Torishima Pump Mfg.co., Ltd. · TSE:6363
Torishima Pump Mfg.co — FY2022 Earnings Presentation
40 slides from Torishima Pump Mfg.co's earnings presentation, May 11, 2023
Slide 1: 2022年度連結決算説明資料
2022年度連結決算説明資料 2023年5月11日 株式会社 酉島製作所（6363） 1
Slide 2: 目次
【1】2022年度の実績 【2】2023年度の見通し 【3】中期経営計画の見直し 【4】株主還元方針 2
Slide 3: 【1】2022年度の実績
【1】2022年度の実績 【2】2023年度の見通し 【3】中期経営計画の見直し 【4】株主還元方針 3
Slide 4: 2022年度決算ハイライト
2022年度決算ハイライト 受注高は890億円で2年連続過去最高。 売上高は647億円・営業利益は59億円で3年連続過去最高。 営業利益率は9.1%、ROEは10.2%を達成。 4
Slide 5: 2022年度 連結決算概略
2022年度 連結決算概略 前年度比 ●受注高 ― 890億円 ＋211億円 ●売上高 ― 647億円 ＋125億円 ●営業利益 ― 59億円 ＋14億円 （営業利益率） (9.1%) (+0.5pt) ●経常利益 ― 57億円 ＋5億円 ●当期純利益 ― 44億円 ＋8億円 （ROE） (10.2%) (+0.9pt) 5
Slide 6: 2022年度 連結決算実績（連結）
2022年度 連結決算実績（連結） 受注：官需は28.6%増、民需は3.8%増、海外は40.6%増で、全体では31.1%増の890億円。 売上：官需は1.4%減、民需は4.0%減、海外は55.0%増で、全体では23.8%増の647億円。 利益：修正計画にはやや及ばなかったものの、増収増益を維持。 ※増減は対前年度比 単位：億円 前年度比 2022年度 2021年度 2022年度 計画比 額 率 修正計画 受注高 679 890 +211 +31.1% 570* +320 売上高 522 647 +125 +23.9% 650 ▲3 売上総利益 151 183 +32 195 ▲12 (▲0.5
Slide 7: 2022年度 連結決算実績（単体・子会社別）
2022年度 連結決算実績（単体・子会社別） ■単体 単位：億円 ■子会社 単位：億円 前年度比 前年度比 2021年度 2022年度 2021年度 2022年度 金額 ％ 金額 % 売上高 425 511 +86 +20.2% 159 210 +51 +32.1% 売上総利益 97 118 +21 +21.6% 58 70 +12 +20.7% （売上総利益率） (22.8%) (23.1%) (+0.3pt) (36.5%) (33.3%) (▲3.2pt) 販管費 66 78 +12 +18.2% 45 54 +9 +20.0% 営業利益 31 40 +9 13 16 +3 +29.0%
Slide 8: 【2】2023年度の見通し
【1】2022年度の実績 【2】2023年度の見通し 【3】中期経営計画の見直し 【4】株主還元方針 8
Slide 9: 2023年度の業績見通し
2023年度の業績見通し １．売上高：すべての需要先において増収となり、4年連続の過去最高を見込む 年度末の受注残高 需要先 2023年度の売上高及び受注状況見通し 3年間推移（億円） 210 158 153 豊富な受注残より増収を見込む。 官需 受注環境は、豪雨対策及び国土強靭化計画を受けて引き続き堅調。 2020 2021 2022 105 82 67 豊富な受注残より増収を見込む。 民需 受注環境は、脱炭素化に向けた省エネニーズの拡大などにより引き続き堅調。 2020 2021 2022 568 404 昨年度までの継続的な大型受注により、大きく増収を見込む。 264 海外 ただし受注に
Slide 10: 2023年度連結決算見通し
2023年度連結決算見通し 受注は高水準を維持し、収益体制も安定していることから4年連続の増収増益を見込む 単位：億円 2022年度実績 2023年度見通し 増減 受注高 890 700 ▲190 売上高 647 750 +103 過去最高！ 営業利益 59 68 +9 過去最高！ （営業利益率） (9.1%) (9.1%) 経常利益 57 63 +6 過去最高！ 親会社株主に帰属する 当期純利益 44 46 +2 過去最高！ 為替レート 2023/3末:1＄=133.53円 1＄は135円、1€は145円を想定 ■単体 2022年度 2023年度 ■子会社 2022年度 2023年度 増減
