業の減価償却による減少 資産合計 23,380 22,878 現預金と有形固定資産の減少 純資産合計 3,601 3,885 利益剰余金の増加 現預金 3,548 2,929 短期借入金の返済等 有利子負債 17,184 16,118 長期借入金の返済等 主な健全性指標 2022年3月末 2023年3月末 主な増減要因 自己資本比率 12.2% 16.8％ 自己資本の増加 Net有利子負債/EBITDA 14.5倍 11.7倍 EBIT
Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2022年9月期 2023年9月期 主な増減要因 第2四半期 第2四半期 営業活動によるCF 406 710 消費税の支払額の減少 投資活動によるCF ▲78 ▲26 固定資産売却収入の増加 財務活動によるCF ▲1,445 ▲1,303 短期借入金の減少、社債償還の増加 現金及び現金同等物の増減額 ▲1,117 ▲619 ― 2020.9期 中間期 2021.9期 中間期 2022.9期 中間期 2023.9期 中間期 1,500 1,000 710 1,123 406 500 301 7 営業CF 0 -78 -26 投資CF -500 -273
Slide 10: 決算サマリー
決算サマリー 再生可能 売上高 1,045百万円（前期比 ＋1.5％）前年に比べ日照時間の減少 ｴﾈﾙｷﾞｰ事業 890百万円（前期比 ▲3.8％） EBITDA 売上高 5,322 百万円（前期比 ＋6.0％）商業施設への営業展開 モバイル事業 EBITDA 217 百万円（前期比 ＋31.5％） 保険代理店 売上高 538 百万円（前期比 ▲14.1％）人員減少により募集が減少 事業 EBITDA 124 百万円（前期比 ▲10.1％） 売上高 555 百万円（前期比 ＋12.4％）葬儀施行単価の増加 葬祭事業 EBITDA 132 百万円（前期比 ＋26.8％） 9
Slide 11: 再生可能エネルギー事業 太陽光発電所 全15ケ所 49.4MW
再生可能エネルギー事業 太陽光発電所 全15ケ所 49.4MW 東員第1発電所 東員第2発電所（ｴｽｹｰｱｲ開発所有） 岩村発電所 仙台青葉発電所 三重県員弁郡 2016.3.31～ 三重県員弁郡 2016.4.18～ 岐阜県恵那市 2014.9.12～ 宮城県仙台市 2020.6.30～ 約 2.0MW / 36円 約 1.7MW / 36円 約 0.8MW / 36円 1.5MW / 36円 柘植発電所 茨城牛久発電所 三重県伊賀市 2016.9.16～ 茨城県牛久市 2020.6.30～ 約 1.9MW / 32円 1.5MW / 36円 伊賀猪田発電所 嵐山発電所 三重県伊賀市 201
Slide 12: 発電所数と発電容量推移
再生可能エネルギー事業 発電所数と発電容量推移 (単位：MW） (単位：ヵ所） ストック収益として 80 16 15 15 15 今後も安定的なキャッシュフローを確保 70 14 現在、太陽光発電で発電される電力は、FIT（固定価 12 格買取）制度により決まった売電価格で電力会社に売 60 12 電できますが、その価格は年々下がっています。 49.6 49.6 49.6 50 10 しかしながら当社は早くから太陽光事業に着手した為、 44.9 いずれの太陽光発電所も高い買取価格で20年間の固定 7 8 買取が確定しています。 40 8 33.2 34.2 6 参入時期別の買取価格(1kWhあ
Slide 13: 安定稼働とリスク分散
再生可能エネルギー事業 安定稼働とリスク分散 全ての発電所が安定稼働を継続 当社が運営する太陽光発電所は、比較的日射量が多い とされる地域を中心に設置しており、発電量が安定し ています。 また、O&M（運転管理・保守点検管理）は資格を有し た自社エンジニアが行っており、きめ細かい管理が可 能となっています。 分散型発電によるリスク分散 地震・台風などの自然災害は突如発生します。 その為、当社が運営する太陽光発電所は「10県15ヵ 所」に分散させており、緊急事態が発生した時に、損 害を最小限に抑え、事業の継続や復旧が図れるように リスクヘッジがなされています。 12
Slide 14: 第6次エネルギー基本計画
再生可能エネルギー事業 第6次エネルギー基本計画 基本的な方針 エネルギーの安定供給 環境への適合 経済効率性 3E+S = 安全性(Safety) + (Energy Security) + (Environment) + (Economic Efficiency) 2030年の電源構成 地熱 1～1.1%程度 日々大きくなる 石油 バイオマス 再生可能エネルギーの重要性と期待 3％程度 3.7～4.6％程度 風力 1.7%程度 世界的なエネルギー不足の中、エネルギー供給において 太陽光 サプライチェーン全体を見据えた安定供給確保の重要性 7％程度 が再認識され、2021年10月、日本のエネ
Slide 15: モバイル事業 店舗数の推移
モバイル事業 店舗数の推移 商流変更 ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙﾃﾗｽｳｫｰｸ一宮 SoftBank系店舗のドミナント化による効率化 愛知県一宮市 2023.3～ 2023.3期では愛知県下で5店舗が次々にオープン (単位：店舗） (単位：ヵ所） 100 100.0% 90.2% 商流変更 90 86.5% 90.0% ソフトバンク共和 愛知県大府市 2023.2～ 79.2% 商流変更 80 80.0% ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙﾘｿﾗ大府 68.8% 愛知県大府市 2023.3～ 67.3% 68.6% 70 70.0% 商流変更 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾘｿﾗ大府 60 60.0% 10 愛知県大府市 2023.3～ 9
