Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388
Boc Hong Kong (holdings) — FY2022 Earnings Presentation
34 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 30, 2023
Slide 1: 2022年度业绩
2022年度业绩 2023年3月30日
Slide 2: 免责声明
免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。这些说明的表 述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、期望、预期、预计、计划、预测、目标、 可能、将会，或者某些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过分倚赖 此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明基于来自本公司以及 其他我们相信来源可靠的资料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从 而可能对本公司股价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 2
Slide 3: 议程
议程 战略执行回顾 财务及业绩表现 展望
Slide 4: 战略执行回顾
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Slide 5: 香港ESG及CSR市场领导者
01 盈利能力显著改善，股东回报稳中有升 奖项与嘉许 290亿港元 1.357港元 《亚洲银行家》香港及亚太区最稳健银行 +16.2% +20.1% 《亚洲货币》 粤港澳大湾区最佳中资银行 税后溢利 每股股息 《亚洲银行及财金》 香港区最佳数字化转型大奖 8.78% 53.0% +1.11百分点 +1.0百分点 《欧洲货币》 香港ESG及CSR市场领导者 平均股东权益回报率 派息比率 5
Slide 6: 强化综合服务能力，支持香港经济发展
02 强化综合服务能力，支持香港经济发展 个人金融 金融市场 新造按揭累计笔数：连续4年市场第一 财资业务税前溢利： +46% 线上按揭申请笔数占比：+44百分点 企业金融 人民币财资业务交易量： +51% 私人财富客户数：+32% 港澳地区银团贷款： 香港国际碳市场委员会首批成员 私人银行管理资产总值：+13% 连续18年市场首位 作为首批境外投资者直接投资境内证券 资金池、IPO收款行业务领先市场 交易所债券业务 中银人寿新造业务价值： +32% 市场排名保持领先 企业及机构托管客户数： +11% 中银香港资产管理： 推出「中银商聚 BOC Connect」、 《亚洲资产管理》香港区 《亚
Slide 7: 推进金融互联互通，巩固湾区领先优势
03 推进金融互联互通，巩固湾区领先优势 跨境理财通 开户易 资金融通 债券通、股票通 「南向通」及「北向通」 累计开户数： 大湾区企业贷款：+4.7% 「债券通」 （南北向） 开户量及资金汇划总量 交易量位居市场前列 +22% 科创企业贷款：+6.0% 领先香港市场 「股票通」结算量市场首位 7
Slide 8: 深化区域一体化经营，持续提升发展质量
04 深化区域一体化经营，持续提升发展质量 699 亿港元 524 亿港元 +13.8% +0.4% 客户存款 客户贷款 32.3 亿港元 2.49 % +27.6% +0.10百分点 净经营收入 不良贷款比率 东南亚人民币财资业务交易量：+ 65% 中高端个人客户数：+6% 注：客户存款、客户贷款、净经营收入等数据为9家东南亚机构按照香港财务报告准则编制的合并数据，变动比率不含汇率变化。不良贷款比率按照当地监管要求统计。 8
Slide 9: 协同共进把握机遇，提速人民币业务发展
05 协同共进把握机遇，提速人民币业务发展 + 26% 巩固业务优势 提升服务能力 人民币跨境结算量 香港人民币存贷款市场份额保持领先 在香港市场率先推出数字人民币体验活动； 人民币基金数量领先同业 参与数字货币在国际结算场景下的应用研究，成 人民币新造保单稳居市场第一 功完成业务模型生产验证 + 51% 马来西亚中行人民币清算量：+42.1% 中国外汇交易中心外汇交易量排名第二； 人民币财资业务交易量 港交所港币、人民币衍生品交易量位居中资首位 马尼拉分行人民币清算量：+15.4% 离岸人民币央票回购境外做市商 人民币 384万亿，+7% 香港人民币清算额占全球离岸市场逾7成