Slide 11: 【3】中期経営計画の見直し
【1】2022年度の実績 【2】2023年度の見通し 【3】中期経営計画の見直し 【4】株主還元方針 11
Slide 12: 継続的取組みを通して筋肉質な体制を構築
さまざまな継続的取組みを通して筋肉質な体制を構築 コロナ 中期経営計画2024 中期経営計画2019 で中断 Beyond 110 (HOP) 売上高 基幹システムの刷新 営業利益 億円 海外 日本 営業利益 億円 製品の標準化 800 設計・生産の効率化 750 80.0 採算管理の徹底 700 サービス事業の拡大 etc. 70.0 68.0 600 100 60.0 周年 59.3 500 50.0 44.5 400 40.0 300 35.9 30.0 200 17.3 20.0 12.6 100 12.2 10.0 0 0.0 2017 2018 2019 202
Slide 13: 中期経営計画Beyond110
2021年5月に策定した中期経営計画Beyond110 脱炭素社会 Beyond110 JUMP期間 （2030-2049） STEP期間 （2025-2029） 2050 HOP期間 7年前倒しで達成 （2021-2024） 2049 2022年度実績 創業130周年 ・売上高 ：647億 2022 2029 ・営業利益：59億 ・経常利益：57億 2024 創業110周年 2022 2021年5月策定の2029年度目標値 2020 ・売上高 ：600億以上 2019 ・営業利益：50億以上 ・経常利益：56億以上 創業100周年 13
Slide 14: トリシマのマテリアリティ（重要課題）
トリシマのマテリアリティ（重要課題） 今後も引き続き、トリシマが得意とする分野での課題解決に貢献し、社会に欠かせない企業をめざします トリシマのマテリアリティ 社会に貢献できる 世界の潮流と社会課題 めざす姿 （重要課題） 製品・サービス 社会に欠かせない企業 CO 2 の増加による 価値創造の重要課題 ① スーパーエコポンプによる省エネ推進 地球温暖化 １．脱炭素社会実現に向けた エネルギー課題への取組み ② 次世代エネルギー用ポンプの提供 エネルギーの転換 ③ 水不足・食料不足を解決する 異常気象の増加・ ２．安全・安心な社会の構築 ポンプの提供 水害の頻発 ３．データ・AIの活用による
Slide 15: マテリアリティ 現在の概況及び今後の取組み計画
トリシマのマテリアリティ 現在の概況及び今後の取組み計画 トリシマのマテリアリティ 現在の概況及び今後の取組み計画 • スーパーエコポンプの市場投入により「ポンプdeエコ」活動を推進し、CO2と消費電力を削減。 １． • 国内初アンモニア混焼実証用ポンプを出荷。将来の大容量化に向けてインタンク型ポンプを開発中。 脱炭素社会実現に向けた • 高揚程・大容量化に向けた遠心型水素ポンプを開発中。2023度中に水素実液試験を実施予定。 エネルギー課題への取組み • アンモニアおよび水素の試験開発設備の投資を行い、開発スピードをアップ。 • ゲリラ豪雨および国土強靭化計画に対応した二重ラッパカン＆渦対策
Slide 16: 脱炭素社会実現に向けたエネルギー課題への取組み
１．脱炭素社会実現に向けたエネルギー課題への取組み ①スーパーエコポンプによる省エネ推進 2022年度：新しいエコポンプの開発 2023年度：スーパーエコポンプとして市場投入を予定 ②次世代エネルギー用ポンプの開発 水素 アンモニア 2021年度：産学で共同研究開始 2021年度：アンモニア混焼実証事業向けポンプ受注 2022年度：将来の大容量化に向けてインタンク型ポンプ 2022年度：実機試験用の製品開発に着手 開発に着手 2023年度 2023年度 本社工場に極低温液化ガスの キャンドモータポンプの世界トップメーカであるドイツの 試験開発設備を導入 Hermetic社とインタンク型アン
Slide 17: 安全・安心な社会の構築（気候変動対策向けポンプ）
２．安全・安心な社会の構築（気候変動対策向けポンプの提供） 2016年度：二重ラッパカンが「NETIS*1」に登録 2021年度：ポンプ本体による渦防止装置が「NETIS」に登録 2022年度：耐水モータ一体型ポンプも農業農村整備事業に有用な 技術として「NNTD*2」に登録！ 農業農村整備情報総合センター発行の 業界紙「ARIC」にも 「耐水モータ一体型立軸ポンプの開発 －気候変動対策向けポンプによる減災技術－」 として掲載されました （第148号（令和5年1月発行） ＊１：国土交通省が運営する新技術情報システム。登録された新技術を活用することで、コストの縮減や工期の短縮が期待できる。 ＊２
