Exeo Group, Inc. · TSE:1951

Exeo — Q2 FY2021 Earnings Presentation

32 slides from Exeo's earnings presentation, Nov 19, 2021

  1. Slide 1: 2021年度第2四半期 決算説明会

    2021年度（2022年3月期） 第２四半期 決算説明会 2021.11.19

  2. Slide 2: 目次

    目次 社名変更 ・・・ 3 ４．グループ戦略 １．2021年度 第2四半期業績 （１）決算ハイライト ・・・ 5 （１）グループ再編成 ・・・ 21 （２）業績ハイライト（受注高・売上高） ・・・ 6 （２）国内M&A実績と今後の狙い ・・・ 22 （３）業績ハイライト（営業利益） ・・・ 7 （３）ESG目標 ・・・ 23 ２．2021年度業績予想 ５．株主還元 （１）計画サマリー ・・・ 9 （１）配当、自己株式 ・・・ 25 （２）総還元額、ROE・EPS ・・・ 26 ３．セグメント別概況 （１）NTTグループ ・・・ 11 ６．トピックス （２）NCC ・・・ 12 （１）コロナウイ

  3. Slide 3: 社名変更

    社名変更 本年10月1日に社名を変更いたしました グループの一人ひとりの持つ力を結集し、一体となって未来を目指すという強い意志を込めた 新社名のもと、さらなる成⾧を追求してまいります。 新商号 エクシオグループ株式会社 （英:EXEO Group, Inc.） 変更日 2021年10月1日 弊社HPに、スペシャルサイトをご用意しました。是非一度ご覧ください。 https://www.exeo.co.jp/special/index.html ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 1．2021年度 第2四半期業績

    1．2021年度 第2四半期業績 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: （１）決算ハイライト

    （１）決算ハイライト 受注高・売上高・営業利益、すべてが過去最高の第2四半期決算 営業利益は前期比+52％と好調（販管費の増加を抑制） 自己株式消却（１００万株:11月）、記念配当（２円:期末）を実施予定 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 業績ハイライト（受注高・売上高）

    （２）業績ハイライト（受注高・売上高） 受注・売上共に過去最高、全セグメントにおいて前期比増で着地 ■ 受注高 ■ 売上高 20年度比 6%増 （単位:億円） 20年度比 16%増 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 6

  7. Slide 7: 業績ハイライト（営業利益）

    （３）業績ハイライト（営業利益） 売上高の増加に伴う利益増に加え、グローバル等の利益改善も進み、大幅増益 ■ 営業利益 20年度比 52%増 （単位:億円） 収益認識基準 施工効率 導入に伴う影響 向上等による ＋12 利益率改善 ＋24 新規連結影響 グローバル 等による 利益改善 販管費増 ＋7 ▲5 売上増 による増加 ＋20 ＋58 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 7

  8. Slide 8: ２．2021年度業績予想

    ２．2021年度業績予想 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: （１）計画サマリー

    （１）計画サマリー 上期業績は好調に推移するも、世界的な半導体不足の影響や昨年下期の特需の反動を考慮し、 現時点では、通期予想を据え置き 2020年度 2021年度 （単位:億円） 実績 計画 前期差 A B BーA 受注高 6,310 5,500 ▲810 売上高 5,733 5,600 ▲133 （6.4%） （6.6%） (＋0.2P) 営業利益 366 370 ＋4 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 3．セグメント別概況

    3．セグメント別概況 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 10

  11. Slide 11: （１）NTTグループ

    （１）NTTグループ 高度無線環境整備推進事業およびドコモ５G基地局の工事進捗により売上増 ■ 売上高の推移 （単位:億円） ■ トピックス（NTT東西／NTTドコモ） 高度無線環境整備推進事業 2020年度に受注した当該案件については、今年度、 施工が順調に進捗し、アクセス分野の売上増に貢献 ドコモの5G基地局計画 新周波数帯による5Gを積極的に展開 人口カバー率 年度末2万局達成に向け工事進捗 約70% 3.2万局 達成 574都市 2万局 7,100局 1万局 （出所:各通信キャリア発表資料より当社作成） ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserve

  12. Slide 12: （２）NCC

    （２）NCC モバイル各社の積極的な設備投資に伴い、受注・売上共に前期比大幅増 ■ 売上高の推移 （単位:億円） ■ トピックス モバイル各社の基地局建設状況 ソフトバンク 概ね順調。5Gの人口カバー率は 80％程度まで進捗 KDDI 山手線・大阪環状線の駅ホーム および駅間5Gエリア化完了 楽天モバイル 屋外基地局建設について半導体不足 により完了遅延が発生 （出所:各通信キャリア発表資料等より） 各社ともに基地局建設方針に変更なく、目標達成に向け 着実な施工を推進中 工事量急増への対応 各社の要望にお応えするため、グループ内のリソースシフト・ マルチスキル化等により施工能力を向上 ©202