Slide 10: 夯实科技基础建设，加快数字化转型
06 夯实科技基础建设，加快数字化转型 强化科技基建 推进智能平台、数据平台、开放平台建设 完成云平台架构体系构建 提升客户体验 深化场景建设 推进智能运营 10
Slide 11: 可持续发展亮点纷呈，引领推动低碳转型
07 可持续发展亮点纷呈，引领推动低碳转型 可持续发展金融 + 155% 绿色及可持续发展贷款 + 31% 吸纳绿色存款 + 26% ESG债券投资规模 营运碳中和 青少年发展 慈善公益 11
Slide 12: 财务及业绩表现
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Slide 13: 税后溢利企稳回升
08 税后溢利企稳回升 29,038 24,999 百 万 港 元 (+28.6%) (-19.9%) (+21.3%) (+8.8%) (+9.3%) (+469.9%) (+23.0%) (+16.2%) 2021 净利息 净服务费 其他 经营 减值 投资物业处置/ 税项及 2022 税后溢利 收入* 及佣金 非利息 支出 拨备 公平值调整 其他 税后溢利 收入 收入* * 调整外汇掉期合约的资金收入或成本 13
Slide 14: 存款规模稳健增长
09 存款规模稳健增长 客户存款增长2.0% 市场份额持续扩大 2,331,155 2,377,207 市场份额15.40% +0.15百分点 百 万 港 元 65.3% 51.7% 2021.12 2022.12 存款市场份额 定期及其他存款 支储存款 (CASA) CASA占比 14
Slide 15: 贷款增速优于市场
10 贷款增速优于市场 客户贷款增3.2%至1.65万亿元 市场份额稳步上升 在香港使用的贷款 – 641,206 工商金融业 +10.2% 市场份额15.11% +0.93百分点 在香港使用的贷款 – 532,501 个人 +6.2% 在香港以外地区 423,924 使用的贷款 -4.1% 贸易融资 51,879 -29.5% 百万港元 贷款市场份额 2021.12 2022.12 15
Slide 16: 净息差显著回升
11 净息差显著回升 净息差*逐季提升 净利息收入快速增长 2021:1.09% 2022: 1.36% 3,106,367 3,015,219 1.65% 1.54% 百 +3.0% 万 1.11% 1.11% 1.19% 港 42,367 1.09% 1.08% 1.06% 元 32,944 +28.6% 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2021 2022 净利息收入* 平均生息资产 *调整外汇掉期合约的资金收入或成本 16
Slide 17: 手续费收入持续受压
12 手续费收入持续受压 净手续费收入随大市下降 半年环比表现改善 11,872 -19.9% 保险 +26.1% 9,512 百 5,900 6,157 5,820 信用卡业务 +20.5% 万 4,338 港 元 2,746 2,547 信托及托管服务 +12.0% 买卖货币 +41.4% 2021 2022 净手续费收入 非信贷类传统业务 投资及保险业务 信贷类业务 - 贷款佣金 17
Slide 18: 成本效率稳步改善
13 成本效率稳步改善 成本收入比率优于市场 保障基础、倾斜战略 践行低碳运营 54.7% 50.9%* 电子结单占比 75% 33.5% 31.3% 保证战略资源投放 科技投入上升5.5% 2021 2022 行业平均 中银香港 行业数据来源：香港金管局 *2022年三季度数据 18
Slide 19: 资产质量优于市场
14 资产质量优于市场 不良贷款风险可控 信贷成本保持平稳 百万港元 1.38% 2,021 2,545 2022 1,340 0.15% 0.89% (816) 0.53% 1,249 1,966 0.27% 2021 1,182 0.12% (465) 2021.12 2022.12 贷款及其他账项减值准备净拨备 行业平均 中银香港 信贷成本 第一阶段 第二阶段 第三阶段 行业数据来源：香港金管局 19