Slide 18: かんがいプロジェクト向けポンプの提供
２．安全・安心な社会の構築（かんがいプロジェクト向けポンプの提供） エジプトでは、食料増産と平和維持のため大規模灌漑施設を整備。 トリシマは、お客様からの信頼も厚く 200台超の大型ポンプを受注 砂漠のド真ん中が 緑の畑に！ 18
Slide 19: 海水淡水化プラント向けポンプの提供
２．安全・安心な社会の構築（海水淡水化プラント向けポンプの提供） 世界トップ20の海水淡水化プラントのほぼすべてにポンプを納入 グローバル・ニッチ・トップ企業にも認定 トリシマ 大型プラントが集中する中東諸国以外でも、 プラント 国 年 ポンプ 世界中の海水淡水化プラントで実績あり 1 Jubail 2 Replacement サウジアラビア ✓ 2022 2 Taweelah UAE ✓ 2019 3 Shoaiba 3 サウジアラビア ✓ 2005 4 Al Jubail サウジアラビア ✓ 2007 アフリカ アジア 5 Ras Al-Khair サウジアラビア ✓ 2010 6 Umm
Slide 20: データ・AIの活用による新しいモノづくりとサービス
３．データ・AIの活用による新しいモノづくりとサービスの構築 2018年より販売開始した回転機械モニタリングシステムTR-COMが 2022年に累計導入実績10,000個を突破。 2022年11月には、経済産業省のスマート保安プロモーション委員会により 「スマート保安技術」に認定。 三菱地所株式会社による 「Society5.0実現に向けた次世代型施設運営モデル」の中でも、 IoTを活用した設備点検としてトリシマのTR-COMが採用されました。 三菱地所公式サイトへ スマート保安技術 TR-COM公式サイトへ 20
Slide 21: 社員活力の最大化（人財投資）
４．社員活力の最大化（人財投資） トリシマでは、「人の成長が企業の成長」「人財が一番の財産」という考えのもと、 従業員一人ひとりが最大限の力を発揮できる環境づくりを進めています。 2年連続ベースアップを実施 新卒初任給を大幅にアップ 全従業員に対してDXアセスメントおよび年間を通したDX教育を実施 21
Slide 22: ESG経営 ガバナンス強化
５-1．ESG経営 ガバナンス強化 取締役のダイバーシティ推進 2022年度就任取締役 2023年度取締役就任候補者 上田 理恵子（社外） Gerald Ashe（社内） 株式会社マザーネット代表取締役社長 英国スコットランド出身 関西経済同友会常任理事 英国のポンプメーカを経て2003年トリシマ 化学製品メーカでエンジニアとして17年間 入社。トリシマ・ヨーロッパの社長として欧 勤務した後、2001年株式会社マザーネット 州をはじめとする世界進出に貢献。 設立。ワーキングマザー支援を中心に、誰 2023年副CEO もが働きやすい社会の実現に取り組む。 Alister Flett（社内） 安陪
Slide 23: グローバルネットワーク
グローバルネットワーク Torishima Pumps (India) Pvt. Ltd. Torishima Pump (Tianjin) Co., Ltd. Torishima Service Solutions of Michigan LLC. Torishima Pumps (India) Pvt. Ltd. Service Division Torishima Europe Ltd. Torishima Service Solutions Europe Ltd. Cryo Pump Repairs Ltd. Head Office Torishima Europe Ltd. Madr
Slide 24: ESG経営 監督と執行の分離
５-2．ESG経営 2023年度から経営体制を一新し、酉島製作所は「監督と執行」を分離。 トリシマグループ グローバル全体でのガバナンス体制を強化していきます。 取締役会 経営委員会 経営委員会事務局 サポート本部 CEO/副CEO Global Administration 経理本部 内部監査室 最高執行責任者 海外本部 酉島製作所（日本） （共同COO） TSSs(10ヶ国) 社会システム本部 TEL（英国） 産業本部 製造子会社 THK（香港） ・九州トリシマ（日本） 生産本部＋調達部 ・TGI,GTK（インドネシア） TPIPL（インド） ・TPT(中国） TGE（インドネシア） 技術