  13. Slide 13: （３）都市インフラ

    （３）都市インフラ 成⾧セグメントとして、新領域を含めて積極的に事業展開 ■ 売上高の推移 （単位:億円） ■ トピックス 再生可能エネルギー P15 洋上風力発電事業への参入に向け、昭和電線HDと 業務提携を開始 木質バイオマス自社発電 P16 木質バイオマスによる自社発電設備を建設中 投資資金は「グリーンボンド」にて調達予定 ローカル５G実証実験 高速道路トンネル内メンテナンス作業の効率・安全性 向上に関する実証実験を実施予定 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: （３）都市インフラ

    （３）都市インフラ 各事業領域において新分野を開拓し、業容の拡大を目指す ■ 売上高の推移 （単位:億円） 計画進捗率 計画進捗率 56% 41% 計画進捗率 30% ・公共等インフラ設備 ・電気/環境設備 ・土木設備 鉄道、トンネル等の公共インフラ関連 需要が継続するデータセンターに加 無電柱化、トンネル等推進工事、老 の更改需要の高まりに伴い、今後、 え、再生エネルギー分野（洋上風 朽インフラリニューアル等の需要に積 リソースを積極的に投入 力・木質バイオマス等）を開拓 極的に対応 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 都市インフラ（洋上風力ビジネスへの参画）

    （３）都市インフラ（洋上風力ビジネスへの参画） 洋上風力発電については、電力自営線、ケーブル揚陸等の領域にて事業参画を予定 再生エネルギー分野での事業拡大に向けて昭和電線ホールディングスと業務提携 陸上変電所 蓄電施設 運転監視施設 港湾施設 風車・基礎 電力 系統 陸上ケーブル ケーブル揚陸 海底ケーブル 洋上変電所 アレイケーブル 想定する事業領域 ■ ニュースリリース（業務提携） ■市場規模予測 2030年までに累計約4兆円の市場規模へ （矢野経済研究所） 年度 2020 2030 2040 2050 年間導入量 ～1GW 2～4GW 4～6GW 年間サイト数 3～10 6～40 13～

  16. Slide 16: 都市インフラ（バイオマス発電）

    （３）都市インフラ（バイオマス発電） 木質バイオマス発電による自社売電事業の開始に向け、発電所（2箇所）を建設中 投資資金は「グリーンボンド（環境債）」により１００億円調達を予定 【事業の目的】 ■エクシオグループとして ・地域の資源活用による循環型社会の形成 ⇒SDGs達成に向けた貢献 ・売電による新たな収益の確保 ■建設地の自治体に対して △栃木県バイオマス発電所（イメージ） 発電規模:7,000kw （売電6,000kw） ・雇用の創出、地域活性化 燃料:国産自然木由来木質バイオマス 売電開始時期:2023年中 ・再エネ推進都市として先行事例創出 ・地域防災拠点としての機能提供 福島県バ

  17. Slide 17: （４）システムソリューション

    （４）システムソリューション 高付加価値ソリューションを追求し、売上、利益ともに着実な成⾧を目指す ■ 売上高の推移 （単位:億円） ■ トピックス 新たな働き方への対応 新たな働き方に対応したコミュニケーション基盤の提供 等、クラウドを含めた新たなサービスを提供 保守運用ビジネスの拡充 P19 グループ各社で個別に提供していたサービスを統合し、 セキュリティを含めたリカーリングビジネスを拡大 グローバル事業の収益改善 APACにおける事業基盤を拡充し、収益性も着実に改善 海外発新規ビジネスの日本国内での展開を開始 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reser

  18. Slide 18: （４）システムソリューション

    （４）システムソリューション グループ各社のリソースを活かし、新たなソリューションを創出 ■ 売上高の推移 （単位:億円） 計画進捗率 計画進捗率 49% 計画進捗率 55% 54% ・システム開発/サービス提供 ・保守運用 ・グローバル 上流コンサルからのワンストップでの 新カスタマーセンタの活用等により、 APACの経済成⾧を捉える新たなビ サービス提供と新ソリューションの創 グループ内リソースを集結し、リカー ジネス機会の創出により、大胆な事 出により新たな収益を確保 リングビジネスの拡大を追求 業拡大と収益基盤の確立を狙う ©2021 EXEO Group, Inc. All Righ

  19. Slide 19: システムソリューション（保守運用ビジネス）

    （４）システムソリューション（保守運用ビジネス） リカーリング収入確保に向けて、保守運用ビジネスを拡大（2025年度に100億規模の事業へ） グループリソースを集結し 新設カスタマーセンタによる受付体制集約（24時間365日） 運営体制を確立 グループ各社と連携し保守拠点拡大（M&Aも含む） ITシステム全面更改/共有ナレッジ導入 ■成⾧イメージ（売上高） （単位:億円） セキュリティを含めた保守運用メニューの拡充 100 大幅アップ! 40 計画 上図:新設したカスタマーサービスセンター ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 19