Slide 16: モバイル事業 販売台数の推移
モバイル事業 販売台数の推移 (単位：台） 100,000 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 90,000 85.0% 90.0% 79.6% 80,000 76.3% 80.0% 70,000 70.0% 18,058 60,000 60.0% 50,000 11,334 1,189 50.0% 7,793 40,000 40.0% 30,000 57,979 30.0% 44,120 44,112 46,387 20,000 38,411 20.0% 36,687 10,000 10.0% 0 0.0% 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2
Slide 17: 保険代理店事業 チャネルと取扱保険会社
保険代理店事業 チャネルと取扱保険会社 「お客様と共にお客様の明日を考える」 東北支店 社会保障･企業保障など社会構造の変化により、対応する保険商品も多 種多様になってきています。 青森県青森市 従来のセット型保険商品に加え、必要なものを必要なだけ合理的に備 えたいというお客様ニーズの変化にもきめ細かい対応が求められてお り、それに応えるべく多くの保険会社と連携をしています。 また、3ヵ所のコールセンターを中心に、テレマーケティング・対 新潟支店 面・オンライン等、お客さまニーズに合わせたチャネルを通じて保険 新潟県新潟市 のコンサル提案を展開。 医療・介護等の第三分野を主力に、生命保険・損害
Slide 18: 保険代理店事業 契約件数の推移
保険代理店事業 契約件数の推移 (単位：件） (単位：件） 8,000 50,000 47,576 47,242 45,784 7,000 798 45,000 43,219 41,620 42,042 6,000 550 40,000 5,000 66 290 198 4,000 35,000 102 3,000 5,496 30,000 4,923 2,000 4,102 3,748 4,017 3,203 25,000 1,000 0 20,000 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 新規契約件数（コールセンター） 新規契約件数
Slide 19: 保険代理店事業 各種登録・認定事業
保険代理店事業 各種登録・認定事業 2023年は県下でわずか2社のみ ※2023年3月末時点 はつらつと働くことができる職場づくりを目指して 女性活躍推進の「えるぼし」第三段階認定 ◆ 大垣本社 「はつらつ職場づくり宣言」認定（2015年4月登録） 「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業」認定（2016年10月登録） 「新はつらつ職場づくり宣言」認定（2017年12月登録） 「えるぼし第三段階」認定（2023年3月登録） ◆ 東北支店 「あおもり健康アップ実践企業」認定（2015年11月登録） 「青森働き方改革宣言企業」認定（2017年8月登録） 「あおもりイクボス宣言企業」認定（2018年
Slide 20: 葬祭事業 愛知県7市町村 8会館
葬祭事業 愛知県7市町村 8会館 ティア東海名和 ティア知立 東海市 2011.11～ 知立市 2020.3～ 大ホール100名収容 大ホール200名収容 小ホール35名収容 小ホール100名収容 名古屋 ティア東海中央 ティア安城桜井 東海市 2020.9～ 安城市 2019.12～ 家族葬ホール ホール60名収容 25名収容 ティア知多 ティア幸田 知多市 2011.11～ 額田郡幸田町 2019.6～ 大ホール100名収容 ホール80名収容 小ホール30名収容 ティア碧南 ティア西尾 碧南市 2013.7～ 西尾市 2010.7～ 大ホール110名収容 大ホール100名収容 小ホール40
Slide 21: 葬儀件数・単価の推移
葬祭事業 葬儀件数・単価の推移 (単位：件） (単位：千円） 800 1,200 1,087 1,096 1,053 1,019 1,000 700 962 925 1,000 600 512 800 500 465 472 400 352 600 301 296 306 300 400 200 200 100 0 0 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 葬儀件数 葬儀単価 20
Slide 22: 「ティアの会」会員の推移
葬祭事業 「ティアの会」会員の推移 (単位：人） (単位：人） 19,502 19,596 1,700 19,220 20,000 17,280 1,500 14,576 15,000 1,272 1,300 12,263 1,212 10,688 1,093 1,100 10,000 929 900 1,305 836 5,000 700 586 500 0 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2022.3期 2023.3期 加入者数 会員数 期末会員数 21