Slide 25: 2029年度に向けた経営目標
2029年度に向けた経営目標 社会課題の解決を図りながら、企業の成長と社会貢献を両立し、 創業110周年の2029年に向けて、2022年比で毎年6%の成長をめざす 大型特需 2019-2022年度実績 2029年度目標 成長性 11.6% 6.0％以上 （売上CAGR） (大型特需を除くと5.8％） 収益性 6.9% 9.0％以上 （営業利益率） (4年間平均） 効率性 7.6% 9.0%以上 （ROE） (4年間平均） 2019 2022 2023 2029 25
Slide 26: 【4】株主還元方針
【1】2022年度の実績 【2】2023年度の見通し 【3】中期経営計画の見直し 【4】株主還元方針 26
Slide 27: 株主還元方針
株主還元方針 水と電気のインフラを支えるポンプメーカーとしてトリシマは、長期にわたり堅実な成長を実現するとと もに、株主の皆様へも安定的・継続的な利益還元を行うことを重要な経営課題として捉えています。 （１）毎年の配当金 中長期視点での価値創造に必要な投資を優先した上で、 純資産配当率（DOE）3.0％及び配当性向35%を目安に、累進配当をめざす。 （２）自己株式 必要な内部留保の水準を考慮しつつ、資本の状況や経営環境の変化、 当社株価の動向などを考慮した上で機動的に実施。 以上を踏まえ、2022年度の年間配当金は、当初予定の44円から8円増の52円を予定。 2023年度 2021年度 202
Slide 28: 配当金の推移
配当金の推移 56 （予定） 52 42 創業100周年 記念配当含む 毎年一定額の安定配当から 25 21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 28
Slide 29: 参考資料
参考資料 29
Slide 30: 空白ページ
空白ページ 30
Slide 31: 事業領域及び需要先（2022年度受注高実績）
事業領域及び需要先（2022年度受注高実績） 10億 240億 新エネ・環境 207億 官需 サービス 391億 ハイテクポンプ 需要先 事業領域 890億 890億 532億 118億 282億 海外 民需 プロジェクト ハイテクポンプ 発電所や海水淡水化プラント、上下水道施設、かんがい施設など向けの大型ポンプ 官需 （エンジニアリングポンプ）及び一般産業向けのエコポンプ（小型標準ポンプ）。 日本国内の国及び地方公共団体向け。上下水道施設、排水施設及びかんがい施 設など。 プロジェクト 上下水道、かんがい、排水ポンプ場におけるポンプ設備全体のEPC（設計・調達・ 民需 建設）案件。 日本国内
Slide 32: 連結決算 5年間の推移
連結決算 5年間の推移 （単位：億円・利益率（赤）は％） 受注高 売上高 受注残高 販管費/販管費比率 1,000 700 1,000 140 25.0 600 120 800 800 20.0 500 100 600 400 600 80 15.0 400 300 60 10.0 400 200 40 200 200 5.0 100 20 0 0 0 0.0 0 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 売上総利益/利益率 営業利益/利
Slide 33: 需要先別受注残高・受注高・売上高
需要先別受注残高・受注高・売上高（百万円） 2021年度 2022度 受注 売上 受注残 受注 売上 受注残 官 需 18,715 18,612 15,272 24,061 18,353 20,980 前年増減率 ▲8.7％ ― ― 28.6％ ▲1.4% 37.4% 民 需 11,334 9,862 8,197 11,770 9,468 10,499 前年増減率 17.8% ― ― 3.8% ▲4.0% 28.1% 海 外 37,837 23,765 40,446 53,197 36,838 56,805 前年増減率 99.9% ― ― 40.6% 55.0% 40.4% 合 計 67,88
Slide 34: 受注高・売上高・受注残高の推移（需要先別）