Slide 20: 资本及流动性保持稳健
15 资本及流动性保持稳健 盈利向好充实资本 流动性水平稳中有升 总资本比率 21.56% 163.75% +0.12百分点 154.33% 一级资本比率 19.34% 136.99% +0.23百分点 130.81% 129.77% 125.06% 125.37% 120.42% 普通股权 17.55% 一级资本比率 +0.25百分点 1H21 2H21 1H22 2H22 2021.12 2022.12 平均稳定资金净额比率* 平均流动性覆盖比率# *稳定资金净额比率是基于有关稳定资金状况之金管局报表列明的计算方法及指示计算 #流动性覆盖比率的平均值是基于该期的每个工作日终结时的流动性覆盖
Slide 21: 展望
展望
Slide 22: 2023年展望
16 2023年展望 主要挑战 主要机遇 世界经济增长动能趋缓 内地经济有望整体回升 国家对外开放战略持续深化 香港恢复通关 地缘政治环境更趋复杂 「超级联系人」作用将更加彰显 金融市场波动风险聚集 东南亚经济持续复苏 经贸合作前景广阔 22
Slide 23: 2023年展望：工作重点
17 2023年展望 聚焦文化、爱护人才 深耕香港、优化服务 稳步推进ESG策略实践 推进零售业务转型 深化联动、激发活力 稳中求进，坚持耕耘 致力湾区业务新发展 打造区域经营新格局 工作重点 协同治理、重点突破 精准发力、统筹推进 提升综合化服务能力 夯实人民币业务能力 赋能业务、推动变革 坚守底线、系统思维 构建数字化发展能力 强化全面风险管理 23
Slide 24: 附录
附录
Slide 25: 收益表及资产负债表摘要
收益表及资产负债表摘要 收益表摘要（百万港元） 2022 2021 变化 净利息收入* 42,367 32,944 28.6% 净服务费及佣金收入 9,512 11,872 -19.9% 其他非利息收入* 5,053 4,166 21.3% 提取减值准备前的净经营收入 56,932 48,982 16.2% 经营支出 (17,844) (16,407) 8.8% 提取减值准备前的经营溢利 39,088 32,575 20.0% 减值准备净拨备 (2,345) (2,145) 9.3% 经营溢利 36,743 30,430 20.7% 年度溢利 29,038 24,999 16.2% 本公司股东
Slide 26: 平均余额及平均利率表
平均余额及平均利率表 百万港元/% 2022 2021 资产 平均余额 平均收益率 平均余额 平均收益率 在银行及其他金融机构之结余及定期存放 403,002 1.07% 383,631 0.82% 债券投资及其他债务工具 1,043,987 1.75% 1,015,239 1.26% 债券投资及其他债务工具（调整后）* - 2.09% - 1.36% 客户贷款及其他账项 1,649,018 2.48% 1,600,436 1.52% 其他生息资产 10,360 3.77% 15,913 0.75% 总生息资产 3,106,367 2.05% 3,015,219 1.34% 百万港元/% 20
Slide 27: 服务费及佣金收入
服务费及佣金收入 百万港元 2022 2021 变化 贷款佣金 2,547 2,746 -7.2% 证券经纪 2,491 3,743 -33.4% 信用卡业务 1,991 2,141 -7.0% 保险 1,257 1,529 -17.8% 缴款服务 724 751 -3.6% 信托及托管服务 723 764 -5.4% 基金分销 541 724 -25.3% 汇票佣金 514 623 -17.5% 保管箱 299 306 -2.3% 买卖货币 210 119 76.5% 基金管理 49 161 -69.6% 其他 1,359 1,196 13.6% 服务费及佣金收入 12,705 14,803
Slide 28: 经营支出
经营支出 百万港元 2022 2021 变化 人事费用 9,946 9,542 4.2% 房产及设备支出 1,273 1,232 3.3% 折旧及摊销 3,001 3,039 -1.3% 其他经营支出 3,624 2,594 39.7% 经营支出总额 17,844 16,407 8.8% 2022.12 2021.12 变化 全职员工数目 14,832 14,553 1.9% 28
