Banco ABC Brasil SA · BMFBOVESPA:ABCB4

Banco ABC Brasil SA — Investor Presentation (February 2012)

24 slides from Banco ABC Brasil SA's investor presentation, February 2012

  1. Slide 1: Apresentação Institucional 4T11

    Apresentação Institucional 4T11 1

  2. Slide 2: Quem somos, Segmentos, Ambiente Competitivo, Destaques Financeiros

    . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros 2

  3. Slide 3: Foco em clientes corporativos

    Foco em clientes corporativos Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande Carteira de Crédito (R$ milhões) Inclui garantias prestadas 11% 12.855 11.588 15% Middle Market 14% 8.509 Corporate 14% 6.485 12% 85% 4.992 11% 86% 2.911 84% 11% 84% 86% 89

  4. Slide 4: Composição Acionária

    Composição Acionária ABC Brasil Capital Total Capital Votante Free-float Administradores Arab Banking Corporation 34,0% 11,8% (controlador) Free-float 10,9% 8,1% 57,9% 29,7% Administradores ABC 88,2% Kuwait 59,4% e Conselheiros Investment ABC Central Authority Bank of Libya Banco internacional com L

  5. Slide 5: Presença Geográfica e Plano de Expansão

    Presença Geográfica e Plano de Expansão Plataformas de Negócio RR Corporate Middle AP São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 AM Rio de Janeiro 1 1 PA MA CE Minas Gerais - 1 RN PI PB Centro-Oeste - 1 AC PE TOTAL 6 12 TO AL RO BA SE MT DF Presença em 23 cidades GO Escritórios MS MG São P

  6. Slide 6: Quem somos, Segmentos, Ambiente Competitivo, Destaques Financeiros

    . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros 6

  7. Slide 7: Carteira por Segmento

    Carteira por Segmento Corporate Middle Market Empresas com faturamento anual Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões entre R$30 e 250 milhões Carteira Total Carteira Total 9,2% 21,8% 2,1% 5,9% 10.729,3 10.949,8 1.799,7 1.905,0 10.314,3 10.522,1 1.611,3 1.712,6 10.023,8 1.564,6 4T10 1T1

  8. Slide 8: Destaques dos Segmentos

    Destaques dos Segmentos Corporate Middle Market 728 738 1.104 1.162 717 Total de 898 Clientes 542 839 892 520 518 Clientes com Exposição 690 de Crédito 18,5 20,6 21,1 Exposição Média por Cliente 2,3 2,1 2,1 (R$ Milhões) 390 364 246 362 Prazo Médio 225 211 (dias) Dez/10 Set/11 Dez/11 Dez/10 Set/11 De

  9. Slide 9: Quem somos, Segmentos, Ambiente Competitivo, Destaques Financeiros

    . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros 9

  10. Slide 10: Setor bancário no Brasil

    Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Faixa de Faturamento Concorrência (R$ milhões) Corporate Grandes bancos de varejo 2.000+ Large Bancos médios internacionais Corporate 250- Grandes bancos de varejo 2.000 Bancos médios internacionais Middle M

  11. Slide 11: Quem somos, Segmentos, Ambiente Competitivo, Destaques Financeiros

    . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros 11

  12. Slide 12: Qualidade da Carteira de Crédito

    Qualidade da Carteira de Crédito Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) 2,28% 1,84% 1,27% 0,95% 1,18% 1,04% 0,66% 0,64% 0,65% 0,69% 0,60% 0,71% 0,40% 0,50% Middle 0,34% 0,98% 0,57% 0,39% 0,21% 0,15% 0,21% Total 0,11% 0,52% 0,51% Corporate 0,12% 0,10% 0,38% 0,05% 0,08% 0,11% 4T07 1T0

  13. Slide 13: Qualidade da Carteira de Crédito

    Qualidade da Carteira de Crédito Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,75% 0,69% 0,77% 0,57% 0,50% 0,47% Middle 0,32% 0,26% 0,28% 0,21% 0,32% 0,27% 0,24% Total 0,11% 0,13% 0,16% 0,09% 0,12%0,16% 0,15% 0,08% 0,04% 0,27% 0,08% 0,06% 0,04% 0,04% 0,08% 0,01% 0,13%

  14. Slide 14: Captação

    Captação 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 19% 19% 20% 21% 16% Internacional 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 1.647,3 8% 10% 10% 8% 10% Pessoa Física 7% 10% 6% 7% 7% 41% Interbancário 35% 37% 10% 37% 9% 36% 9% 10% 11% Institucional 11% 11% 10% 12% 10% Corporate 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3 4.045,5 BNDES 26

  15. Slide 15: Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido

    Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 1.499,6 1.460,2 1.384,3 1.424,2 Patrimônio Líquido 1.347,9 (R$ milhões) 16,0% 15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4% 4,3% Tier II Tier I (Core Capital) 11,7% 11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Var(%)/p.p. Var(%)/p.p. Adequação de Capital (R$

  16. Slide 16: Margem Financeira

    Margem Financeira (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 143,8 146,8 -2,0% 126,4 13,8% 559,5 465,1 20,3% Margem Financeira com Clientes 131,1 137,2 -4,4% 113,3 15,7% 508,8 421,5 20,7% Margem Financeira com Mercado 12,7 9,6 32,2% 13,1 -3

  17. Slide 17: Receitas com Serviços

    Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Garantias prestadas 23,8 23,5 1,6% 19,6 21,7% 90,7 68,4 32,6% Fees Mercado de Capitais e M&A 7,2 2,4 206,9% 8,2 -11,6% 14,4 12,7 13,8% Tarifas 3,8 4,2 -10,8% 6,9 -45,3% 20,3 27,1 -25

  18. Slide 18: Mercado de Capitais e M&A

    Mercado de Capitais e M&A 2011 2010 Número de Operações 20 24 Receitas (R$ milhões) 14,4 12,7 Venda da participação detida pelas empresas R$ 100.000.000 R$ 10.000.000 R$ 450.000.000 R$ 20.000.000 R$ 60.000.000 Grupo Melhoramentos Debêntures Notas Promissórias Notas Promissórias Debêntures Debêntures

  19. Slide 19: Despesas

    Despesas Despesas (R$ milhões) 4T11 3T11 Var (%) 4T10 Var (%) 2011 2010 Var (%) Pessoal (32,3) (28,2) 14,6% (25,7) 25,8% (114,0) (92,1) 23,8% Outras Despesas Administrativ as (16,0) (16,6) -3,7% (16,1) -0,4% (64,9) (57,7) 12,5% Participação nos Lucros (18,0) (17,0) 6,3% (19,2) -6,2% (69,4) (65,1) 6,

  20. Slide 20: Rentabilidade

    Rentabilidade Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 236,0 202,2 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 16,4% 15,8% 16,6% 54,0 56,7 60,2 58,5 60,6 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011 20 20

  21. Slide 21: Relações com Investidores

    Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Tel: (11) 3170-2186 21 21

  22. Slide 22: Apêndice – Histórico

    Apêndice – Histórico Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam O banco o Banco ABC Roma S.A., estrutura as atuando nos segmentos de atividades no crédito corporativo, trade Middle Market finance e tesouraria Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho

  23. Slide 23: Acionista Controlador

    Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Total de Ativos: US$ 25,0 Bi Patrimônio Líquido: US$ 3,6 Bi Listado na bolsa de valores do Bahrein Basiléia: 24,3% | Core capital (Tier I): 19,2% 64% dos depósitos em ativos líquidos Atuação em 21 países Principais acionistas (conform

  24. Slide 24: Aviso Legal

    Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter ce

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