  20. Slide 20: 4．グループ戦略

    4．グループ戦略 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: （１）グループ再編成

    （１）グループ再編成 グループ経営を強化し、シナジー最大化できる再編成を実施 ＜エンジニアリング系子会社＞ ＜共通系子会社＞ ＜ソリューション系子会社＞ エリアごとに最適な施工体制を実現 DX・効率化を加速しコスト低減 リソースを結集し新たなサービス創出 2021/8 2021/12 北海道・東北エリアにて統合実施 共通系子会社業務再編実施 ＜検討実施中＞ その他の地域は検討完了次第逐次実施 委託範囲拡大を検討 2021/7 2021/10 2022/1 2022/4 2022/7 ★2021/8 北海道・東北子会社の再編 ☆その他地域検討中 ★2021/12(予定) 共通系OS会社機能整理・

  22. Slide 22: （２）国内M&A実績と今後の狙い

    （２）国内M&A実績と今後の狙い 中期経営計画達成に向けて、M&Aを適宜実施 ■ 2021年11月実施 M&Aによる主なグループ化（2018年以降） ・菱星システム（都市インフラ事業） to2025 ⇒電力線施工事業の強化と技術者育成の推進 2021年 菱星システム（都市インフラ） ・アイティ・イット（ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ） アイティ・イット（ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ） ⇒保守運用事業基盤強化、リカーリングビジネス拡大 西日本電話工事（通信キャリア） 2020年 新栄電設（都市インフラ） ■ 今後の取組方針 大国屋電機工業（都市インフラ） ビジョンシステム（通信キャリア） ・成⾧ドライバーとな

  23. Slide 23: （３）ESG目標

    （３）ESG目標 ESG経営の実践としてKPIによるマネジメントを実施 取組課題 2025年度KPI 関連するSDGs項目 ■再エネ由来電力購入（自社管理拠点） 100％ ■再生可能エネルギーへのシフト ■EVなど低公害車導入率（一般車両） 100％ Environment ■脱炭素、脱CO₂の取り組み ■CO₂排出量 20年度比10％減 （環境） ■資源循環型社会への貢献 ■環境に優しいグリーン製品活用 ■産業廃棄物最終処分率 20年度比50％減 ■グリーン製品利用率 65％ ■重大人身事故・重大設備事故ゼロを目指す ■事業の安全・品質の確保 Social ■ダイバーシティ&インクルージョン

  24. Slide 24: 5．株主還元

    5．株主還元 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: （１）配当、自己株式

    （１）配当、自己株式 DOEを基準として安定的/継続的な株主還元を実施 今年度期末配当は、普通配当に加え社名変更に伴う記念配当（2円）を実施予定 ■ 年間配当 : 10期連続増配予定 期末配当 44円＋2円 中間配当 44円 ■ 自己株式取得: マーケット動向や業績・資金状況等に照らし、機動的に実施 今年度は30億円取得を公表済、今後も諸情勢に鑑み適宜判断 ■ 自己株式消却: 事業動向を踏まえて適宜実施 今年度は１００万株の消却を実施 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: （２）総還元額、ROE・EPS

    （２）総還元額、ROE・EPS 継続的な増益と資本効率の向上により、ROE・EPSともに着実な上昇を目指す ■ 総還元額 ■ ROE・EPS 2021.11時点 M&AによりROEが低下 予定額 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 6．トピックス

    6．トピックス ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 27

  28. Slide 28: （１）コロナウイルスワクチンの職域接種

    （１）コロナウイルスワクチンの職域接種 2021年7月初旬～8月末にかけて全国で職域接種を実施 グループ従業員/家族、事業所従事者を含め、約9,000名に接種 本社ビルでのワクチン接種模様 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 28

  29. Slide 29: （２）スマートオフィスをコンセプトにした支店オフィスの新設

    （２）スマートオフィスをコンセプトにした支店オフィスの新設 札幌市内に分散していた当社の3事業拠点、グループ会社5社を集約する新オフィスを新設 最新設備導入で業務効率化/協働オフィス化を推進 新設した北海道支店オフィス 「エクシオ ナトラエ」 ビル（2021年5月営業開始） ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: （３）再生可能エネルギー由来電力を導入

    （３）再生可能エネルギー由来電力を導入 国内38カ所の事業所に実質再生可能エネルギー由来の電力を導入 2025年度までにグループの自社管理拠点で使用するすべての電力を切換え予定 発電 利用者 電力調達 グリーン 電力供給 小売電気 （実質再エネ） 事業者 非化石 非化石証書 証書 （再エネ由来） 注記:再エネ指定の非化石証書を組み合わせることで、環境価値の由来が分かる実質的な再生可能エネルギーとなります。 ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: 注記事項・お問合せ先

    ■ 注記事項 本資料に掲載している将来の見通しや業績予想等につきましては、当社が発表日現在において 認識および入手している情報にもとづき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって 予想と大きく異なる場合がありますのでご留意ください。 【お問合せ先】 エクシオグループ株式会社 経営企画部 ＩＲ担当 酒井、徳田、深堀 TEL 03-5778-1073 MAIL exeo.ir@en2.exeo.co.jp ©2021 EXEO Group, Inc. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: Engineering for Fusion

    Engineering for Fusion HBR LY VAT VY YFRTNTOREN EXEO

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