Slide 29: 客户存款
客户存款 百万港元 2022.12 2021.12 变化 客户存款总额 2,377,207 2,331,155 2.0% 支储存 1,229,804 1,521,328 -19.2% 即期存款及往来存款 236,115 327,234 -27.8% 储蓄存款 993,689 1,194,094 -16.8% 定期、短期及通知存款 1,147,403 809,827 41.7% 29
Slide 30: 客户贷款
客户贷款 百万港元 2022.12 2021.12 变化 在香港使用的贷款－工商金融业 641,206 581,799 10.2% 物业发展 171,614 166,208 3.3% 物业投资 91,525 78,125 17.2% 金融业 25,197 23,392 7.7% 股票经纪 1,110 3,070 -63.8% 批发及零售业 31,704 27,281 16.2% 制造业 48,891 44,492 9.9% 运输及运输设备 62,411 62,000 0.7% 休闲活动 154 176 -12.5% 资讯科技 34,274 31,753 7.9% 其他 174,326 145,
Slide 31: 按内部信贷评级及阶段分析之总贷款
按内部信贷评级及阶段分析之总贷款 2022.12 2021.12 百万港元 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 第一阶段 第二阶段 第三阶段 总计 客户贷款 1,599,790 40,164 8,724 1,648,678 1,561,306 33,457 4,321 1,599,084 合格 1,596,110 31,210 - 1,627,320 1,558,267 25,138 - 1,583,405 需要关注 3,680 8,954 - 12,634 3,039 8,319 - 11,358 次级或以下 - - 8,724 8,724 - - 4,321 4,321 贸易票据 6,32
Slide 32: 非银行内地风险承担
非银行内地风险承担 资产负债表内的风险承担 资产负债表外 百万港元 其中：用于 债券及其他 合计 客户贷款 小计 的风险承担 中国内地 表内余额 中央政府、中央政府持有的机构、 272,016 69,934 97,432 369,448 28,067 397,515 其附属公司及合资企业 地方政府、地方政府持有的机构、 71,342 43,778 8,704 80,046 6,753 86,799 其附属公司及合资企业 中国籍境内居民或其他在境内注册的 123,396 30,885 6,327 129,723 18,635 148,358 机构、其附属公司及合资企业 其他 98,613 65,
Slide 33: 中国内地房地产企业贷款
中国内地房地产企业贷款 -5.4% ■ 截至2022年底，内地房地产企业贷款1,001亿港元，比2021年底下 降5.4%；占集团客户贷款比重6.1%，比2021年底下降0.6个百分点 1,058 亿 1,001 ■ 客户主要以业务在粤港澳大湾区及中国内地一二线沿海城市的全国 港 性布局龙头企业为主，整体财务状况相对稳定 元 ■ 国有企业客户贷款占比79%，民营企业客户贷款占比21% ■ 投向中国内地使用贷款占比51%，投向香港使用贷款占比47% ■ 根据“三条红线”，绿档客户贷款占比81%，黄档占比13%；投资 级别客户贷款占比67% 2021.12 2022.12 ■ 不良贷款占比4.4%
Slide 34: 中银人寿业务发展
中银人寿业务发展 百万港元 2022全年 2021全年 变化 MOODY’S A1 新造业务价值 1,374 1,041 +32.0% STANDARD A 新造业务边际利润率 15.8% 10.1% +5.6 pp &POOR’S 整体排名保持市场前列位置及人民币保险业务稳占市场首位 电子渠道及年金业务持续稳占市场领先地位 整体市场 电子渠道* 16.6% ◼ 2022全年，新造标准保费市占率 30.8% ◼ 2022全年，电子渠道*市占率30.8%， 16.6%，市场排名第二位 保持市场首位 ◼ 2022全年，人民币保险业务持续 *保监局统计数据中直销渠道包括直接邮寄、电话销售及电 子渠道
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