受注高・売上高・受注残高の推移（需要先別） 受注高 売上高 60,000 100,000 40,000 70,000 50,000 60,000 80,000 30,000 50,000 40,000 60,000 40,000 30,000 20,000 40,000 30,000 20,000 20,000 10,000 20,000 10,000 10,000 0 0 0 0 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 受注残高 60,000 100,000 左軸 50,000 80,000 ■官需 ■民需 ■海外 40,000 6
Slide 35: 事業分野別受注高・売上高・受注残高
事業分野別受注高・売上高・受注残高 単位：百万円 2021年度 2022年度 受注 売上 受注残 受注 売上 受注残 ハイテクポンプ 29,035 17,619 32,076 39,064 24,602 46,539 前年増減率 92.7% ― ― 34.5% 39.6% 45.1% プロジェクト 22,585 19,592 23,583 28,172 21,812 30,344 前年増減率 13.8% ― ― 24.7% 11.3% 28.7% サービス 15,180 14,087 8,079 20,737 17,172 11,243 前年増減率 13.3% ― ― 36.6% 21.9%
Slide 36: 事業分野別受注高・売上高・受注残高（百万円）
事業分野別受注高・売上高・受注残高（百万円） 受注高 売上高 50,000 100,000 30,000 70,000 25,000 60,000 40,000 80,000 50,000 20,000 30,000 60,000 40,000 15,000 20,000 40,000 30,000 10,000 20,000 10,000 20,000 5,000 10,000 0 0 0 0 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 50,000 受注残高 100,000 左軸 40,000 80,000 ■ハイテクポンプ ■プロジ
Slide 37: 地域別受注高
地域別受注高 単位：億円 海外内訳 日本 海外全体 合計 アジア 中東 その他 302 189 70 92 27 2020年度 491 (61.5%) (38.5%) (14.3%) (18.6%) (5.6%) 301 378 104 99 175 2021年度 679 (44.3%) (55.7%) (15.3%) (14.6%) (25.8%) 360 532 130 134 268 2022年度 890 (40.2%) (59.8%) (14.6%) (15.0%) (30.1%) ■ 日本 ■アジア 2020年度 2021年度 2022年度 ■中東 ■その他 5.6% 18.6% 2
Slide 38: 地域別売上高
地域別売上高 単位：億円 海外内訳 日本 海外全体 合計 アジア 中東 その他 291 218 77 94 47 2020年度 508 (57.1%) (42.9%) (15.1%) (18.5%) (9.3%) 284 238 83 106 48 2021年度 522 (54.5%) (45.5%) (15.9%) (20.4%) (9.2%) 278 368 114 114 140 2022年度 647 (43.0%) (57.0%) (17.7%) (17.7%) (21.6%) ■ 日本 2020年度 2021年度 2022年度 ■アジア ■中東 ■その他 8.7% 9.3 % 9.3
Slide 39: 日本のポンプ市場の受注推移
日本のポンプ市場の受注推移 官公需 民需 海外 代理店 億円 官公需 民需 海外 100% 1,600 90% 80% 1,400 70% 1,200 60% 1,000 50% 800 40% 600 30% 400 20% 10% 200 0% 0 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 14 '15 '16 '17 '18 '19 20 '21 `22 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 19 20 21 22 億円 '02 '03
Slide 40: お問い合わせ先
本資料の業績などに関する将来の予想、見通しなどは現時点で 入手可能な情報に基づき算出したものです。 したがって、実際の業績は今後の様々な要因によって、異なる 結果となる可能性があることをご了承ください。 【お問い合わせ先】 株式会社 酉島製作所 総務部ＩＲ広報課 Tel : 072-695-0551 Email : ir-torishima@torishima.co.jp