Slide 23: 多様化するニーズへの対応
葬祭事業 多様化するニーズへの対応 運営する全ての会館に「葬祭ディレクター」が常駐 高齢化率（65歳以上人口が全人口に占める割合）が29.1％に達した日本。 地域社会や家族のありようが変化する中で、お客様のご要望に傾聴し、葬儀の専門家として葬 祭サービスを提供する事が求められています。 突発的また短期間に行われる葬儀を運営・進行をするにあたり、施行者がお客様の期待するレ ベルに達しているかを総合的かつ客観的に評価する指標として設けられた厚生労働省認定資格 「葬祭ディレクター」。 当社では、その有資格者により、全葬儀会館がサポートされる体制を整えております。 ホスピタリティに富んだ マスターセレ
Slide 24: 国内死亡者数の推移
葬祭事業 国内死亡者数の推移 (単位：万人） 180 166.5 160 143.9 134.3 136.9 138 137.1 140 129.9 120 100 約16％増 （予想） 80 60 40 20 0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2040年 ＊資料) 厚生労働省「人口動態統計(令和3年)」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」の出生中位・死亡中位推計 23
Slide 25: １株あたり配当金・配当性向の推移
１株あたり配当金・配当性向の推移 (単位：円） (単位：%） 配当性向30%以上を基本とし 60 77.5 80.0 配当による還元拡充継続を第一に 68.9 70.2 70.0 50 60.0 株価収益率(PER) ※1 7.1倍 40 54.7 47.9 50.0 37.1 主 30 40.8 33.3 32.6 40.0 な 配当利回り ※1,3 4.6％ 29.9 25 25 指 23 23 標 20 30.0 20 15 自己資本利益率(ROE) ※2 21.4％ 20.0 10 25 25 25 10 10.0 ※1 株価は2022/11/11終値546円、収益は2023/9期 業
Slide 26: 連結業績予想
連結業績予想 単位：百万円 前期比 2022年9月期 2023年9月期 2023年5月12日時点 （実績） （予測） 増減額 増減率 売上高 14,210 14,839 629 4.4％ EBITDA ＊ 2,270 2,236 ▲34 ▲1.5％ 営業利益 1,223 1,216 ▲7 ▲0.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 496 794 298 59.9％ ＊営業利益+減価償却費+のれん償却額で算出、事業が生み出すキャッシュフロー。 25
Slide 27: セグメント別売上高 予想
セグメント別売上高 単位：百万円 前期比 2022年9月期 2023年9月期 2023年5月12日時点 （実績） （予測） 増減額 増減率 再生可能エネルギー 2,506 2,396 ▲110 ▲4.4％ モバイル 9,298 10,062 764 8.2％ 保険代理店 1,068 939 ▲129 ▲12.1％ 葬祭 987 1,144 157 15.9％ 不動産賃貸管理 73 74 1 1.4％ ビジネスソリューション 290 226 ▲64 ▲22.1％ ＊セグメント別の売上高はセグメント間取引消去前のものです。 26
Slide 28: 産学連携活動
産学連携活動 2年連続！ 公立中学校で「職業講話」を実施 2023年2月3日、愛知県名古屋市西区の名古屋市立平 田中学校にて、SDGsや社会貢献に取り組む企業・団 体が講師を務める職業講話が開催されました。 職業講話では、サカイホールディングスグループの各 社がどのSDGsの目標達成を目指しており、その為に どのような取り組みをしているかをクイズを交えなが ら紹介しました。 27
Slide 29: 各種研修 コンプライアンス研修
各種研修 サカイホールディングスグループ全役職員で 取り組むコンプライアンス研修 サカイホールディングスグループでは、コンプライアンス意識の 醸成の為、全ての役員、従業員を対象に、階層に応じたコンプラ イアンス教育を計画的かつ継続的に実施しています。 ・インサイダー取引防止 ・ハラスメント、内部通報 ・カスタマーハラスメント ・モバイル事業関連のコンプライアンス ・保険事業関連のコンプライアンス ・葬祭事業関連のコンプライアンス 28
Slide 30: 本資料中の将来に関する記述は、経済環境、市場動向などの 変化により、大きく変動する可能性があります。 将来の業績その他の動向について保証するものではなく、 また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることを 予めご了承願います。
本資料中の将来に関する記述は、経済環境、市場動向などの 変化により、大きく変動する可能性があります。 将来の業績その他の動向について保証するものではなく、 また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることを 予めご了承願います。
Slide 31: 決算説明資料等に関するお問い合わせ先
決算説明資料等に関するお問い合わせ先 株式会社 サカイホールディングス IR広報グループ 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号 Email : ir@sakai-holdings.